Slide 1: 2009年5月期 決算説明会
2009年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部（2168） 2009年7月21日 www.pasonagroup.co.jp
Slide 2: はじめに 派遣法改正議論について
はじめに 派遣法改正議論について ●政府改正案 ●野党改正案 （民主党、社民党、国民新党） ・日雇い派遣の原則禁止 ・日雇い派遣の原則禁止 ・製造業派遣の原則禁止 （専門業務除く） ・26業務以外の登録型派遣を禁止＝常用雇用 誰もが自由に働ける社会に 当初の希望と現在の働き方 （n=302） 正社員（短時間正社員含む） 41.1％ ●内閣府調査 11.6 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ、契約社員、嘱託社員 46.7％ 64.6 子育てや介護で離職した 2.6％ 女性の再チャレンジの状況 派遣社員、請負社員 9.3 農林漁業の自営業 0.0 0.0 希望する働き方 ： 3.6 農林漁業以外の自営業 4.
Slide 3: 1. 2009年5月期 決算総括
1. 2009年5月期 決算総括 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 4: 2009年5月期 事業概況 ① 人材派遣
2009年5月期 事業概況 ① 人材派遣 （人） 長期稼働者数推移 （連結） 65,000 人手不足による成長鈍化 ●長期稼働者数が減少 60,000 新規受注減＋終了増 影響 ・輸出産業、金融業界中心に新規需要が減少 55,000 ・年度末（３月） の終了件数増加 50,000 ・残業減、有給増加 45,000 ・自由化職種の契約満了影響 40,000 35,000 ・派遣先の信用管理の徹底 30,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 07/5 08/5 09/5 ●足元では変化の兆し 成約率(%) 終了率(%) 成約率 成約率・終了率推移 （パソナ
Slide 5: 2009年5月期 事業概況 ② インソーシング・アウトソーシング
2009年5月期 事業概況 ② （単位：億円） 注力 注力 ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ売上高 インソーシング （請負） 118 ●業務効率向上とコスト削減を目的に ＋19.2％ インソーシング事業の需要が堅調に推移 101 99 91 ●組織改変と集中的な人員配置を進め、営業を強化 ＋8.7％ 新規受託案件が増加し、着実な成長を遂げる 人員をシフトし、さらなる強化を図る 07/5 08/5 09/5 10/5 （計画） 注力 注力 アウトソーシング ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ売上高 161 ●主要顧客である大企業・官公庁が福利厚生の 147 ＋9.6％ 137 アウトソーシング化を推進し、市場は持続的な成長 ＋
Slide 6: 2009年5月期 事業概況 ③ 事業再編
2009年5月期 事業概況 ③ 事業再編 業務効率とコスト削減の両面から事業再編を検討、迅速に実施 ●子会社統合 ●シェアード化 ・ファイナンシャルサン ・パソナＣＩＯ （情報システム企画運営） ・パソナドゥタンク （グループ営業、マーケティング） ・パソナスポーツメイト ・パソナインシュアランス ●海外事業見直し ・パソナユース ・イギリス、タイ ・パソナＴＴＰ ●Ｍ＆Ａ ・ＮＡＲＰ 他 ・三井物産ヒューマンリソース （三井物産インハウス、2009年7月） コスト削減 一層のコスト削減を推進 ●人件費：6.1億円削減 百万円 販管費 / 売上高販管費比率 137 推移 （億円） 50,000
Slide 7: 2009年5月期 連結業績
2009年5月期 連結業績 ・集中的な人員配置やグループ営業の強化が奏功し、インソーシング(請負)やアウトソーシングが拡大 ・景気悪化を受けて再就職支援業の需要は堅調に推移 ・金融や輸出産業での人材派遣業の新規需要の抑制、人材紹介業の需要の急減により、減収 ・健康保険料率の引き上げや有給休暇の取得増加により原価が増加、減益に （ 単位：百万円） （ 単位：億円） 連結 08/5 09/5 売上高 236,945 218,699 (△7.7%) 2,369 （前期比） 2,187 売上原価 187,575 175,114 (△6.6%) 49,369 43,585 売上総利益 (△11.7%)
Slide 8: 2010年5月期 重点戦略 ①
2010年5月期 重点戦略 ① 景気は緩やかな回復の兆し ビジネス環境 人材ビジネスは下期に向けて需要拡大を見込む 顧客企業 パソナ グループ ●インソーシング、 アウトソーシング強化 ●“リエンジニアリング”の加速 （業務フローや組織構造の再構築） ●提案型営業の推進 ●正社員採用抑制 ●優秀人材の確保、囲い込み ●人材戦略の見直し ●高付加価値化の推進 重点戦略 ① トータルソリューションサービスの強化 ② ITトータルプロバイダー戦略の推進 ③ 業務効率化の推進と経費削減 77
Slide 9: 2010年5月期 重点戦略 ②
2010年5月期 重点戦略 ② ① トータルソリューションサービスの強化 サービスメニューの拡充とコンサルティング営業の強化 ●インソーシング （請負）、アウトソーシングメニューの拡充 ・ サービスメニューの開発 （アライアンス推進） ・ グループ連携強化によるメニュー拡充 （テック連携 IT関連メニュー等） ●ＨＲコンサルティングビジネスの強化 PA PASO SONA NA ・ グループマーケティング会社 『株式会社パソナドゥタンク』 設立 SO SOUR URCC TE TECH ・ ＨＲコンサル研修による人材育成 CH ING ING ●新規領域開拓の強化 SP PA PASO SON
Slide 10: 2010年5月期 重点戦略 ③
2010年5月期 重点戦略 ③ ② ＩＴトータルプロバイダー戦略の推進 ハイクラス 垂直・水平・裾野展開とサービスの付加価値向上 テック 領域 ●パソナテックの完全子会社化 ・ 2009年6月 ＴＯＢ成立 ⇒ 完全子会社化へ グループ営業 マーケット ・ パソナテックを基軸に総合エンジニア人材事業を展開 エントリー パソナ領域 クラス ●垂直・水平・裾野拡大 ・ パソナテックとパソナとの連携強化 （億円） 人材派遣 ITエンジニア売上高推移 営業戦略、サービス開発、スタッフ募集、教育の 220 223 220 共同開発と実施 210 211 ・ 一般企業から自治体、ＩＴ先端企業までカバー △1
Slide 11: 2010年5月期 重点戦略 ④
2010年5月期 重点戦略 ④ ③ 業務効率化の推進と経費削減 グループ総合オフィスを開設、グループ営業力の強化と業務効率向上を目指す ●グループ総合拠点の開設 （2010年1月予定） ・ 都内８拠点のグループオフィス、部門を統合 ・ グループのすべての営業機能を集約 ・ グループ事業強化と経費削減を同時に実現 ●シェアード化の推進 ・ 間接部門のシェアード化をさらに推進 東京・大手町 ●経費削減 ・ オフィス統合、シェアード化等の業務改革によるコスト削減効果 ・ 販管費全体 407億円 ⇒ 387億円 △20億円削減 10 10
Slide 12: 2010年5月期 通期連結業績見通し
2010年5月期 通期連結業績見通し ・経済環境はゆるやかに改善 ・企業のリエンジニアリング （業務フローや組織構造の再構築） に対する潮流は強く、 インソーシング、アウトソーシングがさらに成長する見通し ・人材派遣も下期に向けて改善見通し ・粗利率低下により粗利は減少、経費削減により増収増益を目指す （ 単位：百万円） （ 単位：億円） 連結 09/5 10/5 売上高 218,699 224,390 （前期比） (+2.6%) 2,187 2,244 175,114 182,130 売上原価 64 (+4.0%) 43,585 42,260 売上総利益 (△3.0%) 40,735 38,
Slide 13: 株主還元
株主還元 配当 ● 09/5期 配当 1株当たり 1,250円 （中間 600円 期末 650円 ） ● 10/5期 配当予想 1株当たり 1,250円 （中間 600円 期末 650円 ） 10年5月期 05年5月期 06年5月期 07年5月期 08年5月期 09年5月期 （予想） 1株当たり配当金 1,500円 1,800円 2,000円 2,500円 1,250円 1,250円 配当性向 （連結） 15.1％ 21.7％ 20.0％ 35.2％ 149.8％ 44.4％ 自己株式 中期的な株主還元の一環として自社株を取得 07年5月期 09年5月期 保有自己株 08/7 08/8 08/
Slide 14: 2. 2009年5月期決算概要 2010年5月期見通し
2. 2009年5月期決算概要 2010年5月期見通し ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 13
Slide 15: 連結業績 第4四半期間
連結業績 第４四半期間 3ヶ月(2009/3-2009/5) （ 単位：億円） 前期比△15.4% 前期比 △15.4% 592 499 501 前期比△31.3% 前期比 △31.3% 前期比+50.1% 前期比 +50.1% 15 8 9 7 10 6 売上高 経常利益 当期純利益 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 09/5/4Q 09/5/4Q 前期比 計画比 （単位：百万円） 08/5/4Q (%) (%) (%) (%) % 修正計画 実績 増減 増減 売上高 59,178 (100.0) 49,928
Slide 16: 連結業績 事業区分別 第4四半期間
連結業績 事業区分別 第４四半期間 3ヶ月(2009/3-2009/5) （ 単位：億円） 前期比 前期比 520 △16.3% △16.3% △0.9% △0.9% 435 435 △31.7% △2.5% 36 36 36 △31.7% △2.5% +61.5% +61.5% 17 16 16 16 6 売上高 11 12 9 9 △ 3 △ 7△ 7 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 08/5/4Q 修正 09/5/4Q 人材派遣・請
Slide 17: 連結業績 (09年5月期実績-10年5月期計画)
連結業績 (09年5月期実績-10年5月期計画) （ 単位：億円） 2,369 2,187 2,244 △7.7% +2.6% 66 △49.4% +9.8% 37 △89.4% +223.1% 34 30 10 3 売上高 経常利益 当期純利益 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 実績 実績 計画 実績 実績 計画 実績 実績 計画 09/5 前期比 10/5 09/5比 （単位：百万円） 08/5 (%) (%) (%) (%) 実績 % 計画 増減 売上高 236,945 (100.0) 218,699 (100.0) △7.7% 2
Slide 18: 連結業績 事業区分別
連結業績 事業区分別 (09年5月期実績-10年5月期計画) （ 単位：億円） 2,088 1,914 1,952 △8.3% +2.0% 161 +35.0% 137 147 +9.6% +7.2% +46.2% △22.9% △1.1% +41.9% 77 △33.6% 78 44 売上高 59 59 58 21 30 39 △ 12 △ 22 △ 31 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 08/5 09/5 10/5 人材派遣・請負 紹介 再就職支援 アウトソーシング その他
Slide 19: 売上総利益
売上総利益 （ 単位：億円） 減収影響 494 粗利率影響 前期比 増収影響 粗利率影響 △36.4 △57.8億 前期比 △13.3億 △21.5 436 +10.7 △11.7％ △23.9 423 売上総利益率低下影響 △3.0％ 20.8% → 19.9% 売上総利益率低下影響 △0.9pt 19.9% → 18.8% △1.1pt 08/5 09/5 10/5 ●売上影響 ●売上影響 ２００９年５月期 ２０１０年５月期 人材派遣、人材紹介の減収により 増収による増益を見込むが 売上総利益が減少 粗利率の高い人材紹介は減収を見込むため、 人材派遣・請負 △26.1億 増益幅が減少 人材
Slide 20: 販管費
販管費 （ 単位：億円） 人件費 広告・募集 429 その他 前期比 △6.1 △21.9億 人件費 △9.8 広告・募集 △6.1 407 前期比 △5.1％ △9.3 その他 △20.2億 △11.9 +1.0 387 △4.9％ 08/5 09/5 10/5 ●全体的に販管費を抑制 ２０１０年５月期 ●一層の販管費抑制 ２００９年５月期 ●特に広告・募集費を大きく削減 ●東京・大手町にグループオフィス集約 ●更なるシェアード化の推進 （単位：億円） （ 単位：億円） 09/5 1Q 2Q 3Q 4Q 09/5 10/5 前期比 人件費 59.6 58.0 53.5 47.7 人件費 21
Slide 21: 財務・CFの状況
財務・ＣＦの状況 財務状況 09/5期 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は08/5期末比 総資産 自己資本 自己資本比率 585 （ 単位：億円/％ ） 544 555 負債 負 債 303億円 41.6% 資 産 （+127億円） 41.1% 35.4% 555億円 自己資本 243 （△30億円） 純資産 196億円 224 196 （△47億円） 少数株主持分 55億円（+4億円） 07/5期 08/5期 09/5期 ・税引前利益 29億円 キャッシュ・フロー ・減価償却費 19億円 ・売上債権の増減 44億円 08/5 09/5 ・営業債務の増減 △23億円 ・法人税等の支払
Slide 22: 3．事業区分別概況
3．事業区分別概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 21 21
Slide 23: 人材派遣・請負事業
人材派遣・請負事業 職種別売上高・構成比 （ ）内は前期比 売上高 職種別売上高 ※数値はセグメント間内部取引消去前 ※数値はセグメント間内部取引消去後 （ 単位：億円 ） 2,088 08/5 54.2% 16.1% 10.7% 9.0% 9.9% 0.1% 1,914 1,952 09/5 53.1% 16.7% 11.5% 8.0% 10.6% 0.1% (△8.3%)(+2.0%) （単位：百万円） 09/5/1Q 09/5/2Q 09/5/3Q 09/5/4Q 08/5 前期比 （期間） （期間） （期間） （期間） 09/5 前期比 クラリカル（一般事務） 112,968 △ 1.
Slide 24: 人材派遣事業 営業計数
人材派遣事業 営業計数 80,000 500,000 （パソナ/人数） 長期稼働者数 （派遣協会/人数） 450,000 70,000 〔派遣協会データ〕 ※2002年より派遣協会における調査が従来の３地域（首都圏、中部、関西）から 400,000 ５地域（北海道、東北、中国、四国、九州）拡大し、合計８地域となった。 60,000 ※調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。 ※協力会員の変更などにより過年度修正がなされているため、 350,000 発表時点の最新数値を掲載。修正箇所は赤字で表示（2009年1月発表データ） ※各月末現在において、派遣先事業所
Slide 25: 人材紹介事業
人材紹介事業 パソナキャリア・パソナグローバル・パソナフォーチュン 他 売上高 エリア別売上高 （ 単位：百万円 ） （ ）内は前期比 （ 単位：億円 ） 77 欧州 08/5 5,465 0.6% 22 59 日本 09/5 4,954 北米 （△9.4%） ｱｼﾞｱ 5.9% （△22.9%） 1,099 海外 アジア 9.8% 579 （△47.3%） 10 673 (△56.3%) ( %) 55 39 欧州 35 （△94.8%） 50 （△33.6%） 437 北米 日本 (△9.4%) 351 （△19.8%） 09/5 9 83.7% (△8.2%) 国内 30 （単位：百万円
Slide 26: 再就職支援事業
再就職支援事業 パソナキャリア 他 売上高 営業利益・営業利益率 営業計数 （前年同期比） （ ）内は前期比 （ 単位：億円 ） ● 取引社数 ＋42.6％ 78 ● １社あたり受入れ人数 △16.0％ (+35.0%) ● 受注人数 ＋20.0％ 59 58 （単位：百万円） (△1.1%) 08/3 09/3 前期比 13.8 (△25.6%) (△5.4%) 10.3 9.7 受注高 6,012 6,748 +12.2% 23.5% （単位：百万円） 17.7% 08/5 09/5/4Q 09/5 前期比 10/5 前期比 （期間） 12.4% 売上高 5,858 1,593 5,794
Slide 27: アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン
アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン業績 （ ）内は前期比 （ 単位：億円 ） 【株式会社ベネフィット・ワン 業績】 （単位：百万円） 08/3 09/3 10/3 161 売上高 13,735 14,726 16,145 (+9.6%) (+9.1%) 147 (+13.4%) 23.3 営業利益 1,948 2,334 2,431 21.4 137 (+7.2%) 前期比 18.8 売上高 +7.2% +9.6% 営業利益 +19.8% +4.2% 14.5% 14.4% 13.7% （単位：百万円） 09/5/4Q 08/5 09/5
Slide 28: 2010年5月期 上期・下期バランス
2010年5月期 上期・下期バランス アウトソーシングの季節影響に加え、人材派遣事業の下期回復を見込み、 利益の上下差が拡大 売上高 売上高 上期計画 ● 人材派遣事業では下期の需要回復を見込む 1,049億円 146億円 （単位：億円） セグメント上下差 上期 下期 上下差 下期計画 人材派遣 906 1,046 +140 人材紹介 18 22 +4 1,195億円 再就職支援 43 35 △8 アウトソーシング 76 86 +10 営業利益 営業利益 上期計画 ● 季節変動の大きいアウトソーシングの コストが上期に集中 7億円 22億円 （単位：億円） セグメント上下差 上期 下期 上下差
Slide 29: 4. 参考資料
4. 参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。 28 28
Slide 30: 人材派遣・請負事業 単価/株式会社パソナ
人材派遣・請負事業 単価/株式会社パソナ 2009年5月期 09/5/1Q 09/5/2Q 09/5/3Q 09/5/4Q 平均 スプレッド 05/5期 06/5期 07/5期 08/5期 09/5期 前期比 1Q 前期比 2Q 前期比 3Q 前期比 4Q 前期比 請求単価 2,026 2,049 2,049 2,063 2,067 0.2% 2,067 0.3% 2,068 0.2% 2,073 0.4% 2,058 △0.3% 請求 09年5月期4Q 26.4％ 支払単価 1,481 1,512 1,506 1,511 1,516 0.3% 1,514 0.3% 1,514 0.2% 1,
Slide 31: 連結業績 事業区分別構成比
連結業績 事業区分別構成比 ※営業利益構成グラフは人材派遣・人材紹介、 売上高 営業利益 再就職支援、アウトソーシングのみ 人材派遣（売上高） 人材紹介（売上高） 派遣・紹介（営業利益） 再就職支援 08/5 08/5 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ その他 09/5 09/5 （単位：百万円 ） 08/5 09/5 売上高 構成比 営業利益 構成比 売上高 構成比 営業利益 構成比 人 材 派 遣 208,810 88.1% 191,412 87.5% 5,056 78.4% 3,291 115.5% 人 材 紹 介 7,676 3.2% 5,921 2.7% 再 就 職 支 援 5,858 2.5%
Slide 32: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 4.0% 4.1% 3.6% 売上高 3.1% 営業 2.5% 利益率 （単位：億円） 3.5% 2.6% 2.3% 1.5% 1.3% 1.1% 1.4% 605 591 590 575 583 605 592 564 568 570 525 501 第1Ｑ期間 第2Ｑ期間 第3Ｑ期間 第4Ｑ期間 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期
Slide 33: 連結業績 四半期推移/事業区分別
連結業績 四半期推移/事業区分別 （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 07/5期 08/5期 09/5期 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 人材派遣･請負 50,723 53,596 5.7% 51,780 △ 3.4% 51,213 52,090 1.7% 49,884 △ 4.2% 52,167 51,162
Slide 34: 主要経営指標（通期）
主要経営指標（通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（百万円） 営業利益率(%) 純資産（百万円） 自己資本比率(%) 250,000 （左目盛） （右目盛） 6.0 30,000 （左目盛） （右目盛） 60.0 5.3 29,468 236,945 4.9 231,231 48.1 27,634 26,904 4.6 218,699 5.0 25,000 50.0 200,000 203,815 25,166 4.2 42.5 179,156 45.5 3.6 4.0 20,000 20,644 35.4 40.0 41.1 41.6 150,000 156,97
Slide 35: 株式保有状況
株式保有状況 （2009年5月31日現在） 所有者別株主数 所有者別株式数 自己株式, 証券会社, 証券会社, 金融機関, 1, (0.01%) 17, (0.16%) 1,040, 24,394, 金融機関, (0.24%) 28, (0.27%) (5.85%) その他の国内 その他の国 内法人, 98, 法人, 44,042, (0.97%) (10.56%) 自己株式, 外国法人等, 58,253, 67, (0.66%) (13.97%) 外国法人等, 合計： 合計： 59,301, 10,097名 416,903株 (14.22%) 個人･その他, 個人･その 他, 9,886 2
Slide 36: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） 〒100-6514 東京都千代田区丸の内1-5-1 本社所在地 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 人材派遣・請負事業 人材紹介事業 事業内容 再就職支援事業 アウトソーシング事業 その他事業（教育、研修 他） 従業員数 4,916名 （連結・契約社員含む） グループ会社 連結子会社 36社 ， 持分法適用関連会社 5社 ホームページ h
Slide 37: パソナグループのフルラインサービス
パソナグループのフルラインサービス IT業界における派遣/請負、アウトソーシング コンサルティング、受託開発、エンジニア教育 グローバル人材の紹介および採用コンサルティング ● ● 家電・流通関連の派遣/請負、紹介 ● ● エグゼクティブとプロフェッショナルに特化した人材紹介 パソナ パソナ グローバル パソナ パソナ テック ● キャリア人材の紹介 運送機能を含む物流請負/派遣 ● フォーチュン エンパワー パソナ パソナ ロジコム キャリア ● 再就職支援と系列外出向支援サービス 機械・電気・電子系設計技術者の特定派遣 ● ● 人事コンサルティングや教育・研修事業 パソナ パソナ キャリア
Slide 38: スタッフ向けトータルサポート
スタッフ向けトータルサポート パソナは、パソナスタッフの皆さんのお仕事から福利厚生、ヘルスケア、生活相談に至るまでトータルなサポート体制を構築しています。 Total Support 交通費一部支給 ベネフィットステーション 首都圏・名古屋・大阪でお仕事の方に 宿泊・レジャー・スポーツなど国内外２万５０００ヶ所以上の施設や 生活に役立つサービス・商品を会員価格で提供 マイコーチ制 登録してからお仕事が決定するまで マンツーマンでサポート パソナグレイス/倶楽部パソナ表参道 就業機会提供 センスアップのためのエステや カルチャースクールを低価格で提供 キャッチザハート お仕事に ライフサポート