Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q4 2023 Earnings Presentation
94 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Présentation à l’intention des investisseurs, Groupe Banque TD T4 2023
Présentation à l’intention des investisseurs Groupe Banque TD T4 2023
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Groupe Banque TD – Principaux thèmes
Groupe Banque TD Principaux thèmes Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord 1 6e banque en importance selon le total de l’actif1 5e banque en importance selon la capitalisation boursière1 Résultats financiers du T4 2023 2 Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2023 Rendement démon
Slide 4: Notre stratégie génère des rendements supérieurs pour les actionnaires
Notre stratégie génère des rendements supérieurs pour les actionnaires Notre vision Être une meilleure banque Enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos Notre but collègues Institution financière intégrée de premier plan en Amérique du Nord fortement axée sur le client Notre stra
Slide 5: Notre stratégie
Notre stratégie Modèle d’affaires éprouvé Tournés vers l’avenir Axés sur des objectifs Marques de premier Repenser les services Souci constant du plan financiers client Solide bilan et appétit Proposer Une seule TD Talents diversifiés et pour le risque modéré culture inclusive Croissance des résulta
Slide 6: Modèle d’affaires éprouvé : Groupe Banque TD
Modèle d’affaires éprouvé : Groupe Banque TD Diversification et portée, soutenues par une solide culture de gestion des risques Nos secteurs d’activité Services bancaires personnels et commerciaux au Canada ▪ Services bancaires personnels, cartes de crédit Services Services et financement auto banca
Slide 7: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays ▪ 9e économie mondiale ▪ Première économie mondiale ▪ PIB réel de 2 300 G$ CA ▪ PIB réel de 25 000 G$ US ▪ Population d’environ 40 millions d’habitants ▪ Population d’environ 335 millions d’habitants Systèm
Slide 8: Parmi les plus grandes banques en Amérique du Nord
Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord Classement au Classement en Groupe Canada4 Amérique du T4 2023 ($ CA, sauf indication contraire) Banque TD Nord5 Total des actifs 1 957 G$ 2e 6e Total des dépôts 1 198 G$ 2e 6e Capitalisation boursière 138,7 G$ 2e 5e Résultat net comme présenté (
Slide 9: Diversification des activités
Diversification des activités Quatre grands secteurs d’activité Répartition des résultats comme présentés pour le T4 20236 Services bancaires personnels et commerciaux au Canada • Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré Services de détail aux États-Unis7,
Slide 10: Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine
Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine Accent croissant sur les activités de détail et l’expansion aux États-Unis De 2005 à 2010 – Constitution de De 2011 à 2015 – Acquisition d’actifs Nouveaux partenariats et capacités De 2000 à 2004 – Leader au Canada la plateforme aux É.-U. • Acqui
Slide 11: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires Lancement de TD invente, l’approche d’entreprise en matière d’innovation de la Banque Les lecteurs de Rewards Canada ont jugé que la TD offrait plus de récompenses en 2023 que l’ensemble des autres émetteurs de carte combinés Best Consum
Slide 12: Présentation de TD INVENT
Présentation de PrØsentation de TD INVENT Innover pour nos clients, nos collègues et nos collectivités : ▪ Expériences reposant sur l’IA – Assurer l’avenir de la Banque Collaboration avec les partenaires à l’échelle de la Banque pour déterminer un Nos avantages concurrentiels : éventail d’innovation
Slide 13: Tournés vers l’avenir : Données numériques
Tournés vers l’avenir : Données numériques Services bancaires personnels et Innover pour nos clients Services de détail aux États-Unis1 commerciaux au Canada1 Adoption du numérique (en % du total des clients)2 +130 pdb +230 pdb ▪ Lancement de TD invente, l’approche d’entreprise de la Banque 63,7 55,
Slide 14: Axés sur des objectifs
Axés sur des objectifs Demeurer centrés sur notre vision, notre but et nos engagements communs Annonce d’une entente avec Publication du rapport La TD et les 1PointFive visant l’achat de crédits communautés autochtones du pour l’élimination du dioxyde de Canada 2023 carbone1 14
Slide 15: Culture axée sur les objectifs et leader en matière de facteurs ESG
Culture axée sur les objectifs et leader en matière de facteurs ESG La plus responsable Au premier rang Clients Environnement Société Gouvernance des banques au chapitre des prêts canadiennes1 approuvés par la Small Business Administration Inclusion Centre (SBA) du Maine à la 500 G$ économique d’exp
Slide 16: Axés sur des objectifs : Faits saillants des facteurs ESG
Axés sur des objectifs : Faits saillants des facteurs ESG Environnement Société Gouvernance ▪ Extension de la portée des renseignements ▪ Annonce de notre nouveau cadre social, ▪ Poursuite de la formation des membres du conseil communiqués sur l’empreinte de nos émissions Parcours vers l’inclusion é
Slide 17: Groupe Banque TD – Principaux thèmes
Groupe Banque TD Principaux thèmes Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord 1 6e banque en importance selon le total de l’actif1 5e banque en importance selon la capitalisation boursière1 Résultats financiers du T4 2023 2 Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2023 Rendement démon
Slide 18: Faits saillants de l’exercice 2023
Faits saillants de l’exercice 2023 RPA de 5,60 $, en baisse de 41 % sur 12 mois Profits et pertes (en M$) ▪ RPA rajusté1 de 7,99 $, en baisse de 4 % sur 12 mois Sur Comme présenté 2023 2022 12 mois Produits en hausse de 3 % sur 12 mois (en hausse de Produits 50 492 49 032 3% 12 % sur 12 mois, après
Slide 19: Programme de restructuration
Programme de restructuration La Banque a adopté certaines mesures au quatrième trimestre de 2023 visant à réduire son prix de base et à accroître l’efficacité. ▪ Quelle est la taille du programme de restructuration? – 363 M$ avant impôts/266 M$ après impôts comptabilisés au T4 2023 – La Banque s’att
Slide 20: Faits saillants du T4 2023
Faits saillants du T4 2023 Résultats trimestriels contrastés Profits et pertes (en M$) RPA de 1,49 $, en baisse de 59 % sur 12 mois Sur Sur Comme présenté T4/23 3 mois 12 mois ▪ RPA rajusté1 de 1,83 $, en baisse de 16 % sur 12 mois Produits 13 121 3% (16 %) Produits en baisse de 16 % sur 12 mois (en
Slide 21: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Profits et pertes (en M$) Solides résultats trimestriels, soutenus Comme présenté T4/23 Sur Sur 3 mois 12 mois par l’expansion des marges d’intérêt Produits 4 754 4% 7% nettes et la croissance du volume PPC 390 +11 $ +161 $ Résultat net en baiss
Slide 22: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Bonne lancée de nos activités Profits et pertes (en M$ US) (sauf indication contraire) malgré le contexte difficile Comme présenté T4/23 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits 2 622 -1 % -3 % Résultat net en baisse de 19 % sur 12 mois (en baisse de 21 % sur 12 mois, après
Slide 23: Gestion de patrimoine et TD Assurance
Gestion de patrimoine et TD Assurance Résultats solides Profits et pertes (en M$) Sur Sur Résultat net en baisse de 3 % sur 12 mois Comme présenté T4/23 3 mois 12 mois Produits 2 864 3% 9% Produits en hausse de 9 % sur 12 mois PPC - - - ▪ Hausse des primes d’assurance, de la juste valeur des Réclama
Slide 24: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Trimestre difficile Profits et pertes (en M$) Résultat net en baisse de 93 % sur 12 mois (en baisse de 35 % sur 12 mois, après Sur Comme présenté T4/23 Sur 3 mois rajustement1) 12 mois Produits 1 488 -5 % 28 % ▪ Le résultat net comme présenté comprend les Produits liés aux
Slide 25: Capitaux propres
1 Capitaux propres Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous Excellente gestion des capitaux forme d’actions ordinaires Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous propres et de la liquidité afin forme d’actions ordinaires au T3 2023 15,2 % Production de fonds propres à l’interne 27 d’appuyer la c
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes de fin de trimestre (en G$, sauf indication contraire) T3/23 T4/23 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 549,1 557,6 Services bancaires personnels 431,1 438,4 Prêts hypothécaires résidentiels 255,
Slide 27: Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation PPC1 : en M$ et ratios2 878 $ Faits saillants Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 766 $ ▪ La PPC a augmenté sur 3 mois, Services de détail aux États-Unis ce qui est en grande partie 690 $ 390 $ attribuable à ce q
Slide 28: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) Faits saillants PPC1 : en G$ et ratios de couverture2 ▪ Hausse de la PPC de 415 M$ sur 124 126 122 3 mois, associée à ce qui suit : 108 103 103 97 93 – Une incidence des opérations 87 85 86 86 87 87 89 pdb 74 9,2 $ 9,4 $ 8,9 $ de change de 214 M$ 7,9 $ 8,0 $
Slide 29: Groupe Banque TD – Principaux thèmes
Groupe Banque TD Principaux thèmes Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord 1 6e banque en importance selon le total de l’actif1 5e banque en importance selon la capitalisation boursière1 Résultats financiers du T4 2023 2 Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2023 Rendement démon
Slide 30: Rendement des résultats
Rendement des résultats Résultat (en G$ CA) TCAC sur 5 ans1 Résultat comme présenté : -1,0 % (RPA de -1,4 %) Résultat rajusté2 : 4,4 % (RPA de 4,3 %) 17,4 $ 15,4 $ 15,1 $ 14,3 $ 14,6 $ 12,2 $ 12,5 $ 11,7 $ 11,9 $ 11,3 $ 10,8 $ 10,0 $ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 Présenté Rajusté 30
Slide 31: Constance et vigueur dans les versements de dividendes
Constance et vigueur dans les versements de dividendes 3,84 $ Dividende par action (en $ CA) Versement de dividendes continu depuis 167 ans Rendement en dividende : 4,6 %1 Fourchette cible du 0,33 $ ratio dividendes- résultat dépassée : 40 %-50 % Dividende annuel 31
Slide 32: Rendement total solide pour les actionnaires
Rendement total solide pour les actionnaires1 Classement au Classement en Groupe Canada2 Amérique du Banque TD Nord3 Un an -6,9 % 1er 3e Trois ans 14,3 % 2e 5e Cinq ans 5,6 % 3e 5e Dix ans 9,2 % 1er 3e 32
Slide 33: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Résultat net (en M$ CA) Stratégie cohérente 6 688 $ 6 558 $ Nos avantages concurrentiels 5 885 $ 5 113 $ ▪ Service à la clientèle légendaire personnalisé et connecté 3 996 $ ▪ Accent sur les produits et marchés sous-représentés ▪ Puissance de la
Slide 34: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Services bancaires personnels ▪ Première ou deuxième place quant à la part du marché pour la plupart des produits de détail1 ▪ Un réseau de succursales canadien qui continue de dominer le marché en ce qui a trait au nombre total d’heures d’ouver
Slide 35: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Stratégie cohérente Nos avantages concurrentiels : Résultat net comme présenté (en M$ US) ▪ Transformer la distribution 4 370 $ 4 151 $ ▪ Favoriser l’excellence en matière 3 967 $ d’acquisition et d’engagement de la 3 750 $ clientèle ▪ Accroître et faire évoluer nos
Slide 36: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Services bancaires personnels et commerciaux Cartes de crédit ▪ Parmi les dix principales banques1, comptant plus de 10 millions de clients et 1 177 succursales de détail et 2 705 GAB en activité dans 15 États ainsi que dans le District de Columbia ▪ Émetteur de car
Slide 37: Gestion de patrimoine et TD Assurance
Gestion de patrimoine et TD Assurance Résultat net comme présenté (en M$ CA) Stratégie cohérente Nos avantages concurrentiels : 2 596 $ 2 395 $ ▪ Fournir des conseils fiables pour que 2 118 $ 2 030 $ nos clients aient confiance en leur avenir financier 1 750 $ ▪ Fournir une expérience légendaire à l
Slide 38: Gestion de patrimoine et TD Assurance
Gestion de patrimoine et TD Assurance Gestion de patrimoine ▪ Produits et conseils de gestion de patrimoine et de placements offerts à des clients des services de détail au Canada par l’entremise de services de placement direct, de services-conseils et de services de gestion de placements. Gestion d
Slide 39: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Stratégie cohérente Nos objectifs stratégiques : Résultat net comme présenté (en M$ CA) ▪ Poursuivre nos efforts pour devenir une banque d’investissement intégrée nord-américaine dotée d’une portée mondiale : 1 570 $ – Au Canada, être la banque d’investissement la mieux 1
Slide 40: Services bancaires de gros – Bonne position pour la croissance
Services bancaires de gros Bonne position pour la croissance ▪ Poursuivre nos efforts pour devenir une banque d’investissement intégrée nord-américaine dotée d’une portée mondiale : – Avancer l’intégration des acquisitions stratégiques : − Le 1er mars 2023, la TD a clôturé l’acquisition de Cowen Inc
Slide 41: Générer de la valeur pour les actionnaires
Générer de la valeur pour les actionnaires Accélérer la croissance des Services Étendre notre leadership au Canada Obtenir un bancaires de gros aux États-Unis et rendement solide dégager des synergies et durable pour les Assurer l’expansion aux États-Unis grâce à une diversification et à une actionn
Slide 42: Groupe Banque TD – Principaux thèmes
Groupe Banque TD Principaux thèmes Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord 1 6e banque en importance selon le total de l’actif1 5e banque en importance selon la capitalisation boursière1 Résultats financiers du T4 2023 2 Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2023 Rendement démon
Slide 43: Exigences de la norme CTAP à la TD
Exigences de la norme CTAP à la TD ▪ Les BISN canadiennes doivent respecter les exigences de leur norme CTAP réglementaire depuis le 1er novembre 2021. ▪ Le BSIF a stipulé que les BISN seraient assujetties à deux ratios réglementaires : 1. Ratio minimal de CTAP fondé sur les risques au T4 2023 : 24,
Slide 44: Notes parmi les plus élevées du secteur
Notes parmi les plus élevées du secteur Notes d’émetteur1 Notes attribuées aux créances de Agences de notation Perspectives premier rang2 Moody’s A1 Stable S&P A Stable DBRS AA Stable Fitch AA- Stable Notes par rapport à celles des homologues1 Notes attribuées par Moody’s aux créances Notes attribué
Slide 45: Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires
Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées Notes des titres de créance de second rang de FPUNV de catégorie 21 Moody’s S&P Fitch A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ TD Homologues dau Canada2 TD Homologuesn aunCanada2 TD H
Slide 46: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Cadre de gestion du risque de liquidité Ratio de liquidité à court terme 140% ▪ Cibler un horizon de survie de 90 jours dans des 141% 144% 120% 133% 130% conditions de stress combiné propres à la Banque et à l’échelle du marché, et un coussin minimal par 100% rappor
Slide 47: Aperçu des dépôts
Aperçu des dépôts Grand bassin de dépôts de particuliers et d’entreprises1 comptant pour 70 % du financement total de la Banque ▪ TD Canada Trust (TDCT) se classe au premier rang pour ce qui est du total des dépôts personnels sans terme2 – le service à la clientèle légendaire et la puissance de la s
Slide 48: Programmes de financement des Services bancaires de gros
Programmes de financement des Services bancaires de gros ▪ La Banque offre plusieurs programmes externes de financement à terme enregistré de gros (plus de un an) pour permettre l’accès à des sources de financement diversifiées, y compris la titrisation, les obligations sécurisées et les titres de c
Slide 49: Bilan riche en dépôts et à faible risque
Bilan riche en dépôts et à faible risque1 Grand bassin de dépôts stables de Profil des échéances2,3 (en G$ CA) (en fonction de la première date de rachat à la valeur nominale) particuliers et d’entreprises 80 ▪ Principales sources de financement de la TD : les Émission Maturité 60 dépôts de particul
Slide 50: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Stratégie de financement ▪ Financement à terme de gros au moyen de diverses sources dans les marchés nationaux et internationaux ▪ Le programme législatif d’obligations sécurisées d’une valeur de 80 G$ CA constitue un volet important de la stratégie
Slide 51: Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD
Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD Faits saillants Panier de sûretés ▪ Immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ▪ Actifs ordinaires de premier rang non assurés dont le rapport prêt-valeur initial est de 80 % ou moins Risques liés au marché ▪ L’é
Slide 52: Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD
Programme législatif d’obligations Panier de sûretés au sécurisées de la TD 31 octobre 2023 Faits saillants ▪ Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de premier rang et de première ▪ La valeur du programme législatif d’obligations sécurisées de la TD est de 80 G$ CA. qualité initiés pa
Slide 53: Aperçu du régime de recapitalisation interne
Aperçu du régime de recapitalisation interne Portée du régime de recapitalisation interne ▪ Passifs visés. Titres de créance à long terme de premier rang non garantis (durée initiale jusqu’à l’échéance d’au moins 400 jours) négociables et transférables (CUSIP, ISIN ou autre identification similaire)
Slide 54: Billets de capital à recours limité
Billets de capital à recours limité Aperçu des billets de capital à recours limité ▪ Les intérêts des porteurs de billets de capital à recours limité occupent le même rang que ceux d’autres billets de capital à recours limité et d’actions privilégiées, et un rang supérieur aux actions ordinaires. Le
Slide 55: Autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ▪ Le rang des titres de crédit est codifié en tant que principe dans les documents réglementaires et législatifs au Canada. ▪ Si une institution financière de dépôt atteint le point de non-viabilité, les lignes directrices sur les fonds propres du Bure
Slide 56: Annexe Perspectives économiques
Annexe Perspectives économiques 56
Slide 57: Mise à jour des Services économiques TD
Mise à jour des Services économiques TD1 À l’échelle mondiale : Affaiblissement de l’économie mondiale en 2023 ▪ L’inflation continue de ralentir dans les économies avancées, ce qui est principalement attribuable à la chute des prix de l’énergie. ▪ En Europe, la faible croissance et le ralentissemen
Slide 58: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt1 Taux d’intérêt au Canada et aux États-Unis ▪ La Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux en juillet, dont la fourchette % se situe entre 5,25 % et 5,50 %. Nous 7 Prévisions prévoyons une autre hausse des taux de Taux des fonds 25 pdb au premier
Slide 59: Annexe Qualité du crédit
Annexe Qualité du crédit 59
Slide 60: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Formations de prêts douteux bruts1 : en $M et ratios2 Faits saillants ▪ Les formations de prêts douteux bruts sont demeurées stables sur 14 16 18 18 pdb 3 mois. 14 1 677 $ 1 599 $ 1 $/1 pdb 55 $/6 pdb 1 350 $ 1 259 $ 1 209 $ 38 $/ 4 pdb 2
Slide 61: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Prêts douteux bruts1 : en $M et ratios2 Faits saillants 36 pdb ▪ Augmentation des prêts 30 33 29 30 douteux bruts sur 3 mois, attribuable à ce qui suit : 3 299 $ ▪ L’incidence des taux de 5 $/7 pdb change 2 980 $ 4 $/5 pdb ▪ Les secteurs Services de 2 5
Slide 62: Qualité du crédit
Qualité du crédit Ratios de prêts douteux nets et de PPC (pdb) 100 Prêts douteux nets en % des prêts nets et des acceptations (pdb) Provision pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et acceptations nets (pdb) 56 T4 2023 52 50 45 39 46 48 46 39 28 38 35 43 32 32 39 38 41 24 34 34 37 37
Slide 63: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) Prêts douteux et prêts productifs PPC1,2 (en M$) Faits saillants T4/22 T3/23 T4/23 ▪ Augmentation de la PPC pour Banque – Total 617 766 878 prêts douteux sur 3 mois Prêts douteux 454 663 719 principalement dans les Prêts productifs 163 103 159 portefeuilles
Slide 64: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T4/23) Prêts Prêts douteux Faits saillants Prêts bruts (en douteux bruts / prêts (en G$) bruts (en ▪ Augmentation des prêts %) M$) douteux bruts sur 3 mois, Prêts hypothécaires résidentiels 261,3 186 0,07 attribuable à
Slide 65: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Faits saillants Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au Canada est demeurée solide 360 $ 359 $ 363 $ 374 $ 381 $ ▪ Cote de crédit moyenne3 de 792 pour le Assurés portefeuill
Slide 66: Immobilier commercial
Immobilier commercial Aperçu du portefeuille de l’immobilier commercial : Faits saillants 93 G$ ▪ Le secteur de l’immobilier commercial représente 93 G$ ou 10 % du total des acceptations et des prêts bruts de la Banque1. – Le portefeuille est bien diversifié à l’échelle Bureaux Détail des secteurs g
Slide 67: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T4/23) Faits saillants Prêts Prêts douteux douteux ▪ La qualité des actifs des Prêts bruts / bruts (en bruts / prêts AB (en G$) M$) (en %) Services bancaires
Slide 68: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États- Unis Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T4/23) Faits saillants Prêts bruts Prêts Prêts ▪ Augmentation des prêts (en G$) douteux douteux douteux bruts sur 3 mois, bruts bruts / prêts attribuable à ce qui suit : En dollars US, sauf indication contra
Slide 69: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis Services bancaires commerciaux aux États-Unis1 (T4/23) Prêts Prêts douteux douteux Faits saillants Prêts bruts / bruts (en bruts / prêts En dollars US, sauf indication contraire AB (en G$) M$) (en %) ▪ Augmentation des prêts Immobilier commercial 28,0 22
Slide 70: Annexe Renseignements supplémentaires
Annexe Renseignements supplémentaires 70
Slide 71: Exercice 2023 : Revenu net avant provision et levier d’exploitation
1,4 Exercice 2023 : Revenu net avant provision et levier d’exploitation1,2,3 Modifié pour la quote-part de la PPC revenant aux partenaires du PCS, les opérations de change et la variation de la juste valeur des assurances Exercice 2023 Exercice 2022 Exercice 2021 BANQUE – TOTAL Référence IFS Produit
Slide 72: T4 2023 : Revenu net avant provision et levier d’exploitation
1,4 T4 2023 : Revenu net avant provision et levier 1,2,3 d’exploitation Modifié pour la quote-part de la PPC revenant aux partenaires du PCS, les opérations de change et la variation de la juste valeur des assurances T4 2023 T3 2023 T4 2022 BANQUE – TOTAL Référence IFS Produits Charges Produits Char
Slide 73: Notes explicatives
Notes explicatives 73
Slide 74: Notes explicatives des diapositives 3-6
Notes explicatives des diapositives 3-6 Diapositive 3 1. Voir la diapositive 8. 2. Voir la diapositive 32. 3. Se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion de la Banque de 2023 (accessible au www.td.com/francais/investisseurs et au www.sedar.com), lequel est intégré par renvoi, pour d
Slide 75: Notes explicatives des diapositives 7-8
Notes explicatives des diapositives 7-8 Diapositive 7 1. Association des banquiers canadiens, faits saillants sur le système bancaire canadien. Août 2023. 2. Selon le Rapport sur l’industrie hypothécaire résidentielle (mai 2023) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 3. Le nom
Slide 76: Notes explicatives des diapositives 9-11
Notes explicatives des diapositives 9-11 Diapositive 9 1. Selon le total de l’actif. Source : SNL Financial, les 50 plus grandes banques et institutions d’épargne aux États-Unis. 2. Investor Economics | Une division d’ISS Market Intelligence. Retail Brokerage and Distribution Report – Canada (été 20
Slide 77: Notes explicatives des diapositives 13-15
Notes explicatives des diapositives 13-15 Diapositive 13 1. Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : D’après les Services bancaires personnels et les Services bancaires aux PME au Canada. Services de détail aux États-Unis : D’après les Services bancaires de détail et les Services ban
Slide 78: Notes explicatives des diapositives 17-18
Notes explicatives des diapositives 17-18 Diapositive 17 1. Voir la diapositive 8. 2. Voir la diapositive 32. 3. Consulter la diapositive 3, note 3. 4. Voir la diapositive 44. Diapositive 18 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. Avant le 4 mai 2023, l’incidence présentée couvrait les périodes av
Slide 79: Notes explicatives des diapositives 20-21
Notes explicatives des diapositives 20-21 Diapositive 20 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. Avant le 4 mai 2023, l’incidence présentée couvrait les périodes avant la résiliation de l’accord de transaction avec First Horizon et comprenait les éléments suivants, comptabilisés dans le secteur Si
Slide 80: Notes explicatives des diapositives 22-25
Notes explicatives des diapositives 22-25 Diapositive 22 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. La marge d’intérêt nette du secteur Services de détail aux États-Unis est calculée en divisant les produits d’intérêts nets par les actifs porteurs d’intérêts moyens, sans tenir compte de l’incidence l
Slide 81: Notes explicatives des diapositives 26-29
Notes explicatives des diapositives 26-29 Diapositive 26 1. LDCVD aux É.-U. comprend les lignes de crédit sur valeur domiciliaire et les prêts sur valeur domiciliaire. 2. Comprend les prêts acquis ayant subi une perte de valeur et les prêts comptabilisés dans le secteur Siège social. 3. Comprend les
Slide 82: Notes explicatives des diapositives 30-33
Notes explicatives des diapositives 30-33 Diapositive 30 1. Taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de cinq ans terminée le 31 octobre 2023. 2. Consulter la diapositive 8, note 1. Diapositive 31 1. Consulter la diapositive 3, note 3. Diapositive 32 1. Le rendement total pour les act
Slide 83: Notes explicatives des diapositives 34-36
Notes explicatives des diapositives 34-36 Diapositive 34 1. Le classement quant à la part de marché se fonde sur les données les plus à jour provenant du Bureau du Surintendant des institutions financières (BSIF) pour les dépôts et les prêts personnels en date d’août 2023. 2. Source : Selon les cinq
Slide 84: Notes explicatives des diapositives 37-39
Notes explicatives des diapositives 37-39 Diapositive 37 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. Le total des dépôts est établi en calculant la moyenne des dépôts de gestion de patrimoine. Le total des prêts est établi en calculant la moyenne des prêts de gestion de patrimoine. 3. Consulter la dia
Slide 85: Notes explicatives des diapositives 40-43
Notes explicatives des diapositives 40-43 Diapositive 40 1. Source : Bloomberg; exercice clos le 31 octobre 2023. 2. Source : Refinitiv; cibles canadiennes des douze derniers mois clos le 31 octobre 2023. Diapositive 42 1. Voir la diapositive 8. 2. Voir la diapositive 32. 3. Consulter la diapositive
Slide 86: Notes explicatives des diapositives 44-47
Notes explicatives des diapositives 44-47 Diapositive 44 1. Consulter la diapositive 8, note 3. 2. Sous réserve de la conversion en vertu du régime de recapitalisation interne des banques. 3. Les notes tiennent compte des notes attribuées aux créances de premier rang de sociétés de portefeuille. 4.
Slide 87: Notes explicatives des diapositives 49-51
Notes explicatives des diapositives 49-51 Diapositive 49 1. Au 31 octobre 2023. 2. Pour les titres de créance de gros à terme à échéance in fine. 3. En fonction de la première date de rachat à la valeur nominale. Le moment d’un rachat dépend des points de vue de la direction à ce moment ainsi que de
Slide 88: Notes explicatives des diapositives 52-54
Notes explicatives des diapositives 52-54 Diapositive 52 1. Consulter la diapositive 8, note 3. 2. Notes de Moody’s, de DBRS et de Fitch, respectivement, en date du 31 octobre 2023. 3. En dollars canadiens, au taux de change à la date de l’émission. 4. La Covered Bond Label Foundation et ses société
Slide 89: Notes explicatives des diapositives 55-63
Notes explicatives des diapositives 55-63 Diapositive 55 1. Lien vers l’énoncé complet du BSIF : https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/at1t2.aspx. 2. À partir de renseignements mis à la disposition du public. Diapositive 57 1. Source : Services économiques TD, novembre 2023. Pour obten
Slide 90: Notes explicatives des diapositives 64-66
Notes explicatives des diapositives 64-66 Diapositive 64 1. Le rapport prêt-valeur actuel du portefeuille de CGBI est calculé selon l’indice des prix des maisons Teranet – Banque NationaleMC et pondéré en fonction de l’exposition totale, en fonction du solde à payer du prêt hypothécaire ou de la lim
Slide 91: Notes explicatives des diapositives 67-69
Notes explicatives des diapositives 67-69 Diapositive 67 1. Comprennent les prêts des Services bancaires aux PME et les prêts sur cartes de crédit Affaires. 2. Les produits de consommation comprennent : les aliments, les boissons et le tabac, ainsi que le secteur du commerce de détail. 3. Le secteur
Slide 92: Notes explicatives de la diapositive 71
Notes explicatives de la diapositive 71 Diapositive 71 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. Le revenu net avant provision est une mesure financière non conforme aux PCGR qui se calcule habituellement en soustrayant les charges des produits. Au niveau de la Banque, la TD calcule le revenu net av
Slide 93: Notes explicatives de la diapositive 72
Notes explicatives de la diapositive 72 Diapositive 72 1. Consulter la diapositive 8, note 1. 2. Consulter la diapositive 71, note 2. 3. À l’échelle du secteur, la TD calcule le revenu net avant provision en établissant la différence entre les produits rajustés et les charges rajustées dans la devis
Slide 94: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Numéro de téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Adresse courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 94