Lifull Co.ltd. · TSE:2120
Lifull Co.ltd — FY2008 Earnings Presentation
29 slides from Lifull Co.ltd's earnings presentation, May 14, 2008
Slide 1: 決算説明資料 2008年3月期 本決算
決算説明資料 株式会社 ネクスト 《東証マザーズ 2120》 【機関投資家向け】 決算説明資料 2008年3月期 本決算 （2007年4月～2008年3月） （2008年05月14日） 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものでは 2008春 Version ありません。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい 株式会社 ネクスト Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 会社概要 ・・・2ページ 業績ハイライト 及び TOPICS ・・・3ページ 業績推移 （連結売上高・連結営業利益の推移） ・・・4ページ 特別損失の計上について ・・・5ページ 業績概要 ・・・6-7ページ サマリー ・・・6ページ 商材・サービス別売上高 ・・・7ページ 業績推移 （四半期別） ・・・8-9ページ 売上高及び経常利益推移(四半期別) ・・・8ページ 商材・サービス別売上高推移(四半期別) ・・・9ページ 不動産ポータル事業 ・・・10-12ページ 賃貸・流通事業の各種月次推移（04年4月-08年3月） ・・・10-11ページ 分譲事業/新築事業の各種月次推移（04年4
Slide 3: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社 ネクスト （東証マザーズ：2120） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 会社設立 1997年3月12日 （３月決算） 資本金 1,982百万円 発行済株式総数 92,592株 （注） 従業員数(連結) 434名（内、派遣・アルバイト55名） 前年度末比+176名 事業内容 不動産ポータル事業 (売上の90％以上を占める主力事業) 地域コミュニティ事業 賃貸保証事業 広告代理事業 その他事業 大株主 ネクスト役員、楽天㈱ 他 本社所在地 東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟15階 株式会社 ウィルニック （2007年4月営業
Slide 4: 業績ハイライト 及び TOPICS
業績ハイライト 及び ＴＯＰＩＣＳ 売 上 高 前年同期比 【連 結 】 ● 07年4月から連結子会社として㈱ウィルニック、㈱レンターズの2社が、9月から㈱ネクストフィナンシャルサービス 7,433百万円 （以降NFS）が業績に貢献。ネクスト単体としては前年同期比で2,309百万円増で51.8％増となった。 ● 主力「HOME’S」(賃貸･不動産売買)は06年10月の料金改定したため、その改定効果が当期は年度を通じて 寄与したことや、07年6月の大手クライアントとの契約改定が奏功し、加盟店単価が07年3月末比9,580円増の 前年同期比 66.7％増 66.7％増 55,610円になったこと、
Slide 5: 業績推移（連結売上高・連結営業利益の推移）
業績推移 （連結売上高・連結営業利益の推移） 連結売上高及び連結営業利益推移（年度別） 単位：百万円 7,433 7,000 売上高 営業利益 増 .7 % 6,000 66 5,000 4,459 増 9% 4,000 . 63 3,000 2,721 増 .8% 2,000 1,612 68 増 1,250 1,006 7 .6% 746 6 555 %増 447 66.9 % 1,000 250 78.9%増 20 30 0 03年 3月期 04年 3月期 05年 3月期 06年 3月期 07年 3月期 08年 3月期 株式会社 ネクスト 4 Copyright 2008 NEXT Co
Slide 6: 特別損失の計上について
特別損失の計上について 特別損失の計上 （2008年5月8日開示） 内 訳 損益影響額 内 訳 連結決算 個別決算 ① 欠損金の額 ▲ 141 (1) のれんの減損損失 148 － ② のれんの減損損失 ▲ 96 NFSの債務超過分 (2) 関係会社支援損失引当金繰入額 － 224 内訳は右記のとおり ③ 固定資産の減損損失 ▲ 17 (3) 貸倒引当金繰入額 － 100 ④ 保証履行引当金繰入額 ▲ 58 (4) 関係会社株式評価損 － 99 ⑤ 貸倒引当金繰入額 ▲ 9 (5) その他 23 2 ⑥ 借入金の相殺額 ＋ 100 合 計 171 426 合 計 ▲ 224 （1） のれんの減
Slide 7: 業績概要 サマリー
業績概要 サマリー 2008年3月期 連結業績の概要 2008年3月期 連結業績概要 前年同期比（連結） 前年同期比（連結） 単位：百万円 第4四半期（1月-3月） 単位：百万円 12ヶ月累計（4月-3月） 07年3月期 4Q 08年3月期 4Q 増減率 07年3月期 08年3月期 増減率 売 上 高 1,432 2,080 ＋ 45.3 ％ 売 上 高 4,459 7,433 ＋ 66.7 ％ 売 上 原 価 88 90 ＋ 2.3 ％ 売 上 原 価 269 384 ＋ 42.8 ％ 販 管 費 1,053 1,597 ＋ 51.7 ％ 販 管 費 3,443 5,797 ＋ 75.7 ％
Slide 8: 業績概要 商材・サービス別売上高
業績概要 商材・サービス別売上高 四半期合計（3 四半期合計（3ヶ月） 4月-3月累計（12 月累計（12ヶ月） ヶ月） 単位：百万円 サービス名 07年3月期4Q 08年3月期 3Q 08年3月期 4Q 07年3月期 08年3月期 増減額 (1月-3月) (10月-12月) (1月-3月) (4月-3月) (4月-3月) HOME'S 賃貸・不動産売買 1,034 1,287 1,431 3,140 5,090 ＋ 1,950 HOME'S 新築分譲マンション 228 250 273 799 1,050 ＋ 251 H O M E ' S 新 築 一 戸 建 て 46 85 103 134
Slide 9: 業績推移（商材・サービス別）
業績推移 （商材・サービス別） 商材・サービス別売上高推移（四半期別） 単位：百万円 2,500 HOME'S賃貸・不動産売買 HOME'S新築分譲マンション HOME'S新築一戸建て その他（不動産ポータル事業） ㈱ウィルニック Lococom 2,080百万円 ㈱NFS 広告代理事業 1,852百万円 2,000 1,811百万円 ㈱レンターズ その他（その他事業） 1,689百万円 1,432百万円 1,500 273 1,279百万円 250 270 ※2 257 228 1,000 911百万円 207 837百万円 187 1,431 177 1,251 1,287 500 1,0
Slide 10: 業績推移（四半期別）
業績推移 （四半期別） 連結売上高及び連結営業利益推移（四半期別） 単位：百万円 2,080 2,000 %増 売上高 1,852 12.3 ※3 1,811 1,689 1,700 営業利益 ※3 ※3 1,432 ※3 1,400 1,279 ※2 1,100 837 911 単 体 800 500 392 264 ※1 289 319 291 %増 204 246 ※1 34.7 200 -12 -100 07年3月期 07年3月期 07年3月期 07年3月期 08年3月期 08年3月期 08年3月期 08年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ※1 広告宣伝費が増加（
Slide 11: 不動産ポータル事業 ① HOME'S賃貸・不動産売買
不動産ポータル事業 ① ～HOME’S賃貸・不動産売買～ 掲載物件数・総ページビュー数 100.6万物件 154百万 154百万ＰＶ 175 掲載物件数 150 総PV数 125 150 100 125 料金改定 75 料金改定 50 100 25 75 0 月 5月 月 7月 月 9月 月 2月 月 月 5月 月 7月 月 9月 月 2月 月 4月 月 6月 月 8月 月 1月 月 3月 4月 月 6月 月 8月 月 1月 月 3月 0月 1月 2月 0月 1月 2月 0月 1月 2月 0月 1月 2月 4 6 8 1 3 4 6 8 1 3 5 7 9 2 5 7 9 2 1 1 1 1
Slide 12: 不動産ポータル事業 ② HOME'S賃貸・不動産売買
不動産ポータル事業 ② ～HOME’S賃貸・不動産売買～ 月次売上高・顧客単価 @55,610円 487百万円 百万円 単位：円 55,000 450 顧客単価 50,000 400 45,000 350 月次売上高 2006年10月 40,000 300 料金改定 35,000 250 30,000 2004年10月 200 25,000 料金改定 20,000 150 15,000 100 10,000 50 5,000 0 0 月 月 月 月 2月 月 9月 2月 月 4月 5月 月 月 8月 9月 月 月 月 1月 月 月 月 月 月 3月 月 5月 6月 月 月 月 月 1月 月 月
Slide 13: 不動産ポータル事業 ③ HOME'S新築分譲マンション
不動産ポータル事業 ③ ～HOME’S新築分譲マンション～ 掲載物件数・総ページビュー数 2,256物件 14,212千ＰＶ 16,000 2,500 掲載物件数 14,000 総PV数 2,000 12,000 10,000 1,500 8,000 1,000 6,000 4,000 500 2,000 0 0 9月 月 2月 3月 9月 月 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 月 月 1月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 月 1月 10 11 10 1
Slide 14: ビジネス概要 ① ビジネスモデル
ビジネス概要 ① （ビジネスモデル） クライアント 不動産仲介会社・管理会社 大手不動産会社・デベロッパー 工務店・ハウスメーカー 各種事業者 ＨＯＭＥ’Ｓ加盟店数 ＨＯＭＥ’Ｓ新築分譲マンション リフォーム会社 （FCチェーン・飲食店・人 8, 761店舗 取引社数 270社 446社 材会社 など） 50千円/月 40物件 15千円/月～ 1棟 100千円/月～ 問合せ 10千円/1件 ※ 施工事例・ ASP サービス提供 バナー広告出稿 物件情報の掲載 物件情報の掲載 物件情報の掲載 店ブログ掲載 企業情報の掲載 賃借人 賃貸保証 導入店舗数 220店舗 不動産会社営業支援ツール ㈱レン
Slide 15: ビジネス概要 ② ネクストの特徴
ビジネス概要 ② （ネクストの特徴） 日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト 日本最大級の不動産情報ポータルサイト 日本最大級！ ・加盟店数 ： 8,761店舗 （賃貸・不動産売買） ・掲載物件数 ： 100.6万件 http://www.homes.co.jp/ ・総ページビュー ： 約 1.8 億PV/月 ホームズ 検索 （2008年03月時点） ※掲載物件数はHOME’S賃貸・不動産売買の合計値 ※総ページビューはHOME’Sグループサイトにおける合計値 ネクストの特徴 ① ① 住まいと暮らしの情報を 住まいと暮らしの情報を 不動産を借りる、売買する、投資する、建てる、リフォームする
Slide 16: ビジネス概要 ③ 収益向上の仕組
ビジネス概要 ③ （収益向上の仕組） ① 収益の向上 顧客数×顧客当り単価 （物件数×物件当り単価） 再投資 ④ 媒体価値の向上 ② ページビュー・ ユニークユーザー数増加 ③ 問合せ・資料 請求件数増加 株式会社 ネクスト 15 Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 17: ビジネス概要 ④ ページビュー増加施策
ビジネス概要 ④ （ページビュー増加施策） ① ブランディング強化 ⑤ （TVCM、車両広告 大手ポータル等 ネーミングライツ等） 約40の提携サイト 2007/4～2008/3 ② 年間16.7億の総ページビュー達成 リスティング広告 （対前年同期比＋4.7億ページビュー） （対前年同期比＋4.7億ページビュー） ④ アフィリエイト ③ 検索エンジン対策 株式会社 ネクスト 16 Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 18: ネクストグループのバリューチェーン
ネクストグループのバリューチェーン 家を・・・ 家を・・・ 物件情報を・・・ 物件情報を・・・ 契約も・・・ 契約も・・・ 引越も・・・ 引越も・・・ 家賃支払も・・・ 家賃支払も・・・ 住んでからは・・・ 住んでからは・・・ 借りる・買う・建てる・ 借りる・買う・建てる・ 効率よく掲載し 効率よく掲載し 賃貸保証で保証人要らず 賃貸保証で保証人要らず 一括見積で 一括見積で クレジットカードで クレジットカードで コミュニティサイトで コミュニティサイトで リフォームする・投資する リフォームする・投資する 管理できる 管理できる 保険もワンストップ提供 保険もワンストップ提供 色々探せる
Slide 19: 今後の戦略
今後の戦略 ひとりひとりにあったトータルライフソリューションの実現 部屋探し 部屋探し 新築マンション選び 新築マンション選び 戸建分譲選び 戸建分譲選び リフォーム 家づくり 家づくり 引越し 引越し 引越し 引越し 進学 就職 結婚 子供の誕生 定年・老後 家財保険 家財保険 家財・火災保険 家財・火災保険 家財・火災保険 カード・賃貸保証 カード・賃貸保証 カード・賃貸保証 カード・賃貸保証 カード・賃貸保証 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ （Lococom） 株式会社 ネクスト 18 Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 20: 今後の事業戦略 ～成長イメージ～
今後の事業戦略 ～成長イメージ～ 地域コミュニティ 「Lococom」 住宅ローン 暮らしのインフラ HOME’S 損害保険 オークション HOME'S 賃貸保証 暮らしのポータル HOME'S カード HOME'S 注文住宅 不動産投資 HOME'S HOME'S リフォーム 新築分譲 家づくり HOME'S ネット 賃貸 マンション HOME'S 住まいのポータル 不動産売買 新築一戸建て 2007.4より㈱ウィルニックにて ※赤文字の項目は事業化済み 株式会社 ネクスト 19 Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 21: 経営理念
経営理念 常に革進することで、より多くの人々が心からの 「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る ネクストが創業したのは１９９５年のこと。 「不動産業界はこのままではいけない」と強く感じたのが起業のきっかけでした。 それ以来、“人と住まいのベストマッチング”という目的を第一義に掲げながら、 インターネットを駆使し日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME'S （ホームズ）』 を通じて、より良い住生活の実現をお手伝いしてきました。 私たちはこれからも、常にステークホルダーである、株主、消費者、顧客、世の中のために 役に立とうという「利他主義」を徹底的に貫き、さらに多くの方々に 心
Slide 22: 新規事業・グループサービス
― 新規事業・グループサービス ― 地域コミュニティ事業 ‐Lococom‐ ・・・22ページ 連結子会社 ‐㈱ウィルニック‐ ・・・23ページ 連結子会社 ‐㈱レンターズ‐ ・・・24ページ 連結子会社 ‐㈱ネクストフィナンシャルサービス‐ ・・・25-28ページ 株式会社 ネクスト Copyright 2008 NEXT Co.,Ltd. All rights reserved
Slide 23: 他サービス・グループ会社紹介 Lococom
他サービス・グループ会社紹介 ‐Lococom‐ Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ ㈱ネクストフィナンシャルサービス ロココムトップページ <http://www.lococom.jp/> ①マイページ ②マチコム さまざまな自己管理ツールや日記、 各地域のお店や企業の宣伝ページを、 ひとことメッセージなどでのユーザー同士の 無料で提供しております。 コミュニケーションが行えます。 商品・サービス情報の紹介や、ブログ・ クーポンの作成・発行が出来る、 販売促進ツールとなっています。 「マイページ」のトップページ 「マチコム」のトップページ ③マイタウン 日本の市区町村、海外主要都市
Slide 24: 他サービス・グループ会社紹介 ㈱ウィルニック
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱ウィルニック‐ Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ ㈱ネクストフィナンシャルサービス 伊藤忠商事との共同出資にて設立 ウィルニックトップページ <http://www.willnic.co.jp/> 伊藤忠グループ ネクスト（当社） 出資 出資 伊藤忠商事㈱ （68百万円） （132百万円） 家づくりネット 注文住宅 事業 リフォーム 情報サービス会社 ハウジング・ リフォーム 事業譲渡 ポータル事業 出資比率 伊藤忠 伊藤忠：ＮＥＸＴ エレクトロニクス㈱ 34：66 リフォームネット （2007年2月設立） 事業 事業譲渡 事業譲渡 資産売却 資産
Slide 25: 他サービス・グループ会社紹介 ㈱レンターズ
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱レンターズ‐ Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ ㈱ネクストフィナンシャルサービス レンターズネットの各種機能 レンターズﾞトップページ <http://www. www.ra1.co.jp/> ①ポータル出稿コンバート機能 不動産会社 不動産会社自社ページ HOME’S ISIZE at home AD PARK REINS HOME’ HOME’S会員など 不動産会社は、2～3つのポータルサイトへ物件情報を出稿していると 言われており、レンターズネットに物件データを登録していれば、それぞれの ポータルへ一括で掲載できる為、複数回物件を登録する手間
Slide 26: 他サービス・グループ会社紹介 ㈱ネクストフィナンシャルサービス ①
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱ﾈｸｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ‐ ① ㈱ネクスト Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ フィナンシャルサービス ネクストフィナンシャル 「HOME’ HOME’S賃貸保証」を提供 サービストップページ 問題点 NFSが解決 NFSが解決 <http://financial.homes.co.jp/> 賃借人 住みたい物件に住める喜び ● 連帯保証人がいないと ● 賃貸保証を利用することで、 部屋が借りられない 連帯保証人不要に ● 初期費用が高い（敷金・礼金） ● 敷金＝家賃滞納時の担保 賃貸保証によって敷金を軽減させたい 賃貸人（オーナー） 賃貸保
Slide 27: 他サービス・グループ会社紹介 ㈱ネクストフィナンシャルサービス ②
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱ﾈｸｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ‐ ② ㈱ネクスト Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ フィナンシャルサービス 賃貸市場マーケットの規模と予測 賃貸需要は増加の一途 単位：千世帯 単位：千人 現在、賃貸保証を利用している世帯数は 60,000 140,000 【約60万世帯】と言われており、まだまだ利用者 数は少ない。 120,000 また、日本の人口は減少の傾向であるが、世帯 50,000 数は2015年までは増加傾向。 ターゲットとなる「賃貸物件」に住むことの多い「単 100,000 40,000 身者」、「母子・父子家庭」世帯は2015年以降も
Slide 28: 中期計画の見直し
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱ﾈｸｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ‐ ③ ㈱ネクスト Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ フィナンシャルサービス 中期計画の見直し⇒目指す世界観に変化なし 既存カード事業 既存カード事業 HOME ’Sとの HOME’Sとの 住み替え易い 住み替え易い テコ入れ テコ入れ シナジーを創出 シナジーを創出 世の中・環境を創る 世の中・環境を創る ●手持ちクレジットカードによる決 ●HOME’S会員へ賃貸保証・カード ●賃貸保証･カード決済の潮流が、 済と賃貸保証のパッケージ化に 決済サービスを提供することによ 敷金・礼金制度、連帯保証人 よる顧客層の拡大
Slide 29: 住み替え易い世の中・環境を創る
他サービス・グループ会社紹介 ‐㈱ﾈｸｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ‐ ④ ㈱ネクスト Lococom ㈱ウィルニック ㈱レンターズ フィナンシャルサービス 住み替え易い世の中・環境を創る ネクスト フィナンシャル サービス ・情報・商品の非対称性解消 ・インフラ・リスクヘッジ策の提供 ・利便性・安心感・価値ある商品価格 ・手続き簡素化・収益の重層化・イメージアップ ・手持ちカード決済によるポイント還元メリット ・他社との差別化による物件競争力の向上 より多くの人々が心からの「安心」と 「喜び」を得られる社会の仕組み 賃借人 賃借人 ・保証人不要物件の増加 （オーナー） ・敷金不要物件の増加 ⇒