Ramsay Generale De Sante Sa · EURONEXT:GDS
Ramsay Generale De Sante Sa — Générale de Santé — Investor Day (March 2015)
17 slides from Ramsay Generale De Sante Sa's investor day presentation, Mar 12, 2015
Slide 1: Journée Investisseurs Ramsay Health Care / Générale de Santé
JOURNÉE INVESTISSEURS RAMSAY HEALTH CARE / GÉNÉRALE DE SANTÉ 12 MARS 2015 I 2015/03/12 I
Slide 2: Introduction
INTRODUCTION §PASCAL ROCHÉ › Président Directeur Général §DENIS CHARLES › Directeur des Opérations §ARNAUD JEUDY › Directeur Financier Groupe 2 I Journée investisseurs 2015/03/12 I
Slide 3: La France doit s'adapter alors qu'elle dispose d'un gros potentiel
LA FRANCE DOIT S’ADAPTER ALORS QU’ELLE DISPOSE D’UN GROS POTENTIEL 17,42 La 5ème économie mondiale (2014) 1 31 entreprises françaises parmi les 500 (en Mds de $) premières mondiales1 128 10,36 95 57 4,77 3,82 31 28 28 2,90 2,85 2,24 17 13 13 2,13 2,06 2,03 10 8 8 8 8 8 1 Source IMF 1 Source Fortune
Slide 4: Les prestations médicales des cliniques privées sont financées par l'ONDAM
LES PRESTATIONS MÉDICALES DES CLINIQUES PRIVÉES SONT FINANCÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE VIA L’ONDAM LES DÉPENSES MÉDICALES ONT PROGRESSÉ PLUS VITE QUE LE PNB1 20% 75% 80% Part des maladies chroniques dans les dépenses de santé en France (%) 66% 70% 15% 17% Dépenses médicales vs PNB en France (%) 60%
Slide 5: Le budget de l'ONDAM est amené à augmenter chaque année
LE BUDGET DE L’ONDAM EST AMENÉ A AUGMENTER CHAQUE ANNÉE L’ONDAM se caractérise par un montant et son évolution, les deux étant votés et 6 chapitres dans l’ONDAM Objectifs votés atteints. Il est réparti en 6 chapitres regroupés en 4 catégories ONDAM en 2013 Soins pour personnes agées 1Md € 1 objectif
Slide 6: Le marché de la santé est en croissance en France
LE MARCHÉ DE LA SANTÉ EST EN CROISSANCE EN FRANCE MARCHÉ DES SOINS HOSPITALIERS (EN Mds €) UN MARCHÉ IMPORTANT ET SÉCURISÉ 90 › 79Mds pour les établissements de soins (MCO) 82 84 › Un marché répartit entre 2 principales 85 81 79 catégories: 80 77 75 − Acteurs publics et privé à but non lucratif; 75
Slide 7: Malgré des tarifs stables nous créons de la valeur en ciblant les bonnes activités
MALGRÉ DES TARIFS STABLES NOUS CRÉEONS DE LA VALEUR EN CIBLANT LES BONNES ACTIVITÉS ÉVOLUTION DE LA T2A (INSTAURÉE EN 2006) 4% 4% 2% 1% 0,47% 0% -0,05% 0,16% -0,21% -0,24% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -2% -4% NOS EFFORTS SUR LE CASE MIX ET LA DURÉE DE SÉJOUR PORTENT LEURS FRUITS (€) 11
Slide 8: Une activité en croissance à moyen-long terme
UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE À MOYEN-LONG TERME… PLUS DE 50% DE NOTRE PATIENTÈLE “COEUR DE CIBLE” A PLUS DE 60 ANS Répartition par classe d’âge en MCO1 Répartition par classe d’âge en SSR1 ∑ = 50% ∑ = 68% 39% 35% 34% 34% 26% 11% 15% 6% 0-19 20-59 60-79 >80 0-19 20-59 60-79 >80 1 Source: ATIH, Insee &
Slide 9: Qui profite de sous-jacents forts et durables
… QUI PROFITE DE SOUS-JACENTS FORTS ET DURABLES 2015 NOTRE COEUR DE CIBLE EST EN CROISSANCE… 2030 Tranche d’âge en millions1 Tranche d’âge en millions1 ∑ = 15,7m ∑ = 19,6m 32,5 31,5 15 14,7 14,8 12 4,8 3,7 0-19 20-59 60-79 >80 60-79 >80 60-79 >80 Tranche d’âge Tranche d’âge en %1 en %1 ∑ = 30% ∑ = 2
Slide 10: Groupe combiné : Générale de Santé & Ramsay Santé
GROUPE COMBINÉ : GÉNÉRALE DE SANTÉ & RAMSAY SANTÉ PRINCIPAUX CHIFFRES EMPLACEMENTS GÉOGRAPHIQUES › 115 établissements › 1,5m de patients Paris › 600 salles de bloc opératoire › 13 000 lits › 2 900 places Légende Legend MCO+SSR MCO + SSR › 23 maternités Santé mentale Psychiatry › 34 800 naissances pa
Slide 11: Générale de Santé : leader d'un marché très fragmenté
GÉNÉRALE DE SANTÉ : LEADER D’UN MARCHÉ TRÈS FRAGMENTÉ… PARTS DE MARCHÉ ESTIMÉES (2013) 15-16% 2% 13% 7% 6% 4% 4% 2% 2% (a) (a) Acquisition de Médi-Partenaires par Bridgepoint, actionnaire majoritaire de Medipôle Sud Santé, annoncé en Avril 2014. Source: Roland Berger, à partir des CA 2012. GDS : EBI
Slide 12: Qui développe une stratégie claire
…QUI DÉVELOPPE UNE STRATÉGIE CLAIRE Dans ce marché, la Aller plus loin: performance est liée Générale de Santé “Devenir votre référent santé", et passer à quatre facteurs clés de succès d’un modèle B2B à un modèle B2C • Plus de 95% des établissements dans les Pertinence des zones géographiques les p
Slide 13: Excellence des soins : quelques classements
EXCELLENCE DES SOINS1 : QUELQUES CLASSEMENTS 9 MCO dans le 8 dans le 50 4 dans le top 40 top 25 Infarctus du Chirurgie de myocarde Classement général l’obésité 7 dans le 8 dans le 7 dans le 8 dans le 9 dans le top 50 top 50 top 50 top 50 top 40 Stimulateurs Prothèses de Chirurgie du Cataractes Pneum
Slide 14: Le groupe a toujours conservé un niveau d'investissement élevé
LE GROUPE A TOUJOURS CONSERVÉ UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ CAPEX autofinancé Des investissements majeurs dans la plupart des (en m€) pôles 99 100 98 Pôle avec un projet important ouvert en 88 2013 Pôle avec un rojet important ouvert en 2014 Projet important à ouvrir en 2015 Projet majeur à ouvri
Slide 15: Nous sommes le leader incontesté en ambulatoire
NOUS SOMMES LE LEADER INCONTESTÉ EN AMBULATOIRE, QUI EST LE FUTUR DE L’HÔPITAL LES FRANÇAIS ET L’ AMBULATOIRE : ATTENTES ET CONNAISSANCES1 QU’EST CE QUE LA ACCEPTERIEZ-VOUS UNE CHIRURGIE 60% 28% 19% OPÉRATION EN AMBULATOIRE? 85% 15% AMBULATOIRE ? EST-CE LE FUTUR DE AVEZ-VOUS CONFIANCE DANS 84% 16% 7
Slide 16: Passer d'un modèle B2B à un modèle B2C
PASSER D’UN MODÈLE B2B À UN MODÈLE B2C • Gestion Relation Patient Praticien à partir d’un outil de CRM adapté à notre environnement médical GRPP • Service d’urgence: • Ensemble des services ü Améliorer la visibilité des faibles proposés à nos patients pour temps d’attentes de nos enrichir leur séjou
Slide 17: Exemple de service innovant : le temps d'attente aux urgences
EXEMPLE DE SERVICE INNOVANT : LE TEMPS D’ATTENTE AUX URGENCES De quoi s’agit-il ? • Améliorer la visibilité des faibles temps d’attentes de nos services d’urgence • Développer un guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services d’urgence • Développer des services pour satisfaire les atten