Ecopetrol Sa · BVC:ECOPETROL
Ecopetrol Sa — Merger or Acquisition (August 2021)
11 slides from Ecopetrol Sa's merger presentation, Aug 12, 2021
Slide 1: Ecopetrol firma acuerdo para adquirir el 51.4% de ISA
ECOPETROL FIRMA ACUERDO PARA ADQUIRIR EL 51.4% DE ISA Paso transformacional hacia la transición energética competitiva Agosto 12 de 2021 1
Slide 2: Descargo de responsabilidad
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este documento fue preparado por Ecopetrol S.A. con el propósito de suministrar al mercado y otras partes interesadas cierta información financiera y de otros aspectos de la compañía. Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable
Slide 3: Ecopetrol ha capturado una oportunidad única y transformacional
Ecopetrol ha capturado una oportunidad única y transformacional para ser el líder en la transición energética de América TRANSICIÓN MEJOR PERFIL DE CRECIMIENTO ENERGÉTICA RIESGO Posición estratégica y de Flujo de caja estable y liderazgo en Trayectoria de crecimiento, predecible debido a Presencia r
Slide 4: La transmisión juega un papel clave en la integración de energías renovables
La transmisión juega un papel clave en la integración de energías renovables a escala y con confiabilidad ROL DE LA TRANSMISIÓN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Perspectiva atractiva de inversiones globales en T&D* (USD Bn) 497 260 INTEGRACIÓN RIESGO REGIONAL Y DE ELECTRIFICACIÓN CLIMÁTICO RENOVABLES Per
Slide 5: Dos años de riguroso análisis concluyen con la transacción transformacional
Dos años de riguroso análisis concluyen con la transacción transformacional que anunciamos hoy al mercado FEB - JUL ESTUDIO de escenarios de ANÁLISIS PROCESO AGO 11 transición energética y de alternativas de PROCESO diversificación en la de debida diligencia definición del de debida diligencia caden
Slide 6: ISA es una compañía de infraestructura energética regional
ISA es una compañía de infraestructura energética regional rentable, única y con perspectivas de crecimiento Participación de mercado OPERACIÓN REGULADA, (geografía) con ingresos y márgenes estables, así como retornos sobre capital atractivos 70% 20% TRAYECTORIA transmisión transmisión Compañía líde
Slide 7: Una plataforma sin precedentes
UNA PLATAFORMA SIN PRECEDENTES LÍDER EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA REGIÓN + Perspectivas de Modelo operacional Eficiencia Escala y crecimiento resiliente operacional competitividad • Ecopetrol e ISA continuarían • Compañía integrada de energía con • Algunas sinergias podrían ser • Oportunidad ún
Slide 8: Se fortalece el Grupo Ecopetrol
Se fortalece el Grupo Ecopetrol y su capacidad de generar valor con criterios de sosTECnibilidad ESCALA Y MATERIALIDAD ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN INCORPORACIÓN FLUJOS ESTABLES SIN REDUCIR EXPOSICIÓN AL BRENT EBITDA* Consolidado por Negocio Ingresos Revenue 1T21* 1T21 COP 52.2 Bn 83% 17% COP 10.5 Bn 6%
Slide 9: Transacción generadora de valor para todos los accionistas de Ecopetrol
Transacción generadora de valor para todos los accionistas de Ecopetrol DEFINICIÓN DEL PRECIO SÓLIDO CASO DE INVERSIÓN • El precio por acción acordado es de 25,000 pesos Retornos esperados >= 10% • El precio por la compra del 51.4% de las acciones equivale a COP 14,236,814 MM Margen de EBITDA pro fo
Slide 10: Ya está en marcha el plan para asegurar la promesa de valor
Ya está en marcha el plan para asegurar la promesa de valor Negociación y Aceptación FIRMA DEL CIERRE DEL CIERRE de la oferta y CONTRATO DE CONTRATO FIRMA DEL CRÉDITO* de la interadministrativo de CONTRATO TRANSACCIÓN y solicitud de compraventa de interadministrativo hasta Dic. 6 desembolso acciones
Slide 11: 11
11