Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q1 2021 Earnings Presentation
45 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2021
Slide 1: Presentación Corporativa 1T21
Presentación Corporativa 1T21
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Socia 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 2Q20 6. Estrategias de Gentera frente a la pandemia 7. Gobierno Corporativo 8. Mercado potencial y productos 9. Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 22 1. Clientes 2. Portafolio y
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 Valores Institucionales años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Generando Impacto Social en nuestros más de 30 años de historia
Generando Impacto Social en nuestros más de 30 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala): Agente líder en microseguros. • Fi
Slide 8: Nuestra historia, en más de 30 años de evolución
Nuestra historia, en más de 30 años de evolución 3,935,485 1T21* clientes *3,026,518 clientes de crédito y 908,964 usuarios de ConCrédito, ahorro, remesas y seguros.
Slide 9: Highlights 1T21
Highlights 1T21 En México, Banco Compartamos, alcanzó un portafolio de microcrédito de Alcanzamos un total de Clientes $21,887 mdp. de +3.9 millones, un incremento de +3.5% En Perú, el portafolio creció respecto al 1T20. 2.86% al compararlo con el 4T20. Índice de Capital 19.6% La Utilidad Neta fue d
Slide 10: Estrategias de Gentera frente a la pandemia
Estrategias de Gentera frente a la pandemia Debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, hemos tomado medidas con nuestros clientes, las cuales dividimos en 3 fases: 1 Mantener nuestra base de clientes (Finales de Mar20 – Jun20): Implementación de programas que permitieron a los clientes
Slide 11: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros independientes Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala Gran Oportunidad en C & D
Slide 13: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer • Montos • Contribución a la cartera total Descripción: Ps. 5,000 a Ps. 70,000 60.5% • Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 8,712 67.6% • Garantía solidar
Slide 14: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México CI Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total • Crédito para capital de trabajo, activo fijo o Ps. 20,000 a Ps. 200,000 13.5% inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes • Principalmente en áreas urbanas con menos Ps.
Slide 15: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 • Crédito personal para mantenimiento o mejora de la CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 • Contribución a la cartera total vivienda y/o negocio.
Slide 16: Evolución del portafolio por metodología (2018-1T21)
Evolución del portafolio por metodología (2018-1T21) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.3% 1.0% 1T21 60.5% 18.70% 5.0% 13.5% 1.1% 1.2% Dic-20 61.5% 18.5% 4.5% 13.3% 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y M
Slide 17: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,026,518 Ps 7,263 Clientes Ps 50,608 Ps 23,924 Ps 9,730 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C
Slide 18: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) •Presencia en 32 estados en México. •Al cierre del 1T21 alcanzó más de 5,300 comercios afiliados. •Realizó aproximadamente 5.76 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.54 millón fueron transacciones financieras. •Alrededor de 60 servicios afiliados
Slide 19: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 1T21 Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Activas 7.1 millones cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la economía de los clientes •
Slide 20: ConCrédito
ConCrédito Productos ValeDinero CrediTienda • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios de app: 710,000 • Usuarios finales por empresaria: ~14 • Oferta de Productos: ~11,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 50,608* • Cartera: $280 mdp** • Cartera:
Slide 21: ConCrédito
ConCrédito 539,997 22 Estados Usuarios finales 92 Sucursales 45,744 Empresarias $2,315 mdp 1,604 Colaboradores Cartera Total 91 % 4.65% NPL $50,608 ~11,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda *Saldo Promedio considerando consolidación. Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones)
Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 23: Resumen
Resumen 1T21 1T20 4T20 % Var 1T20 % Var 4T20 Clientes(1 ) 3,935,482 3,801,507 3,876,775 3.5% 1.5% Clientes de Crédito 3,026,518 3,463,056 3,001,092 -12.6% 0.8% Cartera* 39,889 44,510 40,689 -10.4% -2.0% Resultado Neto* 378 787 291 (1) 0 Cartera Vencida / Cartera Total 3.74% 3.32% 5.43% 0.42 pp -1.69
Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 44,510 40,713 40,824 40,689 25,396 39,889 6.94% 22,116 22,093 21,887 20,793 9.92% 5.43% 3.79% 5.64% 3.32% 3.74% 3.74% 3.35% 3.56% 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 25: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 32.2% 40.2% 27.1% 37.3% 25.2% 35.8% 13.5% 18.8% 0.3% -1.7% 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Perú Guatemala 58.0% 56.7% 19.8% 50.9% 11.9% 6.9% 7.8% 7.4% 5.2% -17.6% 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21
Slide 26: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE 22.8% 17.7% 17.1% 15.9% 6.7% 5.2% -7.5% -36.4% 15,929 16,805 18,083 20,521 22,282 22,607 22,345 22,282 3T20 4T20 1T21 2016 2017 2018 2019 2020 Capital ROE Gentera ROAA 8.6% 2.2% 7.0% 1.6% 6.3% 5.7% -2.4% -11.1% 43,751 43,677 51,588 56,640 68,951 72,413 68,951 70,088
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 5.3% 4.3% 3.4% 5.2% -5.0% 72,413 68,951 70,088 70,177 65,519 39,056 -4.3% 2.2% 36,981 1.6% 35,398 37,619 35,912 -11.1% -18.1% 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Perú Guatemala 3.5% -2.9% 3.0% -10.5% 22,305 24,813 23,073 20,152 1,039 19,603 956 827
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 14.7% 5.2% 6.7% 14.7% 15.3% 11.7% -13.4% -15.4% 22,244 22,345 22,282 22,607 12,377 11,909 21,238 10,584 10,897 10,189 -36.4% -62.3% 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Perú Guatemala 4.0% 16.1% 4,465 -3.8% 4,161 4,031 3,426 3,377 923 774 -13.6% -4.
Slide 29: Información Financiera 1T21
Información Financiera 1T21
Slide 30: Balance General
Balance General % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Disponibilidades y otras inversiones 19,812 14,090 40.6% 18,481 7.2% Cartera vigente 38,398 43,032 -10.8% 38,480 -0.2% Cartera vencida 1,491 1,478 0.9% 2,209 -32.5% Cartera total 39,889 44,510 -10.4% 40,689 -2.0% Estimación preventiva para riesgos
Slide 31: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Ingresos por intereses 5,149 5,965 -13.7% 4,900 5.1% Gastos por intereses 528 478 10.5% 585 -9.7% Margen financiero 4,621 5,487 -15.8% 4,315 7.1% Estimación preventiva para riesgos crediticios 720 1,251 -42.4% 555 29.7% Margen financiero ajus
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T21 1T20 4T20 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 13,242 294 2.2
Slide 33: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ % Var 1T21 1T20 4T20 % Var 1T20 4T20 Clientes 2,249,520 2,620,086 2,175,142 -14.1% 3.4% Cartera* 21,887 25,396 22,093 -13.8% -0.9% Resultado Neto
Slide 34: Balance General
Balance General % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Disponibilidades y otras inversiones 11,889 8,617 38.0% 10,486 13.4% Cartera vigente - Comercial 1,060 250 324.0% 1,060 0.0% Cartera vigente - Consumo 21,107 24,446 -13.7% 20,846 1.3% Cartera vencida 780 950 -17.9% 1,247 -37.4% Cartera total 22,94
Slide 35: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Ingresos por intereses 3,576 4,479 -20.2% 3,403 5.1% Gastos por intereses 327 308 6.2% 348 -6.0% Margen financiero 3,249 4,171 -22.1% 3,055 6.4% Estimación preventiva para riesgos crediticios 276 1,028 -73.2% (102) N/C Margen financiero ajust
Slide 36: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 1T21: 5.3% Debt Perfil deprofile excluding endeudamiento clients deposits excluyendo depósitos Year Año Maturity $MM % % 2021 2020 350 800 2% 4% 2021 2022 150 5243 1% 24% 2022 5,246 24% 2023 5,145 23% 2023 5,148 23% 2024 5,181 23% 2024 5,188 23% 2025 2
Slide 37: Estimación preventiva
Estimación preventiva 1T21 1T20 4T20 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 14,736 179 1.2% 16,946 200 1.2% 15,484 190 A-2 2.0% 1,973 39 2.4% 1,280 31 1.9% 1,841 35 B-
Slide 38: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var Principales Indicadores 1T21 1T20 4T20 % Var 1T20 4T20 Clientes 622,741 740,085 677,678 -15.9% -8.1% Cartera* 14,898.7 18,316.6 15,623.8 -18.7% -4.6% Resultado Neto * (37.4) 148.5 (102.6) -125.2% -63.5% Cartera Vencida / Cartera Total 2.86% 2.64% 4.58% 0.2
Slide 39: Balance General
Balance General % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Disponibilidades y otras inversiones 4,674.8 3,818.4 22.4% 4,673.8 0.0% Cartera vigente 14,473.1 17,832.7 -18.8% 14,907.6 -2.9% Cartera vencida 425.6 483.9 -12.1% 716.3 -40.6% Cartera total 14,898.7 18,316.6 -18.7% 15,623.8 -4.6% Estimación preven
Slide 40: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Ingresos por intereses 1,060.8 1,313.5 -19.2% 1,068.1 -0.7% Gastos por intereses 155.2 166.9 -7.0% 185.6 -16.4% Margen financiero 905.6 1,146.6 -21.0% 882.5 2.6% Estimación preventiva para riesgos crediticios 331.8 194.9 70.3% 469.1 -29.3% Ma
Slide 41: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 1T21: 3.7%
Slide 42: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Comprometidos a generar valor social, económico y humano % Var Principales Indicadores 1T21 1T20 4T20 % Var 1T20 4T20 Clientes 108,513 102,885 105,355 5.5% 3.0% Cartera * 788.2 798.0 723.7 -1.2% 8.9% Resultado Neto * (5.4) 8.3 (20.3) -165.3% -73.4% Cartera Vencid
Slide 43: ConCrédito
ConCrédito • ConCrédito es una empresa mexicana con más de 12 años de experiencia en el otorgamiento de créditos. La empresa está compuesta por Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., Comfu, S.A. de C.V. y Talento ConCrédito S.A. de C.V. ConCrédito tiene presencia en 22 ConCrédito 1T21 1T20 4T20 % Var
Slide 44: Balance General y Estado de Resultados
Balance General y Estado de Resultados % Var % Var 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Efectivo e inversiones en valores 1,165.8 1,157.5 0.7% 1,314.9 -11.3% Cartera vigente 2,207.4 2,664.0 -17.1% 2,092.6 5.5% Cartera vencida 107.6 110.3 -2.5% 155.6 -30.8% Cartera total 2,315.0 2,774.3 -16.6% 2,248.2 3.0% Estim
Slide 45: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819 (55) 5276 7250 ext. 7507