Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — Q2 FY2022 Earnings Presentation

31 slides from Advanced Media's earnings presentation, Nov 10, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期第２四半期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2022年3月期第２四半期 決算説明資料 2021年11月10日 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載され ています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時 点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありませ ん。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 2 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部⾧ 立松 克己 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 1-1. 決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト 働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症に対応した新たなビジネス様式にAI音声認識技術 を活用する需要が堅調に推移するとともに、BSR1（第一の成⾧エンジン）においてストックビジネ スの比率が高まることで粗利益率が向上し、アドバンスト・メディア単体では営業利益において大幅 な増益を実現 売上高 1,923百万円 2.9％増収  BSR1（第一の成⾧エンジン）VoXT事業部および医療事業部が大幅に増収 前年同期比9.5％増  BSR2（第二の成⾧エンジン）連結子会社のAMIVOICE THAI CO., LTD.（タイ王国）が減収、前期連 結グループであった株式会社

  5. Slide 5: 1-2. 連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位:百万円 2022年３月期 2021年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 売上高 1,923 100.0% 1,869 100.0％ 54 2.9% 原価 473 24.5% 564 30.2％ -90 -16.5% 売上総利益 1,449 75.4% 1,305 69.8％ 144 11.0% 販売管理費 1,216 63.2% 1,216 65.1％ 0 0.0% 営業利益 232 12.1% 88 4.7％ 143 161.7% 経常利益 268 13.9% 95 5.1％ 172 181.0% 親会社に帰属する 16 0.6% 93 5.

  6. Slide 6: 1-3. 各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位:百万円 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 2020年３月期 2021年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 売上高 2,257 4,747 1,869 4,431 1,923 （増減収率） 31.5％ 11.5％ -17.2％ -6.7% 2.9％ 売上総利益 1,533 3,256 1,305 3,183 1,449 （売上高比率） 67.9％ 68.6％ 69.8％ 71.8% 75.3% 販売管理費 1,255 2,561 1,216 2,503 1,216 （売上高比率） 55.6％ 53.9％ 65.0％ 56.5% 63.2%

  7. Slide 7: 1-4. 分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位:百万円 2022年３月期 2021年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 ＣＴＩ事業部 788 41.0％ 792 42.4％ -4 -0.5% B VoXT事業部 372 19.3% 269 14.4% 103 38.3% S 医療事業部 304 15.8% 243 13.0% 61 25.1% R STF事業部 255 13.3% 265 14.2% -10 -3.8% １ 合計 1,720 89.4% 1,571 84.1% 149 9.5% 海外事業部 6 0.3% 9 0.5% -3 -33.3% B ビジネス開発ｾﾝﾀｰ 138 7.

  8. Slide 8: 1-5. 分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ STF事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字縮小） ビジネス開発ｾﾝﾀｰ ◎（赤字縮小） 子 AMIVOICE THAI ◎ 会連 社結 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎（赤字縮小） AMIグループ ◎ 8 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 1-6. 分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ 2500 2250 2000 CTI 1750 1500 CTI CTI 1250 VoXT 1000 VoXT VoXT 医療 750 医療 STF 医療 500 SEC BDC STF タイ STF グラモ 海外 250 BDC 海外 つくば タイ BDC Rixio つくば Rixio タイ 0 つくば 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 9 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 1-7. 連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 単位:百万円 14,000 12,867 12,614 12,000 11,523 11,646 11,686 10,471 10,000 9,100 8,801 2020年３月期末 8,133 8,000 2021年３月期末 6,000 2022年３月期 3,813 3,767 第２四半期末 4,000 3,553 2,000 1,214 1,090 1,221 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 1-8. キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 単位:百万円 8000 7000 6,468 6000 5,499 2020年３月期 第２四半期末 5000 4,650 4000 2021年３月期 第２四半期末 3000 2000 2022年３月期 第２四半期末 1000 572 730 791 30 0 0 0 -103 -187 -1000 -1077 -2000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ の期末残高 11 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights

  12. Slide 12: 1-9. 2022年3月期連結業績予想

    １-９．2022年３月期連結業績予想 売上高5,000百万円、営業利益900百万円 ※第２四半期において特別損失を計上したため、親会社株主に 帰属する当期純利益の予想を700百万円から450百万円に修正 （金額の単位:百万円） 親会社株主 １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 に帰属する 当期純利益 当期純利益 業績予想数値 5,000 900 850 450 24.51円 （ご参考）前期実績 4,431 679 745 623 34.06円 （2 0 2 1 年 ３ 月 期 ） 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績 は、今後様々な

  13. Slide 13: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会⾧兼社⾧ 鈴木 清幸 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2-1. 事業拡大の取り組み実績

    ２-１．事業拡大の取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成⾧エンジン （BSR２）第二の成⾧エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 海外事業 ／ BDC 医療事業 ／ STF事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 1,720百万円 218百万円 売上高 売上高 前期比 30%減 前期比 9.5%増 営業 314百万円 営業 -81百万円 利益 前期比 49.3％増 利益 赤字幅縮小 BSR1は、ストックビジネスの比率が高まることで、粗利益率が向上し増益 BSR2は、赤字幅を大幅に縮小し、連結全体で増収増益を実現 14 Copyright © 2021 Advance

  15. Slide 15: 2-2. 売上高の分析

    ２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位:百万円 単位:百万円 BSR1 <1,720> BSR２ <218> BSR1 BSR２ <148> <-93> 連結全体での売上高 連結全体での増収 1,923百万円 54百万円 VoXT・医療が増収しBSR１は9.5％の増収を実現 一方で、連結子会社のタイの減収およびRixioが連結対象から外れた影響から 連結グループ全体では2.9％増収 15 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 2-3. 営業利益の分析

    ２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位:百万円 単位:百万円 BSR1 <103> BSR1 BSR２ BSR２ <314> <-81> <46> 連結全体での営業利益 連結全体での増益 232百万円 144百万円 BSR１は、ストック比率が高まることで、粗利益率が向上し大幅な増益 BSR２は、各分野において赤字幅を大幅に縮小 連結グループ全体では約2.6倍増益 16 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2-4. ストック比率の推移（BSR１）

    ２-４．ストック比率の推移（BSR１） 90.00% 80.00% 76.00% CTI 75.30% 75.00% 70.00% 67.60% VoXT 68.90% 60.00% 医療 50.00% 55.00% 53.70% 53.70% 48.90% STF 40.00% BSR１合計 30.00% 34.70% 30.30% 20.00% FY2019末 FY2020 FY2020 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021 １Q末 ２Q末 ３Q末 １Q末 ２Q末 17 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights R

  18. Slide 18: 2-5. 切り拓いてきた音声認識市場

    ２-５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2021年9月現在 自治体・民間 累計860施設 398社(51,788ライセンス) ■議会・一般会議議事録作成 ■次世代コールセンターソリューション ■講義、講演、インタビュー録作成 ・オペレーター能力の向上 ■クラウド文字起こしサービス ・リアルタイムモニタリング ■オンライン会議録作成 ・通話録音の検索と見える化 ■音声AIアシストサービス 15,145施設(44,186ライセンス) 45社 ■放射線／病理画像レポート作成 ■電子カルテ向け音声入力 ■コンシューマー向けクラウドサービス ・病院 ・診療所 ・歯科クリニック ■コンシューマー向けスタンド

  19. Slide 19: 2-6. CTI事業部（BSR１）

    ２-６．CTI事業部（BSR１）  コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice® Communication Suite」において、AI話題抽出機能 による通話トレンドの即時可視化、在宅オペレーター支援を目的としたコミュニケーション機能の強化など新機能を搭載したメ ジャーバージョンアップに向けた開発を進める  様々なパートナーとの連携を強化し案件獲得を進める  ストック比率 前第２四半期末累計56.8％→当第２四半期末累計76.0％ 2,000 売上高 上期・下期（単位:百万円） 1,750  AmiVoice® Communication Suite4 1,5

  20. Slide 20: 2-7. VoXT事業部（BSR１）

    ２-７．VoXT事業部（BSR１）  AI音声認識技術AmiVoice® を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリ/サービスの需要が増大し、販売/市場導入 が好調に推移  主力製品である「 AmiVoice® ScribeAssist 」の音声認識エンジンを従来のビジネス向けに加え、新たにメディカル・議 会・英語の音声認識エンジンを追加することで、会議ごとに最適な音声認識エンジンを選択することや英語での会議で利用が 可能  ストック比率 前第２四半期末累計59.8％→当第２四半期末累計75.0％ 700 売上高 上期・下期（単位:百万円）  AmiVoice® ScribeAssis

  21. Slide 21: 2-8. 医療事業部（BSR１）

    ２-８．医療事業部（BSR１）  前年同期においては、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関への営業活動が制限され大幅に減収減益したものの 営業活動が徐々に再開されたことなどから、前年同期比で大幅な増収増益  音声入力を活用した医療現場向け記録作成支援サービス「 AmiVoice® iNote Lite」の販売を開始  ストック比率 前第２四半期末累計32.2％→当第２四半期末累計30.3％ 750 売上高 上期・下期（単位:百万円）  AmiVoice® iNote Lite 600 332 363 401 467 450 308 300 367 150 293 271 304

  22. Slide 22: 2-9. STF事業部（BSR１）

    ２-９．STF事業部（BSR１）  音声認識APIを提供する開発プラットフォーム「 AmiVoice® Cloud Platform 」が、モビルス株式会社のAI電話自動 応答システム「MOBI VOICE（モビボイス）」の人名カタカナ自動変換に採用されました。また、NTTアドバンステクノロジ株 式会社が提供する議会映像配信システム「DiscussVisionNet」のライブ字幕サービスに採用され、利用企業数・利用時間 数が増加  ストック比率 前第２四半期末累計58.1％→当第２四半期末累計75.3％ 売上高 上期・下期（単位:百万円）  AmiVoice® Cloud Platfor

  23. Slide 23: 2-10. BSR２①

    ２-10．BSR２① 海外事業部 ビジネス開発センター  建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービス 「 AmiVoice® スーパーインスペクションプラットフォーム（SIP）」 の拡販に向けて、大口ユーザーへのアプローチやパートナー連携の強  収益改善を進め赤字幅を大幅に縮小 化を進める  小型かつ軽量でさまざまなスマートデバイスに取り付けられるクリップ式 体温測定カメラ「Ami-T サーモ」と、体温測定機能を自社開発アプ リに組み込み可能なソフトウェア開発キットの販売開始 120 400 売上高 上期・下期（単位:百万円） 売上高 上期・下期（単位:百万円） 350 90 3

  24. Slide 24: 2-11. BSR２②

    ２-11．BSR２② 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば）  主要顧客に対する案件獲得を進めたものの、新型コロナウ  自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受注獲得等 イルス感染症による経済活動の停滞などから見込み案件 を進め減収増益 がスキップし減収 250 125 売上高 上期・下期（単位:百万円） 売上高 上期・下期（単位:百万円） 200 100 150 75 50 121 46 59 44 100 50 47 116 71 50 20 25 47 48 49 71 37 40 37 50 47 29 22 37 24 0 0 FY2016 FY2017

  25. Slide 25: 2-12. 持続的成長への施策

    ２-12．持続的成⾧への施策 ●BSR1 （１）CTIの利益の安定的拡大 ・Comm-SuiteとCQMビジネスの展開 ・会話型AIプラットフォーム（AAP）の市場導入から展開 （２）VoXTの利益の安定的拡大 ・スクライブアシストの展開 ・サイバースクライブの市場導入から展開 （３）医療の利益率の向上 ・Ex7の展開（カスタマサクセスへのシフト） ・オンライン診療・服薬指導へ格段の効率化ツール提供 （４）STFの利益率の向上 ・ACP/ACSの市場導入から展開 ・SPX製品、デジタルマーケティング製品の市場導入から展開 ●BSR2 （５）BDCの黒字化 ・SIPビジネスの拡大 ・AISHビジ

  26. Slide 26: 2-13. BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ）

    ２-13．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ） 最終目標 中間目標 売上高: 100億円 売上高: 60億円 営業利益率: 30% 営業利益:12億円 FY2025 BSR展開期 FY2024 BSR導入期の実績 2年目 FY2023 売上高: 47億円 （今期） ↓ FY2022 営業利益: 7億円 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 ５ FY2017 AI連携（AISH） ４ 会話型AIプラットフォーム（AAP） ３ スピーチトランスフォーメーション（SPX） ２ AmiVoice®ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（ACS） ＆AmiVoice®ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（A

  27. Slide 27: 2-14. サステナビリティ

    ２-14．サステナビリティ 音声認識の時代の到来 ～非対面・非接触でのビジネス拡大～ （１）スピーチトランスフォーメーション（SPX） ・新たなビジネス様式への対応 ・ACP/ACSの展開 ・格段の効率化ツール（スピーチRPA）の提供 （２）新たなデジタルマーケティングの促進 ・動画コンテンツを活用した新たなWebサービスの提供 （３）AISH（AIによるスーパーマン化）の時代 ・AIとのコラボレーション ・会話型AIプラットフォーム（AAP） 会話型AIサービス（AAS） SPXがもたらす社会のサステナビリティ 27 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc

  28. Slide 28: 補足資料

    補足資料 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 設立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所マザーズ市場（3773） 所在地 ■本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F ■大阪事業所 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ ■名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 ■福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代表 代表取締役会⾧兼社⾧ 鈴木清幸 従業員数 社員数 単体:208名（平均年齢37.7歳） 連結:240名 29 Copyright © 2021 Advance

  30. Slide 30: 製品・サービス内容

    製品・サービス内容 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication Suite 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数通話同時モニタ CTI事業部 AmiAgent コンタクトセンター リング、感情解析等で応対品質向上を支援 AmiVoice MinutesWriter、 地方自治体、 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間企業のRPA化 Ｂ VoXT事業部 AmiVoice ScribeAssist、 各種民間企業 を促進する音声認識文字起こしサービスを提供 Ｓ ProVoXT Ｒ １ 医療事業部 AmiVoice Ex7、Am

  31. Slide 31: 音声認識市場のシェア

    音声認識市場のシェア 音声認識市場７年連続シェアNo.1 31 Copyright © 2021 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

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