Nagoya Railroad Co., Ltd. · TSE:9048
Nagoya Railroad — Q2 FY2020 Earnings Presentation
44 slides from Nagoya Railroad's earnings presentation, Nov 20, 2019
Slide 1: 2020年3月期第2四半期 決算説明会資料
2020年3月期第2四半期 決算説明会資料 【証券コード 9048】 2019年11月20日 Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd.
Slide 2: 決算実績・業績予想サマリー
01 決算実績・業績予想サマリー Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 01
Slide 3: 当社グループの業績
当社グループの業績 ◆連結業績 2019年度第2四半期実績 2019年度通期予想 前回予想 実績 前年同期差 今回予想 前期差 （5月時点）差 営業収益 3,161 億円 + 204 億円 ＋ 6.9 % 6,390 億円 + 164 億円 ＋ 2.6 % ＋ 40 億円 過去 過去 営業利益 最高 291 億円 + 44 億円 ＋ 18.3 % 最高 500 億円 + 5 億円 ＋ 1.1 % ＋ 20 億円 過去 過去 経常利益 最高 306 億円 + 50 億円 ＋ 19.8 % 最高 520 億円 + 4 億円 ＋ 0.8 % ＋ 25 億円 親会社株主に帰属する 過去 四半期(当期)
Slide 4: 当社輸送人員の状況
当社輸送人員の状況 インバウンドの増加や沿線企業の良好な雇用情勢に加えて、消費増税に伴う定期券の 駆け込み購入の影響もあって、輸送人員は大幅に増加。 【鉄軌道輸送人員数推移】 【主な増加要因】 （単位：百万人、()は対前年同期増減率） [輸送人員合計] 142 ◆三河線・西尾線の通勤定期輸送人員の増加 [定期] (+4.2%) [三河線・西尾線（通勤定期）輸送人員増減率推移] 208 (+4.2%) 136 (+1.7%) 134 (+2.3%) ・三河線、西尾線などの製造業生産拠点が集積する線区の通勤定期輸送 人員は継続して増加。 199 2017年度 2018年度 2019年度 上期 上期
Slide 5: 名鉄グループ長期ビジョン・長期経営戦略および中期経営計画の進捗
名鉄グループ長期ビジョン・長期経営戦略 02 および中期経営計画の進捗 Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 04
Slide 6: 名鉄グループ長期ビジョン・長期経営戦略および中期経営計画
名鉄グループ長期ビジョン・長期経営戦略および中期経営計画 【長期ビジョン・長期経営戦略】 VISION2030～未来への挑戦～ - 当社グループは、地域と共に生きる企業として、モビリティの提供やまちづくりを通じて、 新たな魅力や価値を創造し続ける企業グループとなります。 - 変化する社会のニーズを積極的に取込み、新たなライフスタイル・豊かな生活の実現を サポートすることにより、持続的な成長を図ります。 長期経営戦略 - 日本一住みやすいまち、訪れたいエリアを創り上げ、定住人口と交流人口の拡大を図ります。 - 積極的な投資や新たなビジネス領域への果敢なチャレンジにより、収益力の向上を図ります。
Slide 7: 長期的に期待される主な成長ドライバー
長期的に期待される主な成長ドライバー 当社グループ事業において今後期待される主な成長ドライバー 2018年～ 2021年～ 2026年 2027年～ 2020年 （2020年）訪日外国人4,000万人/年 （2030年）訪日外国人6,000万人/年 ゴールデンルート中心の観光から地方への分散化が進むほか、羽田・成田空港の発着枠が （１） インバウンドの増加 2020年度には飽和状態に近づくとみられることから、その余剰需要の受け皿として、ＬＣ Ｃの増便を伴いつつ、中部国際空港を利用するインバウンドが継続的に増加していく可能性 ①空港線やセントレアリムジンなどのバス利用の増加 ②ホテル需要の増加
Slide 8: 空港関連需要の取り込みによる収益力強化
空港関連需要の取り込みによる収益力強化 インバウンドの増加や空港施設の拡充で生まれる各種需要を、当社グループ全体で取り込む。 中部国際空港全景概略図 機内食事業 第1ターミナル 名鉄グループの取り組み P9に掲載 ホテル事業 空港線 鉄道事業 LCC向け第2ターミナル「T2」 アクセスプラザ 空港施設の拡充 P8に掲載 愛知県国際会議展示場 バス事業 「 Aichi Sky Expo 」 Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 出典：中部国際空港㈱資料より当社作成 07
Slide 9: （参考）中部国際空港および空港周辺の状況
（参考）中部国際空港および空港周辺の状況 ➢インバウンドの増加と中部国際空港の施設拡充 ≪ 中部国際空港 出入国者数と国籍・地域別割合（2018年・暦年) ≫ 国際線旅客数推移（2019年度のみ速報値） 計画値 ※法務省 「出入国管理統計」より作成 ※中部国際空港㈱資料より当社作成 690 337 中部 2,828千人 ・中部国際空港の規模・特性から、日韓関係の影響は限定的。 LCC向け第2ターミナル「T2」 愛知県国際会議展示場「 Aichi Sky Expo 」 画像提供：中部国際空港㈱ 約45,000㎡ 面積 約60,000㎡ 出典：愛知県HP 旅客施設使用料（国際線・大人） 日本唯一の
Slide 10: 空港関連需要の取り込みによる収益力強化
空港関連需要の取り込みによる収益力強化 インバウンドの増加や空港施設の拡充で生まれる各種需要を、当社グループ全体で取り込む。 ➢需要を獲得するための名鉄グループの取り組み 航空関連サービス事業 ― 機内食事業 ・セントレアで唯一の機内食調製工場を持つ 名古屋エアケータリング㈱では、セントレアに発着 する旺盛な渡航需要を取り込み、売上高は前年 同期比＋６％超に伸長。 搭載作業 調製作業 バス事業 ― セントレアリムジン ホテル事業 ― セントレアホテル ・開業したT２への乗入と増便を実施し、 ・インバウンド需要に加えて、今後は「Aichi Sky Expo」 「16往復（中部国際空港⇔名古屋市内
Slide 11: 名古屋都心部における積極的な不動産事業の展開
名古屋都心部における積極的な不動産事業の展開 リニア開業を機に増加が期待される需要を取り込むべく、名古屋都心部で不動産事業を展開する。 ➢名古屋駅周辺における開発状況 伏見駅ナカ事業「ヨリマチFUSHIMI」 イメージパース イメージパース 「(仮称)名駅一丁目計画」 延床面積：約19,000㎡ 規模： 地上14階・地下1階・塔屋1階建 用途：事務所（一部店舗） 竣工：2020年夏頃予定 至 伏 見 駅 イメージパース 【施設概要】 名鉄名古屋駅地区再開発 名古屋市営地下鉄伏見駅 2022年度工事着手予定 再開発の 場所 地下1階南側コンコース 連動 延床面積 約883㎡ 店舗 物販、軽飲食、
Slide 12: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（輸送サービス）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 増加する輸送需要や利用者の利便性向上へ適切に対応することで、輸送サービスの向上を図る。 ➢輸送需要の増加への対応 ➢利便性の向上への対応 サービス画面イメージ 新型通勤車両9500系の導入 「名鉄ネット予約サービス」の開始 ・増加する特別車利用者の利便性向上を目指し、 特別車両券のネット予約を開始。（2019.5.18～） ※2019年度は 前年度上期実績との比較 ・当社初の車内防犯カメラ、多言語に対応 した車内案内表示器、および無料Wi-Fi サービス「MEITETSU FREE Wi-Fi」を 搭載した新型通勤車両を新造。 インバウンドへの対応 4カ国語対応
Slide 13: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（高架化工事）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 国や地方自治体が行う高架化事業に協力し踏切をなくすことで、鉄道輸送の安全性と都市機能を高める。 ➢高架化工事の推進 名鉄岐阜駅周辺連続立体交差事業 ≪ 現在継続中の高架化工事 ≫ 【事業区間】 【知立駅付近高架化】 名古屋本線 名古屋本線 岐南駅～名鉄岐阜駅間 2.9km 一ツ木駅～牛田駅間 出典：岐阜県・岐阜市 1.6km 三河線 重原駅～三河八橋駅間 3.4km 【喜多山駅付近高架化】 【布袋駅付近高架化】 完成イメージ図「（仮称）統合駅 周辺 」 瀬戸線 犬山線 小幡駅～大森・金城学院前駅間 石仏駅～江南駅間 ・2019年11月19日、岐阜県・岐阜市・当社
Slide 14: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（マンション開発）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 駅チカやシェアリングエコノミーへ対応した物件など高品質な住環境を沿線を中心に提供する。 ➢賃貸・分譲マンションの開発 賃貸マンション「meLiV」の開発促進 沿線での分譲マンション開発 イメージパース イメージパース イメージパース カーシェア 利用権付 meLiV大曽根 meLiV岡崎 エムズシティ新安城ブランシエラ (2019年3月 竣工) (2020年3月 竣工予定) (2021年2月 引渡開始予定) 愛知県名古屋市東区矢田 愛知県岡崎市柱町 愛知県安城市住吉町 所在地 所在地 (瀬戸線 大曽根駅 徒歩2分) (JR東海道線 岡崎駅 徒歩5分) (名古屋本
Slide 15: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（SAKUMACHI商店街）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 地域資源の活用や施設のデザイン性の向上を通して、まちの新たな魅力やにぎわいを創出する。 ➢瀬戸線 清水駅～尼ケ坂駅間 高架下開発 「SAKUMACHI商店街」 Ⅱ期(清水側) 2020年春開業 予定 Ⅰ期(尼ケ坂側) 2019年3月開業 駅間をつなぐ商業施設として、まちのさらなる一体感と、本エリアへ訪れる ≪ SAKUMACHI商店街の特徴 ≫ 人々の交流創出に寄与できる施設を展開し、地域活性化にも貢献する。 【瀬戸線 尼ケ坂駅乗降人員(定期外)】 乗降人員(定期外利用)が、 約20％増加 活気あるイメージを創出する外観 地元で活躍するテナントが入居 ⇒ 交流創
Slide 16: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（予防介護・保育事業）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 健康･子育て等の生活サポート事業を推進し、社会課題の解決と魅力ある地域づくりを目指す。 ➢予防介護・保育事業の展開 【店舗等展開状況】 アフタースクール事業 TELACO (2017年12月開校 5校運営) 沿線地域を中心に ▶将来的に20校体制を目指す。 計32店舗等を運営。 (2019年11月現在) 小規模保育事業 リハビリ型デイサービス事業 めいてつ保育ステーションぽっぽ園 名鉄レコードブック (2018年3月開園 9園運営) (2017年10月開店 18店舗運営) ▶将来的に20園体制を目指す。 ▶2020年度中に30店舗体制を目指す。 Copyrigh
Slide 17: 魅力ある沿線・地域づくりの推進（健康・レジャー）
魅力ある沿線・地域づくりの推進 当社グループがもつ資産や地域との連携力を活用し、沿線での新たな価値創造や魅力発信に取り組む。 ➢健康・レジャー事業の展開 ➢地域の魅力発信強化 温浴施設 「ゆのゆ TOYOHASHI」 企業広告「EMOTION！」の展開 イメージパース 沿線の魅力を、各種メディアを通じて積極的に発信。 まだ広く知られていない観光資源にスポットを当て、その魅力を 紹介することで来訪意識を高め、沿線価値向上を目指す。 また、昨年実施した有松篇を契機に、今年も引き続き名古屋市 との連携による地域キャンペーンを実施するなど、地域との連携 拡充につながった。 (2019年12月12日開業
Slide 18: 成長事業への積極的な投資と収益力の向上（ホテル）
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 沿線の観光エリアで、インバウンドの動向や地域のニーズに合わせた適時適切な投資を行う。 ➢既存ホテルの建替、リニューアル 観光地「犬山」の玄関口に宿泊型ホテルを建設 「ホテルインディゴ犬山有楽苑」 （2021年度下期 開業予定） イメージパース （仮称）名鉄犬山駅前ホテル イメージパース (2021年夏頃 開業予定) 愛知県犬山市富士見町 所在地 (犬山線 犬山駅西側) 延床面積 約4,500㎡ 客室数 約120室 所在地 愛知県犬山市犬山北古券 名鉄小牧ホテルのリニューアル 客室数 約150室 （2019年10月オープン） ホテルインディゴ レストラン、
Slide 19: 成長事業への積極的な投資と収益力の向上（新規事業）
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 成長分野での事業拡大や新規事業への進出に積極的に取り組み、収益力向上を目指す。 ➢成長分野での事業拡大 ➢新規事業への進出 航空事業の拡大 ベーカリー事業への進出 ○ドクターヘリ事業の拡大（未就航地への進出） 名鉄協商㈱が仏ベーカリー 「ゴントランシェリエ」と国内 1984年に救急医療専用ヘリコプターの での独占フランチャイズ 運航開始以来、継続して事業拡大に チェーン契約を締結。 取り組み、全国最多の14箇所（15基地 2020年春の東京都内での 病院）でドクターヘリの運航を担当。 参考：「ゴントランシェリエ」 1号店開業を目指す。 香港１号店 ドクタ
Slide 20: 名鉄版MaaSに向けたフェーズ戦略
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 将来の名鉄版MaaSの実現を見据え、「名鉄Touch」機能の強化とモビリティサービスの拡充を図る。 ➢ フェーズごとに目標を設定し、プラットフォームの整備と提供するサービスの質と量の向上を図る 名鉄グループが提供する 交通以外のサービスと 新技術の実用化を通じた サービスのつながり強化 他交通事業者との連携強化 品質強化 訪日 れ本 第３フェーズ た一 い住 第２フェーズ エみ サービスの深化による リや 第１フェーズ 品質の向上 アす サ 他社との連携による のい ー サービスの拡充 創ま ビ ス グループ内の情報と 造ち お客様の利便性を高める 、
Slide 21: 名鉄ネット予約サービスと名鉄Touchとの連携
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 将来の名鉄版MaaSの実現を見据え、「名鉄Touch」機能の強化とモビリティサービスの拡充を図る。 ➢名鉄ネット予約サービスの開始と名鉄Touchとの連携 ➢シェアサイクル事業 カリテコバイクの開始 名鉄グループが提供する サービスのつながり強化 第１フェーズ サ ー グループ内の情報と ビ サービスの統合 ス コ ン 名鉄Touch機能の強化と テ ン 利便性の向上 ツ 数 ・名古屋市内18箇所、40台設置（2019年10月末現在） Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 20
Slide 22: 最先端技術を活用した新ビジネス領域（自動運転）
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 地方自治体や他の事業者と連携しながら、最先端技術を活用した新たなビジネス領域の開拓を目指す。 ②中部国際空港島内における実証実験 愛知県「自動運転社会実装実証事業※」への参画 ※㈱ＮＴＴドコモ、アイサンテクノロジー㈱などと共に参画 ①テーマパークにおけるエンタメ体験型の移動(2019年11月実施） 実施場所：愛・地球博記念公園 ・遠隔運転手が、情報通信技術を使用し車両を監視 ②最先端技術を用いた移動(2019年8～９月実施済） 実施場所：中部国際空港島内 ・携帯電話ネットワーク技術を活用し、信号情報や周辺車両の 位置情報をタブレット等で可視化し遠隔運転席
Slide 23: 最先端技術を活用した新ビジネス領域（ドローン）
成長事業への積極的な投資と収益力の向上 地方自治体や他の事業者と連携しながら、最先端技術を活用した新たなビジネス領域の開拓を目指す。 無人飛行ロボット(ドローン)の機体 愛知県「無人飛行ロボット社会実装推進事業」への参画 ①無人飛行ロボットによるAEDの輸送(2019年11月実施予定） ・標高差(100ｍ)のある1.7ｋｍのルートを目視外飛行（無人地域） ②離島への医療物資の輸送(2019年10月実施済） ・洋上における3.5ｋｍのルートを目視外飛行（無人地域） ③廃線跡地を利用した地元産品の配送(2019年11月実施済） ・名鉄三河線廃線跡を無人飛行ロボット専用空路に見立てて飛行 ・交通系I
Slide 24: ESGの取り組み
ESGの取り組み ➢名鉄協商「ESG経営支援ローン」の成約 ➢歴史的文化財の保存・活用 カーシェアリング事業での環境配慮や、「パーク＆ライド」の ○名古屋鉄道 推進が評価され、エコカー等車両購入資金の調達に三菱 日本庭園「有楽苑」内の国宝茶室「如庵」及び重要 UFJ銀行の 「ESG経営支援ローン」を活用。 文化財「旧正伝院書院」の保存修理工事を実施中。 重要文化財 「旧正伝院書院」 国宝茶室「如庵」 ○博物館明治村 動態展示物として現存最古である蒸気 蒸気機関車12号 機関車12号のオーバーホールを本年実施。 (博物館明治村) ➢環境負荷の軽減 名古屋鉄道では従来車両から消費電力約20％削減す
Slide 25: 2020年3月期 第2四半期 決算実績
03 2020年3月期 第2四半期 決算実績 Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 24
Slide 26: 2020年3月期 第2四半期 決算実績
2020年3月期 第2四半期 決算実績 （ ）は増減率 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減 摘 要 第2四半期 第2四半期 20,498 営 業 収 益 316,128 295,630 (6.9) 営 業 費 用 287,026 271,027 15,999 商製品売上原価 +11,298 4,498 営 業 利 益 29,101 24,603 (18.3) 5,059 営業外収益 +397（受取配当金 +178） 経 常 利 益 30,631 25,572 (19.8) 営業外費用 △163（支払利息 △93） 特 別 利 益 1,239 558 681 工事負担金等受入
Slide 27: 2020年3月期 第2四半期 決算実績ポイント
2020年3月期 第2四半期 決算実績ポイント 対前年同期：増収・増益（不動産事業、流通事業を中心に全セグメントで増収。不動産事業の増収が増益に寄与。各段階利益は過去最高。） （単位：億円） 営業収益 ＋204億円 ＋ 不動産事業 ＋104（マンション販売の増収＋87：販売戸数320戸→530戸） （駐車場収入増＋9<駐車場数の増加> 栄開発の連結子会社化＋6） ＋ その他物品販売 ＋39 (輸入車販売の増収＋20 建設資材の取扱増等＋20） ＋ 鉄軌道事業 ＋20（輸送人員＋4.2%：定期＋4.2% 定期外＋4.3%） ＋ トラック事業（名鉄運輸グループ） ＋16（運賃単価の上昇） 営業費用
Slide 28: セグメント別営業成績
セグメント別営業成績 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 営 業 収 益 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 交 通 事 業 85,580 84,298 1,282 1.5 運 送 事 業 70,237 67,921 2,316 3.4 不 動 産 事 業 49,042 38,596 10,445 27.1 ﾚ ｼ ﾞ ｬ ｰ ･ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事 業 26,584 26,435 148 0.6 流 通 事 業 72,485 67,586 4,898 7.2 航 空 関 連 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事 業 12,268 12,038 230 1.9 そ の 他 の 事 業
Slide 29: 交通事業
交通事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 85,580 84,298 1,282 1.5 鉄軌道事業における輸送人員の増 加により増収 営業利益 14,925 13,814 1,110 8.0 鉄軌道事業における増収により増 益 ◆交通事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 鉄軌道事業 50,460 48,438 2,021 4.2 11,970 10,870 1,09
Slide 30: 運送事業
運送事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 70,237 67,921 2,316 3.4 トラック事業における運賃単価の上昇を主 因に増収 営業利益 3,855 3,515 339 9.7 人件費や減価償却費は増加したものの、増 収や燃料費の減少により増益 ◆運送事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 トラック事業 80,140 78,257 1,883 2.4 2,6
Slide 31: 不動産事業
不動産事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 分譲マンション販売の引渡戸数の増加に加 え、賃貸事業における駐車場数の増加やテ 営業収益 49,042 38,596 10,445 27.1 ナントビル運営会社の連結子会社化などに より増収 営業利益 6,366 4,546 1,819 40.0 増収による増益 ◆不動産事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 不 動 産 賃 貸業 24
Slide 32: レジャー・サービス事業
レジャー・サービス事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 26,584 26,435 148 0.6 ホテル業における新規出店効果などにより 増収 営業利益 1,001 991 10 1.0 観光施設事業や旅行業における収支改善な どにより増益 ◆レジャー・サービス事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 ホ テ ル 業 9,737 9,479 258 2.7 541 73
Slide 33: 流通事業
流通事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 72,485 67,586 4,898 7.2 輸入車販売や建設資材の取扱いの増加など により増収 営業利益 600 332 267 80.4 増収による増益 ◆流通事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 百 貨 店 業 31,840 30,784 1,056 3.4 △ 89 △ 154 64 ― その他物品販売 41,176
Slide 34: 航空関連サービス事業
航空関連サービス事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 12,268 12,038 230 1.9 機内食事業での受注増加などにより増収 営業利益 1,187 1,211 △ 24 △ 2.0 航空整備事業における収支悪化 ◆航空関連サービス事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 航 空 関 連 サ ー ビ ス 事 業 12,505 12,146 358 3.0 1,18
Slide 35: その他の事業
その他の事業 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 増減額 増減率 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業収益 22,662 19,773 2,888 14.6 設備工事やシステム関連の受注増加などに より増収 営業利益 1,038 △ 60 1,099 ― 増収による黒字化 ◆その他の事業の内訳◆ （単位：百万円、％） 営業収益 営業利益 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 設備保守整備事業 12,677 11,386 1,290 11.3 507 △ 19 527 ― その他事業
Slide 36: 営業外損益・特別損益
営業外損益・特別損益 （単位：百万円） 2020/3 2019/3 増減額 摘 要 第2四半期 第2四半期 営業外収益 3,523 3,126 397 受取利息 15 13 1 受取配当金 1,340 1,161 178 持分法による投資利益 1,264 1,149 114 その他 903 800 102 営業外費用 1,994 2,157 △ 163 支払利息 1,658 1,752 △ 93 その他 335 404 △ 69 営業外損益 計 1,529 968 560 特別利益 1,239 558 681 固定資産売却益 470 369 100 工事負担金等受入額 451 132 318
Slide 37: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2020/3 2019/3 増減額 摘 要 第2四半期 期末 流 動 資 産 198,784 182,665 16,119 有価証券、分譲土地建物の増加 固 定 資 産 963,022 958,744 4,278 有 形 固 定 資 産 810,213 804,926 5,286 設備投資 ＋26,306 減価償却費 △20,145 減損損失 △620 無 形 固 定 資 産 10,316 10,779 △ 462 除却 △231 投 資 その 他の 資産 142,492 143,038 △ 545 資 産 合 計 1,161,807 1,141,409 20
Slide 38: 2020年3月期 業績予想
04 02 2020年3月期 業績予想 Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd. 37
Slide 39: 2020年3月期 連結業績予想
2020年3月期 連結業績予想 ※５月時点 （単位：百万円、％） 中期経営計画に 2020/3 2019/3 2020/3 増減額 増減率 増減額 増減率 おける 予想 実績 前回予想(※) 2021/3目標 営 業 収 益 639,000 622,567 16,433 2.6 635,000 4,000 0.6 ― 営 業 利 益 50,000 49,455 545 1.1 48,000 2,000 4.2 50,000 営 業 外 収 益 6,000 6,364 △ 364 5,500 500 ― 営 業 外 費 用 4,000 4,220 △ 220 4,000 ― ― 経 常 利 益
Slide 40: 業績予想ポイント
業績予想ポイント 対前期：増収・増益（不動産事業を中心とした押し上げにより増収・増益の見通し。） （単位：億円） 営業収益 ＋164億円 ＋ 不動産事業 ＋119（分譲事業＋100：マンション販売の増収 販売戸数991戸→1,074戸 東京地区での増加を見込む） （賃貸事業＋20：駐車場収入増<駐車場数の増加> 栄開発の連結子会社化） ＋ 運送事業 ＋27（トラック事業＋22：運賃単価の上昇 海運事業＋5：新船導入による旅客増、モーダルシフトによる物流増） ＋ その他物品販売 ＋26 (建設資材の取扱増等＋22 輸入車販売の増収＋11） ＋ 鉄軌道事業 ＋22（輸送人員＋1.3%） － 航空関
Slide 41: 2020年3月期 セグメント別営業成績予想
2020年3月期 セグメント別営業成績予想 ※５月時点 （単位：百万円、％） 2020/3 2019/3 2020/3 営 業 収 益 増減額 増減率 増減額 増減率 予想 実績 前回予想(※) 交 通 事 業 169,200 167,660 1,540 0.9 168,700 500 0.3 運 送 事 業 139,600 136,863 2,737 2.0 139,600 ― ― 不 動 産 事 業 104,000 92,013 11,987 13.0 103,000 1,000 1.0 ﾚ ｼ ﾞ ｬｰ ･ｻ ｰﾋ ﾞｽ 事業 52,200 53,419 △ 1,219 △ 2.3 53
Slide 42: 2020年3月期 EBITDA・設備投資額予想
2020年3月期 EBITDA・設備投資額予想 （単位：百万円） 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 増減額 増減額 予想 実績 予想 実績 営 業 利 益 24,300 24,379 △ 79 営 業 利 益 1,500 1,185 315 減 価 償 却 費 18,600 18,520 80 減 価 償 却 費 2,300 2,081 219 交 通 事 業 流 通 事 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ 42,900 42,899 1 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ 3,800 3,266 534 設 備 投 資 額 25,400 19,110 6,290 設 備 投 資 額 1,0
Slide 43: 連結経営指標（BUILD UP 2020）
連結経営指標 （BUILD UP 2020） BUILD UP 2020 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 実績(参考) 実績 予想 中計目標 営業利益 469億円 494億円 500億円 500億円 ＥＢＩＴＤＡ 858億円 897億円 914億円 930億円 （営業利益+減価償却費） ＜参考＞ ROE（純利益/自己資本） 8.5% 8.1% 7.4% 8%程度 ROA（営業利益/総資産） 4.2% 4.4% 4.4% 4%程度 純有利子負債 4.8倍 4.4倍 4.4倍 5倍程度 /ＥＢＩＴＤＡ倍率 株主資本比率 21.6% 24.4% 26.6% 25%程度 Cop
Slide 44: Copyright © Nagoya Railroad Co.,Ltd
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