Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier (Banque de Montréal) — T2 2012 Earnings Presentation
29 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 23, 2012
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T2 12
Présentation destinée aux investisseurs T2 12 23 mai 2012 Examen des risques • 23 mai 2012 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique T2 12
Aperçu stratégique T2 12 Bill Downe Président et chef de la direction BMO Groupe financier mai 2012 3 23 2012 Examen des risques • 23 mai
Slide 4: Résultats financiers
Résultats financiers Encore de solides résultats trimestriels; revenu net de 2 milliards de dollars au premier semestre de l’année En millions de dollars canadiens, T2 2011 T1 2012 T2 2012 sauf indication contraire Revenu 3 333 4 117 3 959 Croissance de 28 % du revenu Dotation à la provision pour
Slide 5: Plus de 75 % du revenu net rajusté provient des opérations de détail
3 1 Plus de 75 % du revenu net rajusté provient des opérations de détail En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Revenu net des groupes d’exploitation PE PE Groupe Gestion BMO Canada É.-U. privée Marchés des ($ US) capitaux 2 2 2 2 Croissance 8,5 % +100 % 62 % (1) % sur 1 an 449
Slide 6: Résultats financiers T2 12
Résultats financiers T2 12 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances BMO Groupe financier mai 2012 6 23 2012 Examen des risques • 23 mai
Slide 7: T2 2012 – Faits saillants
T2 2012 – Faits saillants Un autre solide trimestre; résultats de 1,03 milliard de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 27 % sur un an Dotation à la Ratio des provision Revenu capitaux Revenu RPA RCP Productivité spécifique pour net propres pertes sur (Bâle II) créances Résultats selon les ét
Slide 8: Revenu
Revenu Croissance du revenu sur un an dans toutes les opérations de détail Revenu total rajusté de la Banque (M$ CA) Marge nette d’intérêts 14,9 % Croissance (pdb) 6,1 % 16,0 % 13,4 % 8,5 % sur un an 3 670 3 743 3 727 3 244 3 378 228 221 217 213 210 1 996 2 092 1 969 RNI 1 708 1 819 182 176 205 201
Slide 9: Frais autres que d’intérêts
Frais autres que d’intérêts Gestion rigoureuse des frais et priorité accordée à l’amélioration de la productivité à long terme Frais autres que Sur 3 m. Sur 1 an Total des frais autres que d’intérêts rajustés T2 2011 T1 2012 T2 2012 d’intérêts (M$) +/(-) +/(-) de la Banque (M$ CA) 2 341 2 378 2 357
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Notre assise financière est solide Bâle II T2 2011 T1 2012 T2 2012 Ratio des capitaux propres ordinaires (%)1 10,7 9,6 9,9 Capitaux propres attribuables aux actions ordinaires et capital de 1re catégorie Ratio du capital de 1re catégorie (%) 13,8 11,7
Slide 11: Éléments de rajustement
Éléments de rajustement1 Éléments d’ajustement – avant impôts T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$) Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I - 184 90 Activités de crédit structuré en voie de liquidation 100 136 76 Coûts des couvertures liées au risque de change d
Slide 12: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 2e trimestre de 2012
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 2e trimestre de 2012 Plus de 75 % du revenu rajusté et du revenu net rajusté provient des opérations de détail1. PE Canada PE É.-U. Croissance du revenu de 2 % sur un an Croissance du revenu de 383 millions de dollars Croissance du revenu net de 9 % sur
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Solide revenu net, en hausse de 8 % sur un an Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Faits saillants du deuxième trimestre (M$) T2 2011 T1 2012 T2 2012 +/(-) +/(-) Revenu – Particuliers 929 963 961 0% 4% Croissance du revenu net de 8 %
Slide 14: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis La croissance sur un an reflète l’avantage de l’acquisition (Montants en millions de dollars américains) Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$ US) +/(-) +/(-) Faits saillants du deuxième trimestre Revenu 3
Slide 15: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Solide croissance du groupe GP excluant le secteur de l’assurance Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$) +/(-) +/(-) Faits saillants du deuxième trimestre Revenu 588 695 743 7% 27 % Solide croissance du revenu net rajusté sur un Frais 455 55
Slide 16: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solides résultats sur trois mois grâce à l’exécution et à l’avantage de la diversification de la gamme d’activités Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$) +/(-) +/(-) Faits saillants du deuxième trimestre Revenus des produits Revenu net su
Slide 17: Services d’entreprise
Services d’entreprise Revenu net rajusté en hausse sur un an et en baisse sur trois mois Après rajustement Selon les états financiers T2 2011 T1 2012 T2 2012 T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$) (M$) Revenu (bic) 2 (60) (60) Revenu (bic) 90 313 172 Dotation à la provision Dotation à la provision pour pertes
Slide 18: Revenu net des groupes
Revenu net des groupes Revenu net rajusté +/(-) T2 2011 T1 2012 T2 2012 (M$) Sur 3 m. Sur 1 an PE Canada 417 448 449 0% 8% PE É.-U. 57 154 136 (11) % +100 % Total de PE 474 602 585 (3) % 24 % Groupe Gestion privée 93 110 150 37 % 62 % BMO Marchés des capitaux 229 198 226 14 % (1) % Services d’entrep
Slide 19: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des produits et part de marché
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des produits et part de marché Particuliers Sur un an, le solde total des prêts aux particuliers a augmenté de Part de marché (%) 1 T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 4,8 % et celui des dépôts de particuliers, de 3,8 %. Entrepris
Slide 20: Services bancaires particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Croissance des prêts au sein de Commerces Commerces et industries (G$) - Au Prêts immobiliers aux entreprises (G$) - et industries pour le de
Slide 21: Services bancaires particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) - Au Prêts sur valeur domiciliaire (G$) - Au Sur un an, les soldes des produits ont fortement augmenté sous l’effet
Slide 22: Examen des risques T2 12
Examen des risques T2 12 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques BMO Groupe financier mai 201222 23 2012 Examen des risques • 23 mai
Slide 23: Aperçu du portefeuille de prêts
Aperçu du portefeuille de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés. Les activités de PE représentent la majorité des prêts. La plupart des portefeuilles Succursales sont garantis – 88 % au Canada et 97 % aux États-Unis. Par segment Canada Total et autres États-Unis
Slide 24: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Pour le deuxième trimestre de 2012, les dotations à la Segments de portefeuille T2 T1 T2 provision spécifique rajustées s’élèvent à 151 millions par secteurs d’activité (M$ CA) 2011 2012 2012 de dollars (T1 2012 : 91 millions). Baisse du recouvre
Slide 25: Répartition des dotations à la provision spécifique – portefeuille existant
Répartition des dotations à la provision spécifique – portefeuille existant Au Canada, les dotations s’élèvent à 177 millions de dollars (T1 2012 : 153 millions). Les provisions existantes aux États-Unis s’élèvent à 91 millions de dollars (T1 2012 : 80 millions). Le portefeuille des particulie
Slide 26: Prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Prêts douteux et nouveaux prêts douteux Les nouveaux prêts douteux du portefeuille existant (à l’exclusion du portefeuille de prêts productifs acquis de M&I) ont augmenté au deuxième trimestre à 455 millions de dollars (T1 2012 : 392 millions). Les nouveaux prêts productifs acquis de M&I se chif
Slide 27: Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché
Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché Du 1er février 2012 au 30 avril 2012 (avant impôts) 50 29 février 43,7 M$ 30 17 février 14 mars 23,3 M$ 25,2 M$ 19 mars 20,6 M$ 10 11 avr. 2012 1er févr. 2012 7 févr. 2012 13 févr. 2012 17 févr. 2012 24 févr. 2
Slide 28: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Prêts hypothécaires à Non l’habitation par province Assurés Total % du total assurés (M$ CA) Atlantique 3,2 1,0 4,2 6% Prêts hypothécaires à l’habitation1 Québec 7,4 2,9 10,3 15 % Portefeuille total de 70,5 milliards de dollars Ontario 20,8 7,8 28,6 40
Slide 29: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD MICHAEL CHASE ANDREW CHIN Chef – Relations avec les Directeur général Directeur principal investisseurs 416-867-5452 416-8
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