Tbs Holdings Inc. · TSE:9401
Tbs — Q2 FY2019 Earnings Presentation
43 slides from Tbs's earnings presentation, Nov 2, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2018年11月2日
Slide 2: GERI T ZH
GERI T ZH esc iene fEXA Gi HOR BGER IVE LL AR ; (RAMEE UL ERULRERE Ma Rw] BS BOER IVF YT A Hkh 22 PEEP Se tet WZ : FFF HRT
Slide 3: From TBS
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Slide 4: 2019年3月期 上期連結決算
●2019年3月期 上期連結決算 1,781億円 5億円 +0.3% 78億円 -22億円 -22.6% 132億円 -15億円 -10.8% 84億円 -8億円 -8.8% 3
Slide 5: 2019年3月期 通期連結業績予想
● 通 期 業通期連結業績予想 ●2019年3月期 績予想 3,670億円 50億円 +1.4% 180億円 -8億円 -4.3% 274億円 4億円 +1.8% 175億円 3億円 +1.8% 42
Slide 6: @ )L—7 PBA i & St 2020
@ 7 )L—7 PBA i & St 2020 TBST VEO: EA DELE | 2020 ¢ Tic 500 FIA HERES TBST NW—-FOREI NE FLEA BE OIEIT FMHRRORBA TESGINDRBHIE Xt is FromTBS 5
Slide 7: TBSテレビの競争力向上
●TBSテレビの競争力向上 （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 6
Slide 8: ESGの取り組み
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Slide 9: 2020年度目標
@ 7 ))— TP SA i Sst il 20202 KBR meet 2450en 95m 3.9% Re kee 1400en 8565 6.1% AHESL 150¢5 705 46.7% FromTBS 8
Slide 10: 東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明
東京放送ホールディングス 代表取締役 専務取締役 河合 俊明 9
Slide 11: 連結会社一覧
●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（16社） （株）TBSラジオ （株）TBSビジョン （株）エフエフ東放 （株）TBSテックス （株）ドリマックス・テレビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）TBSプロネックス （株）ジャスク （株）ビューキャスト （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ティ・エル・シー （株）ベクテ 映像・文化事業（14社） （株）日 音 （株）TBSサービス OXYBOT（株） TCエンタテインメント（株） （株）グランマル
Slide 12: 第2四半期 連結 損益計算書
●第2四半期 連結 損益計算書 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 連 結 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 177,528 178,103 575 0.3% 営業利益 10,119 7,831 △2,288 △22.6％ 経常利益 14,813 13,219 △1,593 △10.8％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 9,291 8,473 △817 △8.8％ 11
Slide 13: 第2四半期 TBSテレビ 損益計算書
●第2四半期 TBSテレビ 損益計算書 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 TBSテレビ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 107,537 105,491 △2,045 △1.9% 営業利益 2,970 1,181 △1,788 △60.2% 経常利益 4,742 2,750 △1,992 △42.0% 四半期純利益 3,312 1,925 △1,387 △41.9% ○テレビ部門営業費用 +17.4億円 ・番組原価 +14.5億円 代理店手数料△1.9億円（今期148.6億円） TBSテレビ NW費 △0.4億円 摘要 ○事業部門営業費用 △21.
Slide 14: TBSテレビ収入内訳
●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 上 期 （4-9月） 前年差 テレビ事業 90,912 △205 （タイム） 43,715 702 （スポット） 39,780 △1,300 （コンテンツ） 5,323 364 （その他） 2,093 26 事 業 13,093 △1,774 不動産 1,485 △65 収入合計 105,497 △2,045 13
Slide 15: タイム・スポット収入 対前年比
●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期平均 スポット 東京地区 96.5 92.7 96.5 98.8 99.4 94.6 96.3 第1四半期 第2四半期 上期 前年同期 タイム 105.1 98.5 101.6 102.3 スポット 95.6 98.3 96.8 100.4 TBS 5局シェア 19.3 19.2 19.2 19.1 （推計） 14
Slide 16: 業種別スポット売上順位
●業種別スポット売上順位 （単位：％） 上 期（4-9月） 増減率 シェア 前年同期 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 △0.9 12.8 情報・通信・放送 △5.4 12.5 2 酒・飲料 △0.6 12.3 酒・飲料 △5.9 12.0 3 食品 △10.9 10.3 食品 4.0 11.2 4 化粧品・トイレタリー 2.5 8.8 化粧品・トイレタリー △11.9 8.3 5 医薬品 △2.7 8.0 医薬品 △1.8 8.0 6 交通・レジャー 6.1 7.0 自動車・輸送機器 10.5 6.7 7 外食・サービス 28.6 5.8 交通・レジャー 29.9 6.4 8 自動車・輸
Slide 17: TBSテレビ 事業部門収入
●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 上期 部 門 (4-9月) 前年差 摘 要 催事は、「星の王子さまミュージアム」が非常に好調。興行は、昨年フル回 事業（催事・興行） 4,170 △1,117 転だったIHIステージアラウンドシアターが企画入れ替え準備等のため、前 事 年同期比で50回以上公演数が減り、減収。 業 ９月公開の「コーヒーが冷めないうちに」好調も、 映画 691 △78 前年の「忍びの国」大ヒットの反動で減収。 局 映画・アニメ 事業 アニメ 336 △92 目立ったヒット作がなかったほか、海外番販も伸びず、減収。 ペイテレビ事業は、CS放送のロッテ戦終了の影響などで
Slide 18: 設備投資と減価償却費
●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 上期（4-9月） 前年差 設備投資 6,764 2,334 減価償却費 6,706 303 TBSテレビ 上期（4-9月） 前年差 設備投資 4,191 663 減価償却費 4,117 209 17
Slide 19: 連結セグメント別実績
●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 18年3月期 19年3月期 18年3月期 19年3月期 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 上期 (4-9月) 放 送 107,118 106,193 △924 △0.9% 2,120 △512 △2,633 - 映像・文化 62,435 63,795 1,360 2.2% 3,593 4,096 503 14.0% 不動産 7,974 8,114 140 1.8% 4,406 4,278 △127 △2.9% 連 結 177,528 178,103 575 0.3% 1
Slide 20: 連結貸借対照表
●連結貸借対照表 （単位：百万円） 18年3月末 18年9月末 比 較 18年3月末 18年9月末 比 較 流動負債 93,382 87,028 △6,354 流動資産 155,660 151,981 △3,679 固定負債 127,403 129,174 1,770 負債合計 220,786 216,202 △4,583 純資産合計 600,950 612,519 11,569 固定資産 666,076 676,741 10,664 自己資本 585,054 596,104 11,050 非支配株主持分 15,895 16,413 518 負債・純資産 資産合計 821,737 828,72
Slide 21: 連結キャッシュフロー
●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前年差 上期(4-9月) 上期(4-9月) 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,530 12,457 △3,073 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,251 △9,820 △1,569 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,305 △3,639 666 現金及び現金同等物の増減額 2,977 △952 △3,929 現金及び現金同等物の期首残高 67,391 81,129 13,738 現金及び現金同等物の四半期末残高 70,368 81,335 10,967 20
Slide 22: TBSラジオ/BS-TBS
●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） 18年3月期 19年3月期 TBS ラジオ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 5,065 4,764 △301 △5.9% 営業利益 152 156 3 2.2% 経常利益 157 161 3 2.4% 四半期純利益 96 103 6 6.6% 18年3月期 19年3月期 BS-TBS 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 8,261 8,024 △237 △2.9% 営業利益 1,094 924 △169 △15.5% 経常利益 1,119 951 △168 △15.0% 四半期純利益 762 6
Slide 23: スタイリングライフグループ/グランマルシェ
●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 18年3月期 19年3月期 前年差 増減率 グループ(連結) 上期(4-9月) 上期(4-9月) 売上高 33,767 36,050 2,282 6.8% 営業利益 2,104 2,531 426 20.3% 経常利益 2,070 2,530 460 22.3% 四半期純利益 1,042 1,307 265 25.4% 18年3月期 19年3月期 グランマルシェ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 7,114 7,456 342 4.8% 営業利益 391 228 △162 △41.5%
Slide 24: 2019年3月期 TBSテレビ業績予想の修正
2019年3月期 TBSテレビ業績予想の修正 （単位：百万円） TBSテレビ 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 220,000 218,000 △2,000 217,152 営業利益 6,500 6,500 - 6,299 経常利益 9,000 9,000 - 9,224 当期純利益 6,300 6,300 - 6,960 （テレビ収入 見通し） 上期（実績） 通期 タイム +1.6% +0.8% → +1.0% スポット △3.2% +4.9% → +2.0% 23
Slide 25: 2019年3月期 連結業績予想
2019年3月期 連結業績予想 (単位:百万円） 連結 今期予想 前年実績 売上高 367,000 361,954 営業利益 18,000 18,800 経常利益 27,400 26,923 親会社株主に帰属する 当期純利益 17,500 17,182 24
Slide 26: From TBS
A Fr BGEM—ILT 147A Hyatt 132 FAY Patel From TBS 25
Slide 27: 上期視聴率
●上期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム ノンプライム TBS ④6.3 [+0.2] ③10.0 [+0.4] ③9.9 [+0.4] ④5.3 [+0.2] 日本テレビ ①7.8 ①11.8 ①11.4 ②6.7 テレビ朝日 ②7.6 ②10.1 ②10.2 ①6.8 テレビ東京 ⑥2.8 ⑥ 6.5 ⑥ 6.0 ⑥1.8 フジテレビ ⑤5.6 ⑤ 7.7 ⑤ 7.6 ⑤5.1 NHK ③6.4 ④ 9.9 ④ 8.8 ③5.8 HUT 40.8 60.2 57.6 36.0 (2018/4/2～2018/9/30 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ
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@ FHAKSY ZL mE one 14.2% 19.2% 30.2% iDGIIN SY From TBS 27
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=BB/7a ty th 10.6% (2%) (EFF UY —FRN : RH) BBBR/ 74 Fh
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@N51774- lA eR es He Vv VYAOMSAWFHR 11.3% v vue 12.7% =YFYHBBNSLIT4 E=IVYF 10.9% v ~enine IAF—- 11.6% Vv UokAcAY KAY 12.9% (EF AUT —FRAN | RH) From TBS 29
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@N5171- MARSH 201848 FAA-Fiy nes Vv PRELOSBAOAZVAWESS 11.5% v Pe tse7days-a—AFvAY— 12.6% Vv MoBUVYF-! 10.2% Vtyy-E-lsy 7 15.8% (EFAUY—FaaN : BRE) From TBS 30
Slide 32: テレビ番組原価（制作費）
● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2018年3月期実績 2019年3月期実績 前年差 第1四半期 23,770 25,246 1,475 第2四半期 25,152 25,136 △17 （直接費） (19,945) (20,063) 118 （間接費） (5,207) (5,073) △134 上 期 48,923 50,382 1,459 第3四半期 24,797 第4四半期 25,997 下 期 50,794 通期累計 99,717 見込み 101,200 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間接費:減価
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@10F tarkOnhtT VRKO : eee A5nS'7 Av Ykbeia53 ke a: NSTF4OBRSH te SB AOARHAc, kKHAOKs! MEK CHS ABAGPROSSARS BC! ac From TBS 32
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@10F tam OnhT YK@ : ech onS Gklt 5 28. NPHROBAE INAV I SEAR. FBHO—-BORLIFTEHS! Wr=V—AT EF (13H ~59R) OUKESHORH From TBS 33
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Ha NE -E EGOME DT Xb -V — KAiREATERA UL FN
Slide 37: [BA VS7TFYIb]
18.2% [BA VS7TFYIb] (E74 UY—FAN : RH)
Slide 38: 新編成の立ち上がり
●新編成の立ち上がり （第4週まで） 6.3％ ④ 6.3％ ③ 10.0％ ③ 10.6％ ③ 9.9％ ③ 10.2％ ③ 5.3％ ④ 5.1％ ③ （ビデオリサーチ調べ 関東地区） 37
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ORE AVKEBCLEEM BOI INEERS ©1018 REI =b34 |NHEAR © ARES / St BA PIV ANE BC ic i & Ei Zeepese dA28 R= RSF AHH AGRE MSpIe RE PE AIRF staf 12A21R =RE ABA BRA FRBDR tons § 2A1B RE eri 8 86©6SHRR
Slide 41: From TBS
From TBS 40
Slide 42: 展覧会
●展覧会 41
Slide 43: 将来見通しに関する注意事項・お問い合わせ先
●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス 社長室 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P : h t t