Slide 1: Presentación Corporativa 4T17
Presentación Corporativa 4T17
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Estructura corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y estrategia e) Mercado potencial y productos f) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de eficiencia
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, 27 años de evolución
Nuestra historia, 27 años de evolución 3,462,832 4T17* clientes * 3,027,179 clientes de crédito y 435,653 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 7: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 5 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 8: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 8
Slide 9: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 60,000 52.3% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 7,098 66.5% › Garantía solid
Slide 10: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 12.1% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 21,603 5.1% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 11: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 10.3% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 2.1% mejora de • Ticket promedio CI: 0.1% CM: Ps. 8,621 la vivien
Slide 12: Evolución del portafolio por metodología (2014-4T17)
Evolución del portafolio por metodología (2014-4T17) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. México, Perú y Guatemala 42.4% 57.6% Cifras expresadas en millones de pesos 12
Slide 13: Distribución por subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,027,179 clientes México tiene gran oportunidad de servir más clientes en el segmento C y D 13
Slide 14: Yastás (red de comisionistas)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 4T17 alcanzó más de 2,700 comercios afiliados. Más de 2.0 millones de transacciones financieras durante el 4T17, 18% más comparado con el 4T16. Ejemplo dinámicas 4% 5% 2% 27% 62% POS P
Slide 15: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida 4T17 para proveer seguridad a los clientes y a sus 4T17 Pólizas de seguro de familias. 4,581,455 vida colocadas Salud y Accidentes: A través de está cobertura, 4T17 Pólizas de seguro de se pretende evitar una de
Slide 16: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $6.0 mil millones de pesos en pago de remesas durante el 4T17. • Cuenta con más de 2,400 afiliados para realizar los pagos de remesas. • Durante el 2017, las remesas recibidas en México representaron un crecimiento anual del 6.6% comparado con el mismo
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Resumen
Resumen Resumen 4T17 4T16 % Var 4T16 2017 2016 % Var 2016 Clientes 3,462,832 3,584,448 -3.4% 3,462,832 3,584,448 -3.4% Cartera 32,074 33,508 -4.3% 32,074 33,508 -4.3% Resultado Neto 375 540 -30.6% 2,937 3,410 -13.9% Cartera Vencida / Cartera Total 3.26% 4.22% -0.96 pp 3.26% 4.22% -0.96 pp ROA 3.5% 5
Slide 19: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 9,587 19
Slide 20: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA 21
Slide 22: Capital y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAA (Resultado neto / Activos promedio) 22
Slide 23: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Capital promedio) 23
Slide 24: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco 89.2% 92.0% Perú Guatemala (Ps. millones) 92.0% Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 24
Slide 25: Información Financiera 4T17
Información Financiera 4T17
Slide 26: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 4T17 4T16 3T17 4T16 3T17 Disponibilidades y otras inversiones 6,236 6,570 -5.1% 5,292 17.8% Cartera vigente 31,028 32,094 -3.3% 29,916 3.7% Cartera vencida 1,046 1,414 -26.0% 1,305 -19.8% Cartera total 32,074 33,508 -4.3% 31,221 2.7% Estimación preventiva
Slide 27: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados % Var % Var % Var 4T17 4T16 3T17 2017 2016 4T16 3T17 2016 Ingresos por intereses 5,257 5,357 -1.9% 5,291 -0.6% 20,889 20,017 4.4% Gastos por intereses 352 348 1.1% 382 -7.9% 1,517 1,179 28.7% Margen financiero 4,905 5,009 -2.1% 4,909 -0.1% 19,372 18,838 2.8%
Slide 28: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 4T17 4T16 3T17 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 11,446 286 2
Slide 29: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var % Var % Var 4T17 4T16 3T17 2017 2016 4T16 3T17 2016 Clientes 2,457,090 2,912,786 2,659,145 -15.6% -7.6% 2,457,090 2,912,786 -15.
Slide 30: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 4T17 4T16 3T17 4T16 4T16 Disponibilidades y otras inversiones 2,695 4,902 -45.0% 2,569 4.9% Cartera vigente - Consumo 21,189 23,937 -11.5% 21,697 -2.3% Cartera vencida 719 1,126 -36.1% 992 -27.5% Cartera total 21,908 25,063 -12.6% 22,689 -3.4% Estimación p
Slide 31: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T17 4T16 3T17 2017 2016 4T16 3T17 2016 Ingresos por intereses 4,324 4,595 -5.9% 4,482 -3.5% 17,521 17,420 0.6% Gastos por intereses 235 248 -5.2% 278 -15.5% 1,083 814 33.0% Margen financiero 4,089 4,347 -5.9% 4,204 -2.7% 16,438 16,606 -1.0
Slide 32: Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 4T17 7.1% Año Venc. % del total 2018 4,859.00 32.8% 2019 2,599.00 17.6% 2020 4,198.00 28.4% 2021 1,150.00 7.8% 2022 - 0.0% 2023 2,000.00 13.5% Total 14,806.00 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo 32
Slide 33: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 4T17 4T16 3T17 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 14,072 156 0.5% 17,163 8426% 1.1% 14,32
Slide 34: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T17 4T16 3T17 2017 2016 4T16 3T17 2016 Clientes 477,500 384,883 446,401 24.1% 7.0% 477,500 384,883 24.1% Cartera 9,586.9 7,873.2 8,032.6 21.8% 19.3% 9,586.9 7,873.2 21.8% Resultado Neto 48.5 38.9 68.8 24.6% -29.
Slide 35: Balance General
Balance General % Var % Var 4T17 4T16 3T17 4T16 4T16 Disponibilidades y otras inversiones 2,012.0 832.2 141.8% 1,464.1 37.4% Cartera vigente 9,290.6 7,607.5 22.1% 7,746.9 19.9% Cartera vencida 296.2 265.7 11.5% 285.8 3.7% Cartera total 9,586.9 7,873.2 21.8% 8,032.6 19.3% Estimación preventiva para r
Slide 36: Estado de Resultados
Estado Estado dede Resultados Resultados % Var % Var 4T17 4T16 3T17 2017 2016 2016 4T16 3T17 Ingresos por intereses 785.0 631.8 24.3% 675.1 16.3% 2,806.6 2,132.3 31.6% Gastos por intereses 125.7 103.9 21.0% 110.4 13.8% 461.9 362.5 27.4% Margen financiero 659.4 527.9 24.9% 564.7 16.8% 2,344.7 1,769.8
Slide 37: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.92% 37
Slide 38: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T17 4T16 3T17 4T16 3T17 4T16 3T17 2016 Clientes 92,589 83,786 87,670 10.5% 5.6% 92,589 83,786 10.5% Cartera 579.5 571.9 499.3 1.3% 16.1% 579.5 571.9 1.3% Resultado Neto 7.1 13.7 7.2 -48.2% -2.5% 47.5
Slide 39: Investor Relations contacts
Rubén Ariza Noriega Enrique Barrera Flores Felix Martínez Escamilla rariza@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Officer Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7177 (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202