Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Holdings — Q1 2008 Earnings Presentation
58 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Apr 30, 2008
Slide 1: 2008年12月期第1四半期 決算説明会
2008年12月期第１四半期 決算説明会 2008年 ４月30日 コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（2579） 連絡先 経営企画グループ ＩＲチーム TEL 092-283-5724 FAX 092-283-5729 URL http://www.ccwh.co.jp/ E-mail shigeki-okamoto@ccwh.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第１四半期決算概要 Ⅱ．第２四半期計画 Ⅲ．企業価値向上への取り組み 1
Slide 3: Ⅰ. 第1四半期決算概要
Ⅰ. 第１四半期決算概要 2
Slide 4: サマリー
サマリー ①2008年課題 ：拡大と効率化にむけた課題に対する取り組みは着実に進む。 課題：①ジョージア、炭酸飲料の強化等 ②営業体制・運営体制の変革 ③経営統合を活かした機能強化・効率化 ②セールス ：悪天候にもかかわらず、６四半期連続で前年を上回る。 ＜第1四半期の天候（前年差）＞ 福岡 大阪 雨天の日数（日） +7 +7 降水量（㎜） +94 +66 平均気温（℃） ▲ 1.4 ▲ 1.5 ③決 算 ：利益予想は計画どおり。 前年比では会計処理方法変更の影響を除くと増益 3
Slide 5: 2008年の重点課題（１）
2008年の重点課題（１） 2008年 重点課題 第１四半期の取り組み ¾新キャンペーン「ジョージア、今日も上出来。」 の露出強化 （2月） 1.ジョージアブランドの価値回復 ¾基幹フレーバーリニューアル（2月） とボリューム拡大 ・エメエラルドマウンテンブレンド ¾全国プロモーションの展開（3月） 2.炭酸飲料の強化 ¾コカ・コーラを中心に強化 ・３カラー戦略の徹底を継続 3.ベンディングビジネスの成長 ¾新規ロケーションの開発強化 ・インドアを中心に開発 と効率化 ⇒フルサービス自販機+750台（2007年末比） 4.お客さまの購買行動に基づく ¾チェーンストアにおけるシェア拡大 ・炭酸、
Slide 6: ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大
ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大 ¾新キャンペーン「ジョージア 今日も上出来。」以降、セールスは上昇基調 ＜第１四半期（１－３月） 販売数量（前年比）の推移＞ （単位 ： ％） 5 0 2月4日 新キャンペーンスタート △ 5 第1四半期(1-3月) ＜第1四半期 販売数量の推移（2006年～2008年）＞ ％ +0. 5 ％ +1. 0 前年の1.0％の伸びに対し 更に0.5％の伸長 0 2006年 2007年 2008年 5
Slide 7: 炭酸飲料の強化
炭酸飲料の強化 ¾好調なコカ・コーラTMを中心に、炭酸飲料のセールスを拡大 ＜コカ・コーラTM 販売数量（前年比）＞ （単位 ： ％） +24.7 +14.8 +13.1 +17.8 10 +3.4 ４四半期連続で二桁成長 0 2007年1Q 2Q 3Q 4Q 2008年1Q ＜炭酸飲料 第1四半期 販売数量の推移（2006年～2008年）＞ . 2 ％ + 6 ％ + 3 .8 前年の3.8％の伸びに対し 更に6.2％の伸長 0 2006年 2007年 2008年 6
Slide 8: 2008年の重点課題（２）
2008年の重点課題（２） 2008年 重点課題 第１四半期の取り組み ¾CCWロジスティクス社の販売物流を各事業会社の 傘下へ移管 ＣＣＷＪ CCWロジスティクス社 ＋ 近畿社 の販売物流 三笠社 営業体制・運営体制 の変革 商流・物流の一体化 営業力、市場実行力の向上 7
Slide 9: 2008年の重点課題（３）
2008年の重点課題（３） 2008年 重点課題 第１四半期の取り組み ¾販売機器メンテナンスサービス機能子会社の統合 ¾販売機器メンテナンスサービス機能子会社の統合 （（2008年4月） 2008年4月） ＣＣＷＪ カスタマーサービス コカ・コーラウエスト 販売機器サービス 関西ビバレッジ サービス 三笠サービス 経営統合を活かした レックステクノ事業部 機能強化、効率化 統合によるシナジー ・業務品質の向上 ・意思決定の迅速化 ・管理・間接部門の集約 ・部品コスト削減等 ↓ コスト削減：５億円（07年比） （08年～09年） 8
Slide 10: CCWグループ経営体制
CCWグループ経営体制 2006 年（統合直後） 2006年（統合直後） 2008 年（4月1日現在） 2008年（4月1日現在） ＜子会社＞ 06年 08年 ＣＣＷＪエリア Ｃ ＣＣ CCWJ ｺｶ･ｺｰﾗ事業：17社 ⇒13社 ＣＷ CCWJ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ ＷＪ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ Ｊ ＣＣＷＪベンディング ＣＣＷＪベンディング CCWJ セールス CCWJセールス ＣＣＷＪカスタマーサービス ＣＣＷＪカスタマーサービス 近 近畿エリア 近畿 ＣＣＷＪプロダクツ ＣＣＷＪプロダクツ 関西ビバレッジサービス 関西ビバレッジサービス 畿社 ＣＣＷＪロジステ
Slide 11: 第1四半期決算 － 販売数量
第１四半期決算（１－３月） － 販売数量 （単位 ： 千ケース、% ） 2007年 2008年 第１四半期 第1四半期 計 画 実 績 計画比 前年比 実績 ※1 増減 増減率 増減 増減率 39,108 40,073 39,487 △586 △1.5 +379 +1.0 ※1）計画は2008年2月7日付けで発表した業績予想値に基づく数値 ＜販売数量（前年比）の推移＞ （単位 ： ％） 4 +3.3 +2.3 +1.7 +1.3 +1.3 +1.0 0 ６四半期連続で前年を上回る △4 2006年4Q 2007年1Q 2Q 3Q 4Q 2008年1Q 10
Slide 12: 第1四半期決算 － ブランド別販売数量
第１四半期決算（１－３月） －ブランド別販売数量 ブランド別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ■コカ・コーラ 2008年 第１四半期 ・３カラー戦略の徹底した実行により、計画、 計画比 前年比 前年ともに上回る 実績 増減 増減率 増減 増減率 ・４四半期連続で前年比二桁増 コカ・コーラ 3,278 +23 +0.7 +421 +14.8 ■ジョージア 最 ジョージア 10,826 △ 238 △ 2.2 +51 +0.5 ・計画を下回ったものの、新キャンペーン（2月） 重 以降、セールスは上昇基調 点 爽健美茶 2,766 △ 201 △ 6.8 △ 127 △ 4.4 ・２四半
Slide 13: 第1四半期決算 － チャネル別販売数量
第１四半期決算（１－３月） －チャネル別販売数量 チャネル別 販売実績 振り返り ■ベンディング ※ＶＰＭ…自販機1台当たりのセールス （単位：千ケース、％） ・自販機台数は増加したものの、VPMが低下 2008年 第１四半期 したことによって計画、前年ともに下回る 計画比 前年比 -ﾌﾙｻｰﾋﾞｽ自販機台数 ※ｶｯﾌﾟ自販機除く 実績 増減 増減率 増減 増減率 前年３月末比 前年12月末比 ベンディング 13,158 △ 392 △ 2.9 △ 81 △ 0.6 ＋2,350台 ＋750台 チェーンストア 7,518 △ 28 △ 0.4 +404 +5.7 -ﾌﾙｻｰﾋﾞｽVPM（前年比
Slide 14: 2007年会計処理方法の変更について（１）
2007年会計処理方法の変更について（１） ¾減価償却方法を変更（2007年中間決算） ¾減価償却方法を変更（2007年中間決算） ≪内容≫ ≪内容≫ ◆販売機器の収益と費用の対応関係をより適正化させるため、旧定率法から新定額法に変更 ◆販売機器の収益と費用の対応関係をより適正化させるため、旧定率法から新定額法に変更 –期首に保有するすべての販売機器に対して定額法を適用 –期首に保有するすべての販売機器に対して定額法を適用 –期首時点で耐用年数を越えているものは、営業費用にて2007年から３期で均等償却 –期首時点で耐用年数を越えているものは、営業費用にて2007年から３期で均等償却 ≪変更の
Slide 15: 2007年会計処理方法の変更について（２）
2007年会計処理方法の変更について（２） ＜2007年会計処理方法変更による費用への影響額＞ （単位：百万円） 上半期 下半期 第1四半期 第2四半期 小計 第3四半期 第4四半期 下半期 年間 減価償却方法変更の影響 (旧定率法⇒新定額法） 711 △711 0 0 0 0 0 前払費用処理方法統一の影響 (一括償却⇒期間償却) 333 192 525 32 6 38 563 合計 1,044 △519 525 32 6 38 563 14
Slide 16: 2008年業績予想（前年比）
2008年業績予想（前年比） - 2007年会計処理方法変更の影響を除いた前年との比較 （単位：百万円、 ％） ＜通期業績予想（１-12月）＞ 2007年 2008年 2007年 2008年 実績 計画 前年比 実績 前年比 （組替後）※2 ※1 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 409,521 425,000 15,478 3.8 409,521 15,478 3.8 売 上 総 利 益 175,208 181,800 6,591 3.8 175,208 6,591 3.8 営 業 利 益 15,492 17,000 1,507 9.7 16,056 943 5.9 経 常 利 益 1
Slide 17: 第1四半期決算 － 業績（計画比）
第１四半期決算（１－３月） － 業績（計画比） （単位：千C/S、百万円、％） 2008年 第1四半期 計画 実績 計画比 ※1 増減 増減率 販売数量（CCWHエリア内） 40,073 39,487 △ 586 △ 1.5 売 上 高 91,400 88,296 △ 3,103 △ 3.4 売 上 原 価 51,900 50,643 △ 1,256 △ 2.4 売 上 総 利 益 39,500 37,652 △ 1,847 △ 4.7 販売費及び一般管理費 39,200 37,409 △ 1,790 △ 4.6 営 業 利 益 300 242 △ 57 △ 19.1 営 業 外 収 益 50
Slide 18: 売上高増減要因 － 計画比
売上高増減要因 － 計画比 （単位：億円） 2008年第１四半期 売上高計画 914 販売数量の減 △11 セールスミックスによる減 △13 受託事業の減 △４ その他関係会社の増減等 △３ 2008年第１四半期 売上高実績 883 （単位：百万円） 売上高 CCWJ社 数量要因（△209千ｹｰｽ） △ 410 セールスミックス △ 695 計 △ 1,105 近畿社 数量要因（△312千ｹｰｽ） △ 545 セールスミックス △ 591 計 △ 1,136 三笠社 数量要因（△64千ｹｰｽ） △ 123 セールスミックス △ 24 計 △ 147 受託事業の減 △ 408 その他関係会社の増
Slide 19: 売上総利益増減要因 － 計画比
売上総利益増減要因 － 計画比 （単位：億円） 2008年第１四半期 売上総利益計画 395 販売数量の減 △５ セールスミックスによる減 △12 その他関係会社の増減等 △１ 2008年第１四半期 売上総利益実績 377 （単位：百万円） 売上総利益 CCWJ社 数量要因（△209千ｹｰｽ） △ 187 セールスミックス △ 714 計 △ 901 近畿社 数量要因（△312千ｹｰｽ） △ 249 セールスミックス △ 389 計 △ 638 三笠社 数量要因（△64千ｹｰｽ） △ 54 セールスミックス △ 68 計 △ 122 受託事業の減 △ 60 その他関係会社の増減等 △ 126
Slide 20: 営業利益増減要因 － 計画比
営業利益増減要因 － 計画比 （単位：億円） 2008年第1四半期 営業利益計画 ３ 広告宣伝費の減 ＋６ 販売手数料の減 ＋２ 業務委託費の減 ＋２ 販売機器費の減 ＋２ 人件費の減 ＋２ 減価償却費の減 ＋１ その他 ＋２ 売上総利益の減 △18 2008年第1四半期 営業利益実績 ２ 19
Slide 21: 第1四半期決算 － 業績（前年比）
第１四半期決算（1-3月） － 業績（前年比） ¾会計処理方法変更による影響を除くと増益 （単位：千C/S、百万円、％） 2007年 2008年 第1四半期 2007年 2008年 第１四半期 第1四半期実績 実績 前年比 第1四半期 前年比 （組替後）※1 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量（CCWHエリア内） 39,108 39,487 379 1.0 39,108 379 1.0 売 上 高 89,903 88,296 △ 1,607 △ 1.8 89,903 △ 1,607 △ 1.8 売 上 原 価 50,804 50,643 △ 161 △ 0.3 50,804 △ 161
Slide 22: 売上高増減要因 － 前年比
売上高増減要因 － 前年比 （単位：億円） 2007年第１四半期 売上高 899 販売数量の増 ＋７ 受託事業の増 ＋３ セールスミックスによる減 △19 その他関係会社の増減等 △７ 2008年第１四半期 売上高 883 （単位：百万円） 売上高 CCWJ社 数量要因（+261千ｹｰｽ） 515 セールスミックス △ 1,102 計 △ 587 近畿社 数量要因（+92千ｹｰｽ） 163 セールスミックス △ 716 計 △ 553 三笠社 数量要因（+26千ｹｰｽ） 47 セールスミックス △ 115 計 △ 68 受託事業の増 310 その他関係会社の増減等 △ 709 計 △ 1,60
Slide 23: 売上総利益増減要因 － 前年比
売上総利益増減要因 － 前年比 （単位：億円） 2007年第１四半期 売上総利益 391 販売数量の増 ＋３ 受託事業の増 ＋２ セールスミックスによる減 △18 その他関係会社の増減等 △１ 2008年第１四半期 売上総利益 377 （単位：百万円） 売上総利益 CCWJ社 数量要因（+261千ｹｰｽ） 236 セールスミックス △ 1,153 計 △ 917 近畿社 数量要因（+92千ｹｰｽ） 75 セールスミックス △ 609 計 △ 534 三笠社 数量要因（+26千ｹｰｽ） 20 セールスミックス △ 67 計 △ 47 受託事業の増 163 その他関係会社の増減等 △ 110 計
Slide 24: 営業利益増減要因 － 前年比
営業利益増減要因 － 前年比（前年組替後） （単位：億円） 2007年第１四半期 営業利益 ０ 減価償却費の減 ＋８ 広告宣伝費の減 ＋６ 人件費の減 ＋３ 販売手数料の減 ＋２ 売上総利益の減 △14 保守費の増 △１ その他 △２ 2008年第１四半期 営業利益 ２ 23
Slide 25: Ⅱ. 第2四半期計画
I. 55 200-F RAST
Slide 26: 第2四半期計画のポイント
第２四半期計画（４－６月） のポイント １.売上・シェア・利益の拡大のために ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大 炭酸飲料の強化 ベンディングビジネスの成長と効率化 お客さまの購買行動に基づくマーチャンダイジングの実行 未開拓の場所・店舗における販売機会の見直しと新たな取り組み ２.更なる企業価値向上のために グループの再編（４社統合） 自己株式の取得 アーモンド事業の終了 25
Slide 27: 第2四半期計画 － 販売数量
第２四半期計画（４－６月） － 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 2007年 2008年 第２四半期 第２四半期 前年比 計画 実績 増減 増減率 ＣＣＷＨエリア内 47,429 49,148 +1,719 +3.6 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 2007年 2008年 第２四半期 2007年 2008年 第２四半期 第２四半期 前年比 第２四半期 前年比 計画 計画 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 コカ・コーラ 4,530 4,934 404 +8.9 ベンディング 14,776 15,474 +698 +4.7 最 ジョージア 10,349 10,762 413 +4.
Slide 28: 第2四半期計画 － 業績予想（連結）
第２四半期計画（４－６月） － 業績予想（連結） （単位：百万円、 ％） 2007年 2008年 第２四半期 2007年 2008年 第2四半期 第２四半期実績 計画 前年比 第２四半期 前年比 （組替後）※2 ※1 増減 増減率 実績 増減 増減率 売 上 高 102,963 108,300 5,536 5.2 102,963 5,336 5.2 売 上 総 利 益 43,685 46,000 2,314 5.3 43,685 2,314 5.3 営 業 利 益 3,626 4,100 473 13.0 3,107 992 32.0 経 常 利 益 4,116 4,500 383 9.3 3
Slide 29: 第2四半期計画 － 利益増減要因（前年比）
第２四半期計画（４－６月）－利益増減要因（前年比） （単位：億円） ＜売上総利益＞ 2007年第２四半期 売上総利益 437 販売数量の増 ＋13 セールスミックスによる増 ＋８ 受託事業の増 ＋１ その他関係会社の増減等 ＋１ 2008年第２四半期 売上総利益 460 ＜営業利益（前年組替後）＞ 2007年第２四半期 営業利益 36 売上総利益の増 ＋23 広告宣伝費の増 △６ 販売手数料の増 △４ 減価償却費の増 △１ 消耗品費の増（販促消耗品） △１ 教育費の増 △１ その他 △５ 2008年第２四半期 営業利益 41 28
Slide 30: 第2四半期計画 － 成長機会
第２四半期計画（４－６月） － 成長機会 ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大 炭酸飲料の強化 好調なコカ・コーラを中心とした炭酸飲料の勢いを加速 ベンディングビジネスの成長と効率化 ※ＶＰＭ…自販機1台当りのセールス インドアを中心とする自販機市場における台数増加とVPMの向上 お客さまの購買行動に基づくマーチャンダイジングの実行 未開拓の場所・店舗における販売機会の見直しと新たな取り組み 売上・シェア・利益の拡大 29
Slide 31: ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大
第２四半期計画 －ジョージアブランドの価値回復とボリューム拡大 ¾セールスの上昇トレンドを促進するため、 基幹商品「エメラルドマウンテンブレンド」の徹底した強化 ＜ブラック無糖＞ ＜スタンダード＞ ＜カフェオレ砂糖不使用＞ 30
Slide 32: 炭酸飲料の強化
第２四半期計画 － 炭酸飲料の強化 ¾新商品投入による炭酸飲料の顧客の拡大 ノーカロリーコカ・コーラ コカ・コーラゼロ ファンタふるふるシェイカー ファンタ1.5Ｌ手にピタ！ボトル プラスビタミン 増量缶 ¾北京オリンピックを活用したプロモーションの展開 31
Slide 33: お客さまの購買行動に基づくマーチャンダイジングの実行
第２四半期計画 －お客さまの購買行動に基づくマーチャンダイジングの実行 ¾緑茶の強化 ¾売場数の拡大 ⇒新商品「茶花」の投入 ⇒北京オリンピックプロモーションの活用 (茶花) ¾パッケージ多様化による収益改善 (500ｍｌ ＯＴＧボトル) (1.65Ｌスリムボトル) 32
Slide 34: Ⅲ. 企業価値向上への取り組み
Nl ESE fh fe) EW ORR HE 33
Slide 35: 1. グループの再編について
1. グループの再編について 34
Slide 36: CCWJ・近畿社経営統合の目的
CCWJ・近畿社経営統合の目的 企業価値の増大 売上・シェアの拡大および組織運営体制・事業プロセスの効率化による利益率向上 日本のコカ・コーラビジネスにおける変革のリーダーシップ発揮 TCCC/CCJCとの強固な連携により成長戦略や構造改革を強力に推進 経営基盤の強化 ノウハウやベストプラクティスを共有し統合によるシナジーを最大化 営業力の強化 卓越したカスタマーマーケティングや自販機ネットワークの拡充などによる営業力向上 35
Slide 37: TCCC/CCJCとの戦略的パートナーシップ
CCWグループの成長戦略 ステーク 日本の 価値の増大 コカ・コーラ ホルダーへの システムにおける 貢献 リーダーシップ 市場実行力 拡 大 効率化 ・カスタマーマネジメント ・グループインフラ整備 ・ベンディング ・SCM ・新商品・新規事業 グループの再編 TCCC/CCJCとの戦略的パートナーシップ 36
Slide 38: CCWグループ経営体制
CCWグループ経営体制 2006 年（統合直後） 2006年（統合直後） 2008 年（4月1日現在） 2008年（4月1日現在） ＜子会社＞ 06年 08年 ＣＣＷＪエリア Ｃ ＣＣ CCWJ ｺｶ･ｺｰﾗ事業：17社 ⇒13社 ＣＷ CCWJ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ ＷＪ 西日本ビバレッジ 西日本ビバレッジ Ｊ ＣＣＷＪベンディング ＣＣＷＪベンディング CCWJ セールス CCWJセールス ＣＣＷＪカスタマーサービス ＣＣＷＪカスタマーサービス 近 近畿エリア 近畿 ＣＣＷＪプロダクツ ＣＣＷＪプロダクツ 関西ビバレッジサービス 関西ビバレッジサービス 畿社 ＣＣＷＪロジステ
Slide 39: CCWグループが抱える問題
CCWグループが抱える問題 ①市場実行力を最大にするための枠組みが不十分 ①市場実行力を最大にするための枠組みが不十分 ②非効率かつ効果があがりにくい組織構成 ②非効率かつ効果があがりにくい組織構成 ③非効率な販売・物流モデル ③非効率な販売・物流モデル 38
Slide 40: CCWグループの再編（１）
CCWグループの再編（１） ＜経営体制のイメージ＞ 完全な事業再編 （一社型を基本に再編） 一社型モデル 機能別組織を持った一社型モデルを志向 コカ・コーラ システム 各機能会社と 連携した 仕組み 39
Slide 41: CCWグループの再編（２）
CCWグループの再編（２） 真の統合を実現するため、世界水準のボトラーとしての 経営体制および運営の仕組みを構築するため、 CCWH、CCWJ、近畿CCBC、三笠CCBCの４社を統合する。 コカ・ （販売機能を集約） エリア別販売会社 コーラウエストＨＤ コカ・コーラウエストジャパン コカ・ 近畿コカ・コーラボトリング コーラウエストＨＤ 三笠コカ・コーラボトリング 機能会社 機能会社 機器サービス 機器サービス 製造 製造 物流 ・・・ 物流 ・・・ 40
Slide 42: CCWグループの再編（３）
CCWグループの再編（３） ＜４社統合の目的＞ 一社型モデルに適合した新しい経営の仕組みや 一社型モデルに適合した新しい経営の仕組みや 更なる経営基盤の強化 更なる経営基盤の強化 制度・基準を創り上げることにより、更なる経営 制度・基準を創り上げることにより、更なる経営 基盤の強化を図る 基盤の強化を図る お客さま基点でのトレードマーケティング お客さま基点でのトレードマーケティング（※）機能を （※）機能を 確立することで、CCJCとの協働関係の一層の 確立することで、CCJCとの協働関係の一層の 営業・販売機能の強化 営業・販売機能の強化 強化と、市場での実行力を最大化することにより、 強
Slide 43: 2. 自己株式の取得について
２. 自己株式の取得について 自己株式の取得 42
Slide 44: 自己株式の取得について
自己株式の取得について 会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、 自己株式を買い受けることを決議 ■目的 ：資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の 遂行を可能とするため ■取得株式数 ：300万株(上限) ※発行済株式総数(除く自己株式)に対する割合 2.87％ ■取得価額の総額 ：80億円(上限) ■取得期間 ：2008年４月25日～６月30日 <前回の自己株式取得状況> <上記の上限で自己株式を取得した場合のＲＯＥ、ＲＯＡ> 2008年2月7日取締役会 2008年予想 項目 取得状況 項 目 2007年実績 での授権内
Slide 45: 3. アーモンド事業の終了について
3.P—EVYR BRO TloDbYT 44
Slide 46: アーモンド事業の終了について
アーモンド事業の終了について ＜背 景＞ ・ブルーダイヤモンドグロワーズ（本社：米国）が、同社の日本支社である ブルーダイヤモンド・アーモンドグロワーズ日本支社（以下、BDAG）を閉鎖し、 アーモンドの焙煎加工とパック商品販売を廃止することを決定 ¾当社グループのアーモンド関連事業を終了 ・ニチベイ社におけるBDAGからのアーモンドの焙煎加工の受託 ・CCWJ、近畿CCBC、三笠CCBCにおけるBDAGから仕入れるアーモンドのパック商品の販売 ¾「ニチベイ社」を整理（アーモンド焙煎加工事業、コーヒー豆焙煎事業） アーモンド ・BDAGからの受託生産を終了（2008年6月末） 焙煎加工事業 ・当
Slide 47: ［参考］
［参 考］ 46
Slide 48: 手売りマーケットシェア（除く自販機）
手売りマーケットシェア（除く自販機） － CCWHエリア 出典：インテージ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 42.3% 44.1% 44.3% 42.6% 41.2% D社 6.1% ＋0.3 6.0% ＋0.0 5.5% ＋0.1 5.3% ＋0.0 6.1% ＋0.0 C社 6.0% ＋0.3 6.0% ＋0.3 5.8% ＋0.2 6.3% ＋0.1 6.2% ＋0.2 B社 8.4% △0.4 8.6% △0.3 8.0% △0.2 9.0% ＋0.3 8.7% ＋0.3 A社 14.6% △0.1 14.7% ＋0.2 14.5% △0.6
Slide 49: ブランド別・チャネル別構成比（第1四半期）
ブランド別・チャネル別構成比（第１四半期） 100％ 2007年 2008年 その他 36％ 33％ 34％ 34％ 45％ 48％ ブランド 一／綾鷹 5％ 4％ 4％ 5％ 8％ 6％ 7％ 6％ 爽健美茶 4％ 6％ 3％ 6％ 5％ 5％ 8％ 7％ アクエリアス 8％ 7％ 41％ 42％ 41％ 44％ ジョージア 28％ 27％ コカ・コーラ 7％ 7％ 6％ 8％ 8％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2007年 2008年 3％ 2％ その他 5％ 4％ 7％ 5％ 14％ 4％ 14％ 4％ 13％ 12％ フードサービス 10％
Slide 50: 業績の推移
sein / he State OVE
Slide 51: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 425,000 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 17,000 経常利益 12,510 15,889 18,516 16,021 17,005 19,895 17,065 12,256 13,
Slide 52: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ 25,000 10 250,000 85 8.2 営業利益率 自己資本比率 83.2 営業利益 純資産 82.1 20,000 6.7 8 200,000 83 81.0 80.6 80.5 15,000 4.8 6 150,000 250,463 81 19,638 3.8 3.9 173,608 254,025 10,000 16,860 4 100,000 165,454 167,036 79 11,830 16,056 5,000 12,321 2 50,000 77 0 0 0 75 （百万円） 03年 04年 05
Slide 53: CCWグループ経営体制・日本のコカ・コーラシステム
・CCWグループ経営体制 ・日本のコカ・コーラシステム 52
Slide 54: CCWグループ経営体制（主な事業内容）
CCWグループ経営体制（主な事業内容） ＣＣWJエリア コカ・ コカ・コーラウエストジャパン (2) （飲料の販売） コーラウエストホールディングス 西日本ビバレッジ （自動販売機によるマーケットの開発およびオペレーション業務、他社商品含む） ＣＣＷＪセールス （自動販売機のオペレーション業務および販売配送、コカ・コーラ社商品のみ） 近畿エリア 近畿コカ・コーラボトリング (3) （飲料の販売） 関西ビバレッジサービス （自動販売機によるマーケットの開発およびオペレーション業務、他社商品含む） ネスコ （アミューズメント業界を中心とした自動販売機のオペレーション業務） カディアック （関西国際
Slide 55: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 ※ （ ） は議決権比率 （2008年1月現在） ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ⑤ ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラウエスト ナショナル ホールディングス（株） （3.9％） （25.0％） （CCWH） ビバレッジ（株） ① (CCNBC） （株）コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （20.0％） ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） コカ・コーラ （TCCC） 南九州コカ・コーラ ④ アイ・ビー・エス（株） （15.0％） ボトリング（株） ② （CCIBS) ⑦ コカ・コーラ コカ・コーラ セント
Slide 56: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストホールディングス株式会社 (CCWH) ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社 (CCNBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社と近畿コカ･ 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーンマ コーラボトリング株式会社の経営統合により誕生した日本最大の ネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニー ボトラー。2007年3月に南九州コカ・コーラボトリング株式会社と および全ボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 資本業務提携を行う。 2003年10月より事業開始。原材料・資材の
Slide 57: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ・代理店 離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただいている協力会社のこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の
Slide 58: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 57
Coca-Cola West Holdings — Q1 2008 Earnings Presentation on 6ix