Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031
Nishi-nippon Railroad — Q2 FY2014/3 Earnings Presentation
40 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, Nov 15, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第2四半期決算説明会
２０１４年３月期 第２四半期決算説明会 西日本鉄道株式会社（９０３１） ２０１３年１１月１５日（金）
Slide 2: 連結営業概況（2014年3月期第2四半期）
連結営業概況（２０１４年３月期第２四半期） ◎ グループ会社 ： 子会社７５社、関連会社９社 ◎ 特長 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、 運輸業、不動産業、流通業など 流通業など 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 連結営業収益 １，７０２億円 その他 うち、鉄道２４ うち、鉄道２４ ％ ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ １２％ 運輸 バス６７ バス６７ ％ １０％ ２３％ ％ 物流 不動産 １９％ １９％ 流通 １４％ １４％ ２２％ セグメント 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 物 流 業 ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 営業収益 ４２４億円
Slide 3: 連結損益の実績（全業）
連結損益の実績（全業） ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １，７０２億円 １，６４７億円 ５５億円 ３．４％ 営 業 利 益 ９２億円 ８０億円 １３億円 １５．８％ 経 常 利 益 ８７億円 ７０億円 １６億円 ２２．９％ 四半期純利益 ４９億円 ３７億円 １１億円 ３０．３％ 減価償却費 ８９億円 ９６億円 ▲７億円 ▲７．３％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １８２億円 １７７億円 ５億円 ３．０％ 設 備 投 資 １００億円 ６４億円 ３５億円 ５４．８％ 営業収益（増収） 営業収益（増収） 不動産分譲事業 ・・・ リノベーションマンションを含
Slide 4: Nishitetsu Group
lishitetsu Group CIAY PBA Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.
Slide 5: 運輸業
１． 運 輸 業 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４２４億円 ４２４億円 ▲０．４億円 ▲０．１％ 営 業 利 益 ２７億円 ２５億円 ３億円 １０．３％ 減価償却費 ４１億円 ４５億円 ▲４億円 ▲８．６％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ６８億円 ７０億円 ▲１億円 ▲１．９％ 設 備 投 資 ３３億円 １８億円 １５億円 ８３．６％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 鉄道・バス事業で増収 タクシー・運輸関連事業で減収 営業利益の主な増減 営業利益の主な増減要因 要因 減価償却費等の費用の減少
Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）
～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １１２億円 １１２億円 ０．１億円 ０．２％ 営 業 利 益 １６億円 １６億円 ▲０．０億円 ▲０．０％ 旅 客 収 入 １０４億円 １０４億円 １０４億円 １０４億円 ▲０．０億円 ▲０．０億円 ▲０．１％ ▲０．１％ 旅 客 人 員 ５３百万人 ５３百万人 ５２百万人 ５２百万人 ０．３百万人 ０．３百万人 ０．６％ ０．６％ （定期外） ２３百万人 ２３百万人 ２４百万人 ２４百万人 ▲０．０百万人 ▲０．０百万人 ▲０．３％ ▲０．３％ （定 期） ２９百万人 ２９
Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）
～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３１３億円 ３１２億円 (注) １億円 ０．３％ 営 業 利 益 １０億円 ８億円 ３億円 ３５．０％ （注）バス事業内取引を除くと０．５億円（０．２％増）の増収 （注）バス事業内取引を除くと０．５億円（０．２％増）の増収です。 です。 乗 合 収 入 ２４６億円 ２４６億円 ２４７億円 ２４７億円 ▲１億円 ▲１億円 ▲０．３％ ▲０．３％ 貸 切 収 入 ２１億円 ２１億円 ２２億円 ２２億円 ▲１億円 ▲１億円 ▲２．９％ ▲２．９％ 乗合旅客人員 １３６百万人 １３６
Slide 8: 不動産業
２． 不 動 産 業 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２７１億円 ２４８億円 ２３億円 ９．３％ 営 業 利 益 ４６億円 ４５億円 １億円 １．３％ 減価償却費 ２８億円 ２９億円 ▲１億円 ▲２．５％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ７５億円 ７５億円 ▲０．４億円 ▲０．５％ 設 備 投 資 ４０億円 ２０億円 ２０億円 ９９．８％ 営業収益・利益 営業収益・利益の の主な増減要因 主な増減要因 不動産分譲事業 ･･･ リノベーションマンション販売戸数の増加
Slide 9: 不動産業の内訳
～不動産業の内訳～ 《 不 動 産 賃 貸 事 業 》 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １３５億円 １３２億円 ３億円 ２．２％ 営 業 利 益 ３３億円 ３２億円 １億円 ３．８％ 《 不 動 産 分 譲 事 業 》 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ９９億円 ７８億円 ２１億円 ２７．１％ 営 業 利 益 １０億円 １１億円 ▲１億円 ▲７．０％ 販 売 戸 数 ３１５区画 ３１５区画 ２５９区画 ２５９区画 ５６区画 ５６区画 ２１．６％ ２１．６％ （マンション） １３０戸 １３０戸
Slide 10: 流通業
３． 流 通 業 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４０４億円 ４０５億円 ▲１億円 ▲０．２％ 営 業 利 益 ２億円 ▲１億円 ２億円 － 減価償却費 ５億円 ５億円 ０．４億円 ９．１％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ７億円 ４億円 ３億円 ７０．９％ 設 備 投 資 ７億円 １３億円 ▲６億円 ▲４４．６％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 ストア事業 ･･･ 店舗の改装・建替による増収 競合店の影響による既存店の減収 営業利 営業利益の主な増減 益の主な増減要因 要因 ストア事業 ･･･ 粗利率の改善、除却費等の減
Slide 11: 物流業
４． 物 流 業 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３６０億円 ３４１億円 １９億円 ５．５％ 営 業 利 益 ８億円 １０億円 ▲２億円 ▲１８．３％ 減価償却費 ３億円 ３億円 ０．１億円 ３．３％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １２億円 １３億円 ▲２億円 ▲１３．１％ 設 備 投 資 ２億円 １億円 １億円 ８２．８％ 営業収益・営業利益 営業収益・営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 国際物流事業 ･･･ 日本・アジアをはじめ世界的に航空貨物の取扱高が減少 為替変動による円換算額の増加
Slide 12: 物流業の内訳
～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３５６億円 ３３４億円 (注) ２２億円 ６．７％ (注) 営 業 利 益 ８億円 １０億円 ▲２億円 ▲１５．８％ （注）円換算額の増加を除くと営業収益は２４億円（７．１％減）の減収、営業利益は３億円（３１％減）の減益です。 （注）円換算額の増加を除くと営業収益は２４億円（７．１％減）の減収、営業利益は３億円（３１％減）の減益です。 航空輸出( 航空輸出( 重量) 重量) ５４千トン ５４千トン ６０千トン ６０千トン ▲５千トン ▲５千トン ▲９．６％ ▲９．６％ 航空輸
Slide 13: レジャー・サービス業
５． レジャー・サービス業 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １８８億円 １８１億円 ７億円 ４．１％ 営 業 利 益 ９億円 ５億円 ４億円 ７７．３％ 減価償却費 １０億円 １１億円 ▲１億円 ▲７．４％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １９億円 １６億円 ３億円 １９．４％ 設 備 投 資 ７億円 ６億円 １億円 １４．１％ 営業収益・営業利益 営業収益・営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 ホテル事業 ･･･ 既存ホテルの稼働率向上、ソラリア西鉄ホテル鹿児島の稼働等により 増収・増益
Slide 14: レジャー・サービス業の内訳
～レジャー・サービス業の内訳～ 《ホテル事業》 （注）ホテル事業内取引を除くと５ （注）ホテル事業内取引を除くと５億円（７．８％増） 億円（７．８％増）の の増収です。 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １０４億円 ９７億円 (注) ８億円 ７．８％ 営 業 利 益 ５億円 １億円 ４億円 ３３１．３％ 《 旅行事業 》 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １９億円 ２２億円 ▲２億円 ▲１０．９％ 営 業 利 益 ▲１億円 ０．１億円 ▲１億円 － 《その他レジャー・サービス業》 ２０１４/３
Slide 15: その他
６． その他 ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２２４億円 ２０６億円 １７億円 ８．３％ 営 業 利 益 １億円 ▲４億円 ５億円 － 減価償却費 ４億円 ６億円 ▲２億円 ▲３６．９％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ５億円 ３億円 ３億円 ９３．５％ 設 備 投 資 １０億円 ６億円 ４億円 ６３．９％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 建設関連、車両整備関連事業での受注増等 営業利益 営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 ＩＣカード事業での減価償却費の減等 その他・・・ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業、金属リサ
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ２０１３/９月末 ２０１３/３月末 増 減 流 動 資 産 ８７７億円 ８７７億円 ９１９億円 ９１９億円 ▲４２億円 ▲４２億円 資産 固 定 資 産 ３，２３８億円 ３，２３８億円 ３,２２１億円 ２２１億円 １７億円 １７億円 合計 ４，１１４億円 ４,１４０億円 ▲２６億円 ▲２６億円 流 動 負 債 １，１８５億円 １，１８５億円 １，１４０億円 １，１４０億円 ４５億円 ４５億円 負債・ 固 定 負 債 １，６７５億円 １，６７５億円 １,８０５億円 ８０５億円 ▲１３０億円 ▲１３０億円 （有利子負債残高） １，６５７億円 １，６５７億円 １,６６２億円 ６６２億
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー ２０１４/３ ２０１３/３ 増 減 第２四半期 第２四半期 営 業 活 動 １０５億円 ７８億円 ２７億円 （税引前四半期純利益） ８７億円 ８７億円 ６８億円 ６８億円 １９億円 １９億円 （ 減 価 償 却 費 ） ８９億円 ９６億円 ▲７億円 （ 法 人 税 等 支 払 額 ） ▲２４億円 ▲２４億円 ▲４６億円 ▲４６億円 ２３億円 ２３億円 投 資 活 動 ▲１０５億円 ▲８３億円 ▲２２億円 （ 固 定 資 産 の 取 得 ） ▲１４６億円 ▲１４６億円 ▲１０７億円 １０７億円 ▲３９億円 ▲３９億円 財 務 活 動 ▲２１億円 ▲４８億円 ２７億円 （
Slide 18: Nishitetsu Group 第13次中計
mY Nishitetsu Group 2013FE Pie S St HORAK Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.
Slide 19: 第13次中計の位置づけ
第13次中計の位置づけ 将来ビジョン2018『 弛まぬ変革 』 ～高品質、高付加価値の追求～ 【 14次中計 2016～2018 】 3rd Stage 【 13次中計 2013～2015 】 『グループ総合力の発揮による成長への挑戦』 2nd Stage ■ 新しい市場の開拓に挑戦します “成長への種まき” ■ 商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します 2015年度数値目標 連結営業利益：180億円 ROA：4.2％ ROE：7.5％ 1st Stage 【 12次中計 2010～2012 】 “基盤づくり” 「変革に挑む西鉄グループ」
Slide 20: 第13次中計のグループビジョン・重点戦略
第13次中計のグループビジョン・重点戦略 ＜グループビジョン＞ ＜グループビジョン＞ 「「グループ総合力の発揮による成長への挑戦」 グループ総合力の発揮による成長への挑戦」 ～ 新しい市場の開拓に挑戦します～ ～新しい市場の開拓に挑戦します～ ～ 商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します～ ～商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します～ １．新たな収益源の開拓 １．新たな収益源の開拓 重 重点 ２．強固な収益基盤の確立 ２．強固な収益基盤の確立 点戦 戦略 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 略 ４． CSR経営を文
Slide 21: 新たな収益源の開拓：国際物流ビジネスの拡大
≪１．新たな収益源の開拓≫ 国際物流ビジネスの拡大 海外拠点数推移 海外拠点の拡大 2012年度 2013年度 2015年度 海外ネットワークの拡充 実績 予定 計画 ポーランド、インド、フィリピンに拠点開設 国数 24ヵ国 24ヵ国 31ヵ国 フランス、オーストラリアに現地法人設立検討 都市数 88都市 91都市 116都市 海外拠点拡大の計画と主な進捗 ワルシャワ（ポーランド） 支店開設（5月） ▲ アジア・オセアニア ● ● ★ ▲欧州・アフリカ ▲ ★ ▲ 中国・香港・台湾 北中南米 ● 日本 フランス 現地法人設立の検討 ▲ ● ▲ ▲ ● セブ（フィリピン） ● ● 支店開設（10
Slide 22: 国際物流ビジネスの拡大：ロジスティクス事業の強化
≪１．新たな収益源の開拓≫ 国際物流ビジネスの拡大 総合ロジスティクスプロバイダー化の推進 海運事業の強化 自社定期混載仕向け地の拡大 ロジスティクス事業の強化 りんくうロジスティクスセンターの増設（2014年8月竣工予定） りんくうロジスティクスセンター第二倉庫イメージ 既存棟 新棟 合計 敷地面積 4,619㎡ 4,619㎡ 4,620㎡ 4,620㎡ 9,239㎡ 9,239㎡ 延床面積 7,041㎡ 7,041㎡ 10,880㎡ 10,880㎡ 17,921㎡ 17,921㎡ 所在地：大阪府泉佐野市 構造：鉄骨造4階建て 延床面積：10,880㎡
Slide 23: 業態や事業エリアの拡大：分譲マンション
≪１．新たな収益源の開拓≫ 業態や事業エリアの拡大 分譲マンション マンションの建替・リノベーション事業の拡大 藤崎住宅（団地型共同住宅）の建替え（2015年2月竣工予定） リノベーション事業の規模拡大 分譲マンションの首都圏エリアへの進出 「浦和常盤ザ・レジデンス」の建設・販売（2014年2月竣工予定） 首都圏事業課の新設 藤崎住宅（マンション建替）イメージ 浦和常盤ザ・レジデンス イメージ 所在地：さいたま市浦和区常盤 総戸数：295戸 所在地：福岡市早良区百道 共同事業者：長谷工コーポレーション、 総戸数：232戸 JR西日本不動産開発、三菱倉庫
Slide 24: 業態や事業エリアの拡大：シニアマンション・ホテル
≪１．新たな収益源の開拓≫ 業態や事業エリアの拡大 シニアマンション サンカルナ福岡城南イメージ シニアマンションの拡大 「サンカルナ小倉大手町」の開業 （2013年6月22日） 「サンカルナ福岡城南」の建設 （2014年9月末竣工予定） ホテル 所在地：福岡市城南区茶山 居室数：136室 ソラリア西鉄ホテルの新規出店推進 インキューブさせぼ五番街店イメージ 雑貨館インキューブ 出店エリアの拡大 4号店「パークプレイス大分店」オープン （2013年6月21日） 5号店「させぼ五番街店」の出店 （2013年11月29日オープン予定） 所在地：長崎県佐世保市 6号店「サンリブ小倉店」の出店 店舗面
Slide 25: 新規事業の開発
≪１．新たな収益源の開拓≫ 新規事業の開発 新たなビジネスモデルの開拓 生活支援サービス事業の展開 第1号店「ベンリーにしてつ大橋店」営業開始 （2013年5月23日） PPP事業への参入 福岡市中央児童会館等建替え整備事業の ベンリーにしてつ大橋店 優先交渉権者に決定（2013年6月10日） 再生可能エネルギー事業の展開 筑紫太陽光発電所の運用開始（2013年7月26日） バス営業所跡地への太陽光発電所の新設（2014年2月予定） 地域との連携による農業関連事業（6次産業）への参入 第1弾「あまおうプレミアムスパークリングワイン」の企画・販売 （2013年6月22日販売開始） 住替え事業の展
Slide 26: 天神エリアのプレゼンスアップ：ソラリア街区
≪２．強固な収益基盤の確立≫ 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み ソラリア街区 位置図 地下鉄 天神駅 ソラリア街区の一体的改造の推進 ソラリアプラザビルの大規模改造 ソラリアステージビル 第一弾リニューアル（2013年9月14日オープン） ソラリア街区 西鉄福岡（天神）駅 ソラリアターミナルビル ソラリアプラザビル 南側外壁のガラス化・南側テナント部分の刷新 ホテルロビー6階移設・レストランフロア刷新 館内共用スペースの改修（3階・5階） 1階ホテルロビー跡店舗化 地下2階の店舗化・エスカレーター増設 など 地下2階と地下街通路の接続 第2の創業を実現 （2015年） 館内共用スペー
Slide 27: 天神地区の将来の再開発に向けた取組み
≪２．強固な収益基盤の確立≫ 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み 天神地区の将来の再開発に向けた取組み 「天神明治通り街づくり協議会」の推進 地区計画（方針）の都市計画決定・告示（2013年9月9日） グランドデザイン実現に向けた取組み推進 明治通り地区 位置図 再開発対象エリア 天神明治通りの将来像 約17ha 明治通り ：自社施設
Slide 28: 選ばれる西鉄沿線の創造
≪２．強固な収益基盤の確立≫ 選ばれる西鉄沿線の創造 沿線のまちづくり推進 大型複合開発の推進（福岡市中央区地行） コンパクトシティモデルの開発イメージ（三国が丘） コンパクトシティモデルの開発（三国が丘） 天神 住宅地エリア 賃貸マンションの開発 三国が丘駅 駅前エリア （福岡市：薬院、地行、高宮） 沿道エリア １ 分譲ゾーン①（2012年3月竣工済、117戸） 2015年度まちびらき予定 大牟田 ２ 分譲ゾーン②（2012年12月竣工済、75戸） ３ 賃貸・商業ゾーン（2014年8月竣工予定、224戸） ３ 西鉄新宮 当社鉄道路線 貝塚 西鉄福岡 （天神） 福岡県 薬院 地行 高宮 太宰府
Slide 29: スーパーマーケット事業の体質強化
≪２．強固な収益基盤の確立≫ スーパーマーケット事業の体質強化 店舗ブランドの確立 売場・商品の改善（生鮮・惣菜部門の強化） 高齢者へのサービス強化 お客さまサポート係「コンシェルジュ」の配置（2013年7月1日） 新業態の展開 都市型小型店の新設 第1号店のオープン（2014年3月予定） 構造改革の推進 販売管理費の圧縮 都市型小型店第1号店イメージ 赤字店舗の対策実行 閉鎖・建替え・改装等による収支改善策の実施 地元有力食品スーパーとの提携 ㈱マルキョウとの資本・業務提携に向けた基本合意（2013年9月4日）
Slide 30: インバウンドの取組み強化
≪２．強固な収益基盤の確立≫ インバウンドの取組み強化 韓国での商品販売・ＰＲの強化 バスフリー乗車券の販売強化 韓国旅行会社との関係強化 各種商品の販促キャンペーンの実施 九州のバス乗り放題乗車券「SUNQパス」 外国人旅行者向け交通サービスの利便性向上 福岡空港国際線ターミナルと福岡都心部を結ぶバスの運行 「国際線ターミナル～博多駅」線を天神エリアまで延伸（2013年3月16日） 需要に合わせたダイヤ増便などの検討 （千人） 福岡への外国人入国者数推移 900 761 767 800 FUKUOKA TOURIST CITY PASSの本格発売 700 600 （2013年10月1日～）
Slide 31: 交通サービスの利便性向上
≪２．強固な収益基盤の確立≫ 交通サービスの利便性向上 新高速乗合バス制度移行を契機とした需要取り込み 高速バス予約システムの刷新 「WEB割」「WEB早割」等のWEB運賃プラン導入 天神バスセンターのリニューアル 天神バスセンター全体イメージ 内装デザインの一新 待合スペースの整備・拡張 情報・案内機能の強化 など 乗り継ぎ促進によるバス路線再編 「西鉄大橋駅」を乗り継ぎ拠点とした路 線再編（2013年11月2日） 「西鉄大橋駅」を乗り継ぎ拠点とした路線再編概要 鉄道・バスの連携による商品開発 福岡都心ダブルパスの発売 （2013年10月1日～） 福岡都心部の西鉄電車とバスが乗り放題 となる
Slide 32: 重点戦略3・4：体制整備とCSR経営
重点戦略 ≪３．グループ総合力発揮のための体制整備≫ ◆ グループ事業の再編 ◆ 鉄道・バスの連携体制の構築 ◆ 業績評価制度の見直し ◆ 人事賃金制度刷新の検討 ◆ ブランド戦略の構築 ≪４．CSR経営を文化とする企業風土の定着≫ ◆ 安全・リスクマネジメントの継続的実施 ◆ 地域・社会との共生、CSの向上 ◆ 環境マネジメントの取組み推進 CSRレポート
Slide 33: Nishitetsu Group 業績予想
lishitetsu Group 20145737 HA NFRRVEHAt Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.
Slide 34: 2014年3月期 連結収支予想
２０１４年３月期 連結収支予想 ２０１４/３ ２０１３/３ 増減額 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３，４８０億円 ３，３８４億円 ９６億円 ２．８％ 営 業 利 益 １８０億円 １７６億円 ４億円 ２．４％ 経 常 利 益 １６８億円 １６２億円 ６億円 ３．８％ 当期純利益 ９６億円 ９２億円 ４億円 ４．４％ 減価償却費 １８９億円 １９７億円 ▲９億円 ▲４．４％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３７１億円 ３７６億円 ▲５億円 ▲１．４％ 設 備 投 資 ３２１億円 １９５億円 １２６億円 ６４．９％ ※ ＥＢＩＴＤＡ＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却費（営業費） ※ 設備投資は
Slide 35: 2014年3月期 セグメント別収支予想
２０１４年３月期 セグメント別収支予想 ２０１４/３ ２０１３/３ 増減額 営業利益の増減要因 営業利益の増減要因 （予想） （実績） 営 業 収益 ８４０億円 ８４０億円 ８４０ ８４０億円 ▲０．１億円 ▲０．１億円 バス事業の増益 運 輸 業 （減価償却費等の費用の減） 営 業 利益 ５０億円 ５０億円 ４６億円 ４６億円 ４億円 営 業 収益 ５８９億円 ５８９億円 ５４８億円 ４８億円 ４１億円 ４１億円 賃貸事業の減益 不 動 産 業 （修繕・除却費等の費用の増） 営 業 利益 ９４億円 ９４億円 ９９億円 ９９億円 ▲５億円 ▲５億円 営 業 収益 ８０２億円 ８０２億円 ８１０
Slide 36: ＜参考＞セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資）
＜参考＞ ２０１４年３月期 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） ２０１４/ ２０１４/３（予想） 予想） ２０１３/ ２０１３/３（実績） 実績） 増減額 減 価 償 却 費 ８９億円 ８９億円 ９４億円 ９４億円 ▲５億円 ▲５億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １３９億円 １３９億円 １４０億円 ４０億円 ▲１億円 ▲１億円 設 備 投 資 １０６億円 １０６億円 ９７億円 ９７億円 １０億円 １０億円 減 価 償 却 費 ５８億円 ５８億円 ５８億円 ▲０．３億円 ▲０．３億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５３億円 １５３億円 １５９億円 ５９億円
Slide 37: ＜参考＞主なセグメント収支予想
＜参考＞ ２０１４年３月期 主なセグメント収支予想 ２０１４/ ２０１４/３ ２０１３/ ２０１３/３ 増減額 （予想） 予想） （実績） 実績） 営 業 収 益 ２２５億円 ２２５億円 ２２４億円 １億円 鉄 道 事 業 運輸業 営 業 利 益 ３３億円 ３３億円 ３３億円 ０．４億円 ０．４億円 営 業 収 益 ６１７億円 ６１７億円 ６１７億円 ０．２億円 ０．２億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 １６億円 １６億円 １２億円 ４億円 営 業 収 益 ２７５億円 ２７５億円 ２７３億円 ２億円 不動産業 不動産賃貸事業 営 業 利 益 ６０億円 ６０億円 ６７億円 ▲８億円 ▲８億円
Slide 38: 2014年3月期 設備投資計画
２０１４年３月期 設備投資計画 【２０１4年３月期 総投資額 ３２１億円】 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 ＩＣ その他 省エネ・節電 ２２億円 ８億円 ２２億円 運輸業 １１億円 ・ＩＴシステム保守・開発 など １０６億円 １０６億円 安 全 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ・安全投資 ５０億円 ２５億円 ２５億円 ・バス車両新造 バス車両新造 など 保守・維持更新 保守・維持更新 ・ホテル改装 など ６０億円 新規 ９３億円 物流業 物流業 リニューアル・ １８億円 １８億円 車両更新 ・物流センター増設 など ９９億円 不動産業 不動産業 流通業 流通業
Slide 39: ＜参考＞第2四半期 連結損益実績（百万円単位）
≪参考≫2014年3月期第2四半期 連結損益実績（百万円単位） ・連結損益実績 （単位：百万円、％） 2014/3 2013/3 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 1 営業収益 170,192 164,665 5,526 3.4 2 営業利益 9,216 7,957 1,258 15.8 5 経常利益 8,655 7,045 1,610 22.9 13 四半期純利益 4,877 3,743 1,134 30.3 ・セグメント別 営業収益・営業利益 営業収益 営業利益 2014/3 2013/3 2014/3 2013/3 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期
Slide 40: 将来の業績に関する注意事項
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証す るものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。
Nishi-Nippon Railroad — Q2 FY2014/3 Earnings Presentation on 6ix