Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
2022年3⽉期 決算説明会 ハウス⾷品グループ本社株式会社 証券コード2810 2022年５⽉12⽇ https://housefoods-group.com/
Slide 2: 目次
⽬次 Part: 1 Part: 2 Part: 3 Appendix 22.3期 23.3期 七次中計 事業概要補⾜資料 業績報告 通期計画 進捗報告 P. 3−8 P. 9−15 P. 16−22 P. 23−40 ※22.3期より「収益認識に関する会計基準」等を適⽤しております。 特に記載のない限り、21.3期は遡及適⽤した数値、22.3期は適⽤後の数値です。 2
Slide 3: Part 1 22.3期 業績報告
Part: 1 22.3HA Seine
Slide 4: 22.3期 連結業績
22.3期 連結業績 22.3期 業績報告 21.3期 22.3期 22.3期 対前期 対修正⽬標 単位：億円 実績 売上⽐ 修正⽬標 売上⽐ 実績 売上⽐ 増減 率 増減 率 売上⾼ 2,501 − 2,560 − 2,534 − +33 +1.3％ ▲26 ▲1.0％ 営業利益 194 7.8％ 200 7.8％ 192 7.6％ ▲2 ▲1.0％ ▲8 ▲3.9％ 経常利益 198 7.9％ 222 8.7％ 211 8.3％ +13 +6.5％ ▲11 ▲4.8％ 当期純利益※１ 88 3.5％ 147 5.7％ 140 5.5％ +52 +59.5％ ▲7 ▲5.1％ ＥＢＩＴＤＡ※
Slide 5: 22.3期 セグメント別業績①
22.3期 セグメント別業績① 22.3期 業績報告 売上⾼ 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 実績 対前期 対修正⽬標 実績 対前期 対修正⽬標 実績 対前期 実績 対前期 連結 2,534 +33 +1.3％ ▲26 192 ▲2 ▲1.0％ ▲8 7.6％ ▲0.2pt 11.9％ ▲0.5pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,174 ▲30 ▲2.5％ ▲19 126 ▲30 ▲19.1％ ▲11 10.8％ ▲2.2pt 14.9％ ▲1.4pt 健康⾷品事業 144 ▲8 ▲5.6％ ▲13 ▲1 +3 − ▲2 ▲1.0％ +1.6pt 3.7％ +1.8pt 海
Slide 6: 22.3期 セグメント別業績②
22.3期 セグメント別業績② 22.3期 業績報告 上期 下期 通期 単位：億円 ” 実績 対前期 実績 対前期 実績 対前期 売上⾼ 1,241 +4 +0.4％ 1,293 +29 +2.3％ 2,534 +33 +1.3％ 連結 営業利益 90 ▲9 ▲8.8％ 102 +7 +7.2％ 192 ▲2 ▲1.0％ 売上⾼ 570 ▲22 ▲3.8％ 605 ▲7 ▲1.2％ 1,174 ▲30 ▲2.5％ ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 営業利益 54 ▲26 ▲32.1％ 72 ▲4 ▲5.6％ 126 ▲30 ▲19.1％ 売上⾼ 70 ▲11 ▲13.0％ 74 +2 +2.9％ 14
Slide 7: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 22.3期 業績報告 単位：億円 上期 下期 通期 ◆事業セグメント別 増減要因 (単位：億円) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ▲26 ▲4 ▲30 ⾹⾟・調味 その他⾷品 ・売上⾼変動 ▲11 ▲3 ▲14 外⾷事業 関連事業 加⼯⾷品事業 +22 ・原価率変動 ▲2 ▲10 ▲12 ▲3 ▲30 ・マーケティングコスト ▲8 ＋3 ▲5 ・その他経費 ▲2 ＋7 ＋5 194 192 ・ギャバン等関連会社、調整 ▲3 ▲2 ▲5 健康⾷品事業 ▲3 ＋5 ＋3 調整 ・売上⾼変動 ▲9 ▲2 ▲10 （消去） +0 ・原価率変動 ＋4 ＋4 ＋8 ・マーケティングコスト ▲0
Slide 8: 22.3期 営業外損益・特別損益の概要
22.3期 営業外損益・特別損益の概要 22.3期 業績報告 単位：億円 21.3期 22.3期 前期差 主な要因 営業利益 194 192 ▲2 ・外⾷事業に係る時短協⼒⾦などの補助⾦収⼊の増加 +9 営業外損益 4 19 +15 ・持分法による投資損失の減少 +9 経常利益 198 211 +13 ・投資有価証券売却益の増加 +6 特別損益 ▲78 22 +100 ・減損損失の減少 +94 ※前期：壱番屋に係る減損損失▲91を計上…① 税引前利益 121 234 +113 ①に係る影響 +25 法⼈税等 51 75 +24 ・税効果影響の減少 ・⾮⽀配株主損益の増加 +28 ⾮⽀配株主に帰
Slide 9: Part 2 23.3期 通期計画
Part: 2 23.3期 通期計画 9
Slide 10: 業績予想の前提
業績予想の前提 23.3期 通期計画 ◆主要原材料は全体的に上昇 ⼩⻨ パーム油 ⼤⾖ シカゴ相場($/ﾌﾞｯｼｪﾙ) マレーシア産相場（$/t） シカゴ相場($/ﾌﾞｯｼｪﾙ) 10 2,000 20 8 1,500 15 6 1,000 10 4 2 500 5 0 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20.3期 21.3期 22.3期 20.3期 21.3期 22.3期 20.3期 21.3期 22.3
Slide 11: 価格改定について
価格改定について 23.3期 通期計画 原材料価格の⾼騰等に対応するため、各事業において価格改定を実施 セグメント 事業会社 カテゴリ 改定⽇ 改定率 主な対象製品 ⾹⾟・調味 ハウス⾷品 ラーメン 2022/6/1 10.8％ 加⼯⾷品事業 （家庭⽤） スパイス 2022/7/1 平均10.9％ ラーメン スパイス※１ ルウ 2022/8/15 10％ レトルト 2022/8/15 5％ ルウ製品 レトルト※２ デザート 2022/8/15 8％ グラタン 2022/8/15 5％ デザート グラタン （業務⽤） 業務⽤製品 2022/8/15 平均7％ ルウ、フレーク、レトルト、デザート等
Slide 12: 23.3期 連結業績予想
23.3期 連結業績予想 23.3期 通期計画 22.3期 23.3期 対前年 七次最終(24.3期) 単位：億円 実績 売上⽐ 予想 売上⽐ 増減 率 ⽬標 ギャップ 売上⾼ 2,534 − 2,706 − +172 +6.8％ 3,050 ▲344 営業利益 192 7.6％ 184 6.8％ ▲8 ▲4.3％ 260 ▲76 経常利益 211 8.3％ 195 7.2％ ▲16 ▲7.7％ 当期純利益※１ 140 5.5％ 112 4.1％ ▲28 ▲19.8％ ＥＢＩＴＤＡ※２ 301 11.9％ 298 11.0％ ▲3 ▲1.0％ 404 ▲106 【短期的視点】 ・経済回復に伴う
Slide 13: 23.3期 セグメント別業績予想
23.3期 セグメント別業績予想 23.3期 通期計画 売上⾼ 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 連結 2,706 +172 +6.8％ 184 ▲8 ▲4.3％ 6.8% ▲0.8pt 11.0% ▲0.9pt ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 1,225 +51 +4.3％ 97 ▲29 ▲23.2％ 7.9% ▲2.8pt 12.1% ▲2.7pt 健康⾷品事業 158 +14 +9.5％ 3 +4 − 1.9% +2.9pt 5.4% +1.7pt 海外⾷品事業 451 +60 +15.3％ 55 +3 +4.8％ 12
Slide 14: 23.3期 営業利益増減分析
23.3期 営業利益増減分析 23.3期 通期計画 ◆事業セグメント別増減要因 単位：億円 増減額 (単位：億円) その他⾷品 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ▲29 外⾷事業 関連事業 +1 ・売上⾼変動 ＋15 +19 192 ・原価率変動 ▲14 ・マーケティングコスト ＋8 ・関連会社、その他経費 ▲10 184 ・不確実性リスク※ ▲28 健康⾷品事業 ＋4 調整 健康⾷品 （消去） ・売上⾼変動 ＋7 事業 ▲6 ・原価率変動 ▲2 +4 ・不確実性リスク※ ▲1 海外⾷品事業 ＋3 ・⽶国事業（うち、不確実性リスク※） ＋1(▲2) 海外⾷品 ・中国事業（うち、不確実性リスク※） ＋2(
Slide 15: 配当について
配当について 23.3期 通期計画 ◆利益配分⽅針 企業結合に伴い発⽣する特別損益やのれん償却の影響を除く、 連結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続する （円） 年間配当（１株あたり） 50 80% 46 46 46 46 配当性向 44 70% 利益配分⽅針に基づく配当性向 40 38 53.1% 60% 35 32 30 30 50% 30 30 40.5% 32.9% 40% 20 40.3% 30% 31.8% 29.7% 20% 10 10% 0 0% 13 13.3期 14 14.3期 15 15.3期 16 16.3期 17 17.3期 18 18.3期 19 19
Slide 16: Part 3 第七次中期計画 進捗報告
Part: 3 第七次中期計画 進捗報告 16
Slide 17: 「３つの責任」1年目進捗
「３つの責任」1年⽬進捗 七次中計進捗報告 22.3期 スパイス系バリューチェーン（VC）ではグループ最適視点での事業・拠点再構築が、 進捗 その他のVCでは体制基盤構築に向けた取組実践と積極的な試⾏錯誤が進む お客様 テーマ KPI 24.3期⽬標 22.3期実績 に対して ・4系列VCによる 売上⾼ 3,050億円 2,534億円 グローバルに 成⻑実現 ROS 8.5％ 7.6% 「⾷で健康」 ・３つのGOT具現化 をお届けする ・共創による新価値創出 EBITDAマージン 13.2％ 11.9% 22.3期 「ダイバーシティの実現」に向け、属性・経験・適性の多様性を⾼める施策を展開 社
Slide 18: ４系列VC構築に向けた投資進捗
４系列VC構築に向けた投資進捗 七次中計進捗報告 第七次中期計画 22.3期 23.3期 24.3期 テーマ：スパイス・カレーを取扱うグループ各社が共創、シナジー創出を⽬指す グローバルに ・GSM社*資本異動 ・マロニー事業の⼀部事業譲渡 プレゼンスのある （ギャバン→グループ本社） （→ハウス⾷品） クオリティ企業へ ・⼤容量レトルトライン増設 ・BtoB事業再編 ※P19 （ハウス⾷品) （ハウス⾷品、ギャバン） ・中国新ライン増設（2023年〜） ・スパイス⽣産拠点最適化 ※P20 *ギャバンスパイスマニュファクチャリング社 ４系列 バリューチェーン テーマ：乳酸菌、ビタミン、スパイス
Slide 19: スパイス系VC BtoB-GOT
スパイス系VC BtoB-GOT 七次中計進捗報告 スパイス系VCの成⻑領域である国内BtoB事業の成⻑へ グループ資源を再構成。顧客価値を最⼤化し持続的成⻑をめざす グループ内組織を再編し、国内BtoB事業を統合 （ハウス⾷品の業務⽤事業をギャバンに承継する簡易吸収分割を実施） ＜組織再編の概要＞ ＜売上⾼成⻑イメージ＞ ハウス⾷品グループ本社 将来的に事業規模500億円、ROS10％をめざす ハウス⾷品 簡易吸収 ギャバン 分割 先⾏してギャバン本社を移転（2022年3⽉） 現在 家庭⽤ 業務⽤ 開発ラボやテストキッチンを兼ね備え 業務⽤事業 事業 事業 スピード感ある商品開発を強化 50
Slide 20: スパイス系VC 生産-GOT
スパイス系VC ⽣産-GOT 七次中計進捗報告 伸⻑するスパイス市場での事業拡⼤に向け、グループ内⽣産体制を再構築 グループ⽣産拠点の役割を明確化し、成⻑を⽀える⽣産体制の構築と収益改善を両⽴ ＜投資総額＞ 約60億円 ＜現在の⽣産拠点＞ ＜概要＞ ・スパイス事業（ BtoC、BtoB ）の収益性を担保しながら ハウス⾷品奈良⼯場 事業成⻑を⽀える体制を構築 ①⽣産拠点の役割に基づきライン配置を最適化 ②ギャバン関東⼯場の⽣産能⼒を増強 ハウスあいファクトリー BtoB、BtoC向けミックススパイスの製造設備 (特例⼦会社) 瓶・袋スパイスの包装設備を新規導⼊ ギャバン関東⼯場 ・グループ最適
Slide 21: 機能性素材系VC 東南アジア統括会社設立
機能性素材系VC 東南アジア統括会社設⽴ 七次中計進捗報告 東南アジア事業を統括する中間持株会社をタイに設⽴ 経営資源の積極投⼊により機能性素材系バリューチェーンの展開を加速 ＜新会社概要＞ ・会社名：House Foods Group Asia Pacific Co., Ltd.（ハウス⾷品グループアジアパシフィック社） ・設⽴⽇：2022年4⽉1⽇ ・役 割：東南アジア地域における事業推進・拡⼤、経営統括等を担い、 機能性素材系バリューチェーンの確⽴と加速をめざす ＜今後の展開イメージ＞ ＜22.3期までの組織体制＞ 製品開発・品質保証機能の現地化による既存事業 ハウス⾷品グループ本社 の
Slide 22: ガバナンス
ガバナンス 七次中計進捗報告 ◆ガバナンス強化の変遷（2013年以降、抜粋） 2013 2017 2020 2021 持株会社体制 報酬等諮問委員会 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ 監査等委員会設置会社への移⾏ へ移⾏ の設置 ﾘｽｸ管理部の新設 指名諮問委員会の設置 譲渡制限付株式報酬制度の導⼊（役員報酬） ◆投資委員会の新設 管理本部の新設（ｺｰﾎﾟﾚｰト機能のｸﾞﾙｰﾌﾟ連携強化） グループ本社経営会議の諮問機関として、「投資委員会」を新設 ４系列VC戦略の実現に向け、成⻑投資資源をより有効に活⽤するため M&A案件の妥当性・効率性の確保とガバナンスを強化 フェーズごとに役割・プロセスを設計し、ブ
Slide 23: Appendix 事業概要補足資料
Appendix 事業概要補⾜資料 23
Slide 24: 事業別動向
事業別動向 事業概要補⾜資料 旧会計基準 新会計基準 21.3期 22.3期 売上⾼前年⽐推移（％） 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 通期 ルウカレー ※ +8.7 +4.0 +3.7 ▲7.7 +2.1 ▲9.4 ▲5.0 +0.2 +1.5 ▲3.4 ⾹⾟・調味 レトルトカレー ※ ▲0.5 +9.3 ▲0.5 ▲9.0 ▲0.3 ▲0.9 ▲1.2 ▲7.7 +4.1 ▲1.5 加⼯⾷品事業 ハウス⾷品 スパイス ※ +24.6 +15.9 +12.4 +2.7 +14.1 ▲8.2 ▲2.5 ▲7.5 ▲3.7 ▲5.6 ※ 業務⽤ ▲24.3 ▲13.4 ▲11
Slide 25: 22.3期 香辛・調味加工食品事業
22.3期 ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 事業概要補⾜資料 22.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位：億円 実績 対前期 （単位：億円） 売上⾼ 1,174 ▲30 ▲2.5% 営業利益 126 ▲30 ▲19.1% 156 ROS 10.8% ▲2.2pt ◆主な売上⾼内訳 ※製品別実績は出荷ベースの参考値です その他 ｷﾞｬﾊﾞﾝ等 経費 関係会社 ハウス⾷品(連結) ※1 1,069 ▲34 ▲3.1% +5 ･調整 ルウカレー 365 ▲13 ▲3.4% 売上⾼ ▲5 変動 ルウシチュー 123 ▲5 ▲3.9% ▲14 スパイス 214 ▲13 ▲5.6% 原価率 レトルト
Slide 26: コロナ後の市場動向
コロナ後の市場動向 事業概要補⾜資料 スパイス、レトルトカレーはコロナ陽性者数の増加に伴い上昇する傾向となっていたが、徐々に安定。 コロナ前⽐では市場の広がりが⾒られる ルウカレーは第１波で約1.5倍に上昇も、その後は従来のトレンドへ回帰 販売⾦額 陽性者数 (百万円) 第1波 第2波 第3波 第4波 第5波 第6波 (⼈) 2,400 600,000 2,200 550,000 2,000 500,000 1,800 450,000 1,600 400,000 1,400 350,000 1,200 300,000 1,000 250,000 800 200,000 600 150,
Slide 27: カレーライスの食卓登場頻度
カレーライスの⾷卓登場頻度 事業概要補⾜資料 カレーライスの家庭内での登場頻度は、コロナ禍以前と⽐べて⾼い⽔準で推移 2021年末は外出⾃粛緩和の影響から⼀時的に登場頻度は減少したものの、2022年以降コロナ感染再拡⼤ の局⾯では再び増加傾向 昼⾷での登場頻度は引き続き⾼い⽔準で推移 (家庭内消費Index) 朝⾷ 昼⾷ ⼣⾷ その他 120 100 80 60 40 20 0 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019/5 2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11 2019/12 2020/1 2020/2 20
Slide 28: 22.3期 健康食品事業
22.3期 健康⾷品事業 事業概要補⾜資料 22.3期 ◆営業利益増減要因 単位：億円 実績 対前期 （単位：億円） 増益要因 減益要因 売上⾼ 144 ▲8 ▲5.6% 21.3期 22.3期 営業利益 ▲1 +3 − 原価率 ROS ▲1.0% +1.6pt ▲1 変動 ◆主な売上⾼内訳 ※製品別実績は出荷ベースの参考値です +8 機能性スパイス 63 ▲2 ▲3.0% ▲4 ウコンの⼒ 40 ▲2 ▲5.2% その他 ビタミン 91 ▲6 ▲6.2% マーケ 経費 C1000 42 ▲9 ▲17.5% 売上⾼ コスト +4 変動 +1 1⽇分のビタミン 43 +4 +8.9% ▲10 乳
Slide 29: 22.3期 海外食品事業
22.3期 海外⾷品事業 事業概要補⾜資料 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 22.3期 （単位：億円） 単位：億円 現地通貨 実績 対前期 前期⽐ 52 売上⾼ 391 +51 +14.8% +9.7% 営業利益 52 +7 +14.5% +9.8% ⽶国事業 中国事業 ▲1 貿易他 ROS 13.4% ▲0.0pt ▲1 +0 ⽶国事業 148 +13 +9.8% +5.9% 46 ⾖腐事業 136 +13 +10.8% +6.9% アセアン 中国事業 85 +16 +22.4% +10.2% 事業 +8 アセアン事業 108 +14 +14.2% +13.0% タイ 105 +12
Slide 30: 22.3期 外食事業
22.3期 外⾷事業 事業概要補⾜資料 22.3期 ◆営業利益増減要因 単位：億円 増益要因 減益要因 実績 対前期 （単位：億円） 売上⾼ 454 +7 +1.6% のれん等 償却 15 営業利益 15 +22 − +18 ROS 3.3% +4.8pt ◆主な売上⾼内訳 壱番屋（連結） 450 +6 +1.5% 壱番屋 (連結) 壱番屋（単体） 388 ▲8 ▲2.1% +3 21.3期 海外他 62 +15 +31.2% 22.3期 ◆壱番屋 売上⾼推移・店舗数（対前期） 全店 既存店 店舗数 ▲７ 売上⾼ 売上⾼ 客数 客単価 (全業態) 国内 ▲2.2% ▲1.4% ▲2.8% +1
Slide 31: 22.3期 その他食品関連事業・調整
22.3期 その他⾷品関連事業・調整 事業概要補⾜資料 ◆その他⾷品関連事業 ◆営業利益増減要因 （単位：億円） 増益要因 減益要因 22.3期 単位：億円 実績 対前期 売上⾼ 456 +16 +3.8% 18 営業利益 15 ▲3 ▲16.4% デリカ 15 シェフ ROS 3.2% ▲0.8pt +0 ｳﾞｫｰｸｽ･ 物流他 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ◆主な売上⾼内訳 ▲0 ▲3 デリカシェフ 194 +14 +7.6% ｳﾞｫｰｸｽ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ (連結) 245 +3 +1.3% 21.3期 22.3期 ◇デリカシェフ ・年間を通じて総菜事業がけん引 ・デザートは前期の反動影響を受け
Slide 32: 主要財務データ
主要財務データ 事業概要補⾜資料 旧会計基準ベース 新会計基準ベース 23.3期 七次中計 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 21.3期 22.3期 予想 最終年度⽬標 売上⾼ 億円 2,419 2,838 2,919 2,967 2,937 2,838 2,501 2,534 2,706 3,050 営業利益 億円 108 123 163 176 190 194 194 192 184 260 経常利益 億円 122 140 172 191 208 198 198 211 195 − 親会社株主帰属 億円 226 87 94 138 115 87 88
Slide 33: ハウス食品グループの理念体系
ハウス⾷品グループの理念体系 事業概要補⾜資料 ◇創業理念 ⽇本中の家庭が幸福であり、 そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。 創業理念 ◇グループ理念 ⾷を通じて⼈とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくる グッドパートナーをめざします。 ハウスの意 グループ理念 （こころ） ◇ハウスの意（こころ） 社是 誠意 創意 熱意 を持とう。 【グループCSR】 ハウス⼗論 企業市⺠として３つの責任を遂⾏し、 −．⾃分⾃⾝を知ろう ⾷事業を通じて笑顔とつながりを創出する −．謙虚な⾃信と誇りを持とう （お客様とともに、社員とその家族とともに、社会とともに） −．創意ある仕事こそ尊い −．ハウスの発
Slide 34: 第七次中期計画 全体フレーム
第七次中期計画 全体フレーム 事業概要補⾜資料 ハウス⾷品グループのめざす姿 「⾷で健康」クオリティ企業への変⾰＜第⼆章＞ ４系列バリューチェーンへのチャレンジ 〜質の変⾰とともに成⻑をめざす〜 七次〜⼋次中計で取り組む重要テーマ お客様 社員とその家族 社会 に対して に対して に対して グローバルに「⾷で健康」 をお届けする ダイバーシティの実現 ⼈と地球の健康 4系列VCによる成⻑実現 働きがい変⾰の実⾏ 循環型モデルの構築 ３つのGOT具現化 共創による新価値創出 個性の発揮と融合の⽀援 健康⻑寿社会の実現 コーポレート・ガバナンスの強化 第七次中期計画 Copyright (c) H
Slide 35: 七次中計 4系列バリューチェーンの考え方
七次中計 4系列バリューチェーンの考え⽅ 事業概要補⾜資料 クオリティ企業に向けて、資源投下領域を４系列のバリューチェーンにフォーカス グループ独⾃の強みを磨き上げ、グローバルに「⾷で健康」をお届けする スパイス系VC スパイス・カレーを取扱うグループ各社が共創、シナジー創出を⽬指す 当社グループの 提供価値 機能性素材系VC 乳酸菌、ビタミン、スパイスをグループ素材として活⽤の幅を広げる 「⾷で健康」 ⼤⾖系VC ⽶国⾖腐事業だけでなく、⽶国外での⼤⾖活⽤を検討 付加価値野菜系VC アグリ領域での新たなバリューチェーン構築にチャレンジ 〜六次中計 事業セグメントごとのポートフォリオに偏り V
Slide 36: 七次中計 「３つの責任」KPI
七次中計 「３つの責任」KPI 事業概要補⾜資料 ３つの責任 テーマ KPI 七次中計 ⼋次中計 売上⾼ 3,050億円 3,600億円 ・4系列VCによる 成⻑実現 お客様 ・３つのGOT具現化 ROS 8.5％ 9.4％ に対して ・共創による 新価値創出 EBITDAマージン 13.2％ 14.4％ ・働きがい変⾰の実⾏ 時間の創出 1,850時間 1,800時間 社員と (働きやすさ) (総実労働時間管理) その家族 に対して ・個性の発揮と ⼥性管理職⽐率 12％以上 20％以上 融合の⽀援 キャリア採⽤ 新卒:キャリア=6:4 新卒:キャリア=6:4 CO2削減 SCOPE1.2
Slide 37: 七次中計 連結目標
七次中計 連結⽬標 事業概要補⾜資料 六次中計 七次中計 あるべき 連結⽬標 経営指標 実績 ⽬標 プロポーション ATO 0.86回 0.80回 1.0回以上 売上⾼ 3,050億円 ROS 7.8％ 8.5％ 10％以上 (EBITDAﾏｰｼﾞﾝ） 12.4％ 13.2％ − ROA 5.3％ 6.8％ 10％以上 営業利益 260億円 E-ratio 69.8％ 70.6％ − ROE 3.5％ 6.1％ 10％確保 ・事業成⻑実現に向けて 14.4% 七次〜⼋次中計では 積極的な投資を実⾏ 13.2% GAP 12.4% 5.0pt 事業規模 ・着実な投資を実現すべく EBITDAマー
Slide 38: 七次中計 財務戦略
七次中計 財務戦略 事業概要補⾜資料 ４系列VCによる成⻑実現・収益⼒強化へ資⾦を重点投下すると共に、 政策保有株式など資産の縮減を実⾏し株主還元を強化 収益⼒拡⼤により創出された ＜投資領域＞ キャッシュを成⻑領域へ重点配分 ⽣産最適化GOT 新たなCF創出へ ・成⻑領域 海外事業 億円 400 M&A・新規 （六次実績200億円強） ・既存領域 200億円 七次中計 営業キャッシュ 700億円 ・DX・環境領域 100億円 フロー （壱番屋除く） ＜株主還元＞ ・配当※ 150億円 B/S縮減から創出された キャッシュを株主還元に配分 ＜株主還元＞ B/S縮減 ・⾃⼰株式取得 120億円
Slide 39: セグメント別主要製品・サービス
セグメント別主要製品・サービス 事業概要補⾜資料 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ＜ハウス⾷品＞ ＜ギャバン＞ ＜マロニー＞ ルウカレー ルウシチュー レトルトカレー スパイス その他製品群 健康⾷品事業 ＜ハウスウェルネスフーズ＞ 機能性スパイス ビタミン 乳酸菌 海外⾷品事業 外⾷事業 ＜⽶国＞ ＜中国＞ ＜アセアン＞ ＜壱番屋＞ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 39
Slide 40: 主な春夏向け新製品・バラエティ製品
主な春夏向け新製品・バラエティ製品 事業概要補⾜資料 ◆ハウス⾷品、ハウスウェルネスフーズ 希望⼩売価格 希望⼩売価格 カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化⽇ カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化⽇ ◆新製品 ◆フレッシュアップ ルウ スパイス ギャバン カレーパウダー⽸ 350円 2/14 カレー ザ・カリー (⽢⼝・中⾟・⾟⼝） 334円 2/14 お酢と果汁のペースト ビネ果 ざくろ ルウ 完熟トマトのハヤシライスソース (10⽫) 297円 スパイス マスカット (125円) 2/14 ハヤシ 2/14 ( 5⽫) 156円 ピンクグレープフルーツ レトルト ⿇布⼗番ビーフカレ
Slide 41: 本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する⾒通しの記述が含まれていま す。これらの記述は発表⽇時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいてお り、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するもの…
本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する⾒通しの記述が含まれていま す。これらの記述は発表⽇時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいてお り、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 実際の業績は、さまざまな要因により、⾒通しとは異なる結果となる可能性がございますこ とをご承知おきください。 本資料の⾦額は、百万円単位で計算し、四捨五⼊して表⽰しています。