Carna Biosciences, Inc. · TSE:4572

Carna Biosciences — Q2 2011 Earnings Presentation

30 slides from Carna Biosciences's earnings presentation, August 2011

  1. Slide 1: 2011年12月期 第2四半期 決算説明資料

    2011年12月期 第2四半期 決算説明資料 カルナバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長 吉野公一郎 証券コード：４５７２ Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．会社と事業の概要 ・・・・ 3 ２．2011年12月期 第2四半期累計期間の経営成績の概要 ・・・・14 ３．2011年～2013年12月期 中期事業計画（マイルストー ・・・・24 ン開示） Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 会 社 名： カルナバイオサイエンス株式会社 （2011年6月末現在） （英 文 社 名： Carna Biosciences, Inc.) 代 表 者 名： 代表取締役社長 吉野公一郎 設 立： 2003年4月10日 （日本オルガノンからスピンオフ） 上 場 日： 2008年3月25日（JASDAQ NEO） 上 場 市 場： 大証JASDAQ（グロース） 資 本 金： 21億2,563万円 発行済株式数： 58,710株 株 主 数： 3,423名（2011年6月現在） 役員及び従業員数： 役職員54名（単体） 所 在 地： 神戸市中央区港島南町１-5-5 B

  4. Slide 4: カルナバイオサイエンスの目標

    カルナバイオサイエンスの目標 米国型の創薬ベンチャーと なることを目指す 革新的な医薬を生み出す （ガン治療を重点領域とした分子標的薬） Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: カルナバイオサイエンスのビジネスモデル

    カルナバイオサイエンスのビジネスモデル ●製薬企業、アカデミア等に対して試薬としてのキナーゼタンパク質を販売 ●製薬企業等で開発された化合物の評価サービスを提供し創薬のお手伝い 創薬支援事業 ・安定収入 ・研究開発費の一 キナーゼ プロファイリング 部を自分で稼ぐ タンパク質の アッセイキット ・スクリーニング 製造・販売 開発・販売 サービスの提供 資金・創薬基盤技術 創薬事業 ・先行投資 ・大きな成長を キナーゼ阻害薬の創薬 目指す （ガン、リウマチ、神経変性疾患 治療薬） 自社で画期的な新薬を開発する Carna Biosciences, Inc. All rights reserved

  6. Slide 6: ビジネス（1） 創薬ビジネス

    ビジネス（1） 創薬ビジネス アンメット･メディカル･ニーズに応えるため ターゲット疾患： ガン、リウマチ、神経変性疾患 目標： キナーゼを標的とする経口の分子標的薬を 創り出す 経口薬（飲み薬）は医療コスト面から も患者自身の身体的負担面からも抗 キナーゼタンパク質 体医薬等の注射剤にくらべメリットが ある カルナバイオサイエンスの QuickScoutTM （プロファイリングパネル） 創薬基盤技術 キナーゼコレクション キナーゼに関する知識の集積 化合物ライブラリー（４万化合物） X線結晶解析 コンピューターを利用した創薬（バイオインフォマティックス、SBDD） Carna Bioscie

  7. Slide 7: 当社創薬基盤技術の強み

    当社創薬基盤技術の強み （2011年6月末現在） 世界最大のキナーゼ 高品質のキナーゼ 世界最大のキナーゼ コレクション(341種類) フォーカス化合物ライブラリー プロファイリングパネル(311種類) 高品質アッセイ系 高信頼性アッセイプラットフォーム X線結晶解析 他のバイオベンチャーにはない強力な創薬化学部門を 創薬化学部門 自社内にもっていることが創薬を強力に推進する原動力 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: 創薬研究の流れ

    創薬研究の流れ 試験管内、細胞内、動物にお ターゲットの決定 ける薬効試験、薬物動態試験 など 化合物イメージ ハイスループットスクリーニング（HTS） ヒット化合物 リード創製 リード最適化 コンピュータ上でのドラッグデザイン プロファイリングによる化合物の特性把握 リード化合物 ・活性増強 ・物性改善 ・選択性改善 最適化途上の化合物 ・高次評価試験 前臨床候補化合物 化合物の合成 NMR（核磁気共鳴）を使用した3次元構造解析 前臨床試験 臨床試験 薬 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: 創薬事業の収益モデル例

    創薬事業の収益モデル例 ※基本的に当社が担当するステージの範囲 リード 前臨床 臨床試験 承認 新薬 リード創製 承認 最適化 試験 (治験) 申請 上市 ライセンス元： カルナバイオサイエンス どこかのタイミングで導出（ライセンスアウト） ライセンスアウト マイルストーン収入 マイルストーン収入 ロイヤリティー収入 マイルストーン収入 マイルストーン収入 契契 約約一 一時時金 金 ライセンス導出先： 製薬企業 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 創薬事業 研究パイプライン

    創薬事業 研究パイプライン キナーゼ HTS リード創製 リード最適化 前臨床 研究パートナー （対象疾患） SYK （リウマチ） DYRK1A （神経変性疾患） TNIK （ガン） 保健医療分野における基礎研究 推進事業 CDC7/ASK （ガン） キナーゼD （免疫炎症疾患） 進捗未公表 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: ビジネス（2） 創薬支援ビジネス

    ビジネス（2） 創薬支援ビジネス • キナーゼに的を絞り、世界最大の品揃えを達成。これをコアに各種ビジネスを展開 • 全世界の製薬企業、研究機関がターゲット  キナーゼタンパク質  341種類の高品質キナーゼタンパク質を供給可能  37種類のビオチン化キナーゼタンパク質を製品化  アッセイキット(開発）  311種類のキナーゼに対し,473種類のキットを準備  プロファイリング、スクリーニングサービス  311種類のキナーゼに対してプロファイリング可能  プリセレクトパネル(QuickScoutTM)  キナーゼX線結晶構造解析サービス  独CRELUX GmbHの代理店

  12. Slide 12: ビジネス（2） 創薬支援ビジネス

    ビジネス（2） 創薬支援ビジネス Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 販売ネットワーク

    販売ネットワーク Shanghai Universal Biotech Company (上海优宁维公司) 販売代理店（上海，中国） Kinase Logistics ApS 販売代理人 （Arslev，デンマーク） New CarnaBio USA, Inc. 子会社（Natick，米国) New EUROMEDEX （ゾウフェルヴァイヤース ハイム, フランス） Biogenuix Medsystems Pvt. Ltd. （ニューデリー，インド） カルナバイオサイエンス株式会社(神戸，日本) Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 2011年12月期 第２四半期 連結累計期間 経営成績の概要

    2011年12月期 第２四半期 連結累計期間 経営成績の概要 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 第２四半期 連結経営成績の概況

    第２四半期 連結経営成績の概況 売上高はやや計画を下回るもののほぼ計画どおり。前年同期比ではOSIが買収されたことに 伴うリード探索サービスの売上減（20百万円）、円高による売上減が影響 経常損失は、売上原価率の改善、経費削減効果により前年同期より改善 当期純損失は、ＣＧ社株式評価減（58百万円）の影響により悪化 （百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期 第2四半期累計期間 (a) 312 △187 △129 △205 前期 第2四半期累計期間 (b) 323 △181 △150 △157 対前年同期比 (a)-(b) △11 △5 ＋21 △47 当期 第2四半期累計当

  16. Slide 16: 第２四半期 地域別売上高(創薬支援事業）

    第２四半期 地域別売上高(創薬支援事業） （単位：百万円） 地域別売上高 800 ・国内は当初計画を下回る 650 （前年同期比も14.7％減） その他 ⇒東日本大震災の影響大 13 600 97 ・米国はやや当初計画を下回る 欧州 （前年同期比は16.3％増） ⇒学術営業による顧客増 195 ・欧州は当初計画を大きく下回る 400 北米 （前年同期比も15.4％減） 325 309 299 5 ⇒販売代理店設置による立て直し 25 50 30 35 25 日本 ・その他は当初計画を大きく上回る 70 90 （前年同期比も36.5％増） 200 82 ⇒韓国でのバルクタンパク売上 345 18

  17. Slide 17: 第２四半期 製品別売上高(創薬支援事業）

    第２四半期 製品別売上高(創薬支援事業） （単位：百万円） 製品別売上高 800 ・タンパク質販売は当初計画を下回る その他 （前年同期比は16.2％増） 650 ⇒円高の影響があったものの、ビオ 24 チン化タンパクの販売増 600 プロファイ ・プロファイリング･スクリーニングサー 209 リング・ス ビスは当初計画を下回る クリーニン （前年同期比は9.5％減） 400 グ ⇒東日本大震災の影響、円高の影 69 アッセイ開 309 299 325 響等 3 7 発 24 ・アッセイ開発は当初計画を下回る 116 （前年同期比は1.0％減） 111 123 200 31 キナーゼ ・その他

  18. Slide 18: 米国子会社売上高(創薬支援事業）

    米国子会社売上高(創薬支援事業） 製品別売上高（円換算） 製品別売上高（US$） （単位：百万円） （単位：k＄） 200 2,000 その他 その他 プロファイリング・ 1,570 プロファイリング・ スクリーニング スクリーニング 150 1,500 76 アッセイ開発 アッセイ開発 137 6 218 キナーゼ キナーゼ 19 タンパク質 前年同期比 タンパク質 275 前年同期比 ＋29.5% 1,002 100 23 1,000 36 ＋16.3% 82 773 172 70 2 44 4 14 109 172 9 14 93 50 8 500 1,000 87 621 48 50

  19. Slide 19: Ｐ／Ｌの概況（連結）

    Ｐ／Ｌの概況（連結） 売上総利益、営業利益及び当期純利益は、売上原価率の改善及び販管費の圧縮により改善 特別損失は、資産除去債務に関する会計基準の適用によるもの （百万円） 2011年12月期 2010年12月期 前年同期比 主な増減理由 2Q累計実績 2Q累計実績 （増減） OSI Pharmaceuticals, Inc.が買収されたことによるリード 創薬支援事業 299 309 △10 探索サービスの売上の減少等による 売上 創薬事業 13 13 △0 合 計 312 323 △11 売上原価 93 102 △9 売上総利益 218 220 △2 研究開発費 199 175 24 販

  20. Slide 20: バランスシートの状況（連結）

    バランスシートの状況（連結） （単位：百万円） 2011年12月期 2010年12月末 増減額 増減理由 第2四半期末 流 動 資 産 1,315 1,456 △140 現金及び預金 858 943 △84 有 価 証 券 200 300 △100 譲渡性預金の減少 そ の 他 257 213 43 売掛金の増加等 固 定 資 産 161 199 △37 投資有価証券評価減等 資 産 合 計 1,477 1,656 △178 負 債 合 計 287 290 △3 純 資 産 合 計 1,189 1,365 △175 負債・純資産合計 1,477 1,656 △178 Carna Bioscie

  21. Slide 21: キャッシュ・フローの概況

    キャッシュ・フローの概況 （単位：百万円） 2011年12月期 2010年12月期 増減 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 営業活動による △158 △175 17 キャッシュ・フロー 投資活動による 2 △19 22 キャッシュ・フロー 財務活動による △28 37 △66 キャッシュ・フロー 増減額 △184 △157 △27 現金及び 988 1,333 △344 現金同等物の残高 長期借入金の返済 Q1での銀行借入によ による支出 る増加 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 創薬事業における第２四半期のトピックス①

    創薬事業における第２四半期のトピックス① 国立がん研究センターと包括的共同研究契約の締結 （平成23年5月20日発表） 国立がん研究センター カルナバイオサイエンス ＴＮＩＫキナーゼ阻害剤の研究開発（大腸がん） 上席副所長治療開発グループ 山田哲司氏 新たながんに関係する 新たなキナーゼを標的と ・キナーゼの同定 した ・阻害化合物の評価 ・阻害化合物の創製 ・阻害化合物の最適化 共同研究契約は平成２７年３月までの４年間。 独立行政法人医薬基盤研究所の保健医療分野における基礎研究推進事業の採択テーマ。 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 2

  23. Slide 23: 第２四半期のトピックス②

    第２四半期のトピックス② 販売代理店契約の締結 （平成23年5月20日発表） ◎市場が米国に次いで大きい欧州での売上拡大 を目的 EUROMEDEX社 （本社：フランス東部、ドイツと の国境近くのゾウフェルヴァイヤースハイム （SOUFFELWEYERSHEIM）） ◎今後成長が見込めるインドでの売上拡大を目的 Biogenuix Medsystems Pvt. Ltd. （本社：ニュー デリー） Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 2011年～2013年12月期 中期事業計画（マイルストーン開示）

    2011年～2013年12月期 中期事業計画 （マイルストーン開示） Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 売上高、営業損益予測(連結）

    売上高、営業損益予測(連結） （単位：百万円） 1,600 1600 1400 売上高 1,150 700 1200 創薬事業 創薬支援事業 1000 400 770 800 営業利益 120 900 126 571 600 当期純利益 27 750 650 400 560 543 200 0 9 23 317 331 -200 △254 △279 -400 △398 △397 -600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ＜計画＞ ＜目標＞ ＜目標＞ Carna Biosciences, Inc. All rights

  26. Slide 26: ①創薬支援事業 売上計画

    ①創薬支援事業 売上計画 製品別売上高 地域別売上高 （単位：百万円） （単位：百万円） 1000 1000 900 その他 900 30 30 その他 750 750 800 プロファイリング 800 131 25 スクリーニング 23 欧州 650 360 650 109 24 アッセイ開発 13 600 543 270 600 543 97 北米 350 39 209 29 キナーゼ 245 80 タンパク質 59 日本 195 193 72 400 69 400 137 58 430 200 200 346 383 345 373 389 317 252 0 0 2010年 2011年

  27. Slide 27: ①創薬支援事業 経営戦略

    ①創薬支援事業 経営戦略 •欧米での売上拡大に取り組み中 学術要員による対応強化（提案型営業の推進） フランス代理店の早期立ち上げ •アジア市場への取り組み強化 中国、インド市場における売上拡大（代理店販売力強化） •顧客ニーズに応じた製品・サービスの提供 ビオチン化タンパクなどの新製品の品揃え強化 オンリーワン商品・サービスの開発 •プロファイリング・スクリーニングサービスの売上増 7月より新プロファイリングサービスの稼働 ⇒リードタイム短縮 ⇒ 米国での売上増 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: ②創薬事業 経営戦略

    ②創薬事業 経営戦略 •ガンを継続的に重点領域とする •研究パートナーとのアライアンスの活用（がん研究センター、キノ ファーマ等） •2011年12月期に１テーマの導出又は探索から前臨床へのステー ジアップを達成する •事業開発を中心に導出活動を実施 •薬理機能の強化 ステージアップ数 前臨床⇒臨床 1 1 （又は導出） 探索⇒前臨床 1 2 2 （又は導出） 研究テーマ数 5 5 5 2011年 2012年 2013年 12月期 12月期 12月期 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 今後の事業拡大イメージ

    今後の事業拡大イメージ １．当社の創薬事業は、従来の創薬ベンチャーとは異なり、 膨大なコストと開発中止のリスクが高い第３相臨床試験（PIII）以降の 段階は手掛けず、それ以前のいずれかの段階で大手製薬企業に 化合物を導出するビジネスモデルを想定しております。 創薬事業 ２．当社は創薬支援事業においては2006年12月期以降黒字化しており ます。 今後も創薬支援事業での売上を伸ばすことで、2012年12月期には、 会社全体として黒字化を目指します。 創薬支援事業 ３．当社は、ガンなどを対象疾患とするキナーゼ阻害薬の創薬研究をスピーディーに進めてまいりますが、 一般的には、創薬の成果が実るには長い

  30. Slide 30: 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F Tel (078）302-7075 Fax （078）302-6665 http://www.carnabio.com/

    今後とも一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 カルナバイオサイエンス株式会社 カルナ《CARNA》は、ローマ神話に登場する人 間の健康を守る女神で、cardiac（心臓）の語 経営管理本部 経営企画部 源とも言われています。バイオサイエンス 《BIOSCIENECES》は、生物科学と言われ、生 〒650-0047 物学（Biology）と生命科学（Life Science）から、 つくられた言葉です。「生命科学の世紀」とも 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F 言われる21世紀に向けて、カルナバイオサイ Tel (078）302-7075 Fax （078）302

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