Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — FY2017 Earnings Presentation
56 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, May 15, 2018
Slide 1: 2017年度（2018年3月期）決算説明会
FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 東証１部 証券コード ３１１６ 2017年度（2018年3月期） 決算説明会 開催日：2018年5月15日 場 所：ステーションコンファレンス東京
Slide 2: 決算状況 持続可能な成長を目指して
決算状況 持続可能な成長を目指して
Slide 3: 決算の概況、2017年度決算状況、2018年度通期予想
１．決算の概況 ２．2017年度 決算状況 ３．2018年度 通期予想
Slide 4: 1-1) 決算の概況
1-1) 決算の概況 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 ■17年度実績 中国、欧州での増産により増収 新製品開発や将来に向けた取組みにより諸経費が増加した ものの、２期連続で営業利益率５％を達成 ■18年度予想 商品力や付加価値向上により稼ぐ力は維持するものの、 為替や北米での台数減による影響や、新製品の開発など 先行費用の増加などにより、減収減益 ■配当金 17年度は、16年度より４円増配の年間５４円、 18年度は、17年度より２円増配の年間５６円を予定 1
Slide 5: 決算の概況／2017年度 決算状況／2018年度 通期予想
１．決算の概況 ２．2017年度 決算状況 ３．2018年度 通期予想
Slide 6: 2-1) 2017年度 決算状況 連結決算概要
2-1) 2017年度 決算状況 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 【連結決算概要】 （億円） １６年度実績 １７年度実績 増減 売上高 13,579 100% 13,995 100% 416 3.１% 営業利益 719 5.3% 711 5.1% △7 △1.0% 経常利益 772 5.7% 728 5.2% △43 △5.6% 当期純利益* 453 3.3% 427 3.1% △25 △5.7% 1株当たり当期純利益 244円28銭 230円27銭 1株当たり配当金 50円00銭 54円00銭 USﾄﾞﾙ 108円 111円 3円 円安 為替レート ﾕｰﾛ 11
Slide 7: 2-2) 2017年度 決算状況 地域別生産台数
2-2) 2017年度 決算状況 地域別生産台数 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） ＋13 ＋1.8% 増減台数 16年度 17年度 増減率 726 740 △0 △0.1% ＋1 △2 ＋0.5% △1.8% ＋15 316 315 ＋19.7% 218 219 118 116 75 89 アジア・ 欧州・ 2016年度 2017年度 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 3
Slide 8: 2-3) 地域別売上高・営業利益 日本・北中南米
2-3) 2017年度 決算状況 地域別売上高・営業利益 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 日 本 北中南米 減益要因 △38億円 減益要因 △18億円 ・車種構成変化による増収はあるものの ・一部車種の生産終了による減収 ・新製品開発、将来に向けた取組み ・車種構成変化の影響および による諸経費の増加により減益 新製品の生産準備費用増加により減益 (億円) ＋367 ※[ ]内は営業利益率 (億円) 増減額 ＋5.1% 16年度 17年度 増減率 △96 7,186 7,553 △3.3% △38 △16.7% 2,954 2,857 △18 △13.8% 230
Slide 9: 2-3) 地域別売上高・営業利益 アジア・欧州
2-3) 2017年度 決算状況 地域別売上高・営業利益 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 アジア・オセアニア 欧州・アフリカ 減益要因 △7億円 増益要因 ＋58億円 ・為替の影響を除くと減収 ・不採算事業の整理 ・小型車増など製品・車種構成の変化 ・昨年立ち上げた新規車種の増産影響 などにより減益 により増益 (億円) ※[ ]内は営業利益率 (億円) 増減額 16年度 17年度 増減率 ＋112 ＋3.4% △7 △2.2% ＋102 3,276 3,388 ＋11.3% ＋58 331 ＋261% 324 [10.1%] [9.6%] 906 1,009 8
Slide 10: 2-4) 2017年度 決算状況 営業利益増減要因
2-4) 2017年度 決算状況 営業利益増減要因 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 （億円） 営業利益 △7(△1.0%) ＋42 △51 719 +17 △118 ＋25 △4 711 ＋156 増 車 新 そ 産 △75 為 種 製 の の ・ 品 替 他 影 製 製 の の 品 影 響 品 効 諸 合 構 価 響 果 格 経 理 成 費 化 変 変 動 の 化 増 の の 加 影 影 響 響 生産変動＋8 合理化吸収△37 2016年度 2017年度 実績 実績 6
Slide 11: 決算の概況／2017年度 決算状況／2018年度 通期予想
１．決算の概況 ２．2017年度 決算状況 ３．2018年度 通期予想
Slide 12: 3-1) 2018年度通期予想 連結決算
3-1) 2018年度通期予想 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 【連結決算 通期業績予想】 （億円） １７年度実績 １８年度予想 増減 売上高 13,995 100.0% 13,600 100.0% △395 △2.8% 営業利益 711 5.1% 620 4.6% △91 △12.9% 経常利益 728 5.2% 620 4.6% △108 △14.9% 当期純利益* 427 3.1% 380 2.8% △47 △11.1% 1株当たり当期純利益 230円27銭 204円62銭 1株当たり配当金 54円00銭 56円00銭 USﾄﾞﾙ 111円 105円 6円
Slide 13: 3-2) 2018年度通期予想 地域別生産台数
3-2) 2018年度通期予想 地域別生産台数 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） ＋2 ＋0.2% 増減台数 17年度 18年度 増減率 740 741 △2 △0.7% ＋11 ＋5.0% △3 315 313 △2.9% △4 219 230 △4.2% 116 113 89 86 2017年度 2018年度 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 8
Slide 14: 3-3) 2018年度通期予想 日本・北中南米
3-3) 2018年度通期予想 地域別売上高・営業利益 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 日 本 北中南米 減益要因 △27億円 減益要因 △54億円 ・減産影響により減収 ・為替影響や ・提供価値向上による利益確保を見込む SUV系車種の減産影響により減収 一方、先行費用の増加により減益 ・新製品の準備費用増加などにより減益 (億円) ※[ ]内は営業利益率 (億円) 増減額 △53 増減率 17年度 18年度 △0.7% △307 7,553 7,500 △10.8% △27 △14.2% 2,857 △54 2,550 △47.5% 192 [2.5%] 16
Slide 15: 3-3) 2018年度通期予想 アジア・欧州
3-3) 2018年度通期予想 地域別売上高・営業利益 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 アジア・オセアニア 欧州・アフリカ 増益要因 ＋5億円 減益要因 △15億円 ・中国での増産により増収 ・一部車種の生産終了に伴う減産影響 ・新型車投入の効果により増益 ・新製品の生産準備費用の増加 により減益 (億円) ※[ ]内は営業利益率 (億円) 増減額 17年度 18年度 増減率 ＋11 ＋0.3% ＋5 △59 3,388 3,400 △15 ＋1.8% △5.9% △19.3% 324 330 1,009 950 [9.6%] [9.7%] 80 65 [8.0%
Slide 16: 3-4) 2018年度通期予想（上・下別）
3-4) 2018年度通期予想（上・下別） FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 売上高 （億円） １８年度 上期 下期 通期 日本 3,600 3,900 7,500 北中南米 1,300 1,250 2,550 アジア・オセアニア 1,750 1,650 3,400 欧州・アフリカ 450 500 950 連結全体 6,700 6,900 13,600 営業利益 （億円） １８年度 上期 下期 通期 日本 60 1.7% 105 2.7% 165 2.2% 北中南米 40 3.1% 20 1.6% 60 2.4% アジア・オセアニア 165 9.4% 165 10.
Slide 17: 3-5) 2018年度通期予想 営業利益増減要因
3-5) 2018年度通期予想 営業利益増減要因 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 （億円） 営業利益 △91(△12.9%) 711 ＋7 △50 +13 △149 増 ＋196 △13 ＋8 620 産 車 新 の 種 製 為 そ 影 ・ △103 製 品 替 の 響 の 他 品 製 の 効 影 構 果 品 成 響 価 変 格 諸 合 化 変 経 理 の 動 費 化 影 の の 響 影 増 響 加 生産変動△30 合理化吸収△56 2017年度実績 2018年度予想 12
Slide 18: 3-6) 2018年度 通期予想 株主還元
3-6) 2018年度 通期予想 株主還元 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 ・17年度は、16年度より４円増配の54円 ・18年度は、17年度より２円増配の56円を予定 配当金および営業利益、当期純利益の推移 配当金(円) 営業利益(億円) 719 711 620 親会社株主に帰属する当期純利益(億円) 594 253 288 323 453 427 380 157 126 56 52 39 50 54 29 28 30 29 18 18 18 15 期末 10 9 9 25 28 15 21 中間 8 9 9 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 1
Slide 19: 決算状況 持続可能な成長を目指して
決算状況 持続可能な成長を目指して
Slide 20: 2020年中期経営実行計画の進捗／2020年経営計画
1. 2020年中期経営実行計画の進捗 1)概要 2)進捗状況 2. 2020年経営計画 1)経営計画の考え方 2)事業戦略 3)経営目標
Slide 21: 2020年中期経営実行計画の進捗
1. 2020年中期経営実行計画の進捗 1)概要 2)進捗状況
Slide 22: 2020年中期経営実行計画の進捗
1. 2020年中期経営実行計画の進捗 1)概要 2)進捗状況
Slide 23: 2020年中期経営実行計画の概要 ビジョン
2020年中期経営実行計画の概要 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 ビジョン 目指す企業像 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する (1)事業におけるありたい姿 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを提案し続ける会社 (2)社会から見たありたい姿 すべてのステークホルダーから信頼され、ともに成長する会社 全てのモビリティーへ“上質な時空間”を提供 14
Slide 24: 当社が目指す経営の姿
2020年中期経営実行計画の概要 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 当社が目指す経営の姿 経済的価値向上の成果をステークホルダーに還元するとともに、 将来の成長に向け再投資することで、中長期的に企業価値向上をはかる 経済的価値の向上 成長への投資 持続可能な成長 成果の還元 事業領域の拡大 経 株主・ お客さま 企 済 投資家 業 的 価 国際社会 価 値 2016 提供価値の多面化 地域社会 値 年度 の ▼ 社員 向 競争力の強化 サプライヤー 上 経営基盤の強化 社 会 的 価 社会との調和ある成長 社会的価値への貢献 値 15
Slide 25: 2020年 財務目標
2020年中期経営実行計画の概要 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 2020年 財務目標 成長への投資 財務体質の健全化 成果の還元 ■適正な労働分配 ■持続可能な成長に向けた投資 ■自己資本の充実 -新製品・新技術開発 ■納税（所得税・法人税） -自己資本比率40％程度 -モノづくり革新 ■長期安定的な配当 -経営基盤整備 など -ROE 10％程度 -配当性向30%を目指す 競争力の強化 経営基盤の強化 経済的価値の向上 営業利益率：安定的に 5％以上を確保 限界利益向上 中期経営実行計画 固定費最適化 付加価値向上 原価低減 新技術・新製品の開発 ○ モノづく
Slide 26: 2020年中期経営実行計画の進捗
1. 2020年中期経営実行計画の進捗 1)概要 2)進捗状況
Slide 27: 2020年中期経営実行計画の進捗状況
2020年中期経営実行計画の進捗状況 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 計画通りに進捗。経営のファンダメンタルズは着実に向上 ありたい姿 主な取り組み 取り組みの進捗と成果 -CSRマネジメント体制の整備 CSR -KPI設定、フォローアップ会議体の運営、 社会との 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える 役員報酬制度とのリンク 調和ある成長 活動を通じた社会的価値向上への貢献 -2050年環境ビジョンを見据えた、 環境 2020年環境取り組みプランの実行と推進 快適 安全 -部品開発から、制御を含めた時空間開発を推進 2030年を見据えた -五感＋空気質の相互
Slide 28: 2020年中期経営実行計画の進捗状況
2020年中期経営実行計画の進捗状況 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 ありたい姿 主な取り組み 取り組みの進捗と成果 システムサプライヤー体制 -ありたい姿の検証と、足許課題の整理および の強化 客先への提案実施、検討開始の合意 -シート骨格のグローバル最適生産体制の再編開始 シート骨格事業統合の （北米・中国） 完遂 -コスト競争力の高い骨格デバイス内製化開始 収益構造の強化 -新興国小型車事業において、競争力のある製品・ 造り方を再開発 新規顧客ビジネス基盤の -航空機用シートビジネスの基盤整備 確立 -成形金型・冷却塔用「冷却循環水浄化システム」 を開発 持
Slide 29: 本日ご説明する項目
本日ご説明する項目 ありたい姿 主な取り組み CSR 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える活動を通じた 社会との調和ある成長 環境 社会的価値向上への貢献 快適 安全 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 競争力の 持続可能な成長 2030年を見据えたモノづくりの革新 強化 開発力の強化 モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 システムサプライヤー体制の強化 シート骨格事業統合の完遂 収益構造の強化 新規顧客ビジネス事業基盤の確立 経営基盤の 日本事業体制の再構築 強化 強靭な事業構造の構築 グローバルな マネジメント情報基盤の整備 経営基盤の整備 多様な人材がい
Slide 30: CSR ありたい姿 主な取り組み
ありたい姿 主な取り組み CSR 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える活動を通じた 社会との調和ある成長 環境 社会的価値向上への貢献 快適 安全 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 競争力の 持続可能な成長 2030年を見据えたモノづくりの革新 強化 開発力の強化 モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 システムサプライヤー体制の強化 シート骨格事業統合の完遂 収益構造の強化 新規顧客ビジネス事業基盤の確立 経営基盤の 日本事業体制の再構築 強化 強靭な事業構造の構築 グローバルな マネジメント情報基盤の整備 経営基盤の整備 多様な人材がいきいきと活躍できる環
Slide 31: 五感制御+空気質を軸とした技術開発を推進
2030年を見据えた新技術・新製品の開発 快適 安全 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 五感制御+空気質を軸とした技術開発を推進 データ 取得 乗員 車両 雰囲気 安心 感動 覚醒 感情 健康 データ 安全 快適 健康 判定 判定 判定 分析 アルゴリズム アルゴリズム アルゴリズム 制御 空気質 五感刺激 19
Slide 32: ADASに対応した覚醒維持システムの開発を推進
2030年を見据えた新技術・新製品の開発 快適 安全 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 ADASに対応した覚醒維持システムの開発を推進 ドライビングシミュレーター （2017年度導入済） 実車評価 音楽＋振動により眠気を防ぐシステムを ドライビングシミュレーターと実車での評価 開発・検証(2017年度) によりデータ蓄積し完成度向上 (2018年度) 20
Slide 33: Autoneum、日本特殊塗料とATN Auto acoustics設立
2030年を見据えた新技術・新製品の開発 快適 安全 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 Autoneum、日本特殊塗料㈱とATN Auto acoustics㈱を設立 快適なモビリティー空間づくりに重要な、「音」の技術を強化 実車、部品の評価・解析 シミュレーションで音源から 車室内音を予測 テストコースでの実車評価 上質な車室内 音空間の提供 21
Slide 34: 新たなコト(体験価値)を生み出す、時空間の開発
2030年を見据えた新技術・新製品の開発 快適 安全 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 新たなコト(体験価値)を生み出す、時空間の開発 盛り上がり度を把握 スタジアムでの感動を室内で拡張表現 多様なシーンに対応する空間コンセプトを 室外のコト(体験価値)を室内で再現する 東京モーターショーで発信(2017年度) 空間コンセプトへ進化(2018年度) 22
Slide 35: 電動化に対応した新製品を開発
2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 電動化に対応した新製品を開発 HV/EV向け 関連部品 次期モーターコア開発 高品質を維持しながら、従来比 性能(トルク) カーメーカー へ提案中 約10%向上を目処付け リチウムイオン二次電池開発 HV用電池並のエネルギー密度と キャパシタ同等の出力密度達成 微細繊維技術 セパレーター リチウムイオン 精密プレス加工技術 電極・アセンブリ 二次電池 スーパースポーツカーメーカーへ提案中 FCV向け 関連部品 FCV関連技術開発 セパレーター生産効率 従来比50倍に向上 23
Slide 36: CSR ありたい姿 主な取り組み
ありたい姿 主な取り組み CSR 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える活動を通じた 社会との調和ある成長 環境 社会的価値向上への貢献 快適 安全 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 競争力の 持続可能な成長 2030年を見据えたモノづくりの革新 強化 開発力の強化 モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 システムサプライヤー体制の強化 シート骨格事業統合の完遂 収益構造の強化 新規顧客ビジネス事業基盤の確立 経営基盤の 日本事業体制の再構築 強化 強靭な事業構造の構築 グローバルな マネジメント情報基盤の整備 経営基盤の整備 多様な人材がいきいきと活躍できる環
Slide 37: TBインダストリー4.0(IoT)の具現化を着実に推進
2030年を見据えたモノづくりの革新 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 将来予測を踏まえ、TBインダストリー4.0(IoT)の具現化を 着実に推進 2017 2018 2019 2020 (年度) 生産設備と接続 モデルライン ビッグデータ収集/ データ蓄積トライ 企画 活用基盤つくり ・モデル工場へ展開 日本国内工場 (猿投工場) 展開スタート 設備接続方法/ モデルライン（猿投工場） ・しくみの標準化 セキュリティー標準つくり での兆候管理つくり・トライ ■兆候管理（保全）の取り組み モーター モーター 信号発信器 モーター センサー つなぐ ためる 活用する
Slide 38: 工程革新の加速により次世代ライン構築を推進
2030年を見据えたモノづくりの革新 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 工程革新の加速により次世代ライン構築を推進 2017 2018 2019 2020 (年度) 生技開発の推進 モデル工場へ展開 日本国内工場へ 次世代モデルラインの開発 （猿投工場） 展開スタート ■生技開発の取り組み事例 汎用要素技術開発 生産設備CO2削減アイテム開発 例）プレス品の自働ピッキング装置 OK 画像検査技術 ロボット技術 小型ロボット 再生可能 カメラ技術 エネルギー 25
Slide 39: CSR ありたい姿 主な取り組み
ありたい姿 主な取り組み CSR 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える活動を通じた 社会との調和ある成長 環境 社会的価値向上への貢献 快適 安全 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 競争力の 持続可能な成長 2030年を見据えたモノづくりの革新 強化 開発力の強化 モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 システムサプライヤー体制の強化 シート骨格事業統合の完遂 収益構造の強化 新規顧客ビジネス事業基盤の確立 経営基盤の 日本事業体制の再構築 強化 強靭な事業構造の構築 グローバルな マネジメント情報基盤の整備 経営基盤の整備 多様な人材がいきいきと活躍できる環
Slide 40: 開発力の強化
モノづくりの基本的能力の更なる向上 開発力の強化 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 部品の標準化・海外との役割分担明確化により、 開発効率を向上 2017 2018 2019 2020 2021～ (年度) ■部品の標準化 フロント シート 開発効率 30%向上 TNGA完了 開発スピード リア シート TNGA適応推進 の圧倒的 高速化 ■海外R&Dとの役割・責任分担の明確化 海外人材 活用拡大 新 グローバル業務・人事 スキーム運用 トヨタ紡織版 MBDの取り組み（Model Based Development） 高付加価値・超高速開発を目指し、デジタルエンジニ
Slide 41: 品質・生産性向上に向けた標準化ラインの着実な構築
モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 品質・生産性向上に向けた標準化ラインの着実な構築 活 動 2017 2018 2019 2020 (年度) ギ 標 工程アセスメント ャ 改 準グ 工ロ 改 標 工程 ッ 善 準 設備･型・治具・工具の 善 化 アセスメント プ 計 程ー 工程のハード面を評価 把 画 確バ 握 立ル 標準化ラインの構築 欧州 全地域・全工程にて 中国 標準化率：100% 米州 日本 アセアン 欧州事例 日本事例 標準設備マーク アセアン事例 27
Slide 42: 現場力強化による工場の自立化を推進
モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 現場力強化による工場の自立化を推進 活 動 2017 2018 2019 2020 (年度) 工場基本要件 自 アセスメント 16年度アセス 17年度 弱 改 立全 人、仕組み、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの 結果の改善実施 アセス実施 み 善 レ事 ベ業 把 計 工場の日常管理 握 画 （ソフト面）を評価 ル体 安全 2017年度 2020年度 環境 品質 到達レベル※ 到達レベル目標 工場 7機能 全事業体にて自立レベル以上 製準 生産 ４リーダー ３自立 人事 原価 ２安定 機能別に工場
Slide 43: CSR ありたい姿 主な取り組み
ありたい姿 主な取り組み CSR 各ステークホルダーのみなさまの期待に応える活動を通じた 社会との調和ある成長 環境 社会的価値向上への貢献 快適 安全 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 環境 競争力の 持続可能な成長 2030年を見据えたモノづくりの革新 強化 開発力の強化 モノづくりの基本的能力の更なる向上 生技生産力の強化 システムサプライヤー体制の強化 シート骨格事業統合の完遂 収益構造の強化 新規顧客ビジネス事業基盤の確立 経営基盤の 日本事業体制の再構築 強化 強靭な事業構造の構築 グローバルな マネジメント情報基盤の整備 経営基盤の整備 多様な人材がいきいきと活躍できる環
Slide 44: 収益構造の強化 (シート骨格事業統合の完遂)
FOR LIMITED DISTRIBUTION 収益構造の強化 (シート骨格事業統合の完遂) 関係者外秘 骨格事業集約 ﾊﾟﾜｰﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 内製化によるシナジー効果の最大化と規模の経済的合理性の追求 2017 2018 2019 2020 (年度) ﾓｰﾀｰwithｷﾞｱ ■フロント骨格機構部品の内製化 シートトラック・ロアアーム(現地生産） ｼｰﾄﾄﾗｯｸ ﾛｱｱｰﾑ ☆中国(1月) シートトラック・ロアアーム ☆猿投(1月) ☆九州(5月) ☆米国(11月) 内製化シナジー モーターwithギア（刈谷生産） 中間在庫低減 ☆アセアン/中国向け(7月) ☆米国向け(7月) パワーリク
Slide 45: 新興国小型車事業
収益構造の強化 (新規顧客ビジネス基盤の確立) FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 新興国小型車事業 競争力のある製品・造り方を再開発。インド、アセアンでの事業展開推進 市場調査・ベンチマーク 新興国向け目標設定 コスト目標 質量目標 徹底した市場調査・ベンチマークを実施 目標値 見直し ①仕様装備・構造の特徴 ③デザイントレンド ②アセスメント動向 ④最適性能 等 製品 開発 新興国小型車向け要素開発 新興国での事業展開 タ ＜シート＞ ＜内装＞ ー 新興国の台数 売上目標 ゲ ッ 安価加飾 ト カ 拡販戦略 ー 軽量骨格 メ 結合構造簡素化 ー (リア骨格ラインナ
Slide 46: 航空機事業
収益構造の強化 (新規顧客ビジネス基盤の確立) FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 航空機事業 航空機用シートビジネスの基盤整備 ■2015年に、全日本空輸㈱に納入したシートで 高評価を獲得 ■新基準対応シートのベース骨格開発 ■IoTを駆使した、高い品質が維持できる B767-300型機 6機に装着(2015年6月) 生産ラインの設置開始 今後の取り組み ■需要が高まる地域での顧客調査活動 ■機体メーカーの認定取得活動 31
Slide 47: 冷却循環水浄化システムを開発
収益構造の強化 (新規顧客ビジネス基盤の確立) FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 成形金型・冷却塔用『冷却循環水浄化システム』を開発 ■成形品の不良率の低減 ・冷却水配管内のスケール(水垢)除去 約90 cm ■冷却系のメンテナンス費用の削減 ・スケール付着による定期的な清掃が不要 ■フィルターのメンテナンスフリー ・特殊フィルターの交換が不要 ■省エネ ・冷却塔の温度上昇を抑制、消費電力を低減 ■環境にやさしい ・天然素材の水コンディショナーは一般排水可 冷却循環水浄化システムを 事業化へ Water environment ecology technology
Slide 48: 2020年中期経営実行計画の進捗まとめ
2020年中期経営実行計画の進捗まとめ FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 計画通りに進捗。経営のファンダメンタルズは着実に向上 モノづくりの基本的能力の更なる向上 ・ 経営基盤の強化 ■計画通りに進捗し、成果が出始め 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 ■ロードマップに沿った要素技術の開発が進展 ■100年に一度の大きな変革の波もあり、 状況の変化に対応した取り組みの継続が必要 33
Slide 49: 2020年経営計画
2. 2020年経営計画 1)経営計画の考え方 2)事業戦略 ① 既存コア事業 ② 新規事業 3)経営目標 ① 2020年の財務目標 ② 2025年の目指す姿
Slide 50: 経営計画の考え方
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 経営計画の考え方 状況の変化に対応、中期経営実行計画のやり切り マネジメント力の向上により、取り組みの成果を財務成果に 着実に結実 2020年経営計画 2025年の目指す姿 ■既存コア事業の収益性の向上と 既存コア事業での営業利益 成長機会の確保 900~1,000億円 ◆新技術・新製品の収益を伴った ■世の中のニーズの変化を先読みし 事業化を推進し、業容を拡大 新価値を創造する取り組みを加速 → 新規獲得利益 +100~200億円+α ■将来の成長に向けた投資の推進 ◆持続的な成長を目指し、 成長分野へ
Slide 51: 経営計画の考え方（営業利益目標）
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 3)中長期的な企業価値向上と成果の還元 関係者外秘 経営計画の考え方（営業利益目標） 16,000＋α 売上高 13,995 14,000 営業利益 900～ 6～7.0％ 既存コア事業 1,000億円 100～ 営業利益 1,000 新規事業 200億円+α ～ 5.1％ 5.0％ 1,100 +α 711 700 1,000～ 2017年度 2020年度 2025年度 1,100億円+α 実績 見通し 目標 35
Slide 52: 事業戦略（既存コア事業）
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 事業戦略（既存コア事業） 安定的に営業利益率５％以上確保できる事業基盤の確立 営業利益 中期経営実行計画の取り組み 事業成果 2020 2025 モノづくりの基本的能力の向上 - 新プロジェクト立上げ - 開発・生産準備・生産工程の再構築 と標準化 工数・ロスの低減・抑制 〇 〇 - プロジェクト管理の再構築と徹底 - 設計変更削減 - グローバルベスト生産工程の標準化 - 製造品質・生産性の向上 収益構造の強化 - 製品付加価値の向上 〇 〇 - 新製品・モデル切替での新仕様・ - 北米・中国事業の拡大 〇 〇
Slide 53: 事業戦略（新規事業）
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 関係者外秘 事業戦略（新規事業） 新技術・新製品の収益を伴った事業化の推進による 業容拡大・収益力向上 営業利益 中期経営実行計画の取り組み 事業成果 2025 2030年を見据えた新技術・新製品の開発 - 次期モーターコア拡販 - ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池事業化 - ”Quality of Time & Space”実現に 向けた制御を含めた時空間開発 - 新興国(インド・アセアン) - 電動化に対応した新技術・新製品開発 100～ 小型車事業展開 と事業化 200億円 - 航空機用シートビジネス ＋α 新規顧客ビジネス事業
Slide 54: 経営目標（2020年の財務目標）
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 3)中長期的な企業価値向上と成果の還元 関係者外秘 経営目標（2020年の財務目標） 財務の 2017年度 目標 項目 目指す姿 実績 2018年度 2019年度 2020年度 売上高 13,995億円 13,600億円 13,700億円 14,000億円 営業利益 711億円 620億円 660億円 700億円 安定的に 営業利益率 5%以上 5.1% 4.6% 4.8% 5.0% 純資産 3,086億円 - - 4,000億円 自己資本比率 40%程度 35.3% - - 40%程度 ROE 10%程度 17.3% -
Slide 55: 経営目標（2025年の目指す姿）
2020年経営計画 FOR LIMITED DISTRIBUTION 3)中長期的な企業価値向上と成果の還元 関係者外秘 経営目標（2025年の目指す姿） 2017年度 2020年度 2025年度 実績 見通し 売上高 13,995億円 14,000億円 16,000億円+α 営業利益 711億円 700億円 1,000～1,100億円＋α 営業利益率 5.1% 5.0% 6 ～ 7% 純資産 - 4,000億円 5,000～6,000億円 39
Slide 56: ＜注意事項＞
＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。