Sci Ag · HAM:SCI
Sci — Shareholder Meeting (July 2021)
43 slides from Sci's shareholder meeting presentation, Jul 23, 2021
Slide 1: Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2021
Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2021
Slide 2: Präsentation zu unserer Hauptversammlung am 23. Juli 2021
Präsentation zu unserer Hauptversammlung am 23. Juli 2021
Slide 3: DAX 2020
DAX 2020 sand
Slide 4: Verlierer
Verlierer Luftfahrt Einzelhandel Touristik Unterhaltung
Slide 5: Profiteure
Profiteure work from home medical stay at home
Slide 6: Entwicklung unserer vier „Kerninvestments“ im Berichtsjahr
Entwicklung unserer vier „Kerninvestments“ im Berichtsjahr
Slide 7: SCI AGs
SCI AGs
Slide 8: SCI AG
SC/ AG Gesundheitswelt BY Chiemgau 9 Cake bel cull i | i_|
Slide 9: SCI AG
ia SCI AG
Slide 10: SCI AG
SCI AG oo 7 cath hu Ht al sada agonal A pater Nowrs erereser ot Pee LATVIJAS (@) BALZAMS
Slide 11: Entwicklung NAV
Entwicklung NAV (ohne Wertbeitrag der Einreichungen) 30 1 EUR Dividende Effekte Aktienrückkauf und OS-Ausübung 0,93 EUR 26,01 0,70 EUR Dividende 25 23,73 1,50 EUR 22,67 22,91 Kapitalherabsetzung 21,61 20,02 20 19,22 18,28 14,96 15 10,53 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Innere
Slide 12: Aktienkurs
Aktienkurs
Slide 13: Jahresabschluss 2020
SC/ AG Jahresabschluss 2020
Slide 14: Bilanz Passivseite
Bilanz Passivseite 31.12.2019 31.12.2020 Eigenkapital Eigenkapital 99,5% 99,5% Rückstellungen Rückstellungen 0,4% 0,4% Verbindlichkeiten Verbindlichkei- 0,0% ten 0,0% keine Fremdfinanzierung – auch unterjährig!
Slide 15: Bilanz Aktivseite
Bilanz Aktivseite 31.12.2019 31.12.2020 Wertpapiere des Wertpapiere des Anlagevermögens Anlagevermögens 48,7% 48,4% Forderungen und Forderungen und sonstige Vermö- sonstige Vermö- gensgegenstände gensgegenstände 1% 1,6% Wertpapiere des Wertpapiere des Umlaufvermögens Umlaufvermögens 16,1% 20,2% Cash
Slide 16: GuV
GuV Umsatz (Trading) 3.442 T€ (Vj. 1.509 T€) Handelsergebnis 304 T€ (Vj. 94 T€) incl. Nachbesserung aus UV 47 T€ (Vj. 24,5 T€) Die größten Ergebnisbeiträge im Trading lieferten: Audi 138,5 T€ Metso Outotec 48,8 T€ MeVis 28,4 T€ Medion 20,4 T€ NKT A/S 17,0 T€ Dt.Post 16,5 T€ Aurubis 12,3 T€
Slide 17: Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebl. Erträge 226 T€ (Vj. 985 T€) Nachbesserung aus Spruchverfahren AV 136,4 T€ Gewinne aus Anlageverkäufen 37,3 T€ Zuschreibungen 44,6 T€ Sonstige 7,7 T€
Slide 18: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen 93,7 T€ (2019: 123 T€) 25 20 15 10 5 0 -5 n n ng ng en ) n n ste ste ty ge ste o o ü tu a tu ühr Zlo än o sk ise k er g er eb n. g -K ng sv rb tg ol ab HV tu Re t e o p ag e ra a eu p o nl Be htsr , St , De o nt A d fsi c ng n sk s un fu ste ng au ts- Au r ü o u n
Slide 19: Abschreibungen in T€
Abschreibungen in T€ Summe 592 T€ (Vj. 247 T€) 430 IFA Hotel & Touristik J.F.Behrens 26,4 KanAm Grundinvest 20,3 97,9 Sonstige < 16
Slide 20: Erhaltene Dividenden/Fondsausschüttungen
Erhaltene Dividenden/Fondsausschüttungen (in T€) Summe 108,9 T€ (Vj. 165 T€) Macquarie Fonds 7,9 13,6 Gesundheitswelt Chiemgau 9,3 Latvijas Gaze 39,5 38,6 Sonstiges < 3,3 Innotec
Slide 21: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -148 T€ (Vj. 775 T€) Ergebnis je Aktie: -0,31€ (Vj. 1,61 €)
Slide 22: Beendete Spruchverfahren 2020
beendete Spruchverfahren 2020 Leica 46,9 T€ Genescan 40,1 T€ Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke AG 38,9 T€ ZechGroup/Dt. Immobilien 26,1 T€ IVG Immobilien 22,6 T€ KSR Kübler 5,5 T€ Dyckerhoff 1,6 T€ Sonstige 1,7 T€ Summe 183,4 T€ (Vj. 168 T€)
Slide 23: Aktuelle Entwicklungen
SC/ AG Aktuelle Entwicklungen
Slide 24: Lopesan erreicht rund 90 % - SqO in greifbarer Nähe
NAV-AnteilI 17,6 % ● Lopesan erreicht rund 90 % - SqO in greifbarer Nähe
Slide 25: 2020: Ergebnis pro Aktie 49,57 EUR
NAV-Anteil 9,7 % ● 2020: Ergebnis pro Aktie 49,57 EUR (Vj. 46,09 EUR), EK / Aktie 379 EUR ● Dividendenausschüttung 6 € erhalten (Vj. 4 €) ● GWC HV am 21.07.2021: Aktionärsfreundliche Maßnahmen in Aussicht gestellt
Slide 26: 2020: EpS 1,24 EUR
NAV-Anteil 8 % ● 2020: EpS 1,24 EUR (Vj. 1,34 EUR) ● Q1/2021: EpS 0,15 EUR (Vj. 0,09 EUR) ● Q1/2021: EK/Aktie 17,95 EUR ● Buchwert SCI: 4,37 EUR
Slide 27: 2020: Ergebnis/Aktie 0,85 EUR
NAV-Anteil 5,7 % ● 2020: Ergebnis /Aktie 0,85 EUR (Vj. 0,91 EUR) ● Dividende unverändert 0,75 EUR ● Buchwert SCI: 1,30 €
Slide 28: NAV (Euro/Aktie)
NAV (Euro/Aktie) 24,45 25,45 22,15 22,85 22,85 23,05 21,75 21,95 21,7 20,15 20 0
Slide 29: NAV Entwicklung Mai bis Juli 2021
Sonstige NAV 22. Juli 2021 0,40 EUR 25,45 EUR 0,46 EUR NAV 26. Mai 2021 1,51 EUR 23,08 EUR
Slide 30: Entwicklung Einreichungsvolumen (Mio. €)
Entwicklung Einreichungsvolumen (Mio. €) 45 39,7 40 35 30 24,8 24,8 25 21,8 20,2 20,7 20,2 19,9 20,5 20 19 18,9 15 10 5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 aktuell 0
Slide 31: Zugekauftes Einreichungsvolumen Intercell
zugekauftes Einreichungsvolumen Intercell (Österreich) 1,67 Mio. Stücke (grenzübergreifende Verschmelzung mit Vivalis (Frankreich) zu Valneva in 2013) Inzwischen vollständiges Gutachten zum angemessenen Verschmelzungsverhältnis beauftragt (Beschluss vom 27. Mai 2021) Mai 2021 KE und Listing an der N
Slide 32: Darstellung Baltikum-Portfolio
Darstellung Baltikum-Portfolio Marktwert des Teilportfolio: 1.888 T€ Anteil am Gesamtportfolio: 16,7 % Anzahl Werte: 13 Gattungen
Slide 33: Ergebnis/Aktie 2020: 0,28 €
Ergebnis/Aktie 2020: 0,28 € 2019: 0,51 € Div. 0,27 € (Vj. 0,44 €) Buchwert SCI 8,45 €
Slide 34: Gewinn/Aktie Q1 20/21
Gewinn/Aktie 6,10 € Q1 20/21 2,44 € EK/Aktie 25,12 € Buchwert SCI 6,66 €
Slide 35: Ergebnis 2020 negativ, Turnaround in Q1/2021
Ergebnis 2020 negativ Turnaround in Q1/2021 Buchwert SCI 6,55 €
Slide 36: Fonterra investiert in Rokiskio
26 omyée/presseittunger/fonters- investi -n-rokisio-655771483.html yiwes wie Fonterra investiert in Rokiskio VOM NACHRICHTENDIENST Fonterra—> (07 Now, 2017, 0730 GMT AMSTERDAM, November 7, 2017 /PRNewswire/ —~ ‘ARTIKEL TEILEN Fonterra Co-Operative Group aus Neuseeland hat ein langjahriges Handelsabk
Slide 37: Ergebnis/Aktie 2020: 0,22 EUR
Ergebnis/Aktie 2020: 0,22 EUR (Vj. 0,21 EUR) Buchwert SCI 1,08 €
Slide 38: Ergebnis/Aktie 2020: 0,32 EUR
Ergebnis/Aktie 2020: 0,32 EUR (Vj. -0,04 EUR) Dividende 2021: 0,08 € Buchwert SCI 3,66 €
Slide 39: Ergebnis/Aktie 2020: 0,25 EUR
Ergebnis/Aktie 2020: 0,25 EUR Vj. 0,12 EUR Div. 2021: 0,11 EUR Buchwert SCI 4,09 €
Slide 40: 20 Jahre SCI AG
20 Jahre Außerordentliche HV mit Sitzverlegung und Umfirmierung am 01. Februar 2001
Slide 41: SCI AG Börsengang
SCI AG Börsengang 26.06.2006 Badische Gas Kraftwerk Rheinfelden Phoenix Gerling Köln Rück 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2003 2005 2007 2009 Consors RWE Dea IXOS Böhler Uddeholm Constantia Rapunzel Naturkost Intercell Postbank IVG Immobilien Elikraft Odeon Film 2012 2014 2016 2018 2020 2011 2013 2015
Slide 42: Der Nebenwertebereich bleibt spannend
Der Nebenwertebereich, insbesondere das Segment Abfindungswerte, bleibt spannend. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre!
Slide 43: SCI AG
SC/ AG