Transcosmos Inc. · TSE:9715
Transcosmos — Q1 FY2019/3 Earnings Presentation
22 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jul 31, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第1四半期決算 補足説明資料
2019年3⽉期 第1四半期決算 補⾜説明資料 2018年7⽉31⽇ トランスコスモス株式会社 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、⽇本経済、株式市場の動向 や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証 するものではありません。なお本資料では、⾦額は百万円未満切捨、%は⼩数点以下第2位を四捨五⼊で表記しています。
Slide 2: 目次
⽬次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上⾼の増減分析 5. 連結営業利益の増減分析 6. 連結販管費の推移 7. 単体サービス 営業利益の増減分析 8. 単体サービス 販管費の推移 9. 親会社四半期利益の増減分析 10. 連結貸借対照表の概要 11. 単体サービス 分野別売上⾼ 12. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 13. 1Q 活動トピックス 2
Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ
1. エグゼクティブサマリ z 連結売上⾼+8.4%、引き続き⾼い成⻑率を維持 z 国内関係会社事業は増収・増益に転換 成果 z 海外関係会社事業は⾼い成⻑と収益性改善が続く z 経常利益は⼤幅増益 既存ポートフォリオ⾒直し効果および持分法投資損失の改善 z 単体サービスの収益性低下 課題 前期に実施した新規取り組みの早期収益化を⽬指す 3
Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ
2. 連結損益計算書サマリ z売 上 ⾼︓主に単体サービス、海外関係会社の受注増加で増収 z 営 業 利 益︓海外関係会社は収益性改善するも単体サービスが収益性低下で減益 z 経 常 利 益︓ファンド運⽤益の増加や持分法投資損失の減少など営業外損益改善で増益 z 四半期利益︓経常利益の増加で増益 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 増減 単位︓百万円 (構成⽐) (構成⽐) (増減額) (増減率) 売上⾼ 61,898 100.0% 67,083 100.0% 5,184 8.4% 売上原価 51,949 83.9% 56,497 84.2% 4,548 8.8% 売上総利益 9,
Slide 5: 3. セグメント別業績サマリ
3. セグメント別業績サマリ z 単体サービス︓増収・減益。受注は堅調だが前期に増加した販管費の影響で収益性低下 z 国内関係会社︓増収・増益。⼀部⼦会社の事業再構築により採算性が向上 z 海外関係会社︓増収・増益。中国・韓国⼦会社の堅調な業績とASEAN⼦会社の収益性が改善 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 増減 単位︓百万円 (構成⽐) (構成⽐) (差額) (増減率) 単体サービス 48,958 79.1% 49,985 74.5% 1,027 2.1% 国内関係会社 4,654 7.5% 4,859 7.2% 205 4.4% 売上⾼ 海外関係会社 10,372 16.8
Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析
4. 連結売上⾼の増減分析 z 売上⾼ 増加︓＋5,184百万円（+8.4%） 単体 BPOサービスの受注増加で増収 サービス 国内 ⼀部⼦会社の売上増加で増収 関係会社 海外 中国・韓国⼦会社の売上増加で増収 関係会社 184 3,767 単位︓百万円 1,027 205 セグメント間 取引消去等 国内関係会社 海外関係会社 単体サービス 67,083 61,898 ■売上⾼の増収分 +5,184（増減率+8.4%） 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 連結売上⾼ 連結売上⾼ 6
Slide 7: 5. 連結営業利益の増減分析
5. 連結営業利益の増減分析 z 営業利益 減少︓▲445百万円（-%） 単体サービス 前期に実施した先⾏投資により増加した販管費の影響で減益 国内関係会社 ⼀部⼦会社の事業再構築による採算性の向上で増益 海外関係会社 韓国⼦会社の収益性改善、中国オフショア・ASEAN⼦会社の⾚字縮⼩などで増益 単体サービス ▲695 152 単位︓百万円 ■売上総利益の増減分 ■販管費の増減分 440 営業利益率 セグメント間 0.7% 取引消去等 ▲848 海外関係会社 ▲4 153 116 ▲4 0 国内関係会社 営業利益率 ▲121 101 235 ▲0.0% ▲81 131 ▲29 2018年3⽉期
Slide 8: 6. 連結販管費の推移
6. 連結販管費の推移 z 2018/3期は単体の先⾏投資や新規連結などの影響で販管費が上昇 z 前1Q⽐では1,081百万円増加したものの、前4Q⽐では559百万円減少 z 当期は売上・収益状況を踏まえたコストコントロールに注⼒ 前4Qの新規連結での⼀括 取込による影響を除外した 場合 ▲333 単位︓百万円 ▲559 12,000 +1,081 10,000 8,000 6,000 11,149 10,590 10,076 10,440 9,508 4,000 2,000 0 18/3期 1Q 18/3期 2Q 18/3期 3Q 18/3期 4Q 19/3期 1Q 8
Slide 9: 7. 単体サービス 営業利益の増減分析
7. 単体サービス 営業利益の増減分析 z 営業利益 減少︓▲695百万円（-%） 売上総利益 売上増加に伴い増益。売上総利益率は前年同期と同⽔準の15.6%を維持 販管費 前期に実施した先⾏投資の影響で848百万円増加 売上総利率 販管費 ▲848 15.6% ⇒15.6% 単位︓百万円 152 売上総利益 ▲532 638 ⽀払⼿数料・ （主要増加科⽬） 営業利益率 • 求⼈費 ▲56 業務委託⼿数料 1.3% • 家賃地代 ▲47 ⼈件費 ▲227 ▲57 その他販管費 営業利益率 ▲0.1% 0 ▲87 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 営業利益 営業利益 9
Slide 10: 8. 単体サービス 販管費の推移
8. 単体サービス 販管費の推移 z 2018/3期は⼈件費を中⼼とした先⾏投資により販管費が上昇 z 前1Q⽐では848百万円増加、前4Q⽐では新卒採⽤の影響など356百万円増加 z 当期は売上・収益状況を踏まえたコストコントロールに注⼒ 単位︓百万円 9,000 +356 +848 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 7,937 7,512 7,869 7,020 7,370 3,000 2,000 1,000 0 18/3期 1Q 18/3期 2Q 18/3期 3Q 18/3期 4Q 19/3期 1Q 10
Slide 11: 9. 親会社四半期利益の増減分析
9. 親会社四半期利益の増減分析 z 親会社四半期利益 増加︓＋135百万円（+109.5％） 営業外損益 ファンド運⽤益の増加や持分法投資損失の減少などで707百万円増加 営業利益 440 +707 営業外損益 476 特別損益 特別損益 147 388 ⾮⽀配株主損益 16 ⾮⽀配株主損益 ▲ 60 法⼈税等 ▲ 377 営業利益 ▲4 法⼈税等 ▲ 414 営業外損益 ▲ 230 258 123 単位︓百万円 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 親会社四半期利益 親会社四半期利益 11
Slide 12: 10. 連結貸借対照表の概要
10. 連結貸借対照表の概要 z資 産︓前期末の売上債権の回収等による「受取⼿形及び売掛⾦」などが減少 z負 債︓「未払⾦」、「未払法⼈税等」などが減少 z 純資産︓前期決算に係る配当による利益剰余⾦が減少、「為替換算調整勘定」が減少 単位︓百万円 2018年3⽉末 2018年6⽉末 増減額 • 現預⾦▲1,827 流動資産 82,989 79,688 ▲ 3,301 • 受取⼿形及び売掛⾦ ▲2,374 固定資産 46,077 46,125 47 資産合計 129,067 125,813 ▲ 3,253 流動負債 45,201 43,635 ▲ 1,565 • 未払⾦▲807 • 未払法⼈税
Slide 13: （ご参考）保有上場銘柄
（ご参考）保有上場銘柄 z 投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な⾒直しを強化 保有上場株式⼀覧 単位︓百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 3,634 応⽤技術株式会社 東証JQS 4356 2,114 関係会社株式 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 1,507 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 4,053 TensynPRC ChiNext 300392 12,463 株式会社MTG 東証マザーズ 7806 1,489 株式会社ジーニー 東証マザーズ 6562 846 株式会社メニコン 東証1部
Slide 14: 11. 単体サービス 分野別売上高
11. 単体サービス 分野別売上⾼ z 業種別売上⾼ 2018年3⽉期 1Q 2019年3⽉期 1Q 情報通信業︓上位顧客のイ 単位︓百万円 増減率 ンターネット関連サービス (構成⽐) (構成⽐) 会社などの業務が縮⼩ 情報通信業 13,196 27.0% 12,697 25.4% ▲3.8% ⾦融保険業︓保険会社向け 業務などが増加 ⾦融・保険業 8,171 16.7% 8,745 17.5% 7.0% 製造業︓⾃動⾞メーカー向 け業務が増加 製造業 8,096 16.5% 8,384 16.8% 3.6% サービス業︓広告関連業務 サービス業 8,192 16.7% 7,768 15.5
Slide 15: 12. 設備投資・減価償却・従業員数・サービス拠点
12. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 z 設備投資額・減価償却費 2018年3⽉期 2019年3⽉期 z 設備投資 単位︓百万円 増減率 1Q 1Q 設備投資額は、中国での 設備投資額 969 903 ▲6.8% 投資額が縮⼩したことが 主要因で減少 減価償却費 684 761 11.3% z 減価償却 z 従業員数 減価償却費は、中国と単 2018年3⽉末 2018年6⽉末 増減 体サービスにおいて過年 度にセンター・事業所を 連結従業員数 24,875 25,240 365 新設・増強した影響など で増加 （臨時従業員数） 25,420 25,978 558 単体従業員数 1
Slide 16: 13. 1Q 活動トピックス 応対品質自動判定AIを開発
13. 1Q 活動トピックス コンタクトセンターにおける ビルオーナー・ビル管理会社向け ICTによる施設マネジメント・ワンス 応対品質⾃動判定AIを開発 トップサービス提供開始 z ⾃社AI研究所のCommunication Science z 安井建築設計事務所・当社・応⽤技術の3社 Labと共同開発 協業により実現 z ⾃社センターでの実証実験を経て「ヒトの精 z IoT環境センサーと建物3次元モデルを連携 度で⼤量・⾼速」に判定することに成功 させた国内初の建築マネジメントシステム 「BuildCAN」をベースとしたサービス z コンタクトセンターの難題解決に向け 2018 年度内のサ
Slide 17: 13. 1Q 活動トピックス ARアプリ・技術研究所
13. 1Q 活動トピックス カタログにスマートフォンをかざすと トランスコスモス技術研究所 AR動画を視聴できる ⽇本直販ARアプリをリリース 営業開始 z 4⽉2⽇より発刊される総合カタログから実 z デジタル技術を活⽤した業務の効率化・コス 装開始 トの削減・利益の最⼤化に向けた研究開発お よびサービス提供を実施 z 紙⾯の限られた領域だけでは表現しきれない 商品の魅⼒を訴求 z ⾃社ソリューションの開発と導⼊を進めるた め販売体制も強化 z テレビショッピングのノウハウを最⼤限に活 ⽤した新しい購⼊体験を提供 z 当社グループ全体のテクノロジー強化や、汎 ⽤プラットフォーム上での技術開
Slide 18: 13. 1Q 活動トピックス テンセント・Connected Stadium
13. 1Q 活動トピックス 中国⼦会社が中国⼤⼿ネットサービス企業 DMM、STVV、Candee、当社 テンセントのソーシャル広告代理権を ベルギーでConnected Stadium事業を 取得 開始 z 「WeChat」、「QQ」などテンセントプ z ⽇本のIT技術を活⽤した新たなスポーツ体験 ラットフォームの広告配信サービスをお客様 を提供 企業に提供可能 z スタジアム内で観戦チケット購⼊や駐⾞場の z 今まで以上にお客様企業に効果的なマーケ 予約、スタジアムでのグッズ、飲⾷の購⼊な ティング⽀援を提供 どがスマートフォン⼀つで完結 z テンセントエコシステム内のサービスとの連 z
Slide 19: 13. 1Q 活動トピックス（その他一覧）
13. 1Q 活動トピックス（その他⼀覧） z 新サービスのリリース z ⽇本直販保有ネットワークを活⽤したシニア向けサンプリングサービスの提供を開始 z LINEの新機能「Flex Message」の先⾏提供を開始 z シナジーマーケティングの広告連携ツールを活⽤し「アドレサブル広告」を提供開始 z ⼦会社・センター拠点の拡充 z コンタクトセンター拠点「MCMセンター多摩」を拡⼤ z 中国の陝⻄省⻄安市にコンタクトセンター拠点を新設 z マシンラーニング・ソリューションズ、⼦会社「エッジインテリジェンス・システムズ 株式会社」を設⽴ z 東京都のオペレーション拠点「BPOセンター⻲⼾」が本
Slide 20: 13. 1Q 活動トピックス（その他一覧）
13. 1Q 活動トピックス（その他⼀覧） z サービスの提供実績 z ⼩⽥急電鉄に「ロボティクスマーケティング for ロボホン」を提供 z 「Gotcha!mall」 LINE公式アカウントの友だち数が1,000万⼈を突破 z ⼀般財団法⼈ 全国SNSカウンセリング協議会 ⼤阪北部地震で被災された⽅々のメンタ ルケアを⾏うため「LINE」を活⽤した無料相談事業を実施 z 北海道エア・ウォーターにLINEで問い合わせに対応するサービスを提供開始 z ⼤分県警察本部より「特殊詐欺被害防⽌コールセンター事業」の運営を受託 z SNSカウンセリング事業においてチャットプラットフォーム・LINE t
Slide 21: 13. 1Q 活動トピックス（その他一覧）
13. 1Q 活動トピックス（その他⼀覧） z パートナー・受賞・その他 z LINE「Clova」のスキルを開発・拡張できる「Clova Extensions Kit」の初期パート ナーに z 持分法適⽤関連会社（TensynPRC）の株式譲渡契約締結 z 中国における建設業界向け設計⽀援サービスが評価され多くの賞を受賞 z Facebook社主催、2018年世界開発者会議（F8）にて株式会社サンリオエンターテイ メントのメッセンジャーでのチャットボット活⽤が紹介 z セーファーインターネット協会に参画 z “スター”のプレミアム体験をライブ販売するミーアンドスターズ、アテネ・北京両オリ ン
Slide 22: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 広報宣伝部 Tel. 03-4363-0123 E-Mail. pressroom@trans-cosmos.co.jp