Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q2 FY2011.3 Earnings Presentation
14 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Nov 8, 2010
Slide 1: 決算説明資料 2010年9月第2四半期決算説明会
決算説明資料 2010年9月第２四半期決算説明会 MITSUI- SOKO 2010年11月8日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 目次
2010年9月 第２四半期決算説明会 目次 説明資料内容 2010年9月期 決算内容 1 ･･･ 6 2011年3月期 決算見通し 7 ･･･ 10 新成長戦略＠2010 11 ･･･ 12 補足資料（別冊）
Slide 3: 決算概要
2010.9期決算内容 （1）決算概要 1 単位億円 連結合計 09.9期 10.9期 前期比 前期比(%) 売上高 432.3 476.1 ＋43.8 ＋10.1％ 営業利益 29.5 33.4 ＋3.9 ＋13.3％ 経常利益 21.7 24.5 ＋2.8 ＋12.8％ 当期利益 8.2 14.0 ＋5.8 ＋69.6％ 営業ＣＦ 63.4 43.0 △20.4 △32.2％ 投資ＣＦ △27.5 △156.6 △129.1 △469.5％ 財務ＣＦ 50.8 164.1 ＋113.3 ＋223.0％ 連結合計 10.3末 10.9末 前期末比 前期末比(%) 自己資本 489.7 487
Slide 4: 売上高・営業利益
2010.9期決算内容 （2）売上高・営業利益 2 単位億円 09.9期 10.9期 累計 累計 連結合計 累計 1Ｑ 前1Ｑ比 2Ｑ 前2Ｑ比 累計 増減額 増減率 国内物流 241.9 125.7 ＋4.3 126.4 ＋5.9 252.1 ＋10.2 ＋4.1％ 港湾運送 51.1 32.5 ＋8.0 32.8 ＋6.2 65.3 ＋14.2 ＋27.8％ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 76.7 44.4 ＋8.0 47.8 ＋7.5 92.2 ＋15.5 ＋20.2％ その他物流 15.4 10.0 ＋2.8 8.9 ＋0.7 18.9 ＋3.5 ＋22.8% 物流消去 △11.6 △6
Slide 5: セグメント概況
2010.9期決算内容 （3）セグメント概況 3 国内物流 単位億円 10.9期 前年比 10.9期 前年比 10.9期 前年比 粗利益 102.1 △2.5 経費 84.1 △1.7 営業利益 18.0 △0.8 保管料 46.7 △4.9 人件費 49.4 △1.3 船積陸揚 25.9 ＋1.5 倉庫作業 9.5 ＋0.5 港湾運送 10.9期 前年比 10.9期 前年比 10.9期 前年比 粗利益 17.6 ＋5.1 経費 12.2 ＋1.1 営業利益 5.4 ＋4.0 CT作業 17.1 ＋5.0 グローバルネットワーク 10.9期 前年比 10.9期 前年比 10.9期 前年比 粗利
Slide 6: 四半期ごとの業績推移
2010.9期決算内容 （4）四半期ごとの業績推移 4 ＜四半期実績＞ ＜直近四半期比増減＞ 物流部門売上高 （億円） 国内物流 港湾運送 グローバルネットワーク （億円） 国内物流 港湾運送 グローバルネットワーク 物流合計 220 12 200 10 180 8 160 140 6 120 4 100 2 80 0 60 -2 40 20 -4 0 -6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q-1Q 3Q-2Q 4Q-3Q 1Q-4Q 2Q-1Q 2010.3期 2011.3期 2010.3期 2011.3期 物流部門営業利益 （億円） （億円） 14 2.5 12 2 10 1.5 8
Slide 7: 営業外損益、特別利益
2010.9期決算内容 （5）営業外損益、特別利益 5 経常利益、当期利益 単位億円 連結合計 09.9期 10.9期 増減額 増減率 営業外損益 △7.8 △8.9 △1.1 △14.9％ 内金融収支 △6.4 △6.4 △0.0 △0.2％ 経常利益 21.7 24.5 ＋2.8 ＋12.8％ 特別利益 2.1 2.4 ＋0.3 ＋14.1％ 内資産売却益 2.1 2.4 ＋0.3 ＋14.1％ 特別損失 4.0 6.2 ＋2.2 ＋53.5％ 内固定資産除却、解体 0.6 3.2 ＋2.6 ＋395.4％ 当期利益 8.2 14.0 ＋5.8 ＋69.6％ 参考 金融収支：有利子負債増加
Slide 8: キャッシュフロー
2010.9期決算内容 （6）キャッシュフロー 6 キャッシュフローの状況 単位億円 連結合計 09.9期 10.9期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 63.4 43.0 △20.4 △32.2％ 内減価償却費 29.5 33.3 ＋3.8 ＋12.8％ 投資キャッシュフロー △27.5 △156.6 △129.1 △469.5％ 内設備投資 29.9 162.4 ＋132.5 ＋443.1％ 財務キャッシュフロー 50.8 164.1 ＋113.3 ＋223.0％ 有利子負債 978.2 1,131.4 ＋153.2 ＋15.7％ 期末キャッシュ残高 229.6 210.7 △18.9
Slide 9: 2011.3期決算見通し 決算見通し概要
2011.3期決算見通し （1）決算見通し概要 7 単位億円 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 通期 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 実績 増減額 増減率 実績 実績 見通し 見通し 見通し 売上高 887.3 236.7 239.4 240.0 240.0 930.0 ＋42.7 ＋4.8.% 営業利益 65.4 17.3 16.1 17.0 17.0 67.0 ＋1.6 ＋2.4% 経常利益 47.3 13.0 11.5 13.0 12.0 49.0 ＋1.7 ＋3.5% 当期利益 18.6 5.5 8.5 7.0 9.0 30.0 ＋11.4 ＋61.4% 営業ＣＦ 102.2
Slide 10: 売上高・営業利益見通し
2011.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 8 単位億円 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 通期 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 国内物流 481.7 125.7 126.4 124.0 123.0 490.0 ＋8.3 ＋1.7% 港湾運送 109.5 32.5 32.8 34.0 33.0 130.0 ＋20.5 ＋18.8% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 168.4 44.4 47.8 47.0 47.0 180.0 ＋11.6 ＋6.9％ その他物流 34.2 10.0 8.9 12.0 14.0 40.0
Slide 11: 営業外損益、特別利益見通し
2011.3期決算見通し （3）営業外損益、特別利益 9 単位億円 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 通期 上期 下期 通期 実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 営業外損益 △18.1 △8.9 △9.0 △18.0 ＋0.1 ＋0.6％ 内金融収支 △13.0 △6.4 △6.0 △13.0 ＋0.0 ＋0.2％ 経常利益 47.3 24.5 25.0 49.0 ＋1.7 ＋3.5％ 特別利益 2.2 2.4 5.0 7.0 ＋4.8 ＋212.5％ 内資産売却益 2.2 2.4 5.0 7.0 ＋4.8 ＋212.5％ 特別損失 12.1 6.2 2.0 8.0 △4.
Slide 12: 財務見通し
2011.3期決算見通し （4）財務見通し 10 キャッシュフローの状況 単位億円 10.3期 11.3期 通期比較 連結合計 通期 上期 下期 通期 増減額 増減率 実績 実績 見通し 見通し 営業キャッシュフロー 102.2 43.0 60.0 100.0 △2.2 △2.2％ 内減価償却費 60.4 33.3 37.0 70.0 ＋9.6 ＋15.9％ 投資キャッシュフロー △85.4 △156.6 △70.0 △220.0 △134.6 △157.7％ 内設備投資 87.4 162.4 60.0 220.0 ＋132.6 ＋151.6％ 財務キャッシュフロー 2.3 164.1 △70
Slide 13: 新成長戦略＠2010 現在までの取組み事項
新成長戦略＠2010 （1）現在までの取組み事項 11 従来手法からの転換 仙台事務処理センター ・2010年7月開設 ・当社グループのバックオフィス業務を順次集約 仙台事務処理センター 成長の源泉となる事業の育成 町田レコードセンター新館(仮称) ・2011年2月稼動予定 町田レコードセンター ・BPO専用施設 新規施設用地取得 ・所在地：埼玉県加須市 ・土地面積：9,300坪 ・土地引渡し：2011年3月予定
Slide 14: 新成長戦略＠2010 数値目標
新成長戦略＠2010 （2）数値目標 12 （億円） 営業利益 100 90 計画値 77 80 実績値 65 66 65 67 63 56 60 51 新成長戦略＠2010 45 中計2009 40 2013.3期 数値目標 中計2007 売上高 1,000億円 中計2005 営業利益 90億円 20 中計2003 ROE 8.0% 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
Mitsui-Soko Holdings — Q2 FY2011.3 Earnings Presentation on 6ix