Slide 1: Prezentacja wynikowa 1H 2024
PREZENTACJA WYNIKOWA 1H 2024 20 września 2024 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie Zastrzeżenie prawne prawne Niniejszy dokument został przygotowany przez ML System S.A. („ML SYSTEM”) z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G (36-062), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego R
Slide 3: Akcjonariat
Akcjonariat Akcjonariat Łączna ilość akcji przypadająca Udział w kapitale Udział w ogólnej liczbie Nazwisko i imię Ilość głosów akcjonariuszom zakładowym głosów Dawid Cycoń 2 017 139 3 017 139 27,33% 32,16% Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 27,10% 31,98% Fundusze emerytalne zarządzane 674 587 674 587
Slide 4: Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej ML System
Aktualny prezentacja Graficzna potencjał produkcyjny Grupy Kapitałowej ML System ML System S.A., jako twórca know-how, pełni w Grupie rolę jednostki dominującej, producenta i dostawcy. Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ML System S.A. pełnią rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji p
Slide 5: ML System – fakty i liczby
Spółka ML technologiczna System – fakty i liczbyw branży BIPV 11,0 14,6 19 wzrost wzrost 16 wzrost 8,3 33% 103% 19% 7,2 1H 1H 1H 1H 1H 1H YTD 2023 2024 2023 2024 2022 2023 2024 MARŻA BRUTTO EBITDA UNIKALNY KNOW-HOW (mln PLN) (mln PLN) (liczba patentów) 410,7 27,7 wzrost wzrost 94,5 311,1 32% 124% 71
Slide 6: Globalny zasięg działalności
Globalny zasięg działalności Obszary prowadzonej działalności zagranicznej Strategiczne kierunki rozwoju spółki Rozpoczęcie ekspansji zagranicznej – 2018 r. 6
Slide 7: Potencjał produkcyjny ML System
Potencjał produkcyjny [mln PLN] Potencjał produkcyjny ML SYSTEM 375 281 500 210 345 400 96 100 6 tys. m² 9,2 tys. m² 14,3 tys. m² 20 tys. m² 25 tys. m² 39,5 tys. m² 39,5 tys. m² 39,5 tys. m² - - - - - - - - 2015 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Potencjał Średnia liczba pracowników 2011 7
Slide 8: Wyniki finansowe 1H 2024 r.
Wyniki finansowe 1 H 2024 r. 8
Slide 9: Finanse: Przychody, zyski, marże
Finanse Przychody, zyski, marże Wybrane skonsolidowane przychody, zyski i marże (w mln zł) • Przychody w 1H 2024 wyniosły 71,4 mln PLN 94,5 • Rentowność EBITDA (APM)* wynosi 20,4%** • W strukturze przychodów znajdują się zarówno 71,4 realizacje MŚP, sprzedaż krajowa i eksportowa, sprzedaż hurtowa, k
Slide 10: Wybrane koszty operacyjne
Finanse Finanse Wybrane koszty operacyjne (mln zł) 44,5 23,4 23,1 18,8 16,1 16,4 13,5 13,9 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia z narzutami i innymi świadczeniami 1 HY 2023 1 HY 2024 10
Slide 11: Zmiana struktury sprzedaży
Finanse Zmiana struktury sprzedaży 1H 2023 1H 2024 sprzedaż produkcji 40,0% sprzedaż produkcji przemysłowej 42,2% 15,5% przemysłowej 7,1% usługi kontraktowe 0,2% 0,4% usługi kontraktowe handel handel B+R i pozostałe 42,1% 52,5% 14 077 Udział sprzedaży eksportowej Udział sprzedaży eksportowej 6 016 w
Slide 12: Struktura sprzedaży
Finanse Struktura sprzedaży 27 707 12 388 Przychody ze sprzedaży produktów nowej ery kwantowej i szkła powłokowego w tys. PLN 1H 2023 1H 2024 Udział sprzedaży produktów nowej ery kwantowej i szkła Udział sprzedaży produktów nowej ery kwantowej i szkła powłokowego w przychodach ze sprzedaży w 1H 2023
Slide 13: Finanse: dane bilansowe i nakłady inwestycyjne
Finanse Finanse ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie technologii oraz mocy produkcyjnych Grupy ML System Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. zł) Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R (w mln zł) Bilans 31.12.2023 30.06.
Slide 14: Zadłużenie finansowe
Finanse Finanse Zadłużenie finansowe, w mln zł 140 6,0 5,1 • Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od 120 5,0 100 jednej instytucji finansowej, korzystając z finansowania z 4,0 3,5 kilku instytucji finansowych (banki komercyjne, bank 80 3,0 Państwowy instytucje leasingowe). 60 1,6 2,0 40
Slide 15: Wybrane wydarzenia w 1H 2024 roku i do dnia publikacji
Wybrane wydarzenia w 1H 2024 roku i do dnia publikacji 15
Slide 16: Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy
Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy Z życia spółki 09.05.2024 r. ZAKOŃCZENIE FAZY ROZLICZENIOWEJ POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ STRATEGII NOWEJ ERY KWANTOWEJ KADENCJĘ W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka zakończyła rozliczenie projektu inwestycyjnego- Active Glass. Rada nadzorcza ML System powołała tr
Slide 17: Istotne wydarzenia: pozytywny wynik badań ogniowych
Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy Z życia spółki Po okresie sprawozdawczym: Pozytywny wynik badań ogniowych W dniu 12 lipca 2024 r. Spółka ML System otrzymała informację z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej ”ZBOITB” o wynikach badań systemów fotowoltaicznych. Zgodnie z otrzyma
Slide 18: Istotne wydarzenia: ekspansja na rynek USA, patent
Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy Z życia spółki EKSPANSJA NA RYNEK STANÓW 31.07.2024 r. ZJEDNOCZONYCH PIERWSZY PATENT ML SYSTEM W USA Spółka ML System podpisała kontrakt o wartości 2,9 Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów mln USD na dostawę nowoczesnych rozwiązań szkieł Zjednoczonych (Unit
Slide 19: Przegląd opcji strategicznych
Przegląd opcji strategicznych 19
Slide 20: Przegląd opcji strategicznych
Istotne Przeglądwydarzenia ostatnich miesięcy opcji strategicznych Zarząd ML System w dn. 23.05.2024 r. rozpoczął przegląd opcji strategicznych mający na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na najbliższe lata. Proces dotyczy zakresu prowadzonej i plano
Slide 21: Poszeregowanie linii produktowych wg gotowości technologicznej
Zastrzeżenie Poszeregowanieprawne linii produktowych oraz podział ze względu na Aktualny potencjał produkcyjny ML System gotowość technologiczną i dojrzałość organizacyjną ML System BIPV R&D 1 2 • Fotowoltaiczne 3 • Fotowoltaiczne Wiaty przystankowe, Elektrolizery dachówki • Ławki Wodorowe PhotonRoo
Slide 22: Stymulatory wzrostu rynku Europejskiego
Stymulatory wzrostu rynku Europejskiego 1 Uruchomienie Środków Krajowych Planów Odbudowy 2 Uchwalenie Dyrektywy EPBD z dnia 13 marca 2024r. zapowiada znaczny wzrost zapotrzebowania rynku europejskiego na produkty BIPV 3 Przyjęcie Rozporządzenia Net-Zero Industry Act z dnia 13 czerwca 2024 r., stymul
Slide 23: Aktualny stan legislacyjny Dyrektyw
Aktualny stan legislacyjny Dyrektyw 23
Slide 24: Dyrektywa EPBD – fala renowacji
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Obecna oferta dotyczącego produktowa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjętej 12.03.2024 Fala renowacji dla Europy - ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa ja
Slide 25: Artykuł 10 Dyrektywy EPBD – energia słoneczna
Obecna ML Systemoferta produktowa beneficjentem Dyrektywy EPBD) Artykuł 10 Dyrektywy EPBD poświęcony jest Energii Słonecznej wykorzystanej w Budynkach i nakłada następujące wymagania: Wszystkie nowe budynki będą projektowane w sposób pozwalający zoptymalizować potencjał wykorzystania energii słonecz
Slide 26: Akt UE w sprawie Przemysłu Neutralnego Emisyjnie
Akt UE w sprawie Przemysłu Neutralnego Emisyjnie Obecna oferta produktowa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1735 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji technologii neutralnych emisyjnie i zmieniające
Slide 27: Pakiet Gotowi na 55
Obecna Pakiet ofertanaproduktowa „Gotowi 55” Rezolucja z dn. 25.04.2024 r. Przepisy zakładają: • Uproszczenie ram regulacyjnych technologii neutralnych emisyjnie, • Zwiększenie produkcji technologii neutralnych emisyjnie, • Wspieranie konkurencyjnego i odpornego europejskiego przemysłu neutralnego e
Slide 28: Wybrane realizacje zakończone 1H 2024
Wybrane realizacje zakończone 1H 2024 28
Slide 29: ICA GRUPPEN, Västerås, Szwecja
WybraneICA Magazyn realizacje GRUPPEN,zagraniczne Västerås,zSzwecja 1H 2020 r. Dostawa modułów BIPV wraz z systemem mocowań na pokrycie elewacji nowego magazynu dla szwedzkiego giganta z branży spożywczej - ICA GRUPPEN. W Västerås znajduje się kluczowy i tym samym największy punkt logistyczny w/w fi
Slide 30: Veidekke, Oslo, Norwegia
Wybrane Oslo, Veidekke, realizacje zagraniczne z 1H 2020 r. Norwegia Spółka dostarczyła do projektu nowej siedziby firmy Veidekke produkty ML System o powierzchni 1450 m2. Veidekke jest jednym z największych wykonawców budowlanych w Skandynawii. 30
Slide 31: Urtekvartalet, Oslo, Norwegia
Wybrane realizacje Urtekvartalet, zagraniczne z 1H 2020 r. Oslo, Norwegia Źródło: https://www.urtekvartalet-prosjekt.no/ Urtekvartalet jest jedną z największych inwestycji deweloperskich w centrum Oslo. Spółka dostarczyła do projektu produkt ML System o powierzchni 3000 m2, który został zaimplemento
Slide 32: Szpital, Klagenfurt, Austria
Wybrane Szpital, realizacjeAustria Klagenfurt, zagraniczne z 1H 2020 r. Spółka ML System dostarczyła do projektu produkt o powierzchni 230 m2, który został zamontowany na zadaszeniu wjazdu do parkingu podziemnego Szpitala w Klagenfurt. 32
Slide 33: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, Polska
Wybrane realizacje Rzeszowskie Centrumzagraniczne z 1H Rzeszów, Komunikacyjne, 2020 r. Polska Źródło: https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/budowa-miejskiej-czesci-rzeszowskiego- centrum-komunikacyjnego-zakonczona-zdjecia.html#google_vignette Spółka dostarczyła do projektu Rzeszowskiego Centrum
Slide 34: Oranżeria Warszewicza, Kraków
Wybrane realizacje Oranżeria zagraniczne Warszewicza, z 1H 2020 r. Kraków, Polska Spółka ML System dostarczyła do projektu odbudowy palmiarni produkt o powierzchni 500 m2. Z pierwotnego obiektu pozostała w całości część murowana, parterowa, częściowo podpiwniczona, a także fundamenty wraz z cokołem
Slide 35: Dworzec Zachodni, Warszawa
WybraneZachodni, Dworzec realizacjeWarszawa, zagraniczne z 1H 2020 r. Polska Spółka ML System dostarczyła do projektu modernizacji Dworca Zachodniego produkt o powierzchni 12 tyś. m2. Dzięki zaimplementowanej instalacji, aż 30% zapotrzebowania energetycznego tego obiektu będzie pokrywane z odnawialn
Slide 36: Wybrane realizacje trwające 1H 2024 r.
Wybrane realizacje trwające 1H 2024 r. 36
Slide 37: Hotel TRIBE, Kraków
Wybrane Hotel realizacje TRIBE, Kraków,zagraniczne Polska z 1H 2020 r. Wizualizacja Zdjęcia z realizacji Źródło: https://investmap.pl/tribe-krakow-stare-miasto.i9916/zdjecia/643623 Spółka ML System dostarcza do projektu hotelu TRIBE Kraków produkt o powierzchni 1000 m2. W kontekście rosnącej świadom
Slide 38: Krakowskie Centrum Muzyki
Wybrane realizacje Krakowskie Centrum zagraniczne z 1HPolska Muzyki, Kraków, 2020 r. Wizualizacja Zdjęcia z realizacji Źródło: https://investmap.pl/centrum-muzyki.i13990/zdjecia/ Źródło: https://investmap.pl/trwa-budowa-krakowskiego-centrum-muzyki-film.a308142 Krakowskie Centrum Muzyki, do którego M
Slide 39: WIMA Widzewska Architektura, Łódź
Wybrane WIMA realizacje Widzewska zagraniczneŁódź, Architektura, z 1HPolska 2020 r. Wizualizacja Zdjęcie z realizacji Źródło: https://investmap.pl/trwa-budowa-wimy-widzewskiej-manufaktury-jak-zmienia-sie-nowa-perla-lodzi.a306714 Fot. Joanna Chrzanowska WIMA Widzewska Architektura to projekt mixed-us
Slide 40: Siedziba banku Casa BFF, Mediolan
Wybranebanku Siedziba realizacje Casa zagraniczne z 1H BFF, Mediolan, 2020 r. Włochy Zdjęcia z realizacji Zdjęcia z realizacji BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącym graczem w Europie. Spółka ML System dostarcza do projektu siedzib
Slide 41: Artwall, Rotterdam
Wybrane Artwall, realizacje Holandia Rotterdam, zagraniczne z 1H 2020 r. Zdjęcia z realizacji Zdjęcia z realizacji Spółka ML System dostarcza do projektu budynku mieszkalnego w Rotterdamie produkty o łącznej powierzchni 150 m2. Zaimplementowana na froncie budynku fasada imitować będzie żółtą cegłę p
Slide 42: Grundmanna Office Park, Katowice
Wybrane realizacje Grundmanna zagraniczne Office Park, z 1H Katowice, 2020 r. Polska Wizualizacja Wizualizacja Źródło: https://cavatina.pl/cavatina_projects/grundmanna-office-park/ Grundmanna Office Park to kompleks biurowy w trakcie budowy zlokalizowany w centralnej części Katowic. Spółka ML System
Slide 43: Wizualizacje trwających projektów zagranicznych
Wizualizacje trwających Wybrane realizacje projektówz 1H 2020 r. zagraniczne Projekty zagraniczne Dworzec, Drammen, Norwegia APPLE, Cork ,Irlandia Źródło: https://www.vestreviken.no/om-oss/nyheter/det-bygges-gangbro-fra-brakeroya-stasjon-til-nytt-sykehus-i- Źródło: http://surl.li/spple drammen 43
Slide 44: Wizualizacje trwających projektów zagranicznych
Wizualizacje trwających Wybrane realizacje projektówz 1H 2020 r. zagraniczne Projekty zagraniczne Innovation Green House, Bonn, Niemcy EW Goms, Goms, Szwajcaria Źródło: https://www.bonnvisio.com/projekte/innovation-green-house Źródło: https://www.bauatelier12.ch/projekte/ew-goms-125#.tag_11 44
Slide 45: Slajdy dodatkowe
Slajdy dodatkowe 45
Slide 46: Rewolucja w architekturze
REWOLUCJA W ARCHITEKTURZE BIPV ML System: Produkcja płyt elewacyjnych, szkła budowlanego, dachówki fotowoltaicznej wraz z kompletnym, certyfikowanym systemem mocowań i elementów instalacji OZE. Produkty ML System są kompatybilne z większością dostępnych na rynku europejskim mocowań. BIPV ML System:
Slide 47: Obecna oferta produktowa: BIPV
Obecna oferta produktowa Obszary działalności BIPV Producent kompletnych rozwiązań fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem Fotowoltaiczna fasada słupowo-ryglowa Fotowoltaiczna fasada wentylowana Dachówka fotowoltaiczna WUM, Warszawa Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice Ekspozytor produktowy, Zaczern
Slide 48: Produkcja szkła specjalistycznego ML Glass
Obecna działalności Obszary oferta produktowa ML System PRODUKCJA SZKŁA SPECJALISTYCZNEGO ML GLASS Szkło dla branży budowlanej, automotive, militarnej, morskiej. Szyba z aktywną powłoką kwantową Szkło fotowoltaiczne w autobusach wodorowych Szkło grzewcze dla transportu kolejowego Siedziba ML System,
Slide 49: Wyspecjalizowany dział B+R
Obecnadziałalności Obszary oferta produktowa WYSPECJALIZOWANY DZIAŁ B+R Światowej klasy, unikatowy sprzęt laboratoryjny i wysoce wyspecjalizowany zespół badawczy. Ponad 30 specjalistów z obszaru fizyki kwantowej, automatyki, robotyki, konstrukcji, technologii produkcji, inżynierii materiałowej, elek
Slide 50: Rozwiązania ML System na budynkach siedziby spółki
Rozwiązania ML System zaimplementowane na budynkach siedziby spółki W ROKU 2023 524,5 tony 765,65 MWh 87 067 zaoszczędzonego wyprodukowanej energii zaoszczędzonych CO2 Drzew Szyby Carporty Fotowoltaiczne Fotowoltaiczne Fotowoltaiczne kwantowe fotowoltaiczne żaluzje lampy panele elewacyjne Fotowoltai