Hyundai Department Store Co., Ltd · KRX:069960
Hyundai Department Store — Merger or Acquisition (September 2022)
18 slides from Hyundai Department Store's merger presentation, September 2022
Slide 1: IR Presentation
IR Presentation @eCMHSHYo| APRS Het — RICH, - DEPARTMENT STORE
Slide 2: = TBE @/RICHMS]O| OSE BI AERIAL Eta Bitsy
= TBE @/RICHMS]O| OSE BI AERIAL Eta Bitsy FF Bl EXK}O| CHS LAN ZO| SOS APIEIT, SHO] OE, OS, OOH, BS Ost Hoe aye! + YALICE SIAKE = AfeeOl] 7/Aet BHO] Bsrg B24, Ale}goll Chol O/C St AE ofA] PLOT, = Apo] LYS Set APA] RO] HAS + USC. SAL R SAS] AAAS SAO] Sat BeLopO] SALAt PSH Us HSS ASOALt HAS Sor] FSS S
Slide 3: Chapter 01-04
Chapter 01. Chapter 02. Chapter 03. Chapter 04.
Slide 4: 분할의 개요 및 목적
Slide 5: 분할 개요 및 지배구조
PRCMSIS OES S SEBASTES SSI YAS Say SAS Ol S61 SM SXAIUES Che Ole Sts|O| AHARISLDA Bt XK BES ABSA AES AIS AT Os) CRSA HERIAS CIQSHYOHS AES YOO SHIA| BAI OIA) mH KEES Et CO) BESAA AERTS SIDS Al7FS%HoHl Chet 40] SHLHuHS py Suse A Suass Bees tte) liso 36.9% 100% 100% 46.3% 56.2% *00% Iie ei || eam FS si
Slide 6: 분할 목적
우수한 현금창출력을 바탕으로 캐시카우의 역할을 하는 현대백화점과 한무쇼핑을 두 축으로 기존 유통업의 핵심경쟁력 강화와 신성장동력 확보를 양립 선진화된 지배구조 체제로의 전환을 통해, 각 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 효율적인 의사결정 구조를 확립하여 실행력을 제고 기업지배구조의 투명성과 경영의 안정성을 증대시키고, 경영자원을 효율적으로 배분
Slide 7: 분할 세부내용
Slide 8: 분할 개요
1, Het es Te MAUS H| =o Bethel SH CHS PSY Tae oly Bet - BEESHO! : AISA} SICH SHS > HIZIAIS OL won (Hyundai Department Store Co., Ltd.) neces WTS |. SEBO! : RALS|Ap SILHMSPE IA 71g) Ars Oy (Hyundai Department Store Holdings Co., Ltd.) cone ape BEESHOl : ws BEhisHel : SX Bets SACHHNSPY : SHCPHHSPYS AA
Slide 9: 분할 전후 지분구조
stax IM OWICIOR 28 Hi 75 . St CRSA MEAS Cost Hors YEO UH SYA] SA] OI) AEST Sel A AFESlAt 4S © = © #5 x2 onset ZANE 6.6% 36.9% 100% 100% 46.3% SICHMISPHS CLA B.5% mea | | curt | | ea FS sea 7 155.2% “00% ae4y SOMSrS C2) BSS > HLABS APES ESOP), ASA EERS 12 0.4%) 210] AE| YS ORES ae 36.9% 100% = Ba ee
Slide 10: 분할 대상 재무 현황
I. eet MS WS 4. 22 AS SAE (lal, 2214 BBS 71, Xt at 75,582 66,703 10,128 Fart 12,129 10,124 2,004 HIGSAKt 63,454 56,579 8,123 a Al 34,562 33,969 593 TST 21,543 21,532 11 HFS al 13,019 12,437 582 ae 41,021 32,734 9,535 ee 1,170 898 272 (INVESTOR RELATIONS 2022 / 10P)
Slide 11: 분할 이후 운영방향성
Slide 12: 분할 후 현대백화점 역할
“그룹의 핵심사업인 현대백화점의 미래성장을 주도하는 컨트롤타워” · “더현대서울”과 같은 오프라인 백화점 점포의 · 신규프리미엄 아울렛 출점, 온라인 뉴비즈니스 등 · 새로운 모델 지속개발&제시 · 오프라인百 점포개발 영역에서 확장된 사업 · 백화점-면세점/리빙(지누스)간 시너지 극대화 · 성숙기의 백화점업을 이을 신성장동력 발굴
Slide 13: 사업 방향성
오프라인 백화점의 NEXT를 리빙과 면세점을 기반으로 제시하는 리딩 사업자 성장하는 생활문화기업 · 규모의 경제 달성으로 · 흑자경영 전환, 향후 · MD 및 공간, 고객경험의 차별화를 자회사와의 현대백화점 캐시카우로 성장 업계를 통한 ‘머물고 싶은 백화점’의 시너지 선도하는 · 글로벌·이커머스 DNA로 Identity 강화 및 백화점사업 보완 백화점으로서의 관련 분야로 · 백화점 신규 리빙사업과 입지 공고화 사업확장 시너지 극대화
Slide 14: 지배구조 개선
FAI}R| HAA
Slide 15: ESG경영 실천
이사회를 중심으로 이해관계자를 고려하는 ESG경영 실천 기업가치 제고활동
Slide 16: 분할 전 지배구조
KAY, SCM SHITE XP Bish (OaMa- Fea) 12.1% > BN 100% aay 1 85% |46.3%| ¥ aay 0.4% 383% —> AOA eoccee---e - ->! 11.1% Li ‘34.6% >| at 100% >| HAHL&C 100% —>) SCHBIEIAIO HO|oae SHEE 45.2%) SCHON He Scola 100% | SIE EIEO| (INVESTOR RELATIONS 2022 / 16P) SOT&E
Slide 17: 분할 후 지배구조
er) 383% SRA -o-------- -- a7 ® E 11.1% _--- 28) wopeane SCHeE 46% >| Bhd (2%) SACHOHHIC He 100% Els Fos] ! | 28.3% T | 100% = 1 85% >| scHLac SICHOI IL |46.3% ¥ ' aay ‘0% | 100% >| SHOBSO 0.4% SCHAIAIO 5% a Po >) MOHITBE 8% 2X A|MHF ZY S SAMY OAIS|E DEOR FS HES men wewnieciysrwes yes VOUS Aloe) ()
Slide 18: L{Cf.
L{Cf. t ol [ X I no
Hyundai Department Store — Merger or Acquisition (September 2022) on 6ix