Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306
Mitsubishi UFJ Financial — Investor Presentation (September 2010)
34 slides from Mitsubishi UFJ Financial's investor presentation, September 2010
Slide 1: MUFGの経営戦略
証券コード 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ MUFGの経営戦略 2010年9月
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
本書には、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびそのグルー プ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記 述が含まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を基礎と して記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。 これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判 明したり、将来実現しない可能性があります。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情 報につい
Slide 3: 目次
目 次 z 海外事業 17 はじめに z 個人向け事業 20 z 経営環境 4 z グローバル・アセット・マネジメント事業 21 z MUFGのグローバルポジション 5 投資家の皆さまへ z MUFGの目指す姿 6 z 資本政策の考え方 23 MUFGの強み z 配当金の推移 24 z 高いグループ総合力 8 z 末永くご支持いただくために 25 z 充実したネットワーク 9 z 株主優待制度 （MUFG株主倶楽部） 26 z 強固な顧客基盤 10 z コミュニケーション機会の拡大 27 z 健全な資産と強固な資本基盤 11 z CS向上に向けた取り組み 28 z CSR経営 29 経営戦略
Slide 4: はじめに
はじめに MUFGの強み 経営戦略 投資家の皆さまへ 3
Slide 5: 経営環境～緩やかな回復を続ける世界経済
経営環境～緩やかな回復を続ける世界経済 z 世界経済は在庫復元や景気対策効果の一巡から来年初にかけ減速 z 欧州の金融問題や財政緊縮策の影響など懸念材料もあるが、アジア新興国の堅調や先進 諸国の超低金利政策の維持を背景に二番底は回避。来年央以降は緩やかながら再加速へ 実質GDP成長率の推移*1 世界経済見通し*2 （前期比年率、%） 15 2009年 2010年 2011年 10 （実績） （見通し） （見通し） 5 日本 ▲5.2% 2.8% 1.3% 0 米国 ▲2.6% 2.9% 2.5% ▲ 5 日本 ▲ 10 ユーロ圏 ▲4.0% 1.2% 0.9% 米国 ▲ 15 ユーロ圏 アジア
Slide 6: MUFGのグローバルポジション
MUFGのグローバルポジション z 世界の民間金融機関の中で、預金残高、貸出残高ともトップクラス 預金残高ランキング 貸出残高ランキング 順位 順位 預金残高 貸出残高 金融機関名 金融機関名 （兆円） （兆円） 1 中国工商銀行 133.1 1 ロイズバンキング 104.6 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 119.1 2 サンタンデール 91.0 3 中国建設銀行 109.0 3 BNPパリバ 90.5 4 HSBC 107.8 4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 84.1 5 中国農業銀行 102.1 5 RBS 83.4 6 バンク・オブ・アメリカ 92.2 6 HSBC 8
Slide 7: MUFGの目指す姿
MUFGの目指す姿 収益力 財務力 ブランド力 品格ある強い金融グループ グローバルベースでも 名誉ある地位を占める金融グループ 6
Slide 8: MUFGの強み
はじめに MUFGの強み 経営戦略 投資家の皆さまへ 7
Slide 9: 高いグループ総合力
高いグループ総合力 z 主要金融分野に強力な子会社を展開 総資産 204.1兆円 持株会社 総貸出 84.8兆円 MUFG （8306） 総預金 123.8兆円 従業員数 約12万人 （2010年3月末） 三菱UFJ証券 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJニコス 三菱UFJリース* ホールディングス * 三菱UFJリースは持分法適用関連会社 主要金融分野に展開する主なグループ会社 三菱UFJ投信 証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 資産運用 国際投信投資顧問 アコム 消費者金融 / 信販 不動産 三菱UFJ不動産販売 ジャックス プライベートバンキング 三菱UFJメリルリ
Slide 10: 充実したネットワーク
充実したネットワーク z 東日本・中部・西日本にバランスのとれた国内ネットワーク z 世界40カ国以上に亘る邦銀随一のネットワーク 国内拠点 海外拠点 中部 リテール:156 法人:69 欧州、中近東、 東日本 リテール:436 アフリカ 西日本 607 法人:171 リテール:239 38 30 米州 法人:114 54 341 353 225 アジア、 ユニオンバンク オセアニア諸国 注:拠点数は、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の合計 （銀行＋信託銀行 国内本支店数比較） （銀行＋信託銀行 海外拠点数比較） （カ店） （拠点） 800 669 1
Slide 11: 強固な顧客基盤
強固な顧客基盤 z 個人4,000万口座、法人50万社に上る圧倒的な顧客基盤 z 特に個人預金残高は63兆円と他の金融グループを凌駕 国内預金残高* 連結貸出金残高 （兆円） 預金残高 （兆円） 120 100 107.5 うち個人預金残高 84.8 100 80 80 62.1 62.7 69.4 67.5 60 63.0 60 40 40 35.0 35.6 20 20 0 0 MUFG みずほFG 三井住友FG MUFG みずほFG 三井住友FG 出所：各社公表値に基づく （2010年3月末） *MUFG：三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行の合計、みずほFG：みずほ銀行、みずほコーポ
Slide 12: 健全な資産と強固な資本基盤
健全な資産と強固な資本基盤 z 規律ある資産管理により、不良債権比率は低水準を維持 z 国際的に金融規制強化が図られるなか、資本基盤は十分な水準を確保 不良債権残高* 自己資本比率・Tier1比率 破産更生等債権 不良債権比率* （兆円） 危険債権 MUFG （％） 4 みずほFG 要管理債権 三井住友FG 20 2.07% 1.91% 1.78% 1.69% 1.65% 14.87 3 1.61% 自己資本比率 1.77% 1.74% 15 1.46% 12.54 1.24% 1.50% 11.77 1.41% 11.19 10.63 2 1.21% 1.24% 1.82 1.15% 0.1
Slide 13: 経営戦略
はじめに MUFGの強み 経営戦略 投資家の皆さまへ 12
Slide 14: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 z 2009年4月より、2011年度までの3カ年に亘る中期経営計画をスタート z 折り返しとなる本年度は、「危機管理と飛躍への準備」から「成長戦略の加速」へ 軸足をシフト 2009年度 2010年度 2011年度 危機管理と飛躍への準備 成長戦略の加速 ① 新たな自己資本規制への ① 重点事業領域の成長促進 対応 ② 効率性の維持・向上 ② 経営効率化 ③ 株式リスクの抑制 ③ 保有株式の削減 ④ 健全な自己資本の維持・充実 ④ 安定的株主還元の確保 ⑤ 株主価値の向上 ～安定的株主還元の確保・株主還元の充実 13
Slide 15: 主要事業戦略
主要事業戦略 z モルガン・スタンレーとの戦略的提携 z 海外事業（アジア・北米） z 個人向け事業 z グローバル・アセット・マネジメント事業 14
Slide 16: モルガン・スタンレーとの戦略的提携①
モルガン・スタンレーとの戦略的提携① 日本における証券会社の統合 ① ～モルガン・スタンレーMUFG証券が発足 三菱UFJモルガン・スタンレー証券と （2010年5月） コーポレートファイナンスにおける協働 ② ～ 米国に共同でローン・マーケティング会社を設立 （2009年7月） ～ アジア、欧州・中東・アフリカにおける相互顧客紹介 ③ コモディティ（商品取引）業務における顧客紹介 ④ 人材交流 ～ 三菱東京UFJ銀行から順次派遣を開始 他の業務分野における施策も随時検討 15
Slide 17: モルガン・スタンレーとの戦略的提携②
モルガン・スタンレーとの戦略的提携② z 両社のネットワークと顧客基盤等を最大限活用すべく、国内に2つの共同出資の証券 会社を設立 z 投資銀行ビジネスの主要業務（M&A、株式・債券引受）において本邦No.1をめざす 両社のネットワーク 新証券のポジション M&A* (2009年4月～2010年3月) 東日本 順位 証券会社 案件数 金額（億円） シェア（％） 国内営業拠点数：103拠点 1 野村證券 120 42,281 35.1 2 MUFG+モルガン・スタンレー 90 36,055 30.0 西日本 55 3 みずほフィナンシャルグループ 126 33,767 28.0 中部 * 日本企
Slide 18: 海外事業
海外事業 z 粗利益は、アジア、米州を中心に堅調に推移 z 海外事業は、営業純益全体の20％を占め、今後の収益成長に期待 粗利益の推移*1 部門別営業純益（2009年度） 市場部門他 （億円） 3,606億円 3,500 受託財産 3,190億円 9% アジア 3,000 5% 2,665億円 1,468 ユニオンバンカル・ 88 コーポレーション 個人 2,500 1,356 32% 7% 1,148 2,000 米州 法人（海外） 1,500 1,176 962 13% 852 1,000 法人（国内） 500 963 欧州 34% 872 665 0 2007年度 *2 2008年度 2
Slide 19: 海外事業～アジア
海外事業～アジア z 中国での出店、インド拠点増資など、更なる成長に向け態勢を整備 z シンジケートローン業務におけるプレゼンスも拡大 事業のポイント リーグテーブル＊1＊2 （アレンジャー＊3） 順位 三菱東京UFJ銀行（中国） 組成額 ¾ 外銀第一陣で「人民元建て貿易決済業務取扱資格」を 銀行名 件数 （US$百万） 取得 （2009年9月） ¾ 外銀として初めて中国本土で「人民元建て金融債」を発行 1 中国銀行 5,643 39 （2010年5月） ¾ 西部で邦銀初となる成都支店を開設 2 DBS銀行 4,377 66 （2010年3月） ¾ 広州南沙出張所を開設 3 三菱東京UFJ銀行
Slide 20: 海外事業～北米
海外事業～北米 z 三菱東京UFJ銀行とユニオンバンクの連携強化や出資・提携を通して成長を加速 z 与信費用の低下等によりユニオンバンクの業績は大幅に改善 事業のポイント ユニオンバンク 三菱東京UFJ銀行とユニオンバンクの 連携強化 ¾ サンフランシスコに本店を置き、 ¾ 電力等の分野におけるプロジェクトファイナンスで 総預金量は米国20位 （2010年3月末） MUFGのブランドネームを使用し、共同マーケティングを ¾ 2010年第2四半期は、当期利益 開始 （2010年2月） 153百万ドルを計上 ¾ 2009年北米プロジェクトファイナンスランキング* 1位 出資・提携戦略 総資産 85
Slide 21: 個人向け事業
個人向け事業 z生涯のパートナーとして、お客さまのライフステージに合わせて、あらゆるニーズに 応える金融商品を提供 事業のポイント 総預り資産残高の推移 資産運用 （兆円） 90 ¾ 「貯蓄から投資へ」の流れに沿って厚い顧客・預金基盤を最大限 活用 ¾ 投資信託、金融商品仲介による証券商品など多様な商品を提供 80 お借り入れ ¾ 住宅ローン商品「7大疾病保障付住宅ローン」 「エコサポート特典」 70 ¾ 三菱東京UFJ銀行カードローン 「バンクイック」は順調に残高増加 クレジットカード 0 ¾ 三菱UFJニコス「銀聯カード」発行開始 （2010年3月） 60 06/3末 07/3末 08/3
Slide 22: グローバル・アセット・マネジメント事業
グローバル・アセット・マネジメント事業 z 国内での確固たるシェアを維持・拡大させつつ、成長期待の高い海外の運用商品 拡充と海外顧客開拓の両面を強化 事業のポイント 運用資産残高 （兆円） 国際投信 47.1 海外運用商品の拡充 50 43.8 三菱UFJ投信 45 7.1 41.4 MU投資顧問 ¾ 多様化する本邦顧客ニーズにお応えすべく、 40 6.9 37.6 5.5 7.7 三菱UFJ信託 35 6.8 5.8 特色ある海外運用機関との提携を拡大 30 1.7 1.5 5.4 6.6 1.3 25 1.3 ～新興国市場での運用に強みを持つアバディーン社 20 （英国・独立系大手）の持分
Slide 23: 投資家の皆さまへ
はじめに MUFGの強み 経営戦略 投資家の皆さまへ 22
Slide 24: 資本政策の考え方
資本政策の考え方 z 「自己資本の充実」、「収益力強化に向けた資本活用」の バランスをとりながら、安定的な株主還元の確保をめざす 株主還元の充実 MUFGの 企業価値 自己資本の一層の充実 収益力強化に向けた資本活用 23
Slide 25: 配当金の推移
配当金の推移 z 2010年度の年間配当金は、12円を予想 配当性向 7.5% 12.7% 23.0% - 40.6% 約44%*3 7円 5円 期末 6円 6円 6,000円 4,000円 7円 7円 5,000円 6円 6円 中間 3,000円 *1 *2 *2 *2 *2 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 *1: 2005年度中間配当は、旧三菱東京フィナンシャル・グループの実績 *2: 2007年度以降は、2007年9月30日付で実施した株式分割（普通株式1株を1,000株に分割）後の配当金実績・予想 *3: 業績目標および配当予想をもと
Slide 26: 末永くご支持いただくために
末永くご支持いただくために z 株主・投資家の皆さまのご要望を踏まえ、様々な取り組みを実施 投 資 単 位 の 投資単位を従来の10分の1に引き下げ 引 き 下 げ （2007年10月1日） 「MUFG株主倶楽部」を導入 株 主 優 待 制 度 （2008年1月） 個人投資家セミナーの開催をはじめ、ホームページや 刊行物のリニューアルなどを積極的に実施 コミュニケーション 機 会 の 拡 大 ホームページ ディスクロージャー誌 2010 活用編 25
Slide 27: 株主優待制度（MUFG株主倶楽部）
株主優待制度 （MUFG株主倶楽部） 基準日 ： 9月30日の年1回 対 象 ： 基準日時点の当社株主名簿に記載されている 普通株式100株以上を保有する株主さま 2010年個人株主さま向け優待サービス ① スーパー定期1年物の金利優遇 （三菱東京UFJ銀行） ピーターラビットTMオリジナルグッズをプレゼント スーパー定期2年物の金利優遇 （本年の申込みは終了しました） ② （三菱UFJ信託銀行） A. B. ③ 外貨両替レートの優遇 （ワールドカレンシーショップ） ④ 遺言信託取扱手数料の割引 （三菱UFJ信託銀行） ⑤ 「資産の健康診断サービス」手数料割引 （三菱UFJ信託銀行） ⑥ 国内
Slide 28: コミュニケーション機会の拡大
コミュニケーション機会の拡大 個人投資家さま向け活動 2008年 4月 個人投資家セミナー （福岡） 東証IRフェスタ 2008 8月 日経IRフェア 2008 2009年 1月 個人投資家セミナー （東名阪、広島） 3月 東証IRフェスタ 2009 9月 日経IRフェア 2009 2010年 2月 個人投資家セミナー （東名阪） 3月 東証IRフェスタ 2010 9月 日経IRフェア2010 株主さま向け活動 2008年 9月 為替相場セミナー・ディーリングルーム見学 （東京） 2009年 2月 経済セミナー （大阪、名古屋） 9月 為替相場セミナー・ディーリングルーム見学 （東京） 201
Slide 29: CS向上に向けた取り組み
CS向上に向けた取り組み z MUFGならではの優れたサービスを提供し、お客さま満足度 （CS） の 向上を図る 取 り 組 み 事 例 ¾ コンビニATMの平日日中利用手数料無料化 ¾ 本支店、銀行・信託銀行間のATM等 振込手数料無料化（個人のお客さま） ¾ 「お客さまの声ハガキ」の店舗設置 ¾ 店舗のバリアフリー化 ¾ ご来店予約サービス ¾ 「お客さまへのお約束10か条」制定 など 28
Slide 30: CSR経営
CSR経営 z 「地球環境問題への対応」と「次世代社会の担い手育成」に重点を置き、 グループ全体で取り組み 「地球環境問題への対応」 ¾ 環境に配慮した事業活動への融資 ¾ 環境配慮型住宅ローン 「エコサポート特典」 風力発電への融資 （スコットランド） ¾ 発展途上国のCO2削減プロジェクトへの コンサルティング ¾ 社会的責任投資 （SRI） の普及促進 「次世代社会の担い手育成」 環境配慮型住宅に対する 「エコサポート特典」 ¾ 金融・経済教育の推進 ¾ 子ども・青少年の健全な育成支援 （スポーツイベント開催など） ¾ 就業体験「ジョブシャドウ」開催 など 高校生の就業体験 「ジョブシャ
Slide 31: No.1 No.1 No.1
MUFG =a, Sims. ype, lls Ries Biles Nor iL | C a iL 30
Slide 32: Quality for You
(- ‘ Quality for You (e) MUFG Sent
Slide 33: 2009年度の業績
2009年度の業績 （単位：億円） 業務純益 2009年度 除く 前年度比 ¾ 業務粗利益は法人貸出収益、市場関連 アコム 収益の増加や2008年12月に連結子会社 業務粗利益 化したアコムの収益を反映し増加 （信託勘定償却前） 36,004 3,275 1,514 ¾ 営業費は統合効果に加え、グループ挙げて の経費削減への取り組みにより、アコム 営業費 20,848 11 ▲686 連結化要因を除くと減少 業務純益 15,155 3,263 2,201 与信関係費用 与信関係費用*1 ▲8,252 ▲2,167 ▲1,169 ¾ アコム連結化要因のほか、海外子会社での 費用が増加 株式等関係
Slide 34: 2010年度第1四半期の業績
2010年度第1四半期の業績 （単位：億円） 業務純益 2010年度 ¾ 業務粗利益は金利低下や貸出金減少に伴う 第1四半期 前年同期比 資金利益減少の一方、市場関連収益の大幅 な伸びにより増加 業務粗利益 ¾ 営業費は引続きグループワイドな経費削減 （信託勘定償却前） 9,106 371 の取り組みが進展し減少 営業費 5,151 ▲264 与信関係費用 業務純益 3,954 636 ¾ 経済情勢の持ち直しに伴い貸倒引当金繰入 与信関係費用*1 ▲703 1,195 額の負担が減少 株式等関係損益 11 ▲291 株式等関係損益 経常利益 2,991 1,627 ¾ 売却益減少のほか、株式等
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