Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q1 FY2023 Earnings Presentation
38 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jan 12, 2023
Slide 1: 2023年8月期第1四半期 決算説明資料
東証プライム市場 4433 2023年8月期第1四半期 決算説明資料 2023年1月12日
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1. ヒトコムグループ概要 2. 2023年8月期第1四半期 決算概要 3. 2023年8月期第1四半期 取組みトピックス 4. サステナビリティ経営 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: ヒトコムグループ概要
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Slide 4: ヒトコムグループとは
ヒトコムグループとは ヒト・コミュニケーションズグループは、 販売・営業・サービス分野を中核とした 「営業支援企業グループ」です。 【創業以来のテーマ】 マーケティング分野の本格的アウトソーシング時代を 切り拓きたいという思いで創業。 【事業テーマ】 人と人との接点そのすべてをビジネスフィールドとして、 常にお客様の笑顔と満足を追求し、明るく活力ある 社会の創出に貢献する。 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 5: ヒトコムグループ存在価値
ヒトコムグループ存在価値 世の中の解決すべき課題に向き合い、営業支援を通じて『無限のつながり』を生み出す企業 ヒトコムグループ 存在価値 誰ひとり取りこぼしのない「絆」社会の創造と貢献 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 6: ヒトコムグループ体制図
ヒトコムグループ体制図 持株会社を含め15社でオムニチャネル営業支援体制を構築 【大区分】 ヒューマン営業支援 デジタル営業支援 その他 ツーリズム インバウンド 販売・サービス系 デジタル営業支援 EC運営支援 システム開発・受託 営業支援 【小区分】 Japan Limousine 上海布藍綺 国際貿易有限公司 Service ㈱Moffly (ブランチ・アウト上海） ●販売系営業支援 ●IT人材提供 ●インサイドセールス ●EC運営支援 ●ファッション 【事業 ●ツーリズム・スポーツ ●インバウンドサービス支援 ●海外向け業務受託 ●ライブコマース ホールセール ●セールスビジネス支援
Slide 7: 2023年8月期第1四半期 決算概要
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Slide 8: 2023年8月期第1四半期 業績ハイライト
2023年8月期第1四半期 業績ハイライト 単位:百万円 売上高は前年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会運営業務を含む高い実績を、各事業でカバーし増収 売上高・営業利益ともに計画に対して想定ラインを超過し着地（進捗率:対中間期計画 売上高57.8%・営業利益61.1%） コロナ対策関連業務を除く 合計 合計 売上高 【前期差異】 連結売上高 16,968 17,217 売上高 ◆ 「インバウンド」はアジア・欧米を中心とした訪 1,196 コロナ対策関連業務の 4,058 日外国人増加によるランドオペレーティング 売上高 3,558 17,217百万円 業務（宿泊先・交通
Slide 9: 2023年8月期第1四半期 損益計算書
2023年8月期第1四半期 損益計算書 単位:百万円 2022年8月期 2023年8月期 2023年8月期 第1四半期 第1四半期 中間期計画 通期計画 実績 実績 前年同期比 （進捗率） （進捗率） （増減額） 総額売上高（取扱高） 24,104 24,471 101.5％ 44,764 89,000 （+367） （54.7%） （27.5%） 売上高 16,968 17,217 101.5％ 29,764 59,000 (100.0%) （100.0%） （+248） （57.8%） （29.2%） 売上総利益 4,182 3,947 94.4％ 7,071 13,865 （粗利率） (
Slide 10: 2023年8月期第1四半期 売上高詳細
2023年8月期第1四半期 売上高詳細 単位:百万円 アウトソーシング事業 人材派遣 +284百万円(+13.0%) コロナ デジタル営業支援 +260百万円(+8.7%) 人材派遣事業 EC・TC支援 +208百万円(+8.1%) デジタル営業支援 インバウンド +310百万円(+154.7%) EC・TC支援事業 ホールセール +382百万円(+14.7%) 販売系営業支援 パブリック +247百万円(+415.1%) ホールセール事業 ツーリズム・スポーツ ホールセール +382百万円(+14.7%) その他の事業 インバウンド パブリック 16,968 17,217 コールセンター 1
Slide 11: 取組みトピックス
HITO-COM HD FSA HAS 1 HBA BMH hew72 [I-
Slide 12: 取組みトピックス①インバウンド＆ツーリズム
取組みトピックス①インバウンド＆ツーリズム インバウンドの急増による活動展開 特に以下業務の 延べ宿泊者数 人材採用・教育研修を強化し対応 が増加 ランドオペレーティング 添乗 ・宿泊先手配 ・通訳案内士 特に、外国人 ・交通機関手配 ・通訳・翻訳業務 延べ宿泊者数 が増加 空港 施設運営 ※観光庁・宿泊旅行統計調査より引用 ・送迎カウンター ・お土産・免税店 人 ・wifiレンタルカウンター 2022年 訪日外客数（総数） ・観光案内所 1,000,000 934,500 ・レンタカー受付 ・インフォメーション 900,000 800,000 訪日外客数 ホテル分野 700,000 全体の約
Slide 13: 取組みトピックス②デジタル営業支援:EC運営支援
取組みトピックス②デジタル営業支援:EC運営支援 前期第1四半期以降、サイト数および売上高が増加傾向で推移 サイト数 9,226 9,237 10 移動年計・売上高(百万円)※ 8,562 8,724 8,753 8,694 8,655 8,905 8 7,722 6,924 6,152 5,610 5,503 5,542 5,583 5,579 5,678 109 126 129 126 127 120 124 123 112 114 115 101 ファッション 食品 その他 93 82 84 【顧客ポートフォリオ】 76 77 79 EC化率が相対的に低い業界（食品・化 粧品等）への取組
Slide 14: 取組みトピックス③ホールセール
取組みトピックス③ホールセール 不安定であった中国での生産体制が徐々に回復へと向かい、 加えて、当社グループ内でのシナジーを発揮 ブランチ・アウト社の直販ECサイトを、ビービーエフ社が運営し好調に推移 HICUL（ハイカル） アニメ・漫画・ゲームに特化した ブランチ・アウト社の直販ECサイト URL: https://hicul.jp/ 2023年1月9日時点 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. ※ホールセールは「㈱ブランチ・アウト」の事業領域です。 13
Slide 15: 取組みトピックス④デジタル営業支援:インサイドセールス
取組みトピックス④デジタル営業支援:インサイドセールス 既存領域の推進強化および新規領域の業務受託を着実に推進 【既存領域】 インサイドセールス実務支援（BPO） 【新規領域】 インサイドセールス インサイドセールス 体制構築支援 生産性向上支援 ・コンサルティング強化 ・SaaS提供 ・立ち上げ支援、内製化支援 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. ※インサイドセールスは「Sales Robotics㈱」の事業領域です。 14
Slide 16: 取組みトピックス⑤販売系営業支援:物流分野
取組みトピックス⑤販売系営業支援:物流分野 「業種」および「業務内容」の更なる拡大を引き続き推進 製造 物流 販売 消費 入荷・入荷検品 メーカー メーカー 在庫管理・保管 ピッキング・出荷検品・仕分け・出荷 入荷・入荷検品 小売流通 事業者 在庫管理・保管 小売 ほか ピッキング・出荷検品・仕分け・出荷 消費者 入荷・入荷検品 在庫管理・保管 EC EC事業者 事業者 ピッキング・出荷検品・仕分け・出荷 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. ※物流分野はセクター別「販売系営業支援」に分類されます
Slide 17: サステナビリティ経営
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Slide 18: TCFDフレームワークに基づく情報開示
TCFDフレームワークに基づく情報開示 当社グループとして初の「TCFD Report 2022」を発行 「TCFD Report 2022」は、当社ウェブサイトからご覧ください。 http://www.hitocom-hd.com/ja/index.html Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 脱炭素社会に向けた当社グループの取組み
脱炭素社会に向けた当社グループの取組み 〈気候変動への基本的な考え方〉 持続的な社会の実現および当社グループの持続的な企業価値創出の観点から、優先的に取り組むべき課題 （マテリアリティ）を戦略や中期経営計画に組み込み、日々の事業活動に反映 環境の領域においては、カーボンニュートラルの実現に向けてバリューチェーン全体での脱炭素化に取り組む 事業機会を模索し、新規事業の検討・開発も推進中 TCFDフレームワークに則した気候変動に関する情報開示を実施（Scope1・2・3） 〈TCFDフレームワークに沿った情報開示〉 戦略・シナリオ分析 指標と目標（2030年/2050年） •気候変動シ
Slide 20: マーケティングの未来創造企業へ
マーケティングの未来創造企業へ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズHD IR・広報部 佐藤 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスに属しており、電子的または機械的な方法を
Slide 21: Appendix
JA) BER 5127-737 AM-WFAIIA TA (B48) HITO-COM HD
Slide 22: 2023年8月期 損益計算書（上期・通期 計画）
2023年8月期 損益計算書（上期・通期 計画） 単位:百万円、（）内は構成比／増減額 2023年8月期 第2四半期計画 前年同期比 通期計画 前期比（増減額） 95.4％ 93.9％ 総額売上高（取扱高） 44,764 （△2,161） 89,000 （△5,832） 売上高 29,764 93.2％ 59,000 92.0％ （100.0%） （△2,180） （100.0%） （△5,130） アウトソーシング事業 14,500 84.1％ 27,600 78.8％ （構成比） （48.7%） （△2,751） （46.8%） （△7,421） 人材派遣事業 4,400 104.1％ 9
Slide 23: 2023年8月期第1四半期 貸借対照表
2023年8月期第1四半期 貸借対照表 単位:百万円、（ ）内:構成比 2022年8月期 2023年8月期 第1四半期末 主な増減要因 期末 増減額 流動資産 25,693 25,626 △67 現金及び預金 △1,568百万円 受取手形、売掛金及び契約資産 +1,520百万円 (75.1%) (75.0%) 固定資産 8,531 8,548 +16 のれん △129百万円 投資有価証券 +158百万円 (24.9%) (25.0%) 資産合計 34,225 34,174 △50 (100.0%) (100.0%) 流動負債 12,584 12,182 △402 買掛金 +519百万円 未払法
Slide 24: 2023年8月期 配当予想
2023年8月期 配当予想 4期連続増配の年間31円を予想（配当性向20.9％） （円） ホールディングス前身から起算すると上場以来12期連続増配 35 中間配当 期末配当 記念配当 31.0円 30.0円 30 24.5円 25 20.5円 3.0 15.5 18.5円 17.5 20 1.5 10.75 15 10.25 8.5 10 15.5 12.5 5 10.25 10.75 8.5 0 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 2023年8月期 （予想） Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. Al
Slide 25: 参考資料
JA) BER 5127-737 AM-WFAIIA TA (4) HITO-COM HD
Slide 26: ヒトコムHD企業概要
ヒトコムHD企業概要 【商号】 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 【略称】 ヒトコムHD 【代表者】 代表取締役社⾧ グループCEO 安井 豊明（やすい とよみ） 【設立】 2019年3月 【上場】 東証プライム ※前身の㈱ヒト・コミュニケーションズ:2011年8月 JASDAQ、 2012年7月 東証二部、 2013年7月 東証一部 【資本金】 450百万円 【従業員】 16名（連結:821名） 【連結子会社】 11社（非連結3社） 【経営成績】 売上高 :64,130百万円 営業利益 : 5,739百万円(売上高営業利益率:9.0%) 自己資本純利益率(ROE) : 2
Slide 27: ヒューマン営業支援①販売系営業支援
【ヒューマン営業支援】①販売系営業支援 業務内容:通信・モバイル・家電等の販売支援 • 固定通信回線（光通信等）やインターネットサービスプロバイダーへの加入促進 • 携帯電話、スマートフォン等の販売促進 • 大型テレビ、デジタルレコーダー、タブレット端末、生活家電（エアコン・冷蔵庫・洗濯機等）の販売 • 生鮮食料品、化粧品の販売 等 上記において、販売戦略・セールスプロモーションの企画立案、マーケティング、販売体制の構築、人員の手配、教育研修、接客販売、 リード獲 販売管理、スタッフ管理、顧客ニーズのフィードバック等の業務を一括して請け負う。 このような、成果追求型営業支援の構造を支えるべく、
Slide 28: ヒューマン営業支援②ツーリズム・スポーツ
【ヒューマン営業支援】②ツーリズム・スポーツ 業務内容:観光・スポーツ・各種会議・イベント等の運営支援 • 国内・海外旅行向けの添乗員派遣や海外からの個人旅行に対応したガイド・通訳案内士・ホテルリゾートスタッフ派遣・ラグジュアリー リムジンサービスを展開 • ランドオペレーティング（運送手段や宿泊地の手配・予約等）事業の展開 • 免税カウンター、免税店や多言語コールセンター・ショッピングアテンダー・ツーリストインフォメーション等の運営 • 多言語対応や接客を可能にする人材研修・派遣を実施 • 国内主要空港における人材募集や多言語対応での接客を可能にする研修、派遣の実施 • 各種プロスポーツ競技
Slide 29: ヒューマン営業支援③ホールセール
【ヒューマン営業支援】③ホールセール 業務内容:衣料品の企画・デザイン・製造・生産管理・卸売をワンストップでサービス提供 サービス一覧（フロー） 検品・納品 リサーチ 企画立案 メディア掲載 サンプル作成 海外生産 撮影 ライセンス権利取得 プレゼンテーション ライセンスの活用 インフルエンサーの活用 • リサーチとスピードを併せ持つ企画提案力を保有 • 生産拠点である中国にて、短期間での迅速で丁寧な製造を実現 • 有力コンテンツによる多様なライセンスやSNSインフルエンサーを活用 ※ホールセールは「㈱ブランチ・アウト」の事業領域です。 Copyright （C）HITO-Communicat
Slide 30: ヒューマン営業支援④その他
【ヒューマン営業支援】④その他 業務内容 セールスビジネス支援:訪問販売営業支援 その他: コールセンター・新型コロナウイルス感染拡大対策関連業務 など • 訪問販売営業支援:キャッシュレス決済の導入等、訪問販売による営業支援 • コールセンター事業:アウトバウンド向け新規顧客の開拓、既存顧客への再アプローチ、カスタマーサポートを多言語対応 （英語、中国語、韓国語、タイ語 等） • 新型コロナ関連業務:全国拠点網と大規模イベントの運営業務のノウハウを活かし、新型コロナ感染拡大対策の関連業 リード獲 務を全国各地で実施（空港水際対策支援業務、軽症者受入ホテル支援業務、大規模接種会 場運営支援業務
Slide 31: デジタル営業支援①EC運営支援
【デジタル営業支援】①EC運営支援 業務内容:ECプラットフォームの活用とECサイトの運営管理による営業支援 BBF 運営契約 ク EC事業運営に係わるあらゆるサービスを一気通貫で支援（バリューチェーンの全体最適化） ラ マーケティング イ ・販売 ア 消 ン 費 ト サイト構築 デジタル バックオフィス 決済処理 者 ページ作成 マーケティング （デリバリー・会員・ 配送 商品等の管理） 債権管理 (システム管理） (集客・販促・広告) 購入 ・問合せ クライアントのECサイト • 各種ブランドのECサイトを対象に、自社開発のEC支援プラットフォームを活用し、ローコストオペレーションや蓄積さ
Slide 32: デジタル営業支援②インサイドセールス
【デジタル営業支援】②インサイドセールス 業務内容:マーケティング・インサイドセールス・訪問営業をワンストップで完結できる営業支援 • 幅広い業界の400万件の企業データベースの中から、豊富な実績をベースに構築した最新の統計データを活用して、クライアントの商 材に適した営業先を自動抽出しターゲットリストを作成 • 見込み客やアポイントを獲得するため、効果的な戦略やトークスクリプトなどを提案。企業情報を基にした顧客カルテを、クラウドを通じ て設計・運用・管理 • 顧客のBANT（Budget, Authority, Needs, Timeframe）条件を聴取して、顧客データを常に最新の状態で保
Slide 33: デジタル営業支援③ライブコマース
【デジタル営業支援】③ライブコマース 業務内容:インターネット上の生放送・動画配信で商品やサービスの紹介や販売を行う営業支援 【ライブコマースとECの特徴比較】 顧客ECサイトに組み込むことでライブコマースの強みを発揮 動画によるライブ感 リアルタイムで双方向のコミュニケーションが可能 • 顧客ECサイトに簡単・スピーディーに導入可能 • 導入コスト/ランニングコストを抑えた成果報酬モデル • 多くの導入実績による豊富なノウハウと企画・製作・運営まで一貫したサポート体制 ※ライブコマースは「㈱Moffly」の事業領域です。 Copyright （C）HITO-Communication
Slide 34: デジタル営業支援④-1 アバターオンライン接客
【デジタル営業支援】④-1 アバターオンライン接客 業務内容:アバターを活用したオンライン接客による営業支援 不動産領域（スマート内覧） 販売領域（小売店店頭でのメーカー販促）） 地方自治体（DX支援） UsideU × ヒトコム ＝ デジタル技術 × ヒューマン営業支援 • 店舗・ECなどオムニチャネルに対応する安定の遠隔接客システム • ヒトコムが培った案内・販売人材の採用・教育・提供インフラ • データ収集・分析インフラ及び顧客と共に考え改善するコンサルティング • アバターや自動接客システムを利用した接客・案内の更なる効率化 ※海外向け業務受託は「㈱UsideU」の事業領域です。 Co
Slide 35: デジタル営業支援④-2 アバターセンター
【デジタル営業支援】④-2 アバターセンター 業務内容:①当社グループが培った案内・販売人材の採用・教育・インフラを基にしたサービスの提供 ②オペレーターをサポートする体系的な組織構造による効率的な運用体制を構築 ③情報の一元管理と業務のPDCAサイクルの高度化により、更なる品質向上とナレッジの蓄積 多様なコールセンター実績 ノウハウ集約 接客のデジタル化 多言語対応も可能 自社内コールセンター チャットボット・有人チャット インバウンドコールでは、サポートデスクや保証受 ほぼ全ての業務を自社運営しており、各種業務の ユーザーの視点に立った、オンライン接客をチャット 付、事務センター運営などに
Slide 36: デジタル営業支援⑤グローバル営業支援
【デジタル営業支援】⑤ グローバル営業支援 業務内容:海外のフリーランスを活用した営業支援 【特徴】 ・210ヶ国、約13万人のフリーランスが在籍 ・円決済 ・日本語且つプラットフォーム上でのコミュニケーション可 ・脱炭素への貢献 【活動展開】 当社グループ営業網および インサイドセールスを活用し、営業活動を強化する。 ホールセールでの海外販売やツーリズム分野での海外ルート獲得など、 当社グループ内事業との掛け合わせにより、事業拡大の可能性を高める。 ※海外向け業務受託は「ワークシフト・ソリューションズ㈱」の事業領域です。 Copyright （C）HITO-Communication
Slide 37: CVCの活用
【その他】CVC※の活用 ※コーポレート・ベンチャー・キャピタル ファンドを通じたベンチャー企業支援により、顧客ニーズの高いITソリューションによる営業支援を強化 ヒトコムHD ビジネス拡大・マネタイズ加速 ベンチャー企業 「ヒトコム・マーケティング ＜対象企業＞ 未来創造ファンド」 資本業務提携 営業支援系ITソリューション ITソリューション提供 に強みを持つベンチャー企業 ファンド規模10億円 （事業拡大） キャピタルゲイン ヒューマン ＜クライアント＞ 営業支援 ITソリューション提供 × ＜対象企業＞ デジタル メーカー、通信事業、小売店、ホテル、 営業支援 観光、EC事業者、スポー
Slide 38: 参考:セグメント別におけるセクター毎の業務内容
参考:セグメント別におけるセクター毎の業務内容 【アウトソーシング事業】 【人材派遣事業】 デジタル営業支援セクター 販売系営業支援セクター ・システムを用いた顧客情報の獲得及びコールセンターを活用したインサイドセールス業務 ・大型テレビ、デジタルレコーダー、タブレット端末等の販売 販売系営業支援セクター ・生活家電（エアコン、冷蔵庫、洗濯機等）の販売 ・大型テレビ、デジタルレコーダー、タブレット端末等の販売 ・固定通信回線（光回線等）への加入促進業務 ・生活家電（エアコン、冷蔵庫、洗濯機等）の販売 ・スマートフォン、携帯電話等の販売 ・固定通信回線（光回線等）への加入促進業務 ・生鮮食料品や
Hito-communications Holdings — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix