Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Amano's earnings presentation, Oct 31, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2022/10/31 15:00 JST 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2022年 10月 31日 問合せ先：経営企画本部 経営企画室 TEL ：045（439）1591 (ダイヤルイン) Web ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
目 次 2023年3月期 第2四半期決算報告 P. 3 第8次中期経営計画 P.19 ｰ 100年企業への3rd Stage 持続成長につながる盤石な経営基盤の確立 ｰ 2023年3月期見通し P.24 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる 結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2023年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 2023463F HA S20 +H RERA
Slide 4: 2023年3月期 第2四半期累計業績
2023年3月期 第2四半期累計業績 連結 （金額： 百万円） 連結業績（前年同期比） ◆連 結 23.3期第2四半期計画 23.3期 22.3期 前年同期比増減 計画比増減 1 売上高 51 億 28 百万円 増収 （＋9.3%） 第2四半期累計 第2四半期累計 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % ・ 時間情報システム事業 ＋ 43.2 億円 ( ＋ 10.7 % ) 内、情報システム ＋ 11.4 億円 ( ＋ 8.5 % ) 売 上 高 60,000 100.0 8.4 60,455 100.0 55,327 100
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2023年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 連 結 （金額：百万円） 23.3期 22.3期 23.3期 第2四半期計画 前年同期比増減 計画比増減 事 業 部 門 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % 情 報 シ ス テ ム 14,500 24.2 7.8 14,596 24.1 13,450 24.3 1,146 8.5 96 100.7 時 間 管 理 機 器 1,300 2.2 1.3 1,305 2.2 1,283 2.3 22 1.7 5 100.4 パーキング シ
Slide 6: 2023年3月期 四半期別業績（連結）
2023年3月期 四半期別業績（連結） （金額： 百万円） 四半期別業績 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計実績 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 27,622 100.0 32,832 100.0 60,455 100.0 売 上 総 利 益 12,279 44.5 14,840 45.2 27,120 44.9 販 管 費 10,586 38.3 10,928 33.3 21,515 35.6 営 業 利 益 1,692 6.1 3,911 11.9 5,604 9.3 営 業 外 収 益 382 1.4 375 1.1 758 1.3 営
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,426 33,073 32,832 35,000 29,794 27,847 27,287 27,676 27,622 30,000 25,390 25,532 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 21.3期 22.3期 23.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 営業利益推移 （金額：百万円） 7,000 25.0% 営業利益 6,000 営業利益率 5,637 20.0% 5,000 4,798 15.9% 3,911 3,583 15.
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 （金額： 百万円） 23.3期 1Q 23.3期 2Q 23.3期 上期 22.3期 上期 前年同期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 時間情報システム事業 20,472 1,897 9.3 24,234 3,569 14.7 44,707 5,466 12.2 40,381 4,470 11.1 4,326 10.7 996 22.3 環境関連システム事業 7,149 699 9.8 8,598 1,252 14.6 15,747 1,952 12.4 14,946 1,83
Slide 9: 事業別状況
AMANO Se abPI sl Sete
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ■国内・海外 増収 売上高（前年同期比） ・ソフトウェア増収、就業ターミナル 減収 － 単体 － － 連結 － ・アマノビジネスソリューションズ社 前年同期比 クラウドサービス堅調 ＋8.5% （金額：百万円） 16,000 前年同期比 14,596 13,450 14,000 ＋8.3% 12,613 12,000 10,000 7,835 8,000 7,255 7,231 ・北米 アキュタイムシステムズ社 増収 6,000 4,000 ・欧州 ホロクオルツ社 増収 2,000 0 21.3上期 22.3上期 23.3上期 21.3上期 22.3上期 23.3上期 四半期
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ■国内 減収、海外 増収 売上高（前年同期比） ・TimeP@CKシリーズ 売上減少 － 単体 － － 連結 － ・標準機 国内販売台数増加 前年同期比 ＋1.7% 前年同期比 （金額：百万円） △ 6.9% 1,600 1,290 1,283 1,305 1,200 1,090 1,076 1,001 800 ・北米・欧州・アジア増収 400 0 21.3上期 22.3上期 23.3上期 21.3上期 22.3上期 23.3上期 四半期別売上推移（21.3期1Q～23.3期2Q） 所在地別 売上構成比 単体 連結 アジア （金額：百万円） 欧州 1,200 5.9% 2.5
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ■国内・海外 増収 売上高（前年同期比） ・システム機器受注増加 － 単体 － － 連結 － ・管理会社向け案件 受注低調 前年同期比 ・アマノマネジメントサービス社 （金額：百万円） ＋12.3% 運営受託事業 回復基調継続 35,000 28,805 ・駐輪システム 増加 30,000 25,829 25,647 25,000 前年同期比 ＋1.2% 20,000 ・北米 アマノマクギャン社 増収 15,000 10,775 9,797 9,912 新製品開発継続に伴い赤字拡大（為替影響含む） 10,000 ・アジア 5,000 アマノコーリア社、アマノパーキングサ
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ■国内 増収、海外 減収 売上高（前年同期比） ・汎用機 増収 － 単体 － － 連結 － ・大型システム 減収 前年同期比 前年同期比 △ 0.5% （金額：百万円） ＋2.1% 12,000 10,000 9,307 9,263 8,535 7,350 7,677 7,835 8,000 6,000 ・アジア減収、北米（メキシコ） 減収 4,000 2,000 0 21.3上期 22.3上期 23.3上期 21.3上期 22.3上期 23.3上期 四半期別売上推移（21.3期1Q～23.3期2Q） 所在地別 売上構成比 （金額：百万円） 単体 連結 アジア 8,000 1
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ■国内・海外 増収 売上高（前年同期比） ・自動床面洗浄機 増収 － 単体 － － 連結 － ・ロボット洗浄機「EGrobo」販売台数減少 前年同期比 ＋15.0% ・電解水生成装置 増収 （金額：百万円） 7,000 6,484 5,638 6,000 前年同期比 4,969 5,000 ＋1.6% 4,000 3,000 2,009 ・北米 アマノパイオニアエクリプス社 増収 1,947 1,978 2,000 1,000 0 21.3上期 22.3上期 23.3上期 21.3上期 22.3上期 23.3上期 四半期別売上推移（21.3期1Q～23.3期2Q） 所在地
Slide 15: グループ会社 業績
グループ会社 業績 所在地別セグメント情報 ※海外グループ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 23.3期 1Q 23.3期 2Q 23.3期 上期 22.3期 上期 前年同期比増減 （22.1-22.3） （22.4-22.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 北 米 4,063 △ 287 △ 7.1 5,079 △ 254 △ 5.0 9,142 △ 541 △ 5.9 7,461 △ 238 △ 3.2 1,680 22.5 △ 302 127.3 － 欧 州 2,447 323 13.2 2,648
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額：百万円） 23.3期第2四半期 22.3期 増減 （22.9.30） （22.3.31） 資産の部 161,666 159,342 2,323 現預金 60,478 60,337 140 売上債権 24,882 27,995 △ 3,112 棚卸資産 12,939 9,987 2,951 その他流動資産 8,594 7,215 1,379 固定資産 54,770 53,805 964 負債の部 44,786 43,071 1,715 支払手形及び買掛金 10,871 11,272 △ 401 その他流動負債 25,116 23,552 1,563 固定負債 8,798
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （金額：百万円） 23.3期第2四半期 22.3期第2四半期 増減 （22.9.30） （21.9.30） 営業活動によるCF 9,085 11,716 △ 2,631 投資活動によるCF △ 1,818 △ 2,476 657 FCF 7,266 9,240 △ 1,973 財務活動によるCF △ 9,382 △ 7,006 △ 2,376 現金及び現金同等物の増減額 △ 309 2,836 △ 3,146 現金及び現金同等物の期末残高 55,621 55,383 238 設備投資（有形固定資産） 2,143 2,833 △ 691 設備投資（無形固定資産）
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 22.3期 23.3期 23.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 第2四半期 第2四半期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 3,099 2,751 6,166 5,329 2,833 5,791 2,143 6,147 連結 設備投資額（無形固定資産） 642 715 794 817 355 767 356 936 連結 合計 3,742 3,468 6,962 6,147 3,189 6,559 2,500 7,084 単独 設備投資額（有形固定資産） 1,112 924 1,252 549 183 303 454 1
Slide 19: 第8次 中期経営計画（2021年3月期～2023年3月期）
第8次 中期経営計画 （2021年3月期～2023年3月期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 第5次計画 第6次計画 第7次計画 第8次 中期経営計画 100年企業を目指して 新たなステージへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらなる飛躍 100年企業への3rd Stage 14.3期 17.3期 20.3期 23.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益
Slide 21: 第8次中期経営計画 Concept
経営計画 Concept 第8次中期経営計画 Concept （2020年4月~2023年3月） ①成長ドライブへの投資 ②断トツの競争優位性の確立 ・DX（デジタルトランスフォーメーション）の動きに対応し、 ・各部門、各グループ会社の強みをSWOT分析により把握し、 各事業分野におけるデジタル化、IT化を推進 それらをさらに強化するため、左記戦略投資を実行 ・ソフト系資産やIoT、AI等への戦略投資等、成長ドライブに対して ・強みの相乗効果を図り、競争優位性をさらに向上 確実な投資を実行 ・顧客基盤の深化・拡大の推進 ・ベンチャー企業やスタートアップ企業への投資やM&Aを継続して ・市場トレ
Slide 22: 21.3期～23.3期 数値目標
21.3期～23.3期 数値目標 連結 業績計画 （金額：百万円） 21.3期 実績 22.3期 実績 中計23.3期 計画 23.3期 修正計画 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 % % % 売 上 高 113,598 △ 14.6 118,429 4.3 140,000 18.2 130,000 9.8 営 業 利 益 9,934 △ 38.6 12,893 29.8 18,500 43.5 16,500 28.0 営 業 利 益 率 8.7% 10.9% 13.2% 12.7% 経 常 利 益 11,017 △ 34.7 13,919 26.3 19,500 40.
Slide 23: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 : 40.0%以上を目標 ・純資産配当率 : 02.5%以上を目標 ・総還元性向 : 55.0%以上を目標 64.6 連結配当性向 及び 総還元性向 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 （％） 98.3 98.2 （円） （%） 100.0 110.0 10.0 100.0 100.0 95.0 9.0 90.0 90.0 84.0 8.0 80.0 80.0 20.0 72.5 80.0 6.3% 7.0 65.9 67.3 20.0 6.2% 70.0 64.6 70.0 20.0 65.0 6.0 59.7
Slide 24: 2023年3月期見通し
AMANO 2023563 A HAIL
Slide 25: 2023年3月期 連結・単体計画
2023年3月期 連結・単体計画 連 結 ●連 結 *下期計画は、「23.3期計画-上期実績」で表示 （金額： 百万円） 23.3期計画 上期実績 下期計画 22.3期 実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 売 上 高 130,000 100.0 11,570 9.8 60,455 100.0 69,544 100.0 118,429 100.0 売 上 総 利 益 59,000 45.4 5,447 10.2 27,120 44.9 31,879 45.8 53,552 45.2 販 管 費 42,500 32.7 1,840 4.5
Slide 26: 2023年3月期 事業部門別 通期売上予想
2023年3月期 事業部門別 通期売上予想 連 結 ●連結 *下期計画は、「23.3期計画-上期実績」で表示 （金額：百万円） 23.3期計画 上期実績 下期計画 22.3期実績 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 % % % % % 情 報 シ ス テ ム 31,300 24.1 2,491 8.6 14,596 24.1 16,703 24.0 28,808 24.3 時 間 管 理 機 器 2,800 2.2 99 3.7 1,305 2.2 1,494 2.1 2,700 2.3 パーキングシステム 62,100 47.7 6,518 11.
Slide 27: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン ■ソフト・クラウドを中心とした業容拡大 ・MH（Middle High)市場 VG+ZeeMコンサル提案強化 （ホスティングサービス含む） ・ML（Middle Low)市場 前期比 クラウドサービス拡大（就業＋人事・給与） ＋8.6% NX就業・給与セットの提案継続 （金額：百万円） 35,000 ・周辺サービス（e-AMANO）提案強化（人事届出等） 下期 上期 31,110 31,300 ・デジタルタイムスタンプ市場の開拓推進 30,000 29,176 28,808 27,878 （改正電子帳簿保存法対応） 26,759 25,000 16,665
Slide 28: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン ■国内 “コネクテッドタイムレコーダー・コネクテッドツール” 拡販 （金額：百万円） ・コネクテッドタイムレコーダー・コネクテッドツールの 5,000 下期 拡販（Wi-Fi機能標準搭載） 上期 前期比 ・TimeP@CKシリーズ拡販、有償会員サービス拡充 ＋3.7% 4,000 3,751 ・オンラインショップ、ネット販売強化 3,609 3,475 3,000 2,856 2,800 2,700 1,978 1,913 1,753 2,000 1,566 1,417 1,494 ・北米、欧州、アジア 1,000 新規販売チャネル開拓 1,773 1,69
Slide 29: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン ■チケットレス・キャッシュレス提案強化、運営受託事業 拡充 ・チケットレス・キャッシュレスシステム提案推進 ・クラウド・各種リモートサービス展開 前期比 下期 ＋11.7% （金額：百万円） 上期 ・運営受託事業 提案強化 70,000 63,879 65,429 ・新市場開拓 60,757 62,100 60,000 55,581 53,854 50,000 33,298 34,114 32,802 33,294 40,000 28,025 29,934 30,000 ・北米 新製品販売推進（サブスクリプションモデル） 20,000 ・欧州 販売体制
Slide 30: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン ■汎用機拡販、新領域拡大、エンジニアリング体制強化 ・汎用集塵機 新商品投入、機能向上 （金額：百万円） 前期比 30,000 ＋9.6% ・新領域拡大（成長戦略分野への提案推進） 下期 上期 ・周辺装置含めたトータル販売拡大 25,000 23,833 21,993 22,432 21,900 19,977 20,000 18,664 13,367 11,194 11,781 ・グループ連携によるグローバル展開の推進 15,000 12,636 10,670 10,129 ・北米、中米 汎用機の受注拡大 10,000 新規顧客開拓 ・アジア 5,000 1
Slide 31: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン ■ロボットマーケット拡大 ・新型ロボット洗浄機拡販 ・遠隔サポートサービスの展開 前期比 （金額：百万円） ＋4.7% ・自動床面洗浄機EGシリーズ提案強化 14,000 下期 上期 ・電解水生成装置を組み合わせた新清掃スタイル提案 11,900 拡大 12,000 11,361 11,143 11,213 10,635 10,343 10,000 5,415 5,384 5,384 5,723 8,000 5,298 5,374 6,000 ・木材床研磨機器事業の拡大、販売体制強化、 4,000 商品ラインナップ拡充 5,759 5,829 5,638
Slide 32: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
セグメント別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 23.3期 計画 22.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 96,200 15,600 16.2 87,090 12,569 14.4 9,109 10.5 3,030 24.1 環境関連システム事業 33,800 5,100 15.1 31,339 4,136 13.2 2,460 7.9 963 23.3 全社費用 △ 4,200 △ 3,813 △ 386 合 計 130,000 16,500 12.7 118,429 12,893 10.9 11,
Slide 33: 四半期別 品目別売上推移（実績ベース）
四半期別 品目別売上推移 （実績ベース） 情報システム 環境システム ハードウェア ソフトウェア 汎用製品 メンテ・サプライ 大型システム 連単差額 メンテ・サプライ 合 計 連単差額 21.3 2Q 3Q 4Q 22.3 2Q 3Q 4Q 23.3 2Q 合 計 1Q 1Q 1Q 時間管理機器 21.3 2Q 3Q 4Q 22.3 2Q 3Q 4Q 23.3 2Q タイムレコーダー・ス 1Q 1Q 1Q タンプ他 メンテ・サプライ クリーンシステム 連単差額 合 計 21.3 2Q 3Q 4Q 22.3 2Q 3Q 4Q 23.3 2Q 清掃機器 1Q 1Q 1Q メンテ・サプライ 連単差額
Slide 34: Time & Air AMANO
Time & Air AMANO