Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — FY2020 Earnings Presentation

23 slides from Trans Genic's earnings presentation, May 27, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 決算説明会

    2020年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2020年5月27日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目 次 Ⅰ. 2020年3月期 連結決算概要 Ⅱ. 2021年3月期連結業績予想 Ⅲ. 研究開発状況 Ⅳ. その他 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 2020年3月期 連結決算概要

    Ⅰ. 2020年3月期 連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2020年3月期連結決算：ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算：ハイライト  M&AによるTGBS事業大幅増収に伴い、連結売上高は前年比27.3%増の11,046百万円  CRO事業減収に伴う営業損益悪化により連結営業利益は前年比35.7%減の173百万円  事業買収関連費用及び金融費用の増加により連結経常利益は前年比63.0%減の94百万円  CRO事業設備の減損及び繰延税金資産の取崩しにより最終損益は440百万円の損失計上 単位：百万円 2019年3月期 2020年3月期 増減額 売上高 8,674 11,046 2,372 売上原価

  5. Slide 5: 2020年3月期 連結決算：売上高

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期 連結決算 ：売上高 （百万円） 売上高推移 12,000 11,000 その他 11,046 連結売上高は前年比 27.3%増の Eコマース 10,000 バイオ 8,674 2,924 9,000 11,046百万円 445 8,000 TGMの連結加入にとも 7,000 ない、TGBS事業は 6,000 5,194 5,333 前年比46.4%増の 5,000 3,601 8,258百万円 4,000 3,000 199 CRO事業不振により 1,305 2,000 バイオ関連事業は、

  6. Slide 6: 2020年3月期連結決算：売上高（バイオ関連）

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算 ：売上高 （百万円） バイオ関連売上高の推移 （セグメント間売上消去後） 3,500 CRO 診断解析 バイオ関連売上高は 3,000 前年比8.0%減の 2,500 816 2,808百万円 866 CRO事業売上高は 2,000 受注不調により、 807 前年比13.2％減の 1,500 1,941百万円 1,000 2,237 診断解析事業売上高は 1,941 受託解析・検査事業が 1,295 500 堅調に推移し、 前年比6.1%増の 0 866百万円 2018 2019 2

  7. Slide 7: 2020年3月期連結決算：営業利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算 ：営業利益 連結営業損益推移 （百万円） 400 CRO 診断解析 TGBS 営業損益 連結営業利益は 前年比35.7%減の 300 173百万円 200 TGBS事業は前年比282 百万円増、369百万円 100 の大幅増益 CRO事業は前年比351 0 百万円減、▲36百万円 の大幅悪化 -100 2018 2019 2020 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 2020年3月期連結決算：経常利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算 ：経常利益 連結経常利益推移 （百万円） 300 連結経常利益は 256 250 前年比63%減の 94百万円 200 営業利益96百万円の減 150 益に加え、金融費用の増 加23百万円及びM&A関 94 100 連費用58百万円が圧迫 50 14 0 2018 2019 2020 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 2020年3月期連結決算：親会社株主に帰属する当期純利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算 ：親会社株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する （百万円） 300 当期純利益 連結当期純利益は 202 200 前年比642百万円悪化 100 の▲440百万円 20 0 経常利益の減益に加え -100 CRO関連資産等に係る特 -200 別損失344百万円、及び 繰延税金資産の取崩し -300 112百万円が影響 -400 -500 (440) 2018 2019 2020 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 2020年3月期連結決算：営業キャッシュ・フロー

    Overview of Consolidated Financial Results 2020年3月期連結決算 ：営業キャッシュ・フロー 連結営業CF推移 （百万円） 500 CF EBITDA※ 連結営業CFは 前期課税所得に係る法 人税等負担により前年 400 300 比168百万円減の20百 万円の支出 200 財務会計上の営業CFは 100 債権債務・棚卸資産増減 等の一時的要因で変動す 0 るが、これらを排除した 2018 2019 2020 EBITDAは4億強水準を -100 維持 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却費 Copyright© TransGenic I

  11. Slide 11: セグメント別業績概要：CRO事業

    Overview of Sales Revenue -Contract Research Organization Business セグメント別業績概要：CRO事業 C R O事業  売上高は、新型コロナウイルスの影響で、非臨床試験受託用の動物輸入の延期、中国 提携ラボでの試験停止等が発生し前年比295百万円減の1,941百万円の減収  営業損益は、上記の影響により2月、3月の受注が低迷した結果、2月・3月納品原価 に製造間接費が集中し前年比351百万円減の36百万円の赤字を計上 売上高 営業利益 (百万円) (百万円) 2,500 400 2,000 300 1,500 200 315

  12. Slide 12: セグメント別業績概要：診断解析事業

    Overview of Sales Revenue - Diagnosis / Analysis Business セグメント別業績概要：診断解析事業 診断解析事業  売上高は、検査事業及び受託解析事業が堅調に推移し、前年比49百万円増の866百万 円の増収  営業利益は、検査・解析に必要な試薬代等の増加で、前年比16百万円減の26百万円 の減益 売上高 営業利益 (百万円) (百万円) 1,000 50 800 40 600 30 400 816 866 20 43 26 200 10 0 0 2019 2020 2019 2020 Copyright© TransGenic Inc.

  13. Slide 13: セグメント別業績概要：TGBS事業

    Overview of Sales Revenue –TGBS Business セグメント別業績概要：TGBS事業 TGBS事業  売上高は、TGM連結加入及び消費増税以降もEC事業が堅調に推移し、前年比2,618 百万円増の8,258百万円の増収  営業利益についても、TGMをはじめとするTGBS事業全般が好調に推移し前年比282 百万円増の369百万円と大幅増益 売上高 営業利益 (百万円) (百万円) 10,000 400 その他 その他 Eコマース Eコマース 8,000 300 2,924 6,000 287 445 200 4,000 5,194 5,333 100 2,00

  14. Slide 14: Ⅱ. 2021年3月期連結業績予想

    Ⅱ. 2021年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 2021年3月期連結業績予想

    2021年3月期連結業績予想 １.2021年3月期業績予想の公表延期について 新型コロナウイルス特別措置法に基づいた政府による緊急事態宣言が解除されたものの、 新型コロナウイルス感染症の完全な終息見通しが不透明な状況において、当社グループの 営業活動状況及び非臨床試験用動物の輸入の再開の現時点で目途がたたない状況にありま す。 このような状況から、2021年3月期の連結業績予想につきましては、「未定」とさせて いただきます。 ２.今後の見通しについて 2021年3月期の連結業績予想につきましては、合理的な算出が可能となった段階ですみ やかに公表いたします。 Copyright© TransGe

  16. Slide 16: Ⅲ. 研究開発状況

    Ⅲ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: モデルマウスの導入・開発状況

    Overview of Research & Development Pipeline モデルマウスの導入・開発状況 約2年 約2年 モデルマウス系統の開発 モデル ターゲット 表現型 販売 ※自社または外部研究機関からの導入開発 KO or Tg としての 遺伝子 解析 検証 CRO 小胞体ストレス可視化マウス 理研 個体販売中 酸化ストレス可視化マウス 群馬大 個体販売中 病態可視化マウス 炎症可視化マウス 群馬大 日本・欧州特許査定 個体販売中 生体ストレス可視化マウス 金沢医科大学 個体販売中 アルツハイマー病モデルマウス 大阪市立大 受託サービス実施中 中枢神経系 認知症モデルマウス

  18. Slide 18: 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬 約3年 約2年～ ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短 抗体製品の開発と応用 自社開発 外部研究機関からの導入開発 期 肝臓がんマーカー アボット社 日本、アジア、欧州等20か国以上で販売中 ライセンス契約締結中 九州大学等 (中国企業、国内診断薬 尿中がんマーカー メーカー、テクノメディ カ） 国立 中国企業とライセンス契約締結中 膵がんマーカー 測定キット販売中 がんセンター 国立 中 肺がんマーカー

  19. Slide 19: 2020年3月期 トピックス

    Topics of Business 2020年3月期 トピックス 2019年 5月 マウスモノクローナル抗体可変領域ウスモノクローナル抗体可変領域配列の解析サービス配列の解析サービス開始 （株）ボナックとの包括的業務提携契約締結 「エクソンヒト化マウス」に関して国際特許出願 6月 国立がん研究センターとの新規肺がんマーカーに関する共同研究契約締結 GANPマウス技術による体外診断薬の上市に係るマイルストーン受領 コンパニオン診断システム「オンコマインDxTargetTestマルチCDxシステム」保険収載ならびに検査サービス開始※1 7月 京ダイアグノスティクス株式会社との代理店契約締結 北海

  20. Slide 20: 新型コロナウイルス検査（PCR検査）札幌市からの検査受託契約締結

    Topics of Business 2020年3月期 トピックス 新型コロナウイルス検査（PCR検査）札幌市からの検査受託契約締結 連結子会社であるジェネティックラボは、新型コロナウイルス検査（PCR検査）体制強化に取り組む 札幌市及び各医療機関からの検査を受託し民間検査機関として道内の検査数増強に貢献 検体数 1400 北海道との検査 受託契約締結 札幌市との検査受託 1200 契約締結 1000 800 検査受託にあたっての PCR検査 行政・各医療機関との 開始 調整期間 600 400 200 0 Mar Apr.1W Apr.2W Apr.3W Apr.4W Apr.5W May.

  21. Slide 21: Ⅳ. その他

    Ⅳ. その他 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分

    資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分 １.目的 繰越利益剰余金の欠損填補（株主還元策の準備）・税制上のメリット享受（外形標準課税負担軽減等） ２.減少内容 ・資本金 3,484,241千円のうち、3,434,241千円減少（減少後の資本金50,000千円） ・資本準備金1,316,795千円のうち、1,316,795千円減少（減少後の資本準備金0千円） ３．減少方法 無償減資、発行済株式総数も変更せず、資本金及び資本準備金減少額については、その他資本剰余金に振替 ４．剰余金処分内容 上記３で生じた、その他資本剰余金を欠損相当額、繰越利益剰余金に振替え欠損填補に充当 （２～４の資本金

  23. Slide 23: http://www.transgenic.co.jp

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