Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2011.3 Earnings Presentation

31 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 2, 2010

  1. Slide 1: 2011年3月期 第1四半期決算

    ２０１１年３月期 第１四半期決算 ２０１０年８月２日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでお り、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あ らかじめご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【２０１１年３月期 第１四半期実績／上期見通し】 実績ハイライト 2 連結損益計算書（要約） 3 第２四半期累計業績予想の修正について 4 各種費用等の実績／上期見通し 5 連結貸借対照表（要約） 6 セグメント別実績／上期見通し セグメント別：遊技機事業 7 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 上場子会社実績／上期見通し サミーネットワークス／セガトイズ 19 / 20 タイヨーエレック／トムス・エンタテインメント 21 / 22 補足資料 23 -1- © SEGA SAMMY HOLDIN

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・売上高：913億円、営業利益：149億円、当期純利益：70億円 ・前年同期比で、増収、黒字転換 売上高・利益 ・資産除去債務など、特別損失12億円を計上 ・第2四半期累計計画を上方修正 ⇒通期計画は、上期における業績進捗を受けて見直す予定 ・前年同期比で、増収、黒字転換 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を大幅に上回る水準 遊技機 ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を下回る ・液晶部材を中心とした原価低減、リユース等により、利益率向上 ・前年同期比で、増収、黒字転換 セグメント別 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルの稼動による配分収益が堅調 ・主力タイトルのCV

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Ｑ累計 2Ｑ累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 604 1,543 3,846 913 +51.2% 1,900 2,050 4,000 遊技機 196 683 1,603 489 +149.5% 1,085 1,250 2,000 アミューズメント機器 78 179 451 97 +24.4% 190 195 530 内 訳 アミューズメント施設 141 289 547 111 -21.3% 220 225 440 コンシュ

  5. Slide 5: 第２四半期累計業績予想の修正について

    第２四半期累計業績予想の修正について （億円） 第2四半期累計計画 期初計画対比 主な修正要因 期初計画 修正計画 増減額 増減率 （A） （B） （B-A） 売上高 1,900 2,050 150 7.9% 遊技機 1,085 1,250 165 15.2% アミューズメント機器 190 195 5 2.6% 【遊技機事業】 内 訳 アミューズメント施設 220 225 5 2.3% 一部のパチンコタイトルの販売スケジュール見直し、および 好調なパチスロ販売を受け、パチンコ、パチスロ販売台数 コンシューマ 390 365 -25 -6.4% を修正 ⇒パチンコ販売台数：20万台（期初計画：2

  6. Slide 6: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Q累計 2Ｑ累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 研究開発費・コンテンツ制作費 118 229 415 95 -19.5% 195 - 434 設備投資額 27 63 161 33 +22.2% 101 - 189 減価償却費 35 73 171 34 -2.9% 75 - 178 広告宣伝費 27 78 207 33 +22.2% 101 - 197 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Res

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第 1四 半 期 末 増減 科目 前期末 第1四半期末 増減 現金・預金 1,013 1,179 165 支払手形・買掛金 373 386 12 受取手形・売掛金 670 459 -210 社債（１年内） 206 106 -100 有価証券 734 675 -58 短期借入金 34 29 -4 たな卸資産 367 424 57 その他 313 294 -19 その他 202 190 -11 流動負債 計 928 816 -111 流動資産 計 2,987 2,928 -58 社債 415 397 -17

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Q累計 2Ｑ累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 196 683 1,603 489 +149.5% 1,085 1,250 2,000 パチスロ 16 182 517 344 +2050.0% 305 - 635 内 パチンコ 160 471 1,031 138 -13.8% 750 - 1,295 訳 その他 20 30 55 7 -65.0% 30 - 70 営業利益 -10 108 295 151 - 205 395

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2010年3月期 2011年3月期 パチスロ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 期初計画 修正計画 0ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 5ﾀｲﾄﾙ 3,777台 53,898台 121,677台 74,884台 50,000台 - 115,000台 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 4ﾀｲﾄﾙ 65台 65台 29,734台 34,485台 25,000台 -

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2010年3月期 2011年3月期 パチンコ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 期初計画 修正計画 1ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 6ﾀｲﾄﾙ 19,263台 105,764台 274,578台 35,774台 190,000台 - 320,000台 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 6ﾀｲﾄﾙ 34,248台 48,653台 72,295台 13,466

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 78 179 451 97 +24.4% 190 195 530 内 国内 63 148 389 87 +38.1% 163 - 433 訳 海外 15 31 62 10 -33.3% 27 - 97 営業利益 -10 -7 70 13 - 1 6 55 営業利益率 - - 15.5% 13.4% - 0.5% 3.1% 10.4% 研究開発費・コンテンツ制作費

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 三国志大戦3 シリーズ トレーディングカードゲーム 15億円 ボーダーブレイク ビデオゲーム 6億円 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs シリーズ トレーディングカードゲーム 5億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売やレベニューシェアタイトルの稼動による配分収益などを含む 『初音ミク Project DIVA Arcade』 （ビデオゲーム） ©SEGA 『三国志大戦3 WAR BEGINS』 ©Crypton Future Media, Inc.

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 141 289 547 111 -21.3% 220 225 440 うち、海外施設売上高 15 28 54 8 -46.7% 16 - 33 営業利益 -1 2 -13 1 - -7 -2 -15 営業利益率 - 0.7% - 0.9% - - - - セガ国内既存店売上高前年比 96.0% 92.3% 91.7% 97.2% - 91.7% - 95.8% 国

  14. Slide 14: アミューズメント施設事業 既存店売上高／施設数

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店売上高前年比／国内AM施設数 （％） （店舗） 110 400 国内ＡＭ施設数（右軸） セガ国内施設既存店売上高前年比（左軸） 350 100 98.8 97.9 96.6 99.0 95.6 29 8 300 92.0 27 7 93.6 95.0 93.0 274 92.6 89.4 90 88.3 88.0 260 255 250 85.2 86.0 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2010年 2011年 3月期実績 3月期実績 - 13 - © SEGA

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 180 376 1,215 207 +15.0% 390 365 1,000 内 ゲームソフト 83 157 775 106 +27.7% 197 - 529 訳 ネットワーク他 97 219 440 101 +4.1% 193 - 471 営業利益 -45 -81 63 -6 - -20 -25 70 営業利益率 - - 5.2% - - - - 7.0% ゲームソフト

  16. Slide 16: コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/ゲームソフト （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 20 10 年3月期 20 11 年3月期 第1 四半期累計実績 第2 四半期累計実績 通期実績 第1四半期累計実績 2Q累計期初計画 2 Q累計修正計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （ 万本） （万本） （万本） （ 万本） （ 万本） （万本） （ 万

  17. Slide 17: コンシューマ事業 主要販売品目

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目 タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 IRON MAN 2 （欧・米） PS3, Xbox360, Wii, PSP, NDS 112万本 欧州：4月 / 米国：5月 Alpha Protocol （欧・米） PS3, Xbox360, PC 70万本 欧州：5月 / 米国：6月 『IRON MAN 2』 『Alpha Protocol』 Iron Man 2, the Movie © 2010 MVL Film Finance LLC. © SEGA. All Rights Reserved. Marvel, Iron

  18. Slide 18: 【MEMO】

    【MEMO】 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 上場子会社実績／上期見通し

    上場子会社実績／上期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 上場子会社実績／上期見通し：サミーネットワークス

    上場子会社実績／上期見通し （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 27.1 52.6 107.6 27.9 +3.0% 60.6 130.0 営業利益 6.1 10.4 26.0 8.1 +32.8% 14.0 31.0 営業利益率 22.5% 19.8% 24.2% 29.0% +6.5pt 23.1% 23.8% サミーネットワークス 概要 ■売上は前年同期比3.0％増の27.9億円、営業利益は前年同期比32.8％増の8.1億円 第1四半期 ■コア事業で

  21. Slide 21: 上場子会社実績／上期見通し：セガトイズ

    上場子会社実績／上期見通し （億円） 2010年3月期 2011年9月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 通期 通期 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 期初計画 修正計画 売上高 30.2 87.5 171.3 32.5 +7.6% 51.0 61.0 営業利益 -3.3 -2.4 -3.9 0.0 － -3.2 -0.5 営業利益率 － － － － － － - ※今期より決算期を毎年10月１日から翌年9月30日までの１年に変更したため、今期は6ヶ月の変則決算 ※通期修正計画は2010年7月29日公表 セガトイズ 概要 ■売上は前年同期比7.6％増の32.5億円、利益面

  22. Slide 22: 上場子会社実績／上期見通し：タイヨーエレック

    上場子会社実績／上期見通し （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 106.1 153.4 241.9 40.4 -61.9% 180.5 341.0 営業利益 24.9 30.2 37.7 0.0 -99.8% 16.3 38.6 営業利益率 23.5% 19.7% 15.6% 0.1% -23.4pt 9.0% 11.3% タイヨーエレック 概要 ■売上は前年同期比61.9％減の40.4億円、営業利益は前年同期比99.8％減の4百万円 第1四半期 ■パチン

  23. Slide 23: 上場子会社実績／上期見通し：トムス・エンタテインメント

    上場子会社実績／上期見通し （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計修正計画 売上高 32.4 64.3 132.9 34.7 +7.1% 66.7 137.8 営業利益 -0.7 -0.2 3.2 0.8 － 1.5 3.4 営業利益率 － － 2.4% 2.3% － 2.2% 2.5% ※第２四半期修正計画は、2010年7月28日公表 トムス・エンタテインメント 概要 ■売上は前年同期比7.1％増の34.7億円、営業利益は前年同期より1.5億円増の0.8億円 ■アニメー

  24. Slide 24: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 会社概要

    会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼CCO(※) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 (※)CCO : Chief Creative Officer 保有 議決権 所有者別分布状況 大株主 氏名 株式数 比率 所有者属性 持株比

  26. Slide 26: 上場子会社 会社概要

    上場子会社 会社概要 セガサミー ホールディングス 会社名 上場市場 事業内容 の保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス ＜コンシューマ事業＞ 東証マザーズ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.26％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 http://www.segatoys.co.jp/ 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.24％） タイヨーエレック（株） http:

  27. Slide 27: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 パチスロ機設置台数（台） 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 パチスロ機年間販売台数（台） 1,672,049 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,053 765,924 パチスロ機市場規模(百万円) 522,582 536,539 490,959 502,501 247,860 225,860 パチンコ機市場規模 2004年 2005年 2006年 20

  28. Slide 28: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2006年 2007年 2008年 2009年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 523,422 31.8% サミー 380,688 21.8% Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% 2 D社 200,000 12.1% U社 192,000 11.0% S社 133,673 14.6% S社 104,266 13.6% 3 H社 180,000 10.9% S社 169,239 9.7% サミー 123,2

  29. Slide 29: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 (億円) アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 業務用アミューズメント機器販売高 1,805 1,992 2,233 2,190 1,961 - アミューズメント施設売上高 6,492 6,824 7,028 6,780 5,731 - 業務用アミューズメント合計 8,297 8,816 9,262 8,970 7,692 - 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 ゲームセンター営業所数(店) 10,10

  30. Slide 30: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2007年3月期～2011年3月期 1Ｑ ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます （http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/excel/201103_1q_transition.xls） (億円) 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 通期実績 通期実績 通期実績

  31. Slide 31: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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