Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q3 FY2014.3 Earnings Presentation
17 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Feb 5, 2014
Slide 1: 第3四半期決算説明会
2013年12月 第3四半期決算説明会 2014年2月5日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 第3四半期決算説明会目次
2013年12月 第3四半期決算説明会目次 説明資料内容 2013.12期 決算内容 1 ･･･ 7 2014.3期 決算見通し 8 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 15
Slide 3: 決算概要
2013.12期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2012.12期 2013.12期 増減額 増減率 売上高 110,578 120,810 ＋10,231 ＋9.3% 営業利益 4,241 4,139 △101 △2.4% 経常利益 3,425 2,978 △446 △13.0% 当期損益 △621 3,947 ＋4,568 ― 営業CF 5,455 8,126 ＋2,670 ＋49.0% 投資CF △31,357 △3,929 ＋27,427 ― 財務CF △8,876 △19,720 △10,843 ― 連結合計 2013.3末 2013.12末 増減額 増減率 自己
Slide 4: 売上高(前期比)
2013.12期決算内容 （2）売上高（前期比） 2 単位：百万円 2012 2013 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 倉庫 34,249 35,190 ＋941 11,498 11,529 ＋31 港湾運送 11,204 11,526 ＋321 3,737 4,008 ＋271 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 9,534 12,810 ＋3,275 3,735 4,576 ＋840 為替の影響 国際輸送 4,203 4,834 ＋630 1,444 1,519 ＋75 三井倉庫エクスプレス 航空 14,353 18,106 ＋3,753 5,528
Slide 5: 営業利益(前期比)
2013.12期決算内容 （3）営業利益（前期比） 3 単位：百万円 2012 2013 前期 当期 連結合計 .12期 .12期 増減額 3Q 3Q 増減額 主な要因 倉庫 2,308 2,118 △189 794 747 △47 一時的コスト発生 港湾運送 473 705 ＋232 134 267 ＋132 コスト削減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △128 79 ＋208 59 51 △8 国際輸送 132 170 ＋37 47 56 ＋8 航空 1,047 1,847 ＋800 487 527 ＋39 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 733 666 △66 563 788 ＋224 コスト構造
Slide 6: 売上高(見通し比)
2013.12期決算内容 （4）売上高（見通し比） 4 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 倉庫 12,000 11,529 △470 計画に未達 港湾運送 3,900 4,008 ＋108 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 5,500 4,576 △923 中国からの生産シフト 国際輸送 1,700 1,519 △180 航空 5,500 6,427 ＋927 部品物流取扱増 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 10,000 10,209 ＋209 BPO 1,700 1,527 △172 不動産 2,800 2,796 △3 全社・消去 △900 △791 ＋1
Slide 7: 営業利益(見通し比)
2013.12期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 昨年11月 3Q 連結合計 公表見通し 実績 見通し比 主な要因 倉庫 900 747 △152 港湾運送 200 267 ＋67 コスト削減効果 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 250 51 △198 中国からの生産シフト 国際輸送 50 56 ＋6 航空 500 527 ＋27 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 1,000 788 △211 年末要因による一時費用増加 BPO 100 1 △98 不動産 1,600 1,646 ＋46 全社 △2,300 △2,138 ＋161 営業利益合計 2,300 1,946 △353
Slide 8: 営業外損益・特別損益
2013.12期決算内容 （6）営業外損益・特別損益 6 単位：百万円 連結合計 2012.12期 2013.12期 増減額 営業利益 4,241 4,139 △101 営業外損益 △815 △1,161 △345 内金融収支 △823 △635 ＋188 経常利益 3,425 2,978 △446 特別利益 572 5,145 ＋4,573 不動産売却益 ― 5,113 ＋5,113 特別損失 4,176 390 △3,786 減損損失 3,772 ― △3,772 当期損益 △621 3,947 ＋4,568
Slide 9: キャッシュフローの状況
2013.12期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2012.12期 2013.12期 増減額 営業キャッシュフロー 5,455 8,126 ＋2,670 内減価償却費 5,050 5,411 ＋360 内のれん償却費 1,205 1,357 ＋151 投資キャッシュフロー △31,357 △3,929 ＋27,427 設備投資額 6,844 7,992 ＋1,148 株式取得額 25,487 936 △24,551 資産売却額 179 5,492 ＋5,312 財務キャッシュフロー △8,876 △19,720 △10,843 有利子負債残高 119,879
Slide 10: 2014.3期決算見通し 決算見通し概要
2014.3期決算見通し （1）決算見通し概要 8 単位：百万円 2013.3期 2014.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 売上高 37,662 148,241 120,810 40,000 160,000 ＋11,758 ＋7.9% 営業利益 1,121 5,362 4,139 1,600 5,700 ＋337 ＋6.3% 経常利益 320 3,746 2,978 1,000 4,000 ＋253 ＋6.8% 当期損益 3,787 3,166 3,947 200 4,200 ＋1,033 ＋32.7% 営業C
Slide 11: 売上高・営業利益見通し
2014.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 9 単位：百万円 2013.3期 2014.3期 前年通期比 連結合計 １～３実績 通期実績 4～12実績 1～３見通し 通期見通し 増減額 増減率 倉庫 11,329 45,578 35,190 12,000 47,000 ＋1,421 ＋3.1% 港湾運送 3,375 14,580 11,526 4,000 15,500 ＋919 ＋6.3% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 4,160 13,695 12,810 5,000 18,000 ＋4,304 ＋31.4% 国際輸送 1,581 5,785 4,834 1,500 6,500 ＋
Slide 12: 営業外損益・特別損益見通し
2014.3期決算見通し （3）営業外損益・特別損益 10 単位：百万円 2013.3期 2014.3期 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 実績 実績 実績 見通し 見通し 営業利益 1,121 5,362 4,139 1,600 5,700 ＋337 営業外損益 △800 △1,616 △1,161 △600 △1,700 △83 内金融収支 △270 △1,093 △635 △200 △800 ＋293 経常利益 320 3,746 2,978 1,000 4,000 ＋253 特別利益 6,353 6,925 5,145 ― 5,100 △1,825 不動産売却益
Slide 13: 財務見通し
2014.3期決算見通し （4）財務見通し 11 単位：百万円 2013.3期 2014.3期 連結合計 実績 4～12実績 1～3見通し 通期見通し 増減額 営業キャッシュフロー 7,141 8,126 3,200 11,500 ＋4,358 内減価償却費 6,862 5,411 1,800 7,200 ＋337 内のれん償却費 1,655 1,357 450 1,800 ＋144 投資キャッシュフロー △35,745 △3,929 △1,700 △5,500 ＋30,245 設備投資額 23,344 7,992 1,400 9,000 △14,344 株式取得額 26,344 936 70
Slide 14: 参考資料 社内の収益分析
参考資料（1）社内の収益分析 12 １３/３期及び１４/３期 セグメント別売上高・営業利益 単位：百万円 2013.3期 2014.3期 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 １Q実績 ２Q実績 ３Q実績 ４Q見通し 通期見通し 倉庫 11,500 11,249 11,498 11,329 45,578 11,794 11,866 11,529 12,000 47,000 港湾運送 3,764 3,702 3,737 3,375 14,580 3,725 3,792 4,008 4,000 15,500 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 2,784 3,014 3,735 4,160 13,695 3,84
Slide 15: 参考資料 四半期ごとの取扱数量
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 13 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 497 489 4,678 4,724 470 ＋5.7% △1.6% 5,000 ＋0.98% 500 ＋1.3% 4,616 35.6 34.2 415.5 448.0 33.4 25.9 485.4 16.1 17.8 6.0 9.4 172.8 168.9 3.8 4.7 125.6 8.5
Slide 16: 参考資料 四半期ごとの取扱数量(指数)
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数） 14 入庫数量21社 10通期=100 保管残高21社 10通期=100 入庫数量三井 10通期=100 保管残高三井 10通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 ② ③ '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 ② ③ 主要5港統計 10通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 10通期=100 140 130 120 ※21社統計は13年11月までの数値による 110 ※主要５港統計は13年9月までの数値による 100 90 '11 ② ③
Slide 17: 参考資料 業務別取扱数量(3ヶ月)
参考資料（4）業務別取扱数量（３ヶ月） 15 倉庫 港湾運送 グローバルネットワーク・国際輸送・航空・BPO （千トン） グローバルネットワーク （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 455 475 413 37.2% 当期実績 926 915 309 96.1% 前年同期 456 471 439 35.0% 前年同期 826 825 299 91.0% 保管 前年同期比 △0.3% ＋0.8% △6.0% ― 前年同期比 ＋12.1% ＋10.9% ＋3.1% ― 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率
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