Eurazeo SE · EURONEXT:RF
Eurazeo — Shareholder Meeting (April 2022)
162 slides from Eurazeo's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2022
Slide 1: Assemblée Générale 2022
Assemblée Générale 2022 AVRIL 2022 28 AVRIL 2022
Slide 2: Ouverture de l'Assemblée Générale
2 OUVERTURE DE 1 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M. Jean-Charles DECAUX Vice-Président du Conseil de Surveillance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 3: Formalités juridiques
3 FORMALITÉS 1 JURIDIQUES M. Nicolas HUET Secrétaire Général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 4: Ordre du jour
OUVERTURE DE PRÉSENTATION DES L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1 M. Jean-Charles Decaux 6 TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Vice-Président du Conseil M. Nicolas Huet de Surveillance Secrétaire Général INTERVENTION DU COMPTE RENDU DES 2 PRÉSIDENT DU CONSEIL 7 TRAVAUX DU COMITÉ RSG DE SURVEILLANCE M. Georges Pau
Slide 5: Intervention du Président du Conseil de Surveillance
5 INTERVENTION DU PRÉSIDENT 2 DU CONSEIL DE SURVEILLANCE M. Michel DAVID-WEILL Président du Conseil de Surveillance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 6: Des fondations solides pour une ambition globale
6 DES FONDATIONS SOLIDES 3 POUR UNE AMBITION GLOBALE Mme Virginie MORGON Présidente du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 7: Un héritage de transformation
UN HÉRITAGE DE TRANSFORMATION 7 UN HÉRITAGE unique DES FONDATIONS SOLIDES 2011 qui font la singularité du Groupe Début de la stratégie de diversification 1881 métiers (OFI PE en 2011 puis Idinvest en 2017) Création de Gaz & Eaux 1 Culture entrepreneuriale 1972 2013 Début de l’expansion international
Slide 8: Une culture entrepreneuriale et d'innovation
UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE ET D’INNOVATION 8 AVANT 2011 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2023 Venture DIVERSIFICATION Infrastructure Dette privée Accélération durable MÉTIERS Fonds privés de stratégies Biotech Wealth Management d’impact Growth Expansion EXPANSION Paris Frankf
Slide 9: Une performance durable
UNE PERFORMANCE DURABLE 9 CROISSANCE DES ACTIFS SOUS CROISSANCE DE L’ACTIF NET GESTION EN 3 ANS RÉÉVALUÉ EN 3 ANS (en Mds€) (ANR par action) +24% +17% CAGR 31,9 € CAGR 117,8 € 16,6 € 73,8 € 31/12/2018 31/12/2021 31/12/2018 31/12/2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 10: La responsabilité au cœur du modèle
LA RESPONSABILITÉ AU CŒUR DU MODÈLE 10 UN COMITÉ RSE DU CONSEIL EXPERTISE RSE ET GOUVERNANCE DE SURVEILLANCE depuis 2014 AUX MEILLEURS STANDARDS _ Performance extra-financière au cœur Emmanuel RUSSEL Stéphane PALLEZ du modèle à travers le programme 0+ _ Conseil de Surveillance paritaire composé Anne
Slide 11: Un alignement d'intérêts
UN ALIGNEMENT D’INTÉRÊTS 11 Investisseurs tiers Collaborateurs 22 mds€ GÉRÉS Dirigeants pour le compte INVESTISSENT des sociétés et actionnaires de portefeuille d’investisseurs tiers Sociétés de portefeuille 9 mds€ INVESTIS en fonds propres ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 12: Une vision de long terme
UNE VISION DE LONG TERME 12 UN ACTIONNARIAT DES FONDS PROPRES UNE FORTE DISCIPLINE familial de long terme1 importants financière Famille Decaux _ Indépendance de long _ Absence de dette 18% du capital terme structurelle au niveau du bilan de la société _ Investir dans nos fonds et aligner nos intérê
Slide 13: L'ambition de faire d'Eurazeo un leader
L’AMBITION DE FAIRE D’EURAZEO UN LEADER 13 NOUVELLE AMBITION Top à 5-7 ans 60 mds€ D’ici 2026-2028 5 des plus grands gestionnaires de Private Equity de l’Union Européenne Trajectoire annoncée en 2020 31 mds€ 38 mds€ 2025-27 en 2021 Sur 7 000 sociétés 19 mds€ 2020 d’investissement dans l’Union Europé
Slide 14: Des résultats records en 2021
14 4 DES RÉSULTATS RECORDS EN 2021 M. Philippe AUDOUIN Directeur Général Finances ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 15: Excellents résultats 2021
EXCELLENTS RÉSULTATS 2021 15 Rapide développement de la gestion d’actifs Forte dynamique de levée de fonds Nombreuses cessions réussies CRÉATION Cristallisation de valeur de valeur pour l’actionnaire Solide performance des sociétés de notre portefeuille Au-dessus du niveau pré-Covid 2019 Situation f
Slide 16: Forte croissance des actifs sous gestion
FORTE CROISSANCE DES ACTIFS SOUS GESTION 16 ACTIFS SOUS GESTION (en mds€) 30,9 +42% 21,8 TRAJECTOIRE DE +16% 18,8 DOUBLEMENT À +16% 5-7 ANS 16,3 2018 2019 2020 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 17: Une nouvelle année record de levée de fonds en 2021
UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD 17 DE LEVÉE DE FONDS EN 2021 MONTANT LEVÉ AUPRÈS D’INVESTISSEURS PARTENAIRES (en Mds€) +80% 5,2 2,9 2,4 1,6 2018 2019 2020 2021 Private Equity Private Debt Real Assets ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 18: Poursuite de l'expansion rapide des résultats de la gestion d'actifs
POURSUITE DE L’EXPANSION RAPIDE 18 DES RÉSULTATS DE LA GESTION D’ACTIFS COMMISSIONS DE GESTION1 MEILLEURE MARGE DE FRE EN FORTE CROISSANCE GRÂCE AU LEVIER D’EXPLOITATION (En M€) (En M€) +27% 309 100 +30% 93 90 34,0% 243 80 72 216 70 32,0% 186 59 30% 60 47 30,0% 50 29% 40 28% 28,0% 30 26% 20 26,0% 10
Slide 19: Création de valeur grâce aux sorties
CRÉATION DE VALEUR GRÂCE AUX SORTIES 19 MULTIPLE BRUT DE CASH-ON-CASH (COC) selon les dates annoncées 2021 Conditions de marché Reden Solar favorables 4,5x Farfetch 4,3 Orolia 4,0x 4,1 In’Tech 3,6 3,5x C2S Medical Trader Interactive 3,0 2,4x Total des sorties à 5,1 Mds€ 3,0x 3,2 en moyenne 2,8 Adjus
Slide 20: Forte croissance des sociétés du portefeuille
FORTE CROISSANCE DES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE 20 CONTRIBUTION DES SOCIÉTÉS GROWTH du portefeuille consolidées non consolidées TOTAL HORS VOYAGE & LOISIRS (M€) (M€) CROISSANCE MOYENNE DES 273 REVENUS 186 +52% 172 +8% +100% 137 -42 59 POUR 2021 FY 2019 PF FY 2020 PF FY 2021 FY 2019 PF FY 2020 PF FY 20
Slide 21: Actif net réévalué
ACTIF NET RÉÉVALUÉ 21 = 117,8€ +14% p.A div inclus 117,8€ +40% div inclus 85,4€ 34,7€ ANR/action1 Dec. 2011 Dec. 2012 Dec. 2013 Dec. 2014 Dec. 2015 Dec. 2016 Dec. 2017 Dec. 2018 Dec. 2019 Dec. 2020 Dec. 2021 1. ANR par action est ajusté des actions gratuites ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 22: Forte création de valeur des activités du Groupe en 2021
FORTE CRÉATION DE VALEUR DES ACTIVITÉS 22 DU GROUPE EN 2021 CRÉATION DE VALEUR BRUTE en (%) +70% +47% +45% 1 +44% +33% +31% 2 Portefeuille Total Total Mid-large Capital IIIbuyout & IV Small-mid PMEbuyout Growth Brands Real Assets Patrimoine ANR Portefeuille (M€) 31 Déc, 2021 7 518 3 056 760 1 606 71
Slide 23: Compte de résultat, selon les normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT, SELON LES NORMES IFRS 23 En M€ 2019 PF 2020 PF 2021 A. Contribution de l’activité de gestion d’actifs 124,5 121,5 250,2 B. Contribution de l’activité d’investissement 100,7 196,7 1 858,4 C. Contribution des sociétés nette du coût de financement 172,0 -42,3 185,8 Hors voyage et lo
Slide 24: Une position financière solide
UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE 24 TRÉSORERIE nette1 550 M€ REVOLVING credit facility (non tiré) 1,5 Md€ DRY powder 4,7 Mds€ 1. Position de trésorerie nette au 31 décembre 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 25: Performance extra-financière
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE 25 87% -1,6M PILIER DÉCARBONATION DE NOS SOCIÉTÉS MESURENT ANNUELLEMENT LEUR EMPREINTE CARBONE 83% TONNES DE CO2 ÉVITÉES DEPUIS 2015 GRÂCE À NOS MESURES DE NOS SOCIÉTÉS DÉPLOIENT UN DE DÉCARBONATION PLAN D’ACTIONS ÉNERGIE/CLIMAT Données 2021 sur les 281 invetissements di
Slide 26: Performance extra-financière
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE 26 PILIER 140 000 EMPLOYÉS DANS LE MONDE INCLUSION 46% DU GENRE LE MOINS REPRESENTE 92% DE NOS EMPLOYÉS BÉNÉFICIENT SUR L’ENSEMBLE DE NOS SALARIÉS DE COUVERTURE MALADIE Données 2021 sur les 281 invetissements directes d’Eurazeo (80% du capital investi, 71% du portefeuill
Slide 27: Eurazeo et ses actionnaires
EURAZEO SES ACTIONNAIRES Une relation étroite et longue ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 28: Surperformance du titre d'Eurazeo à long terme
SURPERFORMANCE DU TITRE D’EURAZEO 28 À LONG TERME RENDEMENT TOTAL D’EURAZEO RENDEMENT TOTAL (25/04/2012 –25/04/2022) AUX ACTIONNAIRES (25/04/2012 – 25/04/2022) depuis 1/1/2021 EURAZEO +158% +39% CAC 40 +129% +20% +259% 75,5€ (25/04/2022) +174% 25,7€ 26/04/2012 26/04/2013 26/04/2014 26/04/2015 26/04/
Slide 29: La décote sur l'ANR a été progressivement réduite
LA DÉCOTE SUR L'ANR A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT 29 RÉDUITE CESSION DU SOLDE COVID DE TIKEHAU INVASION VACCIN UKRAINE 120 40% 102€ OBJECTIF MOYEN 100 DES ANALYSTES 20% 80 0% 60 -20% -13% 40 -16% -19% -25% -40% 20 -32% -36% 0 -60% 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Slide 30: Augmentation du dividende soutenue par des résultats records
AUGMENTATION DU DIVIDENDE SOUTENUE 30 PAR DES RÉSULTATS RECORDS ET UNE CROISSANCE DES REVENUS RÉCURRENTS En € 3€ +7,3% p.a.1 1,25 +16,7% 1,75 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 Dividendes ordinaires Dividendes exceptionnels PROPOSÉ 1.
Slide 31: Une communication financière plus proche, plus rapide, plus transparente
UNE COMMUNICATION FINANCIÈRE 31 + PROCHE, + RAPIDE, + TRANSPARENTE PRÉSENCE PROGRAMME digitale de rencontres VIDÉOCONFÉRENCES INVESTISSEURS PARTICULIERS Résultats d’EURAZEO 28 avril 2 ème semestre Assemblée Générale Réunions en région disponible en webcast (Bordeaux en septembre; Lille en décembre)
Slide 32: Un groupe moderne, en phase avec ses parties prenantes
32 UN GROUPE MODERNE, EN PHASE 5 AVEC SES PARTIES PRENANTES Mme Virginie MORGON Présidente du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 33: En phase avec le marché, les investisseurs, les entrepreneurs, la société
EN PHASE AVEC EN PHASE AVEC l’environnement de marché les attentes des investisseurs EN PHASE AVEC EN PHASE AVEC les attentes des entrepreneurs les attentes de la société et des dirigeants ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 34: En phase avec l'environnement de marché
EN PHASE AVEC l’environnement de marché ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 35: Eurazeo, acteur majeur d'une industrie en pleine croissance
EURAZEO, ACTEUR MAJEUR D’UNE INDUSTRIE 35 EN PLEINE CROISSANCE DES MARCHÉS PRIVÉS SOUTENUS …AVEC UNE TRÈS FORTE CROISSANCE par des tendances de fonds… attendue des actifs sous gestion ACTIFS SOUS GESTION DES ACTEURS ALTERNATIFS _ Taux d'intérêt relatifs qui demeurent (en tn$) attractifs _ Allocation
Slide 36: Eurazeo parmi les acteurs les plus dynamiques du marché
DANS CE CONTEXTE, EURAZEO SE PLACE PARMI 36 LES ACTEURS LES PLUS DYNAMIQUES DU MARCHÉ 39% ACTIFS SOUS GESTION (CAGR 3 ans) 34% 27% 26% 24% 23% 21% 23% en moyenne 16% 15% 15% 12% 2 1 1 1, 2 1 1 Eurazeo Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6 Pair 7 Pair 8 Pair 9 Pair 10 1. Sociétés ayant réalisées
Slide 37: Nos forces dans un environnement incertain
NOS FORCES DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN 37 LES RISQUES _ Fondamentaux de l’économie _ Hausse des matières premières solides, mais importante volatilité et de l’énergie des marchés _ Découplage États-Unis / Europe _ Baisse de la demande ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 38: Nos forces dans un environnement incertain
NOS FORCES DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN 38 LES NOS RISQUES FORCES STRUCTURELLES _ Fondamentaux de l’économie _ Prudence des hypothèses solides, mais importante volatilité _ Qualité et diversité des marchés de valorisation de nos actifs du portefeuille et leviers modérés _ Baisse de la demande _ D
Slide 39: Nos forces dans un environnement incertain
NOS FORCES DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN 39 LES NOS NOS RISQUES FORCES OPPORTUNITÉS STRUCTURELLES _ Fondamentaux de l’économie solides, _ Prudence des hypothèses mais importante volatilité des marchés _ Opportunités dans le secteur de valorisation de nos actifs et de l’énergie de transition levier
Slide 40: En phase avec les attentes des investisseurs
EN PHASE AVEC les attentes des investisseurs ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 41: Une expertise prouvée dans les secteurs porteurs
UNE EXPERTISE PROUVÉE DANS LES SECTEURS 41 PORTEURS CONSOMMATION SANTÉ DIGITAL 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 Un portefeuille de 450 SOCIÉTÉS De toutes tailles ECONOMIE VERTE SERVICES AUX ENTREPRISE ET SERVICES FINANCIERS dans tous les secteurs 2 0 2 1 porteurs 2 0 2 1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 42: Des retours attractifs sur un plan de cession record
DES RETOURS ATTRACTIFS SUR UN PLAN DE CESSION 42 RECORD PLAN DE CESSIONS RECORD EN 2021 (en Md€) 5,1 1,4 3,1 2,4 2,4x RETOUR MOYEN SUR LES CESSIONS RÉALISÉES EN 2021 2017 2018 2019 2021 DONT QUOTE PART BILAN 1,1 1,4 1,4 2,7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 43: Une base d'investisseurs croissante et diversifiée
UNE BASE D’INVESTISSEURS CROISSANTE ET DIVERSIFIÉE 43 DE PLUS EN PLUS DE CAPITAUX TIERS ET DE PLUS EN PLUS INTERNATIONAUX Levées de fonds 2021 Fonds levés auprès de tiers en 2021 (en Mds€) +80% 39% 5,2 34% 15% 12% 2,9 2,4 2019 2020 2021 France Europe (excl. France) Amérique du Nord Asie, Moyen-Orien
Slide 44: Notre nouvelle frontière : l'épargne des particuliers
NOTRE NOUVELLE FRONTIÈRE : 44 L’ÉPARGNE DES PARTICULIERS UN LEADERSHIP UNE ANNÉE LEVÉE DE FONDS ACTIFS ancien record SOUS GESTION 550 m€ _ 20 ans d’expérience 2x 2,6 _ Une équipe dédiée _ Des produits sur mesure pour les investisseurs 290 m€ particuliers au même titre que les clients Mds€ institutio
Slide 45: En phase avec les attentes des entrepreneurs et des dirigeants
EN PHASE AVEC les attentes des entrepreneurs et des dirigeants ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 46: Les entrepreneurs à la recherche d'actionnaires professionnels
LES ENTREPRENEURS À LA RECHERCHE 46 D’ACTIONNAIRES PROFESSIONNELS +28% +17% par an depuis 10 ans Augmentation du nombre de sociétés Croissance annuelle des sociétés qui ouvrent pour la dans le monde ayant reçu un investissement première fois leur capital à des acteurs de Private d’une société de Pri
Slide 47: Une plateforme mondiale au service du développement des PME / ETI
UNE PLATEFORME MONDIALE AU SERVICE 47 DU DÉVELOPPEMENT DES PME / ETI DES CAPACITÉS d’investissement >6 Mds€ 1 _ Une capacité de financement à tous les stades de développement des sociétés de fonds disponibles naissantes aux multinationales pour investir à fin 2021 1. « Dry powder » + trésorerie + un
Slide 48: Une plateforme mondiale au service du développement des PME / ETI
UNE PLATEFORME MONDIALE AU SERVICE 48 DU DÉVELOPPEMENT DES PME / ETI DES CAPACITÉS UN RÉSEAU de financement d’expertise >6 Mds€1 140 investisseurs professionnels 120 Senior advisors de fonds disponibles Répartis par stratégies d’investissement pour investir à fin 2021 et secteurs d’expertise _ Une c
Slide 49: Une plateforme mondiale au service du développement des PME / ETI
UNE PLATEFORME MONDIALE AU SERVICE 49 DU DÉVELOPPEMENT DES PME / ETI DES CAPACITÉS UN RÉSEAU DES RELAIS de financement d’expertise internationaux >6 140 investisseurs _ 12 bureaux internationaux professionnels Mds€1 de fonds disponibles 120 Senior advisors pour investir à fin 2021 _ Une capacité _ E
Slide 50: Un nombre croissant d'opportunités
UN NOMBRE CROISSANT D'OPPORTUNITÉS 50 DOSSIERS D’INVESTISSEMENT ANALYSES PAR EURAZEO EN 2021 ~3 000 % opérations réalisées : ~1 300 0,5% x2,5 % opérations réalisées : 0,8% x1,4 2019 2019 2021 2021 International France Périmètre : Mid-large buyout, Small-mid buyout, Brands, Growth, Real Estate ASSEMB
Slide 51: Notre métier : libérer la croissance des sociétés
NOTRE MÉTIER : 51 LIBÉRER LA CROISSANCE DES SOCIÉTÉS FAIRE DES LEADERS QUE NOUS ACCOMPAGNONS des acteurs globaux de consolidation EXEMPLES 2021 29% 21% 41% + + + 6% CROISSANCE externe 3% Reste du onde EXPANSION internationale En Chine Au Brésil France Europe (excl. France) Bureaux Eurazeo Amérique d
Slide 52: Fort investissement dans les talents en 2021
FORT INVESTISSEMENT DANS LES TALENTS EN 2021 52 INTERNATIONALISATION RENFORCER LA DIVERSITÉ D’EXPERTISE accrue en 2021 AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR 350 RECRUTEMENTS Royaume-Uni 2021 _ Expansion des expertises d’investissement 284 (Buyout, Growth, Real Estate, Venture) et de levée 273 42% de f
Slide 53: Fort investissement dans les talents en 2021
FORT INVESTISSEMENT DANS LES TALENTS EN 2021 53 INTERNATIONALISATION RENFORCER LA DIVERSITÉ D’EXPERTISE accrue en 2021 AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR 350 RECRUTEMENTS Union Européenne 2021 _ Renforcement des équipes en Italie 284 (Buyout à Milan) et en Allemagne (Growth à Berlin) 273 42% 51% 23
Slide 54: Fort investissement dans les talents en 2021
FORT INVESTISSEMENT DANS LES TALENTS EN 2021 54 INTERNATIONALISATION RENFORCER LA DIVERSITÉ D’EXPERTISE accrue en 2021 AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR 350 RECRUTEMENTS Amérique du Nord 2021 _ Renforcement de l’équipe de levée de fonds 284 pour couvrir le marché américain, le plus profond 273 42%
Slide 55: Fort investissement dans les talents en 2021
FORT INVESTISSEMENT DANS LES TALENTS EN 2021 55 INTERNATIONALISATION RENFORCER LA DIVERSITÉ D’EXPERTISE accrue en 2021 AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR 350 RECRUTEMENTS Asie 2021 _ Renforcement de nos bureaux à Singapour et Séoul 284 273 42% 51% 234 équipes d’investissement effectifs (#) 27% 22%
Slide 56: En phase avec les attentes de la société
EN PHASE AVEC les attentes de la société ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 57: 2021 : une année de performance extra-financière
2021 : UNE ANNÉE DE PERFORMANCE EXTRA 57 FINANCIÈRE SBTi : Trajectoire de neutralité carbone Inclusion de critères extra-financiers validée par Science Based Target dans la rémunération des dirigeants 83% de nos fonds classés aux meilleurs standards (art 8 et 9) Mobilisation du Fonds du nouveau règl
Slide 58: Un acteur engagé qui joue son rôle citoyen
UN ACTEUR ENGAGÉ QUI JOUE SON RÔLE CITOYEN 58 FONDS DE SOLIDARITÉ FONDS DE DOTATION MOBILISATION covid en 2020 permanent pour l’Ukraine 10 M€ MOBILISÉS 9 M€ VERSÉS À DES ASSOCIATIONS agissant en faveur de l’égalité 1 M€ MOBILISÉS des chances depuis 2004 _ Affectés à l’achat de produits 260 000 Souti
Slide 59: 4 Mds€ déjà investis dans la transition écologique et sociale
4 MDS€ DÉJÀ INVESTIS DANS LA TRANSITION 59 ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE ÉCONOMIE ECONOMIE DÉCARBONÉE PLUS INCLUSIVE Fonds dédiés Fonds dédiés _ Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure _ Nov Santé Actions Non Cotées _ Eurazeo Smart City _ Kurma Growth Opportunities1 _ Eurazeo Transition Infrastructure F
Slide 60: Confiance dans les atouts d'Eurazeo
CONFIANCE DANS LES ATOUTS D’EURAZEO dans un environnement incertain ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 61: Une direction reconduite et pleinement mobilisée
UNE DIRECTION RECONDUITE ET PLEINEMENT MOBILISÉE 61 Benoist Grossman Renaud Haberkorn DG de EIM2 – Managing Partner – Senior Managing Partner DIRECTOIRE Real Assets Venture & Growth Matthieu Baret Managing Partner – Virginie Morgon William Kadouch-Chassaing Venture Présidente du Directoire Directeur
Slide 62: Une direction reconduite et pleinement mobilisée
UNE DIRECTION RECONDUITE ET PLEINEMENT MOBILISÉE 62 DIRECTOIRE Benoist Grossman Renaud Haberkorn DG of EIM2 – Managing Partner – Senior Managing Partner Real Assets Venture & Growth Virginie Morgon William Kadouch-Chassaing Matthieu Baret Présidente du Directoire Directeur Général Finances et Straté
Slide 63: Le rendement de l'actionnaire comme priorité
LE RENDEMENT DE L’ACTIONNAIRE COMME PRIORITÉ 63 SURPERFORMANCE PAR RAPPORT AUX COMPARABLES FRANÇAIS Rendement total depuis le 31/12/2020 DIVIDENDE DE 3€ par action 45% _ Poursuite de la stratégie de croissance du dividende 23% ordinaire 20% _ Dividende exceptionnel après des résultats annuels record
Slide 64: Nos leviers d'action
NOS LEVIERS D’ACTION 64 Continuer d’investir dans les secteurs avec des tendances positives de fonds : transition, santé, digitalisation, services aux entreprises Mise à l’échelle de nos stratégies « emblèmes », poursuite des levées de fonds, internationalisation des divisions et lancement de nouvea
Slide 65: Power Better Growth
Power Better Growth EURAZEO
Slide 66: Présentation des travaux du Conseil de Surveillance
66 PRÉSENTATION DES TRAVAUX 6 DU CONSEIL DE SURVEILLANCE M. Nicolas HUET Secrétaire Général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 67: Composition du Conseil de Surveillance
COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 67 AU 31 DÉCEMBRE 2021 1 2 3 4 5 6 Michel Jean-Charles Olivier Roland Anne Victoire DAVID-WEILL DECAUX MERVEILLEUX DU LUART LALOU DE MARGERIE DU VIGNAUX Président Vice-Président Vice-Président 7 8 9 10 11 12 Françoise Amélie Stéphane Georges JCDecaux Patrick ME
Slide 68: Ses missions
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE EXERCE LE CONTRÔLE 68 PERMANENT DE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ PAR LE DIRECTOIRE _ Détermination des orientations stratégiques de la Société SES _ Revue des comptes et éléments financiers MISSIONS _ Gouvernance _ Examen des projets d’investissement et de désinvestissement sig
Slide 69: Assiduité du Conseil de Surveillance et des cinq comités spécialisés
ASSIDUITÉ DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES CINQ COMITÉS SPÉCIALISÉS 91,1 % CONSEIL DE SURVEILLANCE 95 % COMITÉ D’AUDIT 92,9 %COMITÉ DIGITAL 100 %COMITÉ RSG 97,6 %COMITÉ FINANCIER 87,5 % COMITÉ RSE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 70: La politique de diversité du Conseil
LA POLITIQUE DE DIVERSITÉ DU CONSEIL 70 _ Complémentarité dans les ÉGALEMENT LES GRANDS expériences des membres PRINCIPES _ Socle de compétences et d’expertises ET OBJECTIFS partagées par tous les membres _ L’équilibre femmes-hommes QUI PRÉSIDENT _ Effort de diversification des profils _ La représen
Slide 71: L'évaluation du fonctionnement du Conseil
L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 71 _ Une évaluation annuelle du fonctionnement RECOMMANDATIONS du Conseil de Surveillance _ En 2021, trois propositions d’amélioration : _ un Conseil plus compact _ gestion du temps d’intervention des Présidents _ L’instauration et l’animation de Comités et
Slide 72: Les principaux thèmes traités en 2021
LES PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS EN 2021 72 REVUE EXAMEN RACHAT des orientations des projets de désinvestissement du bloc de titres stratégiques du Groupe et d’investissement auprès de la société Tikehau REVUE REVUE des perspectives des stratégies de certaines divisions, COMPOSITION macroéconomiques de
Slide 73: Une nouvelle gouvernance pour un nouveau modèle d'investisseur
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 73 POUR UN NOUVEAU MODÈLE D’INVESTISSEUR TRANSFORMATION STRATÉGIQUE Modification de l’article 14 d’un modèle d’investisseur en capitaux propres des statuts de la Société vers une plateforme de gestion d’actifs diversifiée concernant les pouvoirs du Conseil de Surveillance _
Slide 74: Compte rendu du Comité des rémunérations, de sélection et de gouvernance
74 COMPTE RENDU DU COMITÉ 7 DES RÉMUNÉRATIONS, DE SÉLECTION ET DE GOUVERNANCE M. Georges PAUGET Président du comité RSG ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 75: Un comité RSG de cinq membres
UN COMITÉ RSG DE CINQ MEMBRES 75 50% de membres indépendants Présidé par Georges PAUGET Olivier Françoise JCDECAUX HOLDING Christophe MERVEILLEUX MERCADAL- représentée par AUBUT DU VIGNAUX DELASALLES Emmanuel RUSSEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 76: Proposition de nomination d'un nouveau membre du Conseil
PROPOSITION DE NOMINATION 76 D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL Aux termes de la RÉSOLUTION 6proposée à l’Assemblée Générale 2022 Mme Mathilde LEMOINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 77: Proposition de nomination d'un nouveau membre du Conseil
PROPOSITION DE NOMINATION 77 D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL Aux termes de la RÉSOLUTION 7proposée à l’Assemblée Générale 2022 M. Serge SCHOEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 78: Proposition de renouvellement de cinq membres
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DE CINQ MEMBRES 78 Aux termes des M. Michel M. Olivier RÉSOLUTIONS 8 à 12 DAVID-WEILL MERVEILLEUX DU VIGNAUX JCDECAUX HOLDING représentée par M. proposées à l’Assemblée Générale 2022 Emmanuel RUSSEL Mme. M. Amélie Patrick OUDÉA-CASTERA SAYER ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 79: Proposition de renouvellement des deux censeurs
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT 79 DES DEUX CENSEURS M. Robert AGOSTINELLI Aux termes des RÉSOLUTIONS M. 13 et 14 proposées à l’Assemblée Générale 2022 Jean-Pierre RICHARDSON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 80: Composition du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée
COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 80 À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE 1 2 3 4 5 6 Jean-Charles Olivier Michel Roland Mathilde Victoire DECAUX MERVEILLEUX DAVID-WEILL DU LUART LEMOINE DE MARGERIE DU VIGNAUX Président Vice-Président 7 8 9 10 11 12 Françoise Amélie Stéphane JCDecaux Patrick Serge MERCADAL
Slide 81: Gouvernance : rémunérations, travaux 2021
TRAVAUX 2021 81 GOUVERNANCE : Mise en œuvre d’un Clarification Composition et Plan de succession processus de sélection du rôle du Conseil présidence du des mandataires des candidats au de Surveillance et Directoire, et sociaux Conseil de Surveillance du Comité Financier recrutement d’un en définiss
Slide 82: Composition du Directoire au 19 mars 2022
COMPOSITION DU DIRECTOIRE AU 19 MARS 2022 82 DIRECTOIRE Virginie Morgon William Kadouch-Chassaing Présidente du Directoire Directeur Général Finances et Stratégie en remplacement de Philippe Audouin Nicolas Huet Christophe Bavière Secrétaire Général Senior Managing Partner - Investment Partners Marc
Slide 83: Politique de rémunération 2022
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2022 83 ÉTUDE DE DIVERSITÉ PROPOSITION BENCHMARKS dans la structure d’un certain nombre confiée aux cabinets Willis de la rémunération entre de modifications Towers Watson (SBF120 les acteurs européens en conformité avec les et Private Equity coté) et américains, recommanda
Slide 84: Rémunérations fixes des membres du Directoire
RÉMUNÉRATIONS FIXES DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 84 Δ FIXE 2022 FIXE 2021 2021/2022 Virginie Morgon 1 150 000 1 070 000 +7,5% Philippe Audouin - 500 000 - William Kadouch-Chassaing 600 000 - - Christophe Bavière 570 000 500 000 +14% Marc Frappier 570 000 500 000 +14% Nicolas Huet 550 000 450 000 +22% O
Slide 85: Rémunérations variables
RÉMUNÉRATIONS VARIABLES 85 DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 CIBLE ATTEINTE Aucun amendement n’a été apporté à la politique de Critères financiers rémunération au cours de l’année 2021. Évolution de l’ANR en valeur absolue 25% 50% Les parties variables des Évolution de l’ANR en v
Slide 86: Rémunérations variables
RÉMUNÉRATIONS VARIABLES 86 DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 ATTEINTE Δ 2021 VS ATTEINTE 2021 2020 CIBLE 2020 /2021 Virginie Morgon 1 523 566 1 088 135 142,39% +40,69% Philippe Audouin 710 397 509 074 142,08% +40,26% Christophe Bavière 707 247 - 141,45% - Marc Frappier 709 347 -
Slide 87: Stock-options / actions de performance
STOCK-OPTIONS / ACTIONS DE PERFORMANCE 87 LES STOCK-OPTIONS ET ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES NE SONT DÉFINITIVEMENT ACQUISES AUX BÉNÉFICIAIRES QUE SOUS RÉSERVE DU RESPECT… …d’une condition de …d’une condition de PRÉSENCE PERFORMANCE Depuis 2020 applicables sur l’intégralité de l’attribution ces
Slide 88: Rapports des commissaires aux comptes
88 RAPPORTS DES COMMISSAIRES 8 AUX COMPTES M. David CLAIROTTE PwC pour le collège des commissaires aux comptes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 89: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 89 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2022 POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinaire Extraordinaire _ Sur les comptes sociaux _ Sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières (résolution n°1) avec maintien et/ou suppression du d
Slide 90: Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés
RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS 90 ET LES COMPTES CONSOLIDÉS Cf. pages 386-389 et 346-351 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTIONS N°1 ET N°4 NOUS CERTIFIONS QUE _ Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une im
Slide 91: Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés
RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS 91 ET LES COMPTES CONSOLIDÉS Cf. pages 386-389 et 346-351 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTIONS N°1 ET N°4 OBSERVATION / RAPPORT _ Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons SUR LES votre attention sur la note 6.2.2.3 « Chang
Slide 92: Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés
RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS 92 ET LES COMPTES CONSOLIDÉS Cf. pages 386-389 et 346-351 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTIONS N°1 ET N°4 COMPTES ANNUELS COMPTES CONSOLIDÉS _ Comptabilisation _ Comptabilisation des opérations des opérations d’acquisition majeures de l’exercice d’
Slide 93: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 93 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Cf. pages 456-466 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTION N°5 _ Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motif
Slide 94: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 94 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Cf. pages 456-466 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTION N°5 _ Mise en place des programmes de co-investissement lors du Conseil CONVENTIONS de Surveillance du 29 novembre 2021: Patrimoine 3; EGF III; ET ENGAGEMENTS Planet 2;
Slide 95: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 95 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Cf. pages 456-466 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTION N°5 _ Programmes de co-investissement 2012-2013 et 2014-2018 CONVENTIONS (Conseils de Surveillance des 5 décembre 2013 et 18 mars 2014) ET ENGAGEMENTS _ Avenant au proto
Slide 96: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 96 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Cf. pages 456-466 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTION N°5 _ Pacte entre Eurazeo et JCDecaux Holding SAS et son avenant _ Entre Eurazeo et certains membres du Concert _ Mise en place des programmes de co-investissement 2015-
Slide 97: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 97 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Cf. pages 456-466 du Document d’enregistrement universel 2021 RÉSOLUTION N°5 _ Mise en place et modification du programme de co-investissement CONVENTIONS CarryCo Croissance 3 ET ENGAGEMENTS _ Modification du programme de co-investissement 20
Slide 98: Rapport des CAC à l'Assemblée Générale Extraordinaire
Sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (résolutions n°27 à 32 et n°34) – page 467 et 468 RAPPORT DES CAC À L’ASSEMBLÉE Sur l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
Slide 99: Présentation des résolutions
99 PRÉSENTATION 9 DES RÉSOLUTIONS M. Nicolas HUET Secrétaire Général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 100: Résolutions ordinaires n°1, 4 et 5
100 RÉSOLUTION ORDINAIRE APPROBATION n°1 des comptes sociaux RÉSOLUTION ORDINAIRE APPROBATION n°4 des comptes consolidés RÉSOLUTION ORDINAIRE APPROBATION n°5 des conventions réglementées ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 101: Résolution ordinaire n°2 : affectation du résultat
101 RÉSOLUTION AFFECTATION ORDINAIRE du résultat n°2 A la dotation de la réserve légale 176 608,12 € Résultat de l'exercice 1 005 011 067,55 € Dividende ordinaire 138 642 925,75 € Report à nouveau antérieur 61 563 894,26 € Au poste « Autres réserves » 927 755 427,94 € 1 066 574 961,81 Total Total 1
Slide 102: Résolution ordinaire n°3 : distribution exceptionnelle
102 RÉSOLUTION DISTRIBUTION ORDINAIRE EXCEPTIONNELLE n°3 DE RÉSERVES _ Distribution à titre exceptionnel : 1,25 euro par action _ 99 030 661,25 euros prélevée sur le poste « Autres réserves » Distribution d’un dividende exceptionnel DATE DE MISE de 1,25 € par action payable en EN PAIEMENT : numérair
Slide 103: Résolutions ordinaires n°6 et 7
103 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES n°6 et 7 Nomination Mme M. de Mme Mathilde Lemoine Mathilde Lemoine Serge Schoen et M. Serge Schoen (résolution n°6) (résolution n°7) en qualité de membre du Conseil de Surveillance _ Group Chief Economist du groupe _ Président exécutif d’Ambrosia Edmond de Rothschild Inve
Slide 104: Résolutions ordinaires n°8 à 12
104 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES n°8 à 12 Renouvellement M. JCDecaux Holding SAS représentée par de 5 membres du Conseil Michel David-Weill M. de Surveillance (résolution n°8) pour une durée de 4 ans Emmanuel Russel (résolution n°9) _ Président du Conseil de Surveillance _ Membre des Comités RSG, Audit, R
Slide 105: Résolutions ordinaires n°8 à 12
105 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES n°8 à 12 Renouvellement M. Mme de 5 membres du Conseil Olivier Merveilleux Amélie de Surveillance du Vignaux Oudéa-Castera pour une durée de 4 ans (résolution n°10) (résolution n°11) _ Gérant de MVM Search Belgium _ Directrice Générale de la Fédération Française de Tennis
Slide 106: Résolutions ordinaires n°8 à 12
106 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES n°8 à 12 Renouvellement M. de 5 membres du Conseil Patrick Sayer de Surveillance (résolution n°12) pour une durée de 4 ans _ Membre du Comité Financier _ Expérience de direction générale d’entreprises internationales et expertise des métiers d’investissement du Private Equ
Slide 107: Résolutions ordinaires n°13 et 14
107 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES n°13 et 14 Renouvellement M. M. des 2 censeurs Robert Jean-Pierre pour une durée de 4 ans Agostinelli Richardson (résolution n°13) (résolution n°14) _ Membre du Comité Financier _ Membre du Comité d’Audit _ Nationalité américaine avec une carrière _ Représente les membres
Slide 108: Résolutions say on pay ex-ante n°15 et 16
108 RÉSOLUTION SAY ON PAY EX-ANTE ORDINAIRE _ Approbation de la politique de rémunération 2022 n°15 des membres du Conseil de Surveillance RÉSOLUTION SAY ON PAY EX-ANTE ORDINAIRE _ Approbation de la politique de rémunération 2022 n°16 des membres du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 109: Résolutions ordinaires n°17 à 24
109 RÉSOLUTIONS SAY ON PAY EX-POST ORDINAIRES n°17 à 24 _ Approbation du rapport sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux (résolution n° 17) _ Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à : • M. Michel David-Weill, Président du Conseil
Slide 110: Résolution ordinaire n°25 : rachat d'actions
110 RÉSOLUTION AUTORISATION ORDINAIRE d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions n°25 _ Dans la limite de 10% du capital _ Prix maximum d’achat : 150 € par action _ Valable pendant 18 mois _ Exclusion en période d’offre publique à l’exception du respect des engagements pris antér
Slide 111: Résolutions extraordinaires n°26, 27 et 28
111 RÉSOLUTIONS RENOUVELLEMENT EXTRAORDINAIRES des autorisations financières n°26, 27 et 28 Montant autorisé Autorisations en nominal ou Durée Résolutions du directoire en % du capital de l'autorisation Résolution n° 26 Augmentation de capital 2 milliards € 26 mois par incorporation de réserves, de
Slide 112: Résolutions extraordinaires n°29, 30 et 31
112 RÉSOLUTIONS RENOUVELLEMENT EXTRAORDINAIRES des autorisations financières n°29, 30 et 31 Montant autorisé Autorisations en nominal ou Durée Résolutions du directoire en % du capital de l'autorisation Résolution n° 29 Emission d’actions et/ou 10% du capital 26 mois de valeurs mobilières donnant Ac
Slide 113: Résolutions extraordinaires n°32, 33 et 34
113 RÉSOLUTIONS RENOUVELLEMENT EXTRAORDINAIRES des autorisations financières n°32, 33 et 34 Montant autorisé Autorisations en nominal ou Durée Résolutions du directoire en % du capital de l'autorisation Résolution n° 32 Emission d'actions et/ou 10% du capital 26 mois de valeurs mobilières sans DPS e
Slide 114: Résolutions extraordinaires n°35 et 36
114 RÉSOLUTIONS RENOUVELLEMENT EXTRAORDINAIRES des autorisations financières n°35 et 36 Montant autorisé Autorisations en nominal ou Durée Résolutions du directoire en % du capital de l'autorisation Résolution n° 35 Attributions gratuites d’actions 3% du capital 38 mois au profit des salariés et (so
Slide 115: Résolutions n°37, 38, 39
115 RÉSOLUTION MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 ORDINAIRE des statuts « Objet social » n°37 _ Suppression de la référence à des actifs sortis du portefeuille RÉSOLUTION MODIFICATIONS STATUTAIRES pour refléter la conversion des Actions B ORDINAIRE en actions ordinaires n°38 _ Modification des articles 6 «
Slide 116: Résolution ordinaire n°40
116 RÉSOLUTION POUVOIRS ORDINAIRE pour l’accomplissement des formalités n°40 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 117: Discussion générale
117 10 DISCUSSION GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 118: Vote des résolutions
118 VOTE DES RÉSOLUTIONS M. Nicolas HUET Secrétaire Général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 119: Résolutions ordinaires
119 RÉSOLUTIONS ORDINAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 120: Résolution ordinaire n°1
120 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 N°1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 121: Résolution ordinaire n°2
121 RÉSOLUTION AFFECTATION ORDINAIRE du résultat de l’exercice et distribution du dividende N°2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 122: Résolution ordinaire n°3
122 RÉSOLUTION DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ORDINAIRE de réserves N°3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 123: Résolution ordinaire n°4
123 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 N°4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 124: Résolution ordinaire n°5
124 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce N°5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 125: Résolution ordinaire n°6
125 RÉSOLUTION NOMINATION ORDINAIRE de Madame Mathilde Lemoine en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 126: Résolution ordinaire n°7
126 RÉSOLUTION NOMINATION ORDINAIRE de Monsieur Serge Schoen en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 127: Résolution ordinaire n°8
127 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Monsieur Michel David-Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 128: Résolution ordinaire n°9
128 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de la Société JCDecaux Holding SAS en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 129: Résolution ordinaire n°10
129 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Monsieur Olivier Merveilleux du Vignaux en qualité de membre du Conseil N°10 de Surveillance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 130: Résolution ordinaire n°11
130 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Madame Amélie Oudéa-Castera en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 131: Résolution ordinaire n°12
131 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Monsieur Patrick Sayer en qualité de membre du Conseil de Surveillance N°12 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 132: Résolution ordinaire n°13
132 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Monsieur Robert Agostinelli en qualité de Censeur N°13 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 133: Résolution ordinaire n°14
133 RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT ORDINAIRE du mandat de Monsieur Jean-Pierre Richardson en qualité de Censeur N°14 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 134: Résolution ordinaire n°15
134 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance N°15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 135: Résolution ordinaire n°16
135 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE de la politique de rémunération des membres du Directoire N°16 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 136: Résolution ordinaire n°17
136 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de N°17 l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 137: Résolution ordinaire n°18
137 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués N°18 au titre du même exercice à Monsieur Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 138: Résolution ordinaire n°19
138 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°19 titre du même exercice à Madame Virginie Morgon, Présidente du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 139: Résolution ordinaire n°20
139 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°20 titre du même exercice à Monsieur Philippe Audouin, membre du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 140: Résolution ordinaire n°21
140 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°21 titre du même exercice à Monsieur Christophe Bavière, membre du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 141: Résolution ordinaire n°22
141 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°22 titre du même exercice à Monsieur Marc Frappier, membre du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 142: Résolution ordinaire n°23
142 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°23 titre du même exercice à Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 143: Résolution ordinaire n°24
143 RÉSOLUTION APPROBATION ORDINAIRE des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au N°24 titre du même exercice à Monsieur Olivier Millet, membre du Directoire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 144: Résolution ordinaire n°25
144 RÉSOLUTION AUTORISATION ORDINAIRE d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions N°25 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 145: Résolutions extraordinaires
145 RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 146: Résolution extraordinaire n°26
146 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de compétence donnée au Directoire, N°26 _ À l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 147: Résolution extraordinaire n°27
147 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de compétence donnée au Directoire, N°27 _ À l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 148: Résolution extraordinaire n°28
148 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de compétence donnée au Directoire, N°28 _ À l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public autr
Slide 149: Résolution extraordinaire n°29
149 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de compétence donnée au Directoire, N°29 _ À l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public visé
Slide 150: Résolution extraordinaire n°30
150 RÉSOLUTION AUTORISATION EXTRAORDINAIRE au Directoire en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières N°30 _ Donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, sans droit préférentiel de souscription, de fixer librement le prix d’émission dans la limite de 10% du capital social ASSEMBLÉ
Slide 151: Résolution extraordinaire n°31
151 RÉSOLUTION AUTORISATION EXTRAORDINAIRE donnée au Directoire N°31 _ En vue d’augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas de demande excédentaire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 152: Résolution extraordinaire n°32
152 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de pouvoirs au Directoire N°32 _ À l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Slide 153: Résolution extraordinaire n°33
153 RÉSOLUTION DÉLÉGATION EXTRAORDINAIRE de compétence donnée au Directoire N°33 _ À l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppressio
Slide 154: Résolution extraordinaire n°34
154 RÉSOLUTION LIMITATIONS GLOBALES EXTRAORDINAIRE du montant des émissions effectuées en vertu des 27ème à 32ème résolutions N°34 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 155: Résolution extraordinaire n°35
155 RÉSOLUTION AUTORISATION EXTRAORDINAIRE donnée au directoire N°35 _ À l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 156: Résolution extraordinaire n°36
156 RÉSOLUTION AUTORISATION EXTRAORDINAIRE de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires N°36 sociaux de la Société et/ou des sociétés liées ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 157: Résolution extraordinaire n°37
157 RÉSOLUTION MODIFICATION EXTRAORDINAIRE de l’article 3 des statuts « Objet social » N°37 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 158: Résolution extraordinaire n°38
158 RÉSOLUTION MODIFICATION EXTRAORDINAIRE des statuts N°38 _ Pour supprimer la référence aux anciennes actions B (articles 6 « Capital social », 7 « Forme des actions », 9 « Droits attachés à chaque action », 23 « Assemblées d’actionnaires », 24 « Assemblée spéciale ») _ Et modifier la numérotation
Slide 159: Résolution extraordinaire n°39
159 RÉSOLUTION MODIFICATION EXTRAORDINAIRE de l’article 14 des statuts « Pouvoirs du Conseil de Surveillance » N°39 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 160: Résolution ordinaire
160 RÉSOLUTION ORDINAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 161: Résolution ordinaire n°40
161 RÉSOLUTION POUVOIRS ORDINAIRE pour l’accomplissement des formalités N°40 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Slide 162: Power Better Growth
Power Better Growth EURAZEO