Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — Q1 2020 Earnings Presentation

16 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, May 8, 2020

  1. Slide 1: 2020年度 第1四半期 決算概要

    2020年度 第1四半期 決算概要 2020年５⽉8⽇ サントリー⾷品インターナショナル株式会社 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 当社を取り巻く環境

    全体 当社を取り巻く環境  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、 ３⽉以降､事業環境に⼤きな変化 ･お客様の⾏動の変化 ･買い場/飲み場の変化 ･購買商品(嗜好)の変化 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 当社への影響

    全体 当社への影響 １-3⽉ 3⽉ 売上収益 前⽐ 前⽐ ⽇本 △3% △9% 欧州 △2% △12% アジア △2% △10％ オセアニア 5% 0% ⽶州 5% 10% *海外は為替中立 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 当社のスタンス

    全体 当社のスタンス 【継続すること】  ⻑期的視点に⽴った経営  ブランドへの投資  中⻑期的な構造改⾰による持続的成⻑・収益性強化 【事業環境の変化に則した活動】  従業員と家族の安⼼・安全を最優先  ⽣産・営業を継続し、ライフラインを決して⽌めない  お客様の嗜好・買い場の変化を捉え､チャンスの最⼤化  全てのコスト計画をゼロベースで⾒直す ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 当社の取り組み

    全体 当社の取り組み ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 2020年度 第１四半期実績

    2020年度 第１四半期実績 2019年 2020年 対前年 １-３⽉実績 １-３⽉実績 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 売上収益 2,857 億円 2,772 億円 △85 △48 △3.0% △1.7% 営業利益 178 億円 198 億円 +21 +23 +11.6% +13.2% 既存事業ベース* 営業利益 180 億円 201 億円 +20 +23 +11.3% +13.0% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 107 億円 127 億円 +20 +22 +18.8% +20.5% *「その他の収益」「その他の費⽤」のうち⾮経常的な要因により発⽣した要素を除いた値 ©20

  7. Slide 7: 2020年度 第１四半期実績（セグメント別）

    2020年度 第１四半期実績 （セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ ⽇本 1,468 億円 △39 − △2.6% − 71 億円 +6 − +9.4% − 欧州 440 △28 △9 △5.9% △2.1% 48 +7 +8 +17.2% +21.5% 既存事業ベース +6 +7 +13.7% +17.9% アジア 551 △19 △14 △3.4% △2.4% 78 +7 +7 +9.7% +10.5% 既存事業ベース +7 +7 +9.7% +10.5% オセアニア 124 △5

  8. Slide 8: 日本 第１四半期実績

    ⽇本 第１四半期実績 売上収益 増減率 セグメント利益 増減率 1,468 億円 △2.6% 71 億円 +9.4%  3⽉以降 外出⾃粛要請の影響を受け、販売数量は累計△2%。  特に⾃販機チャネルの販売数量が⼤きく減少。  ⼤容量値上げ効果､コスト削減活動､加えて、 販促広告費の投⼊時期の第2四半期へのシフトも寄与し、 利益は対前年で増加。 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 欧州 第１四半期実績

    欧州 第１四半期実績 売上収益 増減率 為替中⽴ セグメント利益 増減率 為替中⽴ 440 億円 △5.9% △2.1% 48 億円 +17.2% +21.5% 売上収益 増減率 為替中⽴ ロックダウンに伴い､業務⽤市場が悪化「Orangina」 フランス 186 億円 △7.1% △3.2% （*１） 「Oasis」の販売減等で減収。 英国 133 億円 △1.3% +1.8% スーパーが備蓄需要により伸⻑、為替中⽴で増収。 （*２） ロックダウン影響を受け、業務⽤市場が スペイン 75 億円 △15.4% △11.8% （*３） 急激に悪化し減収。 （*１） フランス、ベルギー （*２）

  10. Slide 10: アジア 第１四半期実績

    アジア 第１四半期実績 売上収益 増減率 為替中⽴ セグメント利益 増減率 為替中⽴ 551 億円 △3.4% △2.4% 78 億円 +9.7% +10.5% 売上 増減率 為替中⽴ 飲料 208 億円 +0.2% +2.4% 「Aquafina」、茶飲料「TEA＋｣が下⽀え。 （ベトナム） 3⽉以降、ロックダウンの影響をうけ、 飲料 160 億円 △1.0% △0.7% 主⼒ブランドが減速。 （タイ） 「Bird's Nest」が､中国からの観光客 健康⾷品 121 億円 △9.5% △9.8% 減少の影響を⼤きく受けた。 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMI

  11. Slide 11: オセアニア・米州 第１四半期実績

    オセアニア・⽶州 第１四半期実績 売上収益 増減率 為替中⽴ セグメント利益 増減率 為替中⽴ オセアニア 124 億円 △3.9% +5.0% 14 億円 +3.8% +9.4% 売上 増減率 為替中⽴ フルコアサントリー 94 億円 △4.7% +3.9% フレッシュコーヒー事業 29 億円 △2.6% +6.8% 売上収益 増減率 為替中⽴ セグメント利益 増減率 為替中⽴ ⽶州 190 億円 +3.7% +5.0% 15 億円 △1.0% +0.2% ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.

    ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 日本 第１四半期実績 利益増減分析

    ⽇本 第１四半期実績 利益増減分析 ・販売数量増減の影響 ＋14 ・販売数量増減の影響 ・為替・原材料市況の影響 ▲1 ・商品構成の影響 ・活動・商品構成等の影響 +21 ・チャネル構成の影響 （億円） 65 71 +6 ▲39 ＋34 +15 ▲4 2019年 販促費 2020年 売上収益 原価 その他 １-３⽉ 広告宣伝費 １-３⽉ ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 主要ブランド販売数量

    主要ブランド販売数量 ⽇本 2019年第１四半期 2020年第１四半期 欧州 2019年第１四半期 2020年第１四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万C/S） 実績 実績 （単位：百万L） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 サントリー天然⽔ 23.1 4% 24.7 7% オランジーナ 35 6% 33 △4% ＢＯＳＳ 25.6 6% 24.8 △3% （フランス） 伊右衛⾨ 11.7 △2% 10.5 △11% オアシス サントリー烏⿓茶 5.3 △5% 4.9 △8% 61 △2% 58 △4% （フランス） ＰＥＰＳＩ 4.0 △2% 3.8 △5% シュウェップス

  15. Slide 15: 主要為替レート

    主要為替レート (円、期中平均) 2019年 2020年 2020年 1-3⽉実績 1-3⽉実績 年間予想 ⽶ドル 110.2 108.9 109 ユーロ 125.2 120.1 122 英ポンド 143.7 139.3 143 シンガポールドル 81.4 78.6 81 タイバーツ 3.5 3.5 3.6 ベトナムドン 0.0048 0.0047 0.0047 ニュージーランドドル 75.1 69.1 73 豪ドル 78.5 71.6 76 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、⽇本国内外を問わず ⼀切の投資勧誘⼜はそれに類する⾏為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社⼜は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在⼊⼿可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する⼀定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。

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