Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — FY2023 Earnings Presentation
43 slides from Nrj Group Sa's earnings presentation, Mar 21, 2024
Slide 1: Présentation des résultats annuels 2023
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2023 21 MARS 2024
Slide 2: Informations prévisionnelles
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 3: Sommaire
1 - FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2 - ACTIVITÉS 3 – RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2023 4 - PERSPECTIVES 5 – QUESTIONS - RÉPONSES 3
Slide 4: Faits marquants et chiffres clés
FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 4
Slide 5: Faits marquants
FAITS MARQUANTS NRJ GROUP ENREGISTRE DE TRÈS BONS RÉSULTATS EN 2023, CARACTÉRISÉS PAR : • DE SOLIDES PERFORMANCES POUR L’ACTIVITÉ RADIO : AMPLIFICATION DU LEADERSHIP DES RADIOS EN FRANCE SUR LA CIBLE PRIORITAIRE DES 25-49 ANS, CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES(1) DE +4,9% ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Slide 6: Chiffres clés 2023
CHIFFRES CLÉS 2023 391,9 M€ 48,9 M€ 45,2 M€ 12,5% + 3,0% vs 2022 + 6,8% vs 2022 + 30,3% vs 2022 + 0,5 point vs 2022 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 6
Slide 7: Activités
ACTIVITÉS 7
Slide 8: 8
8
Slide 9: BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI
BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI & MANU SONAR
Slide 10: Les chiffres clés de la radio en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE LA RADIO EN 2023 7 Français sur 10 sont en contact avec le média radio chaque jour Près de 39,1 millions d’auditeurs chaque jour 70,2% de la population 13 ans et + écoute chaque jour la 2H40 d’écoute radio en moyenne par jour et par auditeur La radio confirme sa place de 1er sup
Slide 11: NRJ Group : un leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans amplifié
NRJ GROUP : UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2023 +8% EN UN AN PDA 25-49 ANS SUR 3 ANS (1) 20,6 19,0 19,1 Avance de 5,3 points sur 15,7 15,6 15,3 16,7 15,3 les suivants immédiats. 14,8 8,6 8,0 6,6 RECORD HISTORIQUE POUR 1,1 1,0 1,0 11,9 PDA 25-49 ANS EN 2
Slide 12: 1re offre radio commerciale sur la vague novembre-décembre 2023
1RE OFFRE RADIO COMMERCIALE SUR LA VAGUE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2023 Sur les 25-49 ans avec une part d’audience de 20,2%(1) 10,1 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE 1RE RADIO 2E RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULINE
Slide 13: DUA LIPA Y'A, GUETTA YA
\ , / DUA LIPA Y'A, GUETTA YA / IAN A \ EM, f —— * VOS 250 RADIOS « VOS HITS 100% ILLIMITE VOS EMISSIONS + VOS PODCASTS | 100% GRATUIT HIT MUSIC ONLY !° a
Slide 14: Les chiffres clés de l'audio digital en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2023 Le digital booste la consommation audio, radio en tête 58% du volume total de l’audio écouté concerne la radio contre 21% pour le streaming musical audio 42,4 79% du volume d’écoute millions de correspond à des Français écoutent contenus gratuits au moins
Slide 15: NRJ Group : le hub audio digital premium
NRJ GROUP : LE HUB AUDIO DIGITAL PREMIUM Une offre audio à la demande et des contenus originaux 57 MILLIONS D’ÉCOUTES ACTIVES / TÉLÉCHARGEMENTS CHAQUE MOIS FLUX LIVE RADIOS DIGITALES PODCASTS Pour écouter partout 250 programmes et playlists disponibles Une offre riche de podcasts natifs et replay no
Slide 16: Télévision
ae TELEVISION i
Slide 17: 17
17
Slide 18: Les chiffres clés de la télévision en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TÉLÉVISION EN 2023 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,0% de la population Soit 43,0 millions 4 ans et + d’individus regarde chaque jour la TV 3H19 de durée d’écoute en moyenne par individu 18 Source : Médiamétrie-Médiamat, Janv
Slide 19: NRJ Group : une offre TV-vidéo complémentaire
NRJ GROUP : UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1RE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-49 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRICE
Slide 20: SBiG THEORY
SBiG THEORY
Slide 21: 2023 : progression des parts d'audience du pôle TV sur les cibles prioritaires
2023 : PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,2 pt 2,9% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 25-49 ans FRDA-50 ans 2021 2022 2023 21 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ
Slide 22: 22
22
Slide 23: Towercast - Diffusion
L towerCast Passion & technology DIFFUSION 23 pl
Slide 24: 24
24
Slide 25: Towercast : le 2e opérateur de diffusion broadcast en France
TOWERCAST : LE 2E OPÉRATEUR DE DIFFUSION BROADCAST EN FRANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 11,4 points entre + 1,3 point entre + 6,1 points entre 2017 et 2023 2017 et 2023 2017 et 2023 +3,8 pt +0,1 pt +0,1 pt 869 sites : + 35 sites depuis 2017 dont (-84 site
Slide 26: Résultats de l'exercice 2023
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2023 26
Slide 27: Résultats au 31 décembre 2023 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 391,9 380,4 11,5 +3,0% EBITDA* hors échanges 78,2 80,2 -2,0 -2,5% Résultat opérationnel courant hors échanges 48,9 45,8 3,1 +6,8% Résultat opérationnel courant 48,6
Slide 28: Chiffre d'affaires hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 240,6 229,3 11,3 +4,9% Télévision 76,3 79,9 -3,6 -4,5% Diffusion 75,0 71,2 3,8 +5,3% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 391,9 380,4 11,5 +3,0% 28
Slide 29: ROC hors échanges par pôle d'activité
ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 33,2 29,5 3,7 +12,5% Télévision 0,3 (4,5) 4,8 N.A. Diffusion 17,0 22,1 -5,1 -23,1% Autres activités (1,6) (1,3) -0,3 -23,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES 48,9 45,8 3,1 +6,8% 29
Slide 30: Du ROC au résultat net part du Groupe
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Variation (valeur) Variation % Résutat opérationnel courant 48,6 44,2 4,4 10,0% Charges et produits opérationnels non courants 0,0 0,9 -0,9 N.A. Résutat opérationnel 48,6 45,1 3,5 7,8% Résultat financier 10,6 1,0 9,6 N.A. Impôts sur
Slide 31: Flux de trésorerie consolidés simplifiés
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS 2023 2022 Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 326,0 303,7 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 61,1 68,1 Flux nets de trésorerie affectés aux opérations d'investissements (28,1) (16,6) Free Cash-Flow 33,0 51,5 C
Slide 32: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS au 31 déc 2023 au 31 déc 2022 Variation Actifs non courants (1) 393,9 388,7 5,2 (2) BFR lié à l'activité 30,7 29,2 1,5 Créances (Dettes) d'impôts 0,2 (1,8) 2,0 Provisions (21,6) (21,5) -0,1 (3) Excédent net de trésorerie 301,1 284,7 16,4 Capitaux propres 704,3 679
Slide 33: 33
33
Slide 34: Proposition de versement d'un dividende par action de 0,34 €
PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,34 € 5,0% 60,7% 4,6% 0,60 € 58,3% 0,58 € 58,6% 57,7% 57,8% 4,5% 0,52 € 3,8% 4,0% 3,7% 0,50 € 3,5% 0,45 € 3,5% 40,4% 0,40 € 3,0% 0,36 € 0,34 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 € 0,26 € 2,0% 1,6% 0,21 € 0,21 € 0,20 € 1,5% 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,
Slide 35: © SIPA
35 © SIPA
Slide 36: Performance extra-financière : indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 90,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Consommation d’électricité : 47 467 MWh (-5,9% vs 2022 à périmètre Aucune sanction (ARCOM) comparable) VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Papi
Slide 37: Perspectives
PERSPECTIVES 37
Slide 38: 38
38
Slide 39: Perspectives 1/2
PERSPECTIVES 1/2 Même si l’activité publicitaire demeure favorablement orientée sur le 1er trimestre 2024, la visibilité reste faible sur l’ensemble de l’année. Dans ce contexte, le Groupe continuera de s’adapter comme il l’a fait avec succès ces dernières années, tout en poursuivant son développeme
Slide 40: Perspectives 2/2
PERSPECTIVES 2/2 DIFFUSION . Le Groupe entend continuer à développer ses positions d’opérateur français alternatif sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires. . En 202
Slide 41: Questions réponses
QUESTIONS RÉPONSES 41
Slide 42: 42
42
Slide 43: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT