Raiffeisen Bank International Ag · VIE:RBI
Raiffeisen Bank International — Shareholder Meeting (June 2014)
40 slides from Raiffeisen Bank International's shareholder meeting presentation, Jun 4, 2014
Slide 1: Willkommen zur Hauptversammlung!
Willkommen zur Hauptversammlung! Welcome to the Annual General Meeting! 4. Juni 2014
Slide 2: Erster Tagesordnungspunkt
Erster Tagesordnungspunkt Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2013, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 sowie des Corporate Governance-Ber
Slide 3: Bericht des Vorstands
Bericht des xxxx Vorstands Karl Sevelda – Vorstandsvorsitzender
Slide 4: RBI-Finanz-Highlights 2013 (1/2)
RBI-Finanz-Highlights 2013 (1/2) EUR 3.729 Millionen Zinsüberschuss (plus 7% im Vorjahresvergleich) EUR 5.729 Millionen Betriebserträge (plus 8% im Vorjahresvergleich) EUR 3.340 Millionen Verwaltungsaufwendungen (plus 2% im Vorjahresvergleich) EUR 1.149 Millionen Nettodotierungen zu Kreditri
Slide 5: RBI-Finanz-Highlights 2013 (2/2)
RBI-Finanz-Highlights 2013 (2/2) 10,7% der Forderungen an Kunden notleidend (plus 0,9 Prozentpunkte verglichen mit 2012) 63,1% NPL Deckungsquote (minus 3,9 Prozentpunkte verglichen mit 2012) EUR 80,6 Milliarden Kundenkredite (minus 3% verglichen mit 2012) 10,7% Core Tier 1 Kernkapitalquote (
Slide 6: Aktienkursentwicklung
Aktienkursentwicklung € 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 Dez 2012 Mär 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dez 2013 Mär 2014 RBI ATX (relativ zu RBI) EURO STOXX Banks (relativ zu RBI) Indexbasis: EUR 31,46 Dividendenvorschlag von EUR 1,02 pro Aktie Ex-Dividendentag & Dividendenzahlung am 11. Juni 2014 Ha
Slide 7: Strategische Prioritäten
Strategische Prioritäten 1 Kapitalposition stärken 2 Fokus auf die sechs attraktivsten CEE Märkte (inkl. Österreich) 3 Reduktion der Kosten im Laufe der nächsten drei Jahre Hauptversammlung 4. Juni 2014 7
Slide 8: Gestärkte Kapitalposition
1 Gestärkte Kapitalposition Highlights der Kapitalerhöhung Erfolgreiche Platzierung neuer RBI-Aktien im Volumen von EUR 2,8 Milliarden; Fokus auf Langzeitinvestoren (z.B. Staatsfonds, IFC) Highlights der Transaktion: Platzierung auf EUR 2,8 Milliarden erhöht Buch innerhalb einer Stunde gezei
Slide 9: Gestärkte Kapitalposition
1 Gestärkte Kapitalposition Aktionärsstruktur vor Kapitalerhöhung Aktionärsstruktur nach Kapitalerhöhung Streubesitz Streubesitz 21,5% 39,3% RZB RZB 78,5% 60,7% Hauptversammlung 4. Juni 2014 9
Slide 10: Gestärkte Kapitalposition
1 Gestärkte Kapitalposition RBI traf sich während der 5-tägigen Roadshow mit 201 Investoren Dabei traf das Management der RBI 58 Investoren in Einzel- und 143 Investoren in Gruppenmeetings Aus Effizienzgründen waren 2 Roadshow-Teams parallel unterwegs Die Roadshow mit 2 Teams wurde sehr gu
Slide 11: Fokus auf die attraktivsten CEE-Märkte (inkl. Österreich)
Fokus auf die 6 attraktivsten CEE-Märkte 2 (inkl. Österreich) Größter CEE-Markt, niedriges Niveau an Finanzintermediation Russland Beibehaltung der soliden Position im Corporate Banking, Wachstum im Retail Segment Attraktivster Markt in CE aufgrund der Größe und sich verbessernder wirtschaftli
Slide 12: Fokus auf die attraktivsten CEE-Märkte (inkl. Österreich)
Fokus auf die 6 attraktivsten CEE-Märkte 2 (inkl. Österreich) Profitabler Bankenmarkt mit zusätzlichem Vorteil der zunehmenden Finanzintermediation Slowakei Nutzung der führenden Marktstellung und weiterer Ausbau des neuen Vertriebskanals unter der Marke Raiffeisen Vielversprechendster Markt i
Slide 13: Netzwerk in CEE (inkl. Österreich)
2 Netzwerk in CEE (inkl. Österreich) CE SEE Ukraine Belarus Russland Rumänien Russland #5 #6 # 10 #4 CEE Sonstige Ungarn Bulgarien #5 #6 Slowakei Serbien #3 #5 Slowenien Kosovo # 12 #2 Tschech. Rep. Kroatien #5 #4 Polen Bosnien u. Herz. #8 #2 Österreich Albanien #3 #1 Anmerkung: Positionen basieren
Slide 14: Kostenprogramm läuft planmäßig
3 Kostenprogramm läuft planmäßig Neues Kostenprogramm und Ziele Ziel: Kosten 2016 unter dem Niveau von 2012 angepeilt Das Kostensenkungsziel für die nächsten drei Jahre beinhaltet Kostenreduktionen und den Ausgleich der Inflation Cost/Income Ratio von 50 bis 55% bis 2016 Verwaltungsaufwendunge
Slide 15: Schwerpunkt Ukraine (1/2)
Schwerpunkt Ukraine (1/2) Überblick über die ukrainische Netzwerkeinheit in Mio. EUR Q1/2014 GJ 2013 Bilanzsumme 3.289 4.327 Kredite (nach Abzug von Rückstellungen) 2.272 2.820 Ukrainische Staatsanleihen 386 526 Gewinn / Verlust nach Steuern -24 101 Eigenkapitalquote (lokales Minimum von 10%) 18,6%
Slide 16: Schwerpunkt Ukraine (2/2)
Schwerpunkt Ukraine (2/2) Situation auf der Krim Situation in der Ostukraine Die Geschäftstätigkeit auf der Krim Betroffene Regionen sind hauptsächlich trug weniger als 2% zum Donetsk und Lugansk Gesamtgewinn der Ukraine im 84 Geschäftsstellen mit rund 1.000 GJ 2013 bei Vollzeitmitarbeitern si
Slide 17: Ausblick und Ziele (1/2)
Ausblick und Ziele (1/2) Kredite Wir erwarten, dass unsere Forderungen an Kunden 2014 etwa auf Vorjahresniveau liegen werden. Kreditrisikovorsorgen Bei den Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen rechnen wir für 2014 mit einem Bedarf zwischen EUR 1.300 Millionen und EUR 1.400 Millionen. Die
Slide 18: Ausblick und Ziele (2/2)
Ausblick und Ziele (2/2) Kosten Im Zuge unseres Kostensenkungsprogramms planen wir, die Verwaltungsaufwendungen bis 2016 unter das Niveau des Jahres 2012 zu reduzieren. Wir peilen bis 2016 eine Cost/Income Ratio von 50 bis 55 Prozent an. Für 2014 rechnen wir mit Kosten unter dem Niveau von 201
Slide 19: Finanzdaten
Finanzdaten xxxx Martin Grüll – Finanzvorstand
Slide 20: Finanzkennzahlen im Überblick
Finanzkennzahlen im Überblick in EUR Millionen 2012 2013 Veränd. Nettozinsspanne stieg um Zinsüberschuss 3.472 3.729 7,4% 46 BP auf 3,11%, durch Optimierung der Überliquidität Provisionsüberschuss 1.516 1.626 7,2% und Preisanpassungen Handelsergebnis 215 321 49,6% Provisionserträge stiegen um 7%
Slide 21: Jahresüberschuss vor Steuern nach Segmenten
Jahresüberschuss vor Steuern nach Segmenten -51,5% -45,5% 125 100,7% 174 -639 2,7% 217 -19,5% 615 -8,4% 835 277 23,2% 65 CE SEE Russland GUS Group Group Corp. Center 2013 Sonstige Corporates Markets & Überleitung 1 Anmerkung: prozentuelle Änderungen im Jahresvergleich 1) Aufgrund der hauptsächlich i
Slide 22: Bilanz im Überblick
Bilanz im Überblick in EUR Milliarden 31.12.2012 31.12.2013 Veränd. Bilanzsumme 136.116 130.640 -4,0% Forderungen an Kreditinstitute 22.323 22.243 -0,4% Forderungen an Kunden 83.343 80.635 -3,2% Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 30.186 30.105 -0,3% Verbindlichkeiten ggü. Kunden 66.297 66.437 0
Slide 23: Kapital und Finanzierung
Kapital und Finanzierung 31.12. 31.12. Harte Kernkapitalquote auf pro- 2012 2013 forma-Basis (Basel III, fully loaded) Tier 1 Kernkapitalquote 11,2% 11,2% nach Kapitalerhöhung auf 10,1% angestiegen Core Tier 1 Kernkapital- 10,7% 10,7% quote Leverage Ratio (pro-forma) von 5,7% nach Kapitalerhöhun
Slide 24: Entwicklung notleidender Kredite (NPLs)
Entwicklung notleidender Kredite (NPLs) Anteil NPLs in % an Kundenkrediten und NPL Deckungsquote 67% 67% 67% 66% 63% 9,8% 9,9% 9,9% 10,3% 10,7% Dez 12 März 13 Juni 13 Sept 13 Dez 13 NPLs in % der Kundenkredite NPL Deckungsquote NPLs steigen um EUR 474 Mio. im Jahresvergleich auf EUR 8.657 Mio. N
Slide 25: AQR und Stresstest
AQR und Stresstest Umfang und Zeitplan Laufende Aktivitäten: Prüfung der Kreditprozesse AQR Sicherheiten- und Immobilienbewertung Untersuchung von Pauschalwertberichtigungen EBA- Im Fokus steht die RZB-Gruppe, deren Hauptbestandteil die RBI ist Stress- Szenarios und Vorlagen wurden veröf
Slide 26: Finanz-Highlights Q1/2014 (1/2)
Finanz-Highlights Q1/2014 (1/2) EUR 979 Millionen Zinsüberschuss (plus 13% im Vorjahresvergleich) EUR 1.345 Millionen Betriebserträge (unverändert im Vorjahresvergleich) EUR 755 Millionen Verwaltungsaufwendungen (minus 4% im Vorjahresvergleich) EUR 281 Millionen Nettodotierungen zu Kreditris
Slide 27: Finanz-Highlights Q1/2014 (2/2)
Finanz-Highlights Q1/2014 (2/2) 10,6% der Forderungen an Kunden notleidend (minus 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresende 2013) 65,2% NPL Deckungsquote (plus 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresende 2013) EUR 79,7 Milliarden Kundenkredite (minus 1% im Vergleich zum Jahresende 2013)
Slide 28: Zweiter Tagesordnungspunkt
Zweiter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns
Slide 29: Dritter Tagesordnungspunkt
Dritter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Slide 30: Vierter Tagesordnungspunkt
Vierter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Slide 31: Fünfter Tagesordnungspunkt
Fünfter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Slide 32: Sechster Tagesordnungspunkt
Sechster Tagesordnungspunkt Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Slide 33: Siebter Tagesordnungspunkt
Siebter Tagesordnungspunkt Wahlen in den Aufsichtsrat
Slide 34: Achter Tagesordnungspunkt
Achter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) und die Ermächtigung für ein neues genehmigtes Kapital gegen Bar- und/oder Sacheinlage und zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung
Slide 35: Neunter Tagesordnungspunkt
Neunter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien nach § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG sowie zur Veräußerung der eigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä
Slide 36: Zehnter Tagesordnungspunkt
Zehnter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG
Slide 37: Elfter Tagesordnungspunkt
Elfter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in § 2 und § 15
Slide 38: Fragen & Antworten
Fragen & Antworten 4. Juni 2014
Slide 39: Kontakt und Finanzkalender
Kontakt und Finanzkalender Kontakt Finanzkalender Susanne E. Langer Datum Veranstaltung Leiterin Group Investor Relations 11. Juni 2014 Ex-Dividendentag und Dividendenzahlung Raiffeisen Bank International AG 7. August 2014 Beginn der Quiet Period1 Am Stadtpark 9 21. August 2014 Zwischenbericht 1. Ha
Slide 40: Disclaimer
Disclaimer Bestimmte Angaben in diesem Dokument können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewis
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