Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021
Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q1 FY2008 Earnings Presentation
16 slides from Cosmo Energy's earnings presentation, Aug 4, 2008
Slide 1: 2008年度第1四半期決算説明
コスモ石油株式会社 2008年度第1四半期決算説明 2008年8月4日 常務取締役 宮本諭 http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 2: 連結 損益ハイライト
【08年度第１四半期実績】連結 損益ハイライト １ 08年度第1四半期 07年度第１四半期 前年同期比 連結経常利益 ３８１億円 ２２３億円 ＋１５８億円 在庫評価の影響 ３６１億円 １９７億円 ＋１６４億円 連結経常利益 セグメント別内訳 08年度第1四半期 07年度第１四半期 前年同期比 石油事業 ３４７億円 １５０億円 ＋１９８億円 石油開発事業 ５２億円 ８６億円 △３５億円 その他事業 他 △１８億円 △１３億円 △５億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.
Slide 3: 連結経常利益 前年同期比 増減分析
【08年度第1四半期実績】連結経常利益 前年同期比 増減分析 ２ 単位：億円 単位：億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 4: 連結 C/F および B/Sの概要
【08年度第１四半期実績】連結 Ｃ／Ｆ および Ｂ／Ｓの概要 3 実績 前期末（08/3月末）比 単位：億円 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 380 - 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 137 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 700 - 期末のキャッシュ残高 980 153 実績 前期末 増減 (08/6月末） （08/3月末） 総資産 17,656 16,279 1,377 純資産 5,014 4,697 317 自己資本 4,756 4,429 327 自己資本比率 26.9% 27.2% 0.3ポイント悪化 有利子負債(ゼロクーポン社債を含む） 5,962 5,216
Slide 5: 08年度上期業績予想 業績予想ハイライト
【08年度上期業績予想】 業績予想ハイライト 前回公表比 4 今回予想 前回公表 前回公表比 連結経常利益 ８２０億円 ３１０億円 ＋５１０億円 在庫評価の影響 ５４０億円 ０億円 ＋５４０億円 原油；120＄/B 原油； 95＄/B 原油及び為替の前提 為替；105円/＄ 為替；100円/＄ ※08/7-9月前提 ※08通期前提 連結経常利益 セグメント別内訳 今回予想 前回公表 前回公表比 石油事業 ５８０億円 ５０億円 ＋５３０億円 石油開発事業 ２４０億円 ２６０億円 △２０億円 その他事業 他 ０億円 ０億円 ±０億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,L
Slide 6: 連結経常利益 前回公表比 増減分析
【08年度上期業績予想】 連結経常利益 前回公表比 増減分析 5 単位：億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 7: 連結 設備投資の概要
【08年度第１四半期実績・08年度通期見通し】連結 設備投資の概要 6 【08年度第1四半期実績】 単位：億円 ＜設備投資・減価償却費＞ ＜設備投資：セグメント別＞ ０８/1Q実績 前年同期比 ０８/1Q実績 ０７/1Q実績 前年同期比 設備投資 173 98 石油事業 122 50 72 減価償却費等 111 8 石油精製・販売 115 45 70 石油化学 4 1 3 その他 3 3 0 石油開発事業 51 26 25 その他事業 0 0 0 合計 173 75 98 【08年度通期見通し】 ＜設備投資・減価償却費＞ ＜設備投資：セグメント別＞ 08通期見通 前年比 08通期見通 07通期
Slide 8: 補足資料
補足資料 １．【実績・業績予想前提】 原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量 ２．【実績・業績予想前提】 販売数量 ３．【実績・業績予想】 石油単体 中計総括表 ４．【08年度第１四半期実績】 セグメント別実績：前年同期比 ５．【08年度上期業績予想】 セグメント別予想：前回公表比 ６．【08年度第１四半期実績】 セルフSS展開／ザ・カード発券状況 ７．【08年度第１四半期実績】 人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 9: 原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量
【実績・業績予想前提】原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量 補足1 ＜＜原油コスト・処理量、稼動率＞＞ 08/1Q実績 前年同期比 上期前提 受入原油 原油（FOB)$/BBL 109.89 45.91 － 120.00 (7-9月) 為替レート\/$ 102.67 △ 16.72 － 105.00 受入原油代(税込)\/KL 74,551 23,201 － － 原油処理 原油処理量千KL 6,904 551 108.7% 98.0% (前回比) トッパー稼働率 （ＣＤ） 75.1% 6.0% － 78.1% トッパー稼働率 （ＳＤ） ※1 88.5% 3.9% － － ※1 ＳＤ 定期整
Slide 10: 販売数量
補足2 【実績・業績予想前提】販売数量 ＜＜販売数量＞＞ （千KL) 08/1Q実績 07/1Q実績 増減 前年同期比 08上期前提（前回比） 国内販売数量 ガソリン 1,698 1,721 △ 23 98.7% 100.6% 灯油 440 439 1 （千ＫＬ） 100.3% 102.3% 軽油 1,229 1,194 35 103.0% 103.1% Ａ重油 629 635 △6 99.1% 103.3% ４品計 3,996 3,988 8 100.2% 102.0% ナフサ 1,286 1,726 △ 440 74.5% 98.2% ジェット 82 101 △ 19 81.7% 89.2
Slide 11: 石油単体 中計総括表
補足3 【実績・業績予想】石油単体 中計総括表 08FY 08/1Q 08/2Q 08上期 08下期 08FY 項目 部門 当初 達成率 実績 予想 予想 予想 予想 計画 (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (％） 供給 6 1 0 1 5 6 100% 合理化 販売 3 1 0 1 2 3 100% その他 12 2 3 5 7 12 100% 小計 21 4 3 7 14 20 95% 供給 0 0 0 0 0 0 - 付加価値 販売 20 5 5 10 10 20 100% 向上 その他 0 0 0 0 0 0 - 小計 20 5 5 10 10 20 100%
Slide 12: セグメント別実績：前年同期比
補足4 【08年度第1四半期実績】セグメント別実績：前年同期比 ＜＜セグメント別実績＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 前年同期比 前年同期比 前年同期比 石油事業 8,980 1,558 364 217 347 198 石油開発事業 183 22 98 25 52 △ 35 その他の事業 200 △2 7 2 7 2 消去他 △ 208 △ 26 △ 21 △4 △ 25 △7 合計 9,155 1,552 448 240 381 158 ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 361億円（前年同期比＋164億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益 16億円（前年同
Slide 13: セグメント別予想：前回公表比
補足5 【08年度上期業績予想】セグメント別予想：前回公表比 ＜＜セグメント別業績予想＞＞ ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 540億円（前回公表比＋540億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益24億円（前回公表比△7億円）を含む。 石油事業 ： コスモ石油、コスモ石油販売、コスモ石油ガス、コスモ石油ルブリカンツ他 内、石油化学 ： コスモ松山石油、ＣＭアロマ、丸善石油化学（持分法適用会社） 石油開発事業 ： アブダビ石油、カタール石油開発、合同石油開発（持分法適用会社）他 その他事業 ： コスモエンジニアリング、コスモトレードアンドサービス他 Copyright ©
Slide 14: セルフSS展開／ザ・カード発券状況
補足6 【08年度第1四半期実績】セルフＳＳ展開／ザ・カード発券状況 セルフＳＳ展開 ザ・カード発券 08年6月末現在：８８６ＳＳ （08年4-6月展開数…１９ＳＳ） 08年6月末現在：３１２万枚 セルフＳＳ比率…２１．７％ （08年4-6月増加数…７万枚） セルフＳＳ件数比率推移 ザ・カード有効枚数推移 ※セルフＳＳ比率 …分母は固定式ＳＳのみ ※単位：万枚 ※全国データ出所 …燃料油脂新聞 08/6末は 元売系列のみ ※有効枚数 …「発券枚数－脱会者数」 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.
Slide 15: 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移
補足7 【08年度第１四半期実績】人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 人員数推移 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 08/3末 08/6末 石油単体 2,677 2,048 1,970 1,892 1,837 1,764 1,729 1,718 1,916 1,957 1,966 グループ 5,256 4,600 4,416 3,978 3,736 3,565 3,480 3,451 3,335 3,299 3,244 ※グループ：石油単体＋出向 油槽所数推移 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/
Slide 16: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいた ものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を 確約したり、保証するものではありません。 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp