Slide 1: Präsentation für das Geschäftsjahr 2020
PRÄSENTATION FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 Bergisch Gladbach, 23. März 2021
Slide 2: Sprecher – Vorstand der INDUS Holding AG
SPRECHER – VORSTAND DER INDUS HOLDING AG BREITE EXPERTISE AUS DEM DEUTSCHEN MITTELSTAND Dr. Johannes Schmidt Dr. Jörn Großmann Axel Meyer Rudolf Weichert Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands Seit Januar 2006 als Vorstand für die Seit Januar 2019
Slide 3: Das Geschäftsjahr 2020
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 INDUS FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT SOLIDE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM „AUSNAHMEJAHR 2020“ Guter operativer Cashflow durch striktes Liquiditäts- und Working-Capital-Management Solide Finanzierungsstruktur. Gesunkene Nettoverschuldung wegen gutem Cashflow und hoher Liquidität am
Slide 4: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 4
Slide 5: Die Mittelstandsholding
DIE MITTELSTANDSHOLDING KAUFEN UND ENTWICKELN VON MITTELSTÄNDISCHEN HIDDEN CHAMPIONS Wir erwerben überwiegend inhabergeführte Unternehmen aus dem produzierenden Mittelstand. Diese unterstützen wir bei ihrer langfristigen Ausrichtung und unternehmerischen Entwicklung. 5
Slide 6: INDUS-Geschäftsmodell
INDUS-GESCHÄFTSMODELL UNSERE LEIDENSCHAFT IST DER DEUTSCHE MITTELSTAND INDUS - führende Spezialistin für langfristige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand Investition in mittelständische produzierende Hidden Champions Diversifiziertes Portfolio von 47 Gesel
Slide 7: Eine Gruppe – viele Sieger
EINE GRUPPE – VIELE SIEGER UMSATZANTEILE DER SEGMENTE (BASIS: GJ 2020) 24,6 % 17,3 % 23,7 % 9,1 % 25,3 % BAU/ FAHRZEUG- MASCHINEN- UND MEDIZIN- UND METALL- INFRASTRUKTUR TECHNIK ANLAGENBAU GESUNDHEITSTECHNIK TECHNIK 11 BETEILIGUNGEN 8 BETEILIGUNGEN 13 BETEILIGUNGEN 5 BETEILIGUNGEN 10 BETEILIGUNGEN D
Slide 8: INDUS-Beteiligungen sind international präsent
INDUS-GESCHÄFTSMODELL INDUS-BETEILIGUNGEN SIND INTERNATIONAL PRÄSENT Umsatzanteile nach Regionen Deutschland Europa Übrige Welt Mitarbeiter nach Regionen Deutschland Europa Übrige Welt Umsatz und Mitarbeiter weltweit DIE INDUS-GRUPPE MIT STANDORTEN IN Umsatz: Mitarbeiter: (Stichtag 31.12.2020) 1,56
Slide 9: Portfoliostruktur stärken
PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN INVESTITION IN ZUKUNFTSBRANCHEN ZUKUNFTS- Automatisierungs,- Mess- und AKQUISITION UNSER BRANCHEN Regeltechnik Schlanker Prozess VERSPRECHEN Technik für Infrastruktur und Logistik Financial, Commercial und Technical Due Bautechnik Diligence mit eigenem Personal
Slide 10: Langfristige Halteperspektive sorgt für Stabilität
LANGFRISTIGE HALTEPERSPEKTIVE SORGT FÜR STABILITÄT AUSGEGLICHENE PORTFOLIOSTRUKTUR NACH JAHREN, UMSATZ UND REGIONEN PORTFOLIOSTRUKTUR NACH JAHREN PORTFOLIOSTRUKTUR NACH UMSATZ PORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN 74 % > 10 Jahre im Portfolio 20 bis 100 Millionen Euro Fokus Deutscher Mittelstand 15 17 27
Slide 11: INDUS-Geschäftsmodell
INDUS-GESCHÄFTSMODELL INDUS ALS … MEHRHEITS- GESELLSCHAFTERIN FINANZHOLDING BANK BERATER Langfristige Finanzierungsaufgaben Unternehmenszukäufe Know-how Halteperspektive im Rahmen der Investitionen in Strategisches Sparring Operative Beteiligungsverwaltung Sachanlagen Vernetzung Vera
Slide 12: Das INDUS-Betriebssystem
DAS „INDUS-BETRIEBSSYSTEM“ EIGENVERANTWORTLICHE ENTWICKLUNG DES GESCHÄFTS IN DEN PORTFOLIOUNTERNEHMEN Begleitung der Geschäftsführungen bei strategischen Fragestellungen VERANTWORTUNG | VERTRAUEN INDUS Förderung der Beteiligungen im Bereich Innovation, Portfoliomanagement HOLDING AG operative Ex
Slide 13: Nachhaltige Werte schaffen
NACHHALTIGE WERTE SCHAFFEN UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER UNSEREN STAKEHOLDERN AKTIONÄRE VERÄUßERNDE „Wir erhalten Lebenswerke UNTERNEHMER und sichern Identität, Sie können sich breit diversifiziert Fortbestand und an einem gemanagten Unternehmensportfolio erfolgreiche im deutschsprachigen Mittelstand
Slide 14: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 14
Slide 15: Die PARKOUR-Strategie
DIE PARKOUR-STRATEGIE LEISTUNG STEIGERN 1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN 2 INNOVATION TREIBEN 3 LEISTUNG STEIGERN 15
Slide 16: Portfoliostruktur stärken
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN Forcieren der Zukäufe in den Zukunftsbranchen Prüfen von punktuellen Unternehmensverkäufen 16
Slide 17: Wachsen durch Akquisitionen
1. PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN WACHSEN DURCH AKQUISITIONEN 2021 WACHSTUMSAKQUISITIONEN Mindestens zwei Wachstumsakquisitionen geplant Signing Q4 2020, Closing Q1 2021 Signing März 2021 2015 2017 2019 2021 2016 2018 2020 ESDA MBH ELECTRONIC EQUIPMENT ABILITY PRODUCTS INC. ERGÄNZUNGSAKQUISITIONEN NEA CO
Slide 18: WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
WIRUS FENSTER GMBH & CO. KG MÄRZ 2021: INDUS ERWIRBT ERTRAGSSTARKEN FENSTER- UND TÜRENBAUER Attraktive Verstärkung des Segments Bau/Infrastruktur Stark wachsender Komplettanbieter für Fenster und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium: hohe Qualität durch Auswahl der Materialien, moderne Fertigu
Slide 19: JUNGMANN Systemtechnik GmbH & Co. KG
JUNGMANN SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG NOVEMBER 2020: INDUS ERWIRBT KONTROLLRAUM-SPEZIALISTEN Attraktive Verstärkung des Segments Maschinen- und Anlagenbau Konzeptionierung, Aufbau und Wartung von Kontrollraumlösungen Klassische Einsatzfelder sind Produktionsleitstände für die Industrie, Schaltw
Slide 20: Innovation treiben
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN INNOVATION TREIBEN Erweitern des Innovationsverständnisses Erwerben jüngerer, innovativer Unternehmen Unterstützen mit mehr Finanzmitteln und Know-how 20
Slide 21: Innovation treiben
INNOVATION TREIBEN WIE INDUS INNOVATIONSKRAFT STÄRKT Die Innovationsförderbank ermutigt die Beteiligungen, auch solche Innovationsprojekte anzugehen, die sich Ableitung von Innovationsstrategien durch ein weiter gefasstes Chancen-Profil auszeichnen. und Zukunftsfeldern Voraussetzungen für die Mitt
Slide 22: Innovation bei INDUS
INNOVATION BEI INDUS GANZHEITLICHER ANSATZ UND UNTERSTÜTZUNG DER BETEILIGUNGEN Förderung von Automatisierung von Netzwerkaktivitäten (z.B. Digitalisierung von Produktionsprozessen Arbeitsgruppe „Wasserstoff“) Produkten und Geschäftsprozessen innerhalb der Gruppe und mit externen Partnern „Erweiterte
Slide 23: Strategische Initiative Stärkung der Innovationskraft
STRATEGISCHE INITIATIVE „STÄRKUNG DER INNOVATIONSKRAFT“ INNOVATIONSFÖRDERBANK KLARE FORTSETZUNG DER INNOVATIONSSTRATEGIE FÖRDERVOLUMEN IN MIO. EUR ZIELSETZUNG Innovationskraft stärken 2020 Innovation als Umsatztreiber etablieren 2019 ZWISCHENFAZIT 20/47 Beteiligungen gefördert 2018 > 20 Mio.
Slide 24: Förderbankprojekt: Segment Medizin- und Gesundheitstechnik
FÖRDERBANKPROJEKT: SEGMENT MEDIZIN-UND GESUNDHEITSTECHNIK INNOVATION IN CORONA-ZEITEN DESINFEKTIONSTÜCHER - VLIESSSTOFFTÜCHER Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und Anhang V Produkte aus Vliesstoff – „More than INDIVIDUALISIERT ANFERTIGBAR 93/42/EWG ist IMECO berechtigt, Medizinprodukte nonwoven“ he
Slide 25: Förderbankprojekt: Segment Maschinen- und Anlagenbau
FÖRDERBANKPROJEKT: SEGMENT MASCHINEN-UND ANLAGENBAU AUTOMATISIERUNG IN DER ELEKTROMOBILITÄT „FASTENER LOADER“ Anspruchsvolle Lösungen für Im Mit Rahmen IPEcloud MDMdeswird technologischen Wandels ein leistungsfähiges nimmt die Messdaten- WARTUNGSARMES & FLEXIBLES SYSTEM Sondermaschinen und Anlagente
Slide 26: Leistung steigern
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN LEISTUNG STEIGERN Fördern der Operativen Exzellenz Fördern der Finanziellen Exzellenz 26
Slide 27: Wie INDUS operative Exzellenz fördert
LEISTUNG STEIGERN WIE INDUS OPERATIVE EXZELLENZ FÖRDERT OPERATIVE EXZELLENZ STATUS CHECK IMPLEMENTIERUNG WISSEN KOOPERATION Identifizierung und Unterstützung bei Plattform für Aufbau und Pflege eines Priorisierung von Transformations- und Wissensvermittlung Partner-Netzwerks Verbesserungspot
Slide 28: Aktuelle Arbeitsschwerpunkte für operative Exzellenz
LEISTUNG STEIGERN AKTUELLE ARBEITSSCHWERPUNKTE FÜR OPERATIVE EXZELLENZ Produktion Produktion Vielzahl von beteiligungsspezifischen Transformations- und In Lean Management-Schulungen wurden weitere Fachexperten zum zertifizierten Lean Optimierungsprojekten mit Fokus auf Flexibilisierung, Produkti
Slide 29: Implementierung operative Exzellenz: HORNGROUP
IMPLEMENTIERUNG OPERATIVE EXZELLENZ PROJEKTBEISPIEL: STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG HORNGROUP BETANKUNGSTECHNIK UND WERKSTATTLÖSUNGEN WELTWEIT ˍ FOKUSSIERUNG ERTRAGSSTEIGERUNG INTERNATIONALISIERUNG Fokussierung auf Ziel Produkt- und Ertrags-/ nicht Umsatzsteigerung als Wachstum durch Erschließung
Slide 30: Wie INDUS finanzielle Exzellenz fördert
LEISTUNG STEIGERN WIE INDUS FINANZIELLE EXZELLENZ FÖRDERT Handlungsfähigkeit durch signifikanten Liquiditätspuffer Breit diversifizierte Finanzierungsbasis und langjährige Beziehungen zu Transparenz durch moderne bestehenden Kreditgebern IT- und ERP-Landschaft STABILITÄT & QUALIFIKATION DER DIGI
Slide 31: ESG-linked Schuldscheindarlehen
ESG-LINKED SCHULDSCHEINDARLEHEN DARLEHENSAUFNAHME VON 60 MIO. EUR KONSEQUENTE FORTFÜHRUNG DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE VON INDUS Transaktion mit einem Zielvolumen von „Für INDUS ist Nachhaltigkeit schon seit Jahren ein WEITERE INTENSIVIERUNG DES ursprünglich 50 Mio. EUR überzeichnet zentraler Bestan
Slide 32: Internationalisierung
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE INTERNATIONALISIERUNG INTERNATIONALISIERUNG 32
Slide 33: Unterstützung der Beteiligungen: Internationalisierung
UNTERSTÜTZUNG DER BETEILIGUNGEN INITIATIVE „INTERNATIONALISIERUNG“ INTERNATIONALISIERUNG BEI INDUS Begleitung deutscher Kunden ins Ausland ZUKAUF von Unternehmen auf zweiter Ebene Zielkunden im Ausland Local Content FINANZMITTEL für den Vertriebsausbau Sicherstellung des weltweiten Service Günstige
Slide 34: Segment Metalltechnik: Standort Taicang China
SEGMENT METALLTECHNIK AUFBAU EINES INTERNATIONALEN STANDORTES IN TAICANG CHINA „LOCAL-FOR-LOCAL-SOURCING“ IN TAICANG (CHINA) Seit 2015 belieferte BETEK erstmals mit einer eigenen Hartmetallbestückte Verschleißwerkzeuge Mit IPEcloud MDM wird ein leistungsfähiges Messdaten- Fertigung durch die neu auf
Slide 35: Nachhaltig handeln
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE NACHHALTIGKEIT NACHHALTIG HANDELN 35
Slide 36: ISS ESG Rating
ISS ESG RATING NACHHALTIGKEIT ALS INTEGRALER BESTANDTEIL – ZUM FÜNFTEN MAL AUSGEZEICHNET ‚PRIME‘-STATUS BEIM ISS ESG RATING Zum fünften Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating Im Bereich „Corporate ESG-Performance“ erhielt INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den ‚Prime‘-Status Spitz
Slide 37: Digitalisierung
UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE DIGITALISIERUNG DIGITALISIERUNG 37
Slide 38: Unterstützung der Beteiligungen: Digitalisierung
UNTERSTÜTZUNG DER BETEILIGUNGEN INITIATIVE „DIGITALISIERUNG“ OPERATIVE CHANCEN DER BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN Machine Learning im Anlagenbau DIGITALISIERUNG DER PROZESSTECHNIK IM KONTEXT „INDUSTRIE 4.0“ Digitale Fertigung & Prozessoptimierung Maßgeschneiderte Softwarelösungen DIGITALISIERUNG VITALER KE
Slide 39: Innovation: Segment Fahrzeugtechnik
INNOVATION: SEGMENT FAHRZEUGTECHNIK ENTWICKLUNG EINER CLOUD-LÖSUNG ZUM MANAGEMENT VON MESSDATEN IPEcloud SOFTWARE ZUR FLOTTENERPROBUNG Mit IPEcloud MDM wird ein leistungsfähiges Messdaten- ERHÖHTER FOKUS AUF SOFTWARE Mit IPEcloud wird ein sehr leistungsfähiges Messsysteme und Dienstleistungen für di
Slide 40: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 40
Slide 41: INDUS in Zahlen: FY 2020 im Überblick
INDUS IN ZAHLEN FY 2020 IM ÜBERBLICK SOLIDE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM CORONA-JAHR ERTRAGKENNZAHLEN 2020 2019 ∆ in % Umsatz 1.558,6 1.742,8 -10,6 UMSATZENTWICKLUNG DURCH CORONAKRISE BEEINFLUSST EBITDA 157,7 225,7 -30,1 EBIT vor Wertminderungen 65,7 135,2 -51,4 EBIT-Marge vor Wertminderungen (in %) 4,2
Slide 42: Wirtschaftliches Umfeld - Rückblick 2020
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD - RÜCKBLICK 2020 GLOBALER EINBRUCH DURCH CORONA-KRISE International annähernd synchroner Abschwung in Q2 durch den – mit Ausnahme von China - parallelen Verlauf der Pandemie und Eindämmungs- Branchenumfeld Deutschland maßnahmen BAU/INFRASTRUKTUR als konjunkturelle Stütze: N
Slide 43: Wirtschaftliche Entwicklung 2020: Umsatzentwicklung
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 UMSATZENTWICKLUNG UMSATZENTWICKLUNG (2016 - 2020) UMSATZENTWICKLUNG -10,6 % 1.640,6 1.710,8 1.742,8 Das Segment Metalltechnik löst das Segment Maschinen- und Anlagenbau 1.444,3 1.558,6 als umsatzstärkstes Segment ab. Der Anteil des Segments Fahrzeugtechnik hat sich e
Slide 44: Wirtschaftliche Entwicklung 2020: Operatives Ergebnis (EBIT)
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 OPERATIVES ERGEBNIS (EBIT) EBIT RÜCKLÄUFIG DURCH CORONA UND WERTMINDERUNGEN EBIT ENTWICKLUNG (2016-2020) EBIT-Entwicklung durch die Effekte im Segment Fahrzeugtechnik, Zwischenspurt und Wertminderungen geprägt. 9,9% 9,2% 7,9% 6,8% Der Materialaufwand sank gegenüber d
Slide 45: Maßnahmenprogramm Zwischenspurt
INDUS IN ZAHLEN – NACHHALTIGE ERGEBNISVERBESSERUNG MAßNAHMENPROGRAMM „ZWISCHENSPURT“ STAND 31.12.2020 (GJ 2020) WESENTLICHE SCHWACHSTELLEN IM GJ 2020 ERFOLGREICH BESEITIGT Zwischenspurt dient der Portfoliooptimierung im Rahmen der PARKOUR Strategie SEGMENT FAHRZEUGTECHNIK UND METALLTECHNIK Möbelbesc
Slide 46: Abschreibungen & Investitionen
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 ABSCHREIBUNGEN & INVESTITIONEN AUF SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE ABSCHREIBUNGEN DURCH WERTMINDERUNGEN GEPRÄGT INVESTITIONEN (2018 - 2020) INVESTITIONEN RÜCKLÄUFIG IM CORONA-JAHR 11,5 29,2 INVESTITIONEN -50,2% 12,0 11,0 Deutliche Reduzierung der Invest
Slide 47: Gute Liquiditätsposition in Krisenzeiten
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 GUTE LIQUIDITÄTSPOSITION IN KRISENZEITEN WORKING CAPITAL –14,2% WORKING CAPITAL ENTWICKLUNG (2018 - 2020) Größter Effekt kam aus dem Abbau der Vorräte aufgrund rückläufiger Geschäftstätigkeit 472,2 478,3 im Corona-Jahr und dem aktivem Working-Capital Management. 410,
Slide 48: Vermögens- und Kapitalstruktur
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR STABILE BILANZRELATIONEN UND TRAGFÄHIGE EK-BASIS EBITDA UND NETTOVERSCHULDUNG (2016-2020) EIGENKAPITAL -7,0 % 1,9 2,2 2,4 1,9 3,3 Weiterhin solide Eigenkapitalausstattung Trotz negativem Jahresergebnis kein überproportionaler Effekt
Slide 49: Liquidität gesichert
LIQUIDITÄT GESICHERT DIVERSIFIZIERTER FINANZIERUNGSMIX UND AUSGEWOGENES FÄLLIGKEITSPROFIL FINANZSCHULDEN +4,7 % FINANZSCHULDEN (KURZFRISTIG UND LANGFRISTIG) Anstieg der Finanzschulden um ca. 32 Mio. EUR aufgrund der erhöhten Aufnahme von 713.614 Kreditlinien und des ESG Schuldscheindarlehens 430.897
Slide 50: Kapitalflussrechnung 2020
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 KAPITALFLUSSRECHNUNG 2020 STARKE LIQUIDITÄTSPOSITION AUCH IN KRISENZEITEN (in Mio. EUR) 2020 2019 Ergebnis nach Steuern -26,9 60,1 HÖHERER OPERATIVER CASHFLOW IM CORONAJAHR : +4,0 % Abschreibungen 131,5 107,8 Wesentlicher Effekt kommt aus dem Working-Capital Abbau
Slide 51: Segment Bau/Infrastruktur
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 SEGMENT BAU/INFRASTRUKTUR EBIT-MARGE MIT 16,8 % AUF DEM NEUEN HÖCHSTSTAND UMSATZ -1,3 % (in Mio. EUR) 2020 2019 ∆ in % Weiterhin gute Auftragslage im Bausektor Umsatzerlöse mit externen Dritten 384,0 388,9 -1,3 Hohe Vergleichsbasis des Vorjahres durch Großauftrag
Slide 52: Segment Fahrzeugtechnik
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 SEGMENT FAHRZEUGTECHNIK SEGMENT WEITERHIN DURCH UMBRUCH UND CORONA BELASTET UMSATZ -23,2 % (in Mio. EUR) 2020 2019 ∆ in % Der Umbruch in der Autoindustrie sowie die Coronakrise belasten das Segment deutlich Umsatzerlöse mit externen Dritten 269,2 350,3 -23,2 EBITDA
Slide 53: Segment Maschinen- und Anlagenbau
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 SEGMENT MASCHINEN-UND ANLAGENBAU DEUTLICHER UMSATZ-UND ERGEBNISRÜCKGANG UMSATZ -14,9 % (in Mio. EUR) 2020 2019 ∆ in % Die Industrie des deutschen Maschinenbaus war stark von der Coronakrise betroffen Umsatzerlöse mit externen Dritten 370,0 434,6 -14,9 EBITDA -53,9
Slide 54: Segment Medizin- und Gesundheitstechnik
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 SEGMENT MEDIZIN-UND GESUNDHEITSTECHNIK CORONABEDINGTER RÜCKGANG VON UMSATZ UND ERGEBNIS UMSATZ -11,0 % (in Mio. EUR) 2020 2019 ∆ in % Starke Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie Umsatzerlöse mit externen Dritten 142,1 159,7 -11,0 Insbesondere die Verschiebu
Slide 55: Segment Metalltechnik
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 SEGMENT METALLTECHNIK STILLLEGUNG DER BACHER AG WURDE EINGELEITET UMSATZ -3,8 % (in Mio. EUR) 2020 2019 ∆ in % Trotz Corona im Vgl. zum Vorjahr nur eine leichte Umsatzreduktion Umsatzerlöse mit externen Dritten 393,6 409,2 -3,8 EBITDA 36,9 46,1 -20,0 Berücksichti
Slide 56: Umsatz- und Ergebnisbeiträge der Segmente
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020 UMSATZ- UND ERGEBNISBEITRÄGE DER SEGMENTE UMSATZ 2020 (in Mio. EUR) 384,0 370,0 393,6 (24,6 %) 269,2 (23,7 %) (25,3 %) (17,3 %) 142,1 (9,1 %) BAU/INFRASTRUKTUR UND Bau/Infrastruktur Fahrzeugtechnik Maschinen- und Medizin- und Metalltechnik METALLTECHNIK Anlagenbau Ge
Slide 57: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 57
Slide 58: Aktie
AKTIE ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS WKN/ISIN 620010/DE 000 620 010 8 Gründung/IPO 1986/1995 Finanzjahr 01.01. – 31.12. Grundkapital 63,6 Mio. EUR 24.450.509 namenlose Anzahl Aktien Inhaberaktien Letzte Kapitalerhöhung 02.12.2013 Streubesitz rd. 72% XETRA, Düsseldorf, Hand
Slide 59: Dividende
DIVIDENDE AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK UND DIVIDENDENHISTORIE DER INDUS HOLDING AG Regelmäßige Beteiligung der Aktionäre Gut 50 % der Gewinne werden zur Bis zu 50 % der Gewinne werden am Geschäftserfolg Stärkung der Gesellschaft thesauriert ausgeschüttet 3,8% 54,6% 3,1% 2,7% 48,0% 2,6% 2,5% 2,5% 46,4% 2,1%
Slide 60: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 60
Slide 61: Wirtschaftliches Umfeld - Ausblick 2021
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD - AUSBLICK 2021 WEITER HOHE UNSICHERHEIT TROTZ LANGSAMER ERHOLUNG Erholungskurs der Weltwirtschaft durch anhaltende COVID-19-Pandemie gedämpft Branchenumfeld Deutschland Weiterer Pandemie-Verlauf angesichts stockender Impffortschritte und Mutationen schwer kalkulierbar, I
Slide 62: Ausblick auf 2021: Guidance für die Gruppe und die Segmente
AUSBLICK AUF 2021 GUIDANCE FÜR DIE GRUPPE UND DIE SEGMENTE ERWARTETE FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE PRÄGEN DIE SEGMENT-PROGNOSE BAU/ MASCHINEN- & MEDIZIN - & SEGMENTE KONZERN FAHRZEUGTECHNIK METALLTECHNIK INFRASTRUKTUR ANLAGENBAU GESUNDHEITSTECHNIK 2020 PLAN 2020 PLAN 2020 PLAN 2020 PLAN 2020 PLAN 2020
Slide 63: Unser 7-Punkte-Ziel für 2025
UNSER 7-PUNKTE-ZIEL FÜR 2025 … … WIRD BESTÄTIGT 1 55 bis 60 Beteiligungen mit einem Umsatz von deutlich über 2 Mrd. Euro. 2 EBIT-Zielmarge von 10 % wird wieder zuverlässig erreicht. 3 Zukunftsbranchen spiegeln sich im Portfolio deutlich wider. 4 Innovation hat sich in den Beteiligungen als Wachstums
Slide 64: Ein anderer Blick auf das Portfolio
EIN ANDERER BLICK AUF DAS PORTFOLIO SPANNENDE WACHSTUMSKERNE IM PORTFOLIO MESSTECHNIK / AUTOMATISIERUNG UND INTELLIGENTE LOGISTIK Roboterhände, CAGR 2016 – 2019: 10,9 %, UMSATZ 2019: 342 MIO. EUR, UMSATZ 2020: 303 MIO. EUR Roboterhandbaukasten, Gesamtanlagen mit Robotern Ausrüstung von Hochpräzise A
Slide 65: M+P im Einsatz bei der NASA
M+P IM EINSATZ BEI DER NASA SCHWINGUNGSPRÜFUNGEN UND AKUSTIKTESTS AN MARS ROVER „PERSEVERANCE“ Mars Rover Mit IPEcloud MDM „Perseverance“ auf demMessdaten- wird ein leistungsfähiges Shaker bei Experten für Schwingungen ManagementSchwingungsprüfungen für Datenlogger-Messdaten Ende 2019 zur Verfügung
Slide 66: M&A-Aktivität – guter Start 2021
M&A-AKTIVITÄT – GUTER START 2021 ERWERB VON RESTANTEILEN UND INVESTITIONEN IN UNTERNEHMENSERWERBE 2020: ERWERB VON RESTANTEILEN 2021: STÄRKUNG DER PORTFOLIO-STRUKTUR Erwerb von Anteilen SEGMENT MASCHINEN-UND ANLAGEBAU Januar 2020 (Anteil jetzt: 91,06 %) Closed Vollintegrierter Erwerb Q1 2021 Kontrol
Slide 67: Übergangsjahr 2021
„ÜBERGANGSJAHR 2021“ INDUS FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT SOLIDER START INS JAHR 2021 2021 zwar noch Übergangsjahr; aber Rückkehr zu Ergebnisniveau deutlich über 2020 prognostiziert (EBIT 95 – 110 Mio. EUR) Positive Effekte aus Abschluss des Maßnahmenpakets ZWISCHENSPURT in Prognose für 2021 enthal
Slide 68: Vielen Dank
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! von links: Rudolf Weichert (Vorstand) Axel Meyer (Vorstand) Dr.-Ing. Johannes Schmidt (Vorsitzender des Vorstands) Dr. Jörn Großmann (Vorstand) 68
Slide 69: Agenda
AGENDA 1 UNSERE DNA 2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE 3 INDUS IN ZAHLEN - GESCHÄFTSJAHR 2020 4 AKTIE UND DIVIDENDE 5 AUSBLICK 6 APPENDIX 69
Slide 70: Kontakt
KONTAKT UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION INVESTOR RELATIONS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DAFNE SANAC NINA WOLF +49 (0) 2204-4000-32 +49 (0) 2204-4000-73 investor.relations@indus.de presse@indus.de 70
Slide 71: Finanzkalender
FINANZKALENDER FINANZKALENDER 2021 Datum TERMIN ORT 23. März 2021 Geschäftsbericht 2020 Veröffentlichung 23. März 2021 Analystenkonferenz zum GJ 2020 Online 12. Mai 2021 Zwischenbericht zum ersten Quartal 2021 Veröffentlichung 26. Mai 2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021 Online 11. August 2021 Zwi
Slide 72: INDUS-Portfoliounternehmen: Bau/Infrastruktur
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN BAU/INFRASTRUKTUR UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Anker- und Bewehrungstechnik Dielsdorf (CH), Köln (DE), Lauchhammer (DE), Rossens (CH) Anker- und Bewehrungstechnik Neuss (DE), Halle (DE) Dichtstoffe aus Silikon und Acryl Reichshof/Hahn (DE), Korntal-Münchingen (DE) Her
Slide 73: INDUS-Portfoliounternehmen: Fahrzeugtechnik
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN FAHRZEUGTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Mudau (DE), Grand Rapids (US), Istanbul (TR), Nuenen (NL), Oettingen Heiz- und Klimasysteme für Fahrzeuge (DE), Shanghai (CN), Weert (NL) Innovative Kaltfliesspressteile, Drehteile und Verschlussschrauben Hillesheim (DE), T
Slide 74: INDUS-Portfoliounternehmen: Maschinen- und Anlagenbau
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN MASCHINEN- UND ANLAGEBAU UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Roboterhände und Automationsanlagen für Produktionsunternehmen Overath (DE), Plymouth (US), Wörth an der Donau (DE) Spezialist für Logistik und Materialfluss Bielefeld (DE), Delmenhorst (DE), Murrhardt (DE), Schmal
Slide 75: INDUS-Portfoliounternehmen: Medizin- und Gesundheitstechnik
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Konfektionierung von Vliesstoffprodukten für Medizin, Kosmetik, Reinigung und Pflege +¸VEDFK '( .¸QLJVZDOGH '( /XEDĆ 3/ Miniaturisierte Hochpräzisionsoptik :LWWHQEDFK &+ .DÉ 65% 6DXHUODFK '( Bamberg (DE), Gl
Slide 76: INDUS-Portfoliounternehmen: Metalltechnik
INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN METALLTECHNIK UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT Baugruppen aus Stahl und Aluminium für die Bahnindustrie Reinach (CH) Hartmetallwerkzeuge für Straßen- und Bergbau, Tunnel- und Spezialtiefbau, Landwirtschaft etc. Aichhalden (DE), Charlotte (US), Taicang (CN) Metall- und Ble
Slide 77: Disclaimer
INDUS HOLDING AG DISCLAIMER Diese Präsentation wurde von der INDUS Holding AG (nachfolgend „INDUS“) erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar noch kann sie als ausreichende oder angemessene Gr