Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q3 2022 Earnings Presentation
31 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, December 2022
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 3T22
Davivienda Presentación Corporativa - 3T22
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 18 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 19 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 10 Estructura de Capital 21 5 Historia 9 11 Principales Indic
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 13,7 MM Cartera: $ 10,0 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 8,5M Clientes: 376k 2 Activos $ 38,6 22,2% 2 Cartera Bruta $ 30,5 23,3% Depósitos $ 24,8 25,4% Patrimonio $ 3,5 13,4% Utilidad Neta1 $ 342 68,9% Principales Indicadores Depósitos: $
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. Cifras consolidadas USA (Miami) Activos USD 44,4 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,4 mil millones El Salvador Clientes +20,9 millones Colaboradores +25,2 mil
Slide 6: Composición Accionaria
Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 30 de septiembre d
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible Política de Sostenibilidad Enriquecemos la vida de las personas y del planeta gracias al poder de transformación de nuestros modelos de negocio, mientras aseguramos nuestra existencia de cara al futuro, con responsabilidad frente a nuestros grupos de interés y conciencia d
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible COP USD T/T A/A Portafolio Sostenible 13,6 Bn 3,0 MM 9,7% 24,3% Fondeo Sostenible 7,2 Bn 1,6 MM 2,2% 19,0% Ambiental Financiamiento Verde Social Financiamiento Social (Millones USD) (Miles de Millones USD) ● Construcción Sostenible ● Vivienda de Interés Socia
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2020 CF4 2022 13,8% 2019 2022 2015 16,3% 11,8% Participación de 2016 1994 2013 Mercado por Activos2 3,8% 2018 14,9% Activos 2012 $38,6 MM
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 3T22 A/A Comercial 19,3% Consumo 34,6% $1,3 $30,5 Vivienda 18,2% Total 23,3% A/A Colombia COP 22,3% $1,3 $30,5 Internacional USD 2 10,5% Colombia USD 4,6% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de cam
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Social $7,5 $9,4 Tarjeta de Crédito Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial $13,6 Cifras consolidadas
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Cuentas de Ahorro Depósitos a Término $32,3 Cuentas Corrientes Bonos Créditos con Entidades Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 119,1% 123,2% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 90,8% 94,6% Emisiones Internacionales Titu
Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Clientes Digitales1 90% 91% 95% 80% 73% 40% CONS COL PN SV CR HN Créditos Vivienda Empleados y Pensionados Vehículo Compras de Cartera (Fijo y Libranza) Créditos Libre Inversión (Fijo y Libranza) Seguros Medios de Pago E AM BL IA IG NF AB Mascotas SOAT* Tarj
Slide 14: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Ventas Digitales1 3 Transacciones por Canal1 (% de productos colocados) Adopción Digital Banca Personas (% de transacciones monetarias) Crédito Digital2 Captación Digital2 Inversión Digital2 77% 18% 10% A/A A/A A/A 101% 49% -13% A/A A/A A/A Los créditos digital
Slide 15: DaviPlata, Nuestro Banco Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Digital Clientes Daviplata (Million) +400K +1,9M Usuarios Calificación T/T A/A Activos Android & iOS (30 Días) 4,5 & 4,8 36% (Nov. 2022) Clientes Davivienda Tienda CAC DaviPlata como único Producto (12 Meses) Virtual Con Productos en el Sector ~$1,05 USD 60 Marcas Nanocrédito
Slide 16: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Saldo en Depósitos de Bajo Monto Ingresos Transaccionales1 (M $ USD) (M $ USD) 45% A/A -35% A/A 21% A/A Ecards2 Transacciones3 Trim. Compras Trim.4 (Millones) (Millones) (Billon $ USD) 26% -0,3% 131% A/A A/A A/A 16
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A -1,1% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de inversión -1,7% Fondos y Portafolios -3,8% Activos en Custodia Inversiones
Slide 18: Gestión Riesgo de Crédito
Gestión Riesgo de Crédito Calidad y Cobertura Total1 2 Calidad por Modalidad1 Cobertura por Modalidad3 1. Calidad: Cartera por Modalidad / Cartera Bruta 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 día
Slide 19: Gestión Riesgo de Crédito
Gestión Riesgo de Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 2T22 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de 187 14,7% 521 -14,3% Provisiones Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en Millones USD. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 3T22 fue de 4% T/T y 10,1% A/A. 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provi
Slide 20: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T22 T/T A/A Patrimonio Contable 3,5 6,8% 13,4% Patrimonio Básico Ordinario 3,2 7,2% 15,1% Patrimonio Básico Adicional 0,5 12,5% 20,7% Patrimonio Técnico 4,6 5,9% 12,4% APNRS 28,6 7,6% 28,2% Ries
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROA & ROE NIM ROA ROE Excluyendo Utilidades Extraordinarias NIM NIM (Incluyendo Cambios y Derivados) Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia Relación Ingresos No Fros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +19,8M Oficinas 526 Cajeros 2,1K Corresponsales Bancarios +20K Empleados +13,6K Participación de Miles de millones USD 3T22 A/A Ranking mercado Activos $ 29,2 20.4% 2 13,8% Cartera Bruta $ 23,0 21.1% 2 16,3% Comercial $ 9,6 13.6% 3 13,0% Consumo
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Sep. 22 A/A El Salvador Activos 10.350 8,2% Clientes +1,5M Cartera Bruta 6.861 10,5% Oficinas 139 Costa Rica Comercial 3.626 14,8% Cajeros 548 Panamá Consumo 1.794 9,1% Empleados 4,1K Vivienda 1.441 2,5% Depósitos 6.8
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Davivienda PMI *Promedio año corrido Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fuente: Davivienda Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente:
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria CRC/USD HNL/USD(dr) 28 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Noviembre 18, 2022
Slide 29: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 3T21 2T22 3T22 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 2.772 3.046 2.968 - 78 -2,6% 197 7,1% Inversiones 3.615 3.746 3.939 194 5,2% 325 9,0% Cartera Neta 23.534 27.216 29.237 2.021 7,4% 5.703 24,2% Comercial 11.388 12.421 13.584 1.162 9,4% 2.196 19,3%
Slide 30: P&G Consolidado
P&G Consolidado Millones USD 3T21 2T22 3T22 $ T/T T/T $ A/A A/A Sept 2021 Sept 2022 $ A/A %A/A Total Ingresos 655 875 1.031 156 17,9% 377 57,5% 1.916 2.668 752 39,2% Cartera 623 853 982 129 15,2% 359 57,6% 1.845 2.584 739 40,1% Inversiones 29 14 37 22 156,4% 8 28,1% 61 59 -2 -4,0% Fondos Interbancar
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