Sparebank 1 Nord-norge · OSL:NONG
Sparebank 1 Nord-norge — Q3 2017 Earnings Presentation
83 slides from Sparebank 1 Nord-norge's earnings presentation, Oct 27, 2017
Slide 1: Regnskap 3. kvartal 2017
Regnskap 3. kvartal 2017 Tromsø/Oslo 27. oktober 2017
Slide 2: Regnskap per 3. kvartal 2017 - konsern
Regnskap per 3. kvartal 2017 - konsern RESULTAT FØR SKATT 1 254 mill kr (1 199 mill kr) EK-AVKASTNING 12,2 % (12,8 %). 3Q ISO: 12,1 % KOSTNADER + 1,2 % sammenlignet med gjennomsnitt 2016 (eks. omstillingskostnader og finansskatt) MODERATE UTLÅNSTAP 147 mill kr (149 mill kr). 3Q ISO: 59 mill kroner R
Slide 3: Strategiske grep gir målsatt effekt
Strategiske grep gir målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet Effektivisert og fornyet bemanning Tilpasset distribusjon Nye digitaliserte tjenester og prosesser Nye modeller for innovasjon Offensive markeds- og salgstiltak for lønnsom vekst 3
Slide 4: Nummer 1-posisjon i person- og bedriftsmarkedet
Nummer 1-posisjon i person- og bedriftsmarkedet 50 BN Bank Hvilken bank foretrekker du? DNB 40 Danske Bank 35 Gjensidige 34 34 33 31 30 Handelsbanken 30 30 29 29 29 Nordea 26 26 25 23 Skandiabanken 20 SpareBank 1 Storebrand 15 13 13 13 Annen spb 12 11 11 10 10 9 9 9 Annen bank 7 7 6 Vet ikke 5 5 5 5
Slide 5: Utviklingen i landsdelens næringsliv
Utviklingen i landsdelens næringsliv Hvordan er lønnsomheten i fiskeri, turisme og andre viktige næringer? Område Status Utsikter Område Status Utsikter Makro Bygg og anlegg Sjømat Varehandel Reiseliv Olje og gass 5
Slide 6: Høye private og offentlige investeringer i infrastruktur
Høye private og offentlige investeringer i infrastruktur 2016 – 2025: 635 milliarder kr 6
Slide 7: Betydelig lavere boligprisvekst i hele landet, men veksten er høyere i nord
Betydelig lavere boligprisvekst i hele landet, men veksten er høyere i nord 7 26.10.2017 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk
Slide 8: Gjennom innovasjon posisjonerer vi oss i en digital verden…
Gjennom innovasjon posisjonerer vi oss i en digital verden… Nye prosesser Nye digitale assistenter Ny salgstilnærming Nye kundeflater Nye produkter Nye finanssentre 8
Slide 9: …samtidig som vi styrker posisjonen som #superlokal
…samtidig som vi styrker posisjonen som #superlokal 9
Slide 10: Soliditet er bygget - avkastningsnivå er opprettholdt
Soliditet er bygget - avkastningsnivå er opprettholdt EK-rentabilitet (ROE) / Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 15,0 % 15,4 % 13,9 % 12,5 % 12,3 % 10,3 % 13,1 % 12,2 % 12,0 % 12,2 % 9,0 % 9,1 % 2012 2013 2014 2015 2016 30.09.17 Leverage ratio: 7,7 % Ren kjernekapital i % inkl andel av res
Slide 11: SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 33,0 34,6 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 49,1 48,1 46,8 25,5 20,6 20,7 19,0 18,6 18,6 18,2 18,9 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 3Q17 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 11
Slide 12: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Netto renteinntekter 450 437 422 434 423 Netto provisjons- og andre inntekter 255 248 224 234 228 Netto inntekter på finansielle investeringer 119 124 115 116 157 Sum netto inntekter 824 809 761 784 808 Sum driftskostnader
Slide 13: Endring resultat siste kvartal
Endring resultat siste kvartal 22 -2 -5 - 17 - 15 (Beløp i mill kroner) 440 423 2Q17 NRI inkl. Netto provisjon- Finansinntekter Kostnader Tap 3Q17 provisjon SB1 BK og andre innt ekskl. SB1 BK 13 26.10.2017 Presentasjon text
Slide 14: Netto tap på utlån og garantier – kunder
Netto tap på utlån og garantier – kunder Mill kr 0,22 % 321 0,23 % 213 200 0,19 % 0,19 % 147 2014 2015 2016 30.09.17 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert)
Slide 15: Utbytte: Mål og historikk
Utbytte: Mål og historikk • Målsatt likebehandling av eiergrupperingene • Begrensning om utdelingsgrad på maks. 50 % er fjernet • Utdelingsgrad på 60% for 2016 ble vurdert å være ekstraordinær høy • Fremtidig utbyttegrad vil avhenge av soliditet og utsikter for lønnsom vekst 4,00 100% 3,50 90% 80% 3
Slide 16: Finansielle mål og utsikter – justert ROE-mål
Finansielle mål og utsikter – justert ROE-mål Utsikter fremover: Ren kjernekapital- • God vekst innenfor alle ROE: På linje med de produktområder beste sammenlignbare dekning: banker; pt 12 % • Netto renteinntekter, bidrag neste 12 14,5 % mnd: Kostnadsvekst: <= 0 % ‒ Innlånskostnader: Positivt Utbyt
Slide 17: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 909 75 183 Tlf. 905 19 774 Nettside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Slide 18: Vedlegg
Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 18
Slide 19: SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank
SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank 354 900 privatkunder Etablert i 1836 25 336 næringslivskunder Sparebanken Nord-Norge fra 1989 14 844 Lag og foreninger Børsnotert i 1994 Utlånsvolum på 101,8 milliarder Del av SpareBank 1 Alliansen fra Finanskonsern med komplett 1996 produktspekter 19
Slide 20: Fakta om Nord-Norge
Fakta om Nord-Norge 34,9% av Norges areal 3 fylker, 87 kommuner • Nordland: 242 866 innbyggere • Troms: 163 453 innbyggere • Finnmark: 75 605 innbyggere Viktige næringer: Sjømat, reiseliv, jordbruk, industri, energi, olje Yrkesandel offentlig sektor Nord-Norge: 41 % Yrkesandel offentlig sektor Norge
Slide 21: Selskapsstruktur
21 Selskapsstruktur ( Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper } Datter- og datterselskaper } ‘SpareBank 1 Gruppen AS 19,5% | Finanskonsern SpareBank 1 Boligkreditt AS 14,61% | Boligfinansiering Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 100 % | Eiendomsmegling SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100% | Lan/for
Slide 22: 20 største EK-beviseiere
20 største EK-beviseiere Andel av total Eier Antall egenkapitalbevis eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE 3.126.881 3,11 % MP PENSJON PK 2.697.811 2,69 % THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT 2.585.681 2,58 % FLPS - PRINC ALL SEC 2.428.400 2,42 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) V/DNB ASSET MAN
Slide 23: 20 største nordnorske EK-beviseiere
20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 418.375 0,42 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS 356.680 0,36 % LARS WORKINN 294.180 0,29 % SPAREBANKST
Slide 24: Bredt eierskap av EK-bevis blant ledelse og ansatte
Bredt eierskap av EK-bevis blant ledelse og ansatte 116.876 78.917 72.292 77.724 35.198 Over 90 % Antall EK-bevis per 31.07.17 av alle ansatte i konsernet eier EK-bevis 63.788 84.537 79.793 102.563 63.159 24
Slide 25: Finansiell tilleggsinformasjon
Finansiell tilleggsinformasjon 25
Slide 26: Nøkkeltall
Nøkkeltall (Group) Cost/income ratio Kostnadsprosent 54,23 % EK-rentabilitet (ROE) / Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 47,19 % 44,36 % 42,90 % 41,48 % 15,0 % 15,4 % 13,9 % 12,5 % 12,3 % 10,3 % 13,1 % 2013 2014 2015 2016 30.09.17 12,2 % 12,0 % 12,2 % Misligholdte og tapsutsatte lån i % av
Slide 27: Kapitaldekning
Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat eks. gulv Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv 19,2 % 18,1 % 17,9 % 17,3 % 17,4 % 15,3 % 15,4 % 15,4 % 16,3 % 15,1 % 15,0 % 14,2 % 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 Leverage ratio - LR inkl resultat Myndig
Slide 28: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Bel øp i mi l l kroner) 30.09.17 30.09.16 31.12.16 Netto renteinntekter 1 309 1 210 1 644 Netto provisjons- og andre inntekter 727 690 924 Netto inntekter på finansielle investeringer 358 393 509 Sum netto inntekter 2 394 2 293 3 077 Sum driftskostnader 993 945 1 320 Result
Slide 29: Netto renteinntekter - konsern
Netto renteinntekter - konsern 516 NOK mill 494 474 469 66 465 448 57 40 42 47 47 434 437 450 423 422 401 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 29
Slide 30: Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter
Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter (Bel øp i mi l l kroner) 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 1 2 2 -2 4 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 612 602 600 616 593 Renter og lignende inntekter
Slide 31: Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån
Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost
Slide 32: Marginutvikling utlån, morbank
Marginutvikling utlån, morbank 32 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.
Slide 33: Marginutvikling innskudd, morbank
Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar
Slide 34: Netto provisjons- og andre inntekter - historikk
Netto provisjons- og andre inntekter - historikk (ekskl. provisjon fra Boligkreditt) NOK mill 202 194 191 186 189 177 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17
Slide 35: Netto provisjons- og andre inntekter konsern
Netto provisjons- og andre inntekter konsern 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 (Bel øp i mi l l kroner) Betalingstjenester 74 64 63 63 76 Forsikring 41 42 41 44 37 Garantiprovisjoner 4 4 4 4 5 Eiendomsmegling 32 34 26 33 35 Forvaltning 11 12 14 13 12 Øvrige provisjonsinntekter 23 22 16 16 21 Sum provisjonsin
Slide 36: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Aksjeutbytte 0 4 0 1 0 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert 109 78 65 76 94 Tap/gevinst ved salg av datterselskap 0 15 0 0 0 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 7 23 13 14 20 Netto ver
Slide 37: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern NOK mill. Sum driftskostnader 375 342 326 325 318 316 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 37
Slide 38: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Bel øp i mi l l kroner) 30.09.17 30.09.16 Endring Lønn 403 404 -1 Pensjoner 39 29 10 Sosiale kostnader 83 61 22 Sum personalkostnader 525 494 31 Administrasjonskostnader 290 277 13 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 815 771 44 Avskrivninger og nedskrivninger av v
Slide 39: Kostnader konsern
Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Lønn 143 127 133 136 139 Pensjonskostnader 13 14 12 24 12 Sosiale kostnader 28 28 27 35 19 Sum personalkostnader 184 169 172 195 170 Utviklingskostnader 33 31 32 25 31 EDB kostnader 21 19 19 18 19 Markedsføring 16 17 15 23 14 Reise- og
Slide 40: Underliggende bankdrift
Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Bel øp i mi l l kroner) 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Netto renteinntekter 450 437 422 434 423 Netto provisjonsinntekter 227 215 190 191 206 Andre driftsinntekter 28 33 34 43 22 Sum kostnader ekskl.omstillingsk
Slide 41: Datterselskap – overskudd før skatt
Datterselskap – overskudd før skatt (Bel øp i tus en NOK) 30.09.17 30.09.16 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 54 659 70 757 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 15 312 11 361 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 14 757 25 301 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 1 656 1 732 Datterselskap innenfor kje
Slide 42: God utvikling for øvrige forretningsområder
God utvikling for øvrige forretningsområder Eiendomsmegler 1 Nord-Norge: Resultat før skatt 14 757 mill (25 301 mill kr) Markedsleder i Nord-Norge: Fra 28,9% til 35,9% på 3 år Store synergier med bank SpareBank 1 Finans Nord-Norge: Resultat før skatt 54 659 mill (70 757 mill) Betydelig oppside og ko
Slide 43: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) 30.09.17 30.09.16 Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital 93 542 89 210 4 332 4,9% Brutto utlån 73 902 68 905 4 997 7,3% Utlån til kunder 101 844 93 423 8 421 9,0% inkl.formidlingslån Innskudd fra kunder 57 163 53 637 3 526 6,6%
Slide 44: Volumutvikling – utlån
Volumutvikling – utlån Personmarked inkl formidlingslån 27 % PM inkl formidlingslån 74 636 BM/ OM 67 750 73 % 62 905 7,7 % 10,2 % 30.09.15 30.09.16 30.09.17 Bedrifts-/offentlig marked 37 % PM uten formidlingslån 27 208 24 986 25 673 63 % BM/ OM 2,8 % 6,0 % 30.09.15 30.09.16 30.09.17
Slide 45: Volumutvikling – innskudd
Volumutvikling – innskudd Personmarked Bedriftsmarked 32 206 30 320 28 461 6,5 % 6,2 % 16 235 13 632 6,2 % 14 479 12,1 % 30.09.15 30.09.16 30.09.17 30.09.15 30.09.16 30.09.17 Offentlig marked BM 28,4 % PM 8 838 8 722 56,3 % 48,7 % -1,3 % OM 5 944 15,3 % 30.09.15 30.09.16 30.09.17
Slide 46: Kredittområdet
Kredittområdet o Portefølje o Migrasjon, mislighold, tap 46
Slide 47: Portefølje
Portefølje • God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt • Moderat utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder • Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert • Redusert eksponering i misligholdte/tapsuts
Slide 48: Diversifisert utlånsportefølje
Diversifisert utlånsportefølje Eiendom 12 % Transport 6 % Fiske og havbruk 5 % Formidlingslån Industri 3 % 0 % Annet 25 % Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Personmarked 63 % Finansielle foretak, forsikring og verdipapirforetak 2 % Varehandel, hotell- og restau
Slide 49: Portefølje – eksponering morbank per 30.09.17
Portefølje – eksponering morbank per 30.09.17 50.000 44.489 45.000 40.000 35.000 29.681 30.000 NOK mill 24.256 25.000 20.000 15.000 10.000 7.827 5.000 1.232 1.504 564 141 404 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 49 Personmarkedet Bedriftsmarke
Slide 50: Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 30.09.17
Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 30.09.17 3.500 3.147 3.173 3.000 2.631 2.500 2.000 NOK mill 1.500 1.000 500 245 18 18 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne -144 -120 -500 -717 -1.000 SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB
Slide 51: Portefølje – eksponering fordelt på størrelse
Portefølje – eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering september 2017 Andel av utlånseksponering september 2016 80,6 % 78,4 % 9,5 % 10,6 % 4,6 % 6,3 % 5,2 % 4,7 % Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok T
Slide 52: Portefølje – belåningsgrad boliglån
Portefølje – belåningsgrad boliglån 100,0 % 92,5 % 92,0 % • 97,5 % av bruttoeksponering 90,0 % 80,0 % ligger innenfor 85 % av 70,0 % sikkerhetens markedsverdi 60,0 % 50,0 % • Bruttoeksponering over 85 % 40,0 % er 2,5 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % 5,1 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 0,0 % Under 70 % 70 - 85
Slide 53: Innvilgelse – Boliglånsforskriften
Innvilgelse – Boliglånsforskriften • Innenfor Boliglånsforskriftens 15,0 % grense på 10 % for Norge 13,0 % eksl. Oslo (graf) og 8 % for 11,0 % Oslo isolert 9,2 % 9,3 % 9,0 % 8,0 % 8,1 % • Ny forskrift fra og med 7,3 % 6,8 % 7,2 % 7,0 % 01.01.2017 medførte innstramming i 5,0 % kredittgivningen 3,0 %
Slide 54: Portefølje – Næringseiendom
Portefølje – Næringseiendom Over 250 mill 8,9 % 0 - 5 mill Borettslag; 4,1 % 14,1 % Annet (mindre Boligprosjekter / engasjementer); -utleie; 15,5 % 28,9 % 100 - 250 mill 15,0 % Handel; 14,1 % 5 - 30 mill 34,1 % Hotell; 4,0 % Kombinasjons-bygg; 12,1 % 30 - 100 mill Industrilokaler; 27,9 % 4,9 % Konto
Slide 55: Portefølje – oljerelatert eksponering konsern
Portefølje – oljerelatert eksponering konsern Annet; 1,4 % Industri; 10,1 % • Totalt 1.306 mill kroner i oljerelatert Forsyningsbaser; 26,5 % eksponering • Utgjør 1,3 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet engasjement 1,46 % •
Slide 56: Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV)
Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV) AHTS; 5,5 % • Totalt 810 mill kroner i eksponering innenfor OSV • Gjennomsnittlig vektet sannsynlighet for mislighold: 1,06 % PSV; 52,1 % • Totalt 8 fartøy* Områdeberedskap; 42,3 % • Vektet alder 6,4 år* • Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 5,4 år* •
Slide 57: Oljerelatert - Forsyningsbaser
Oljerelatert - Forsyningsbaser Annet; 1,4 % Industri; 10,1 % Forsyningsbaser; 26,5 % • Totalt 346 millioner kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser • Gjennomsnittlig vektet misligholdsannsynlighet 2,01 % • Lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang si
Slide 58: Oljerelatert – Industri og Annet
Oljerelatert – Industri og Annet Annet; 1,4 % Industri; 10,1 % • Totalt 150 mill kroner i eksponering mot Forsyningsbaser; 26,5 % Industri og Annet, fordelt med Industri 133 mill kroner og Annet 18 mill kroner • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet «Industri» 2,66 % og «Annet» 3,86 % •
Slide 59: Tap på utlån og misligholdte engasjement
Tap på utlån og misligholdte engasjement Mill kr Mill kr 0,22 % 0,67 % 321 0,23 % 0,53 % 0,52 % 0,53 % 222 0,46 % 211 223 213 415 255 215 200 0,19 % 0,19 % 301 311 147 261 263 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 2014 2015 2016 30.09.17 Netto tap Øvrig tapsutsatte engasjement Netto tap i % av brutto utlån inkl.
Slide 60: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 2016 2017 (hiå) 2016 (hiå) 2017 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank -2 4 -1 4 Bedriftsmarked morbank 22 34 2 32 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 49 36 25 53 Russland - - 0 0 Totale individuelle n
Slide 61: Likviditet
61 Likviditet SpareBank NORD-NORGE
Slide 62: Fundingkilder/diversifisering 30.09.17
Fundingkilder/diversifisering 30.09.17 FONDSOBLIGASJON 4% NOK BONDS 55 % LIKVIDITETESINNLÅN 0% ANSVARLIG LÅN 4% SEK BONDS 4% USD BONDS 2% CHF BONDS 9% EUR BONDS 22 % 62
Slide 63: Forfallsprofil 30.09.17 - Kapitalmarkedsfunding
Forfallsprofil 30.09.17 - Kapitalmarkedsfunding 4.500 • God diversifisering mht. forfall 4.000 • NOK 21.979 mill i kapital- 3.500 markedsfunding eksklusive SB 1 3.000 Boligkreditt Mill NOK 2.500 • SpareBank 1 Boligkreditt er en 2.000 vesentlig fundingkilde, per 1.500 30.09.17 er det overført lån for
Slide 64: Likviditetsportefølje 30.09.2017
Likviditetsportefølje 30.09.2017 Industri/Kraft CDO/ABS 3% 0% Bank/Finans Offentlig sektor 1% 16 % Stat/Statsgarantert 17 % OMF 63 % 64 Source:
Slide 65: Makro på nordnorsk
65 Makro pa nordnorsk SpareBank NORD-NORGE
Slide 66: Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi
Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi Relativt liten oljesektor. Økte Veksten holder fram i nord, høyere estimater for olje og gass i vekst enn landet forøvrig Barentshavet. Sjømateksporten fortsetter å øke Betydelig lavere boligprisvekst i hele (5,8 %). For laks er det høyere priser, landet, me
Slide 67: Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig
Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 67 26.10.2017 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet
Slide 68: Sjømat – eksportvekst
Sjømat – eksportvekst • Fortsatt vekst i verdien av sjømateksport fra Nord-Norge per august 2017. 5,8 % vekst sammenlignet med samme periode i 2016 • Laks utgjør om lag 70 % av eksporten – veksten kommer fra høyere priser, mens volumet er lavere • God utvikling for hvitfisk – både priser og volum øk
Slide 69: Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn
Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn • Sterk utvikling i antall overnattinger • Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinter- turisme. • Svak krone bidrar 69 26.10.2017 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger
Slide 70: Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet
Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet • Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat ‒ Første oljefelt åpnet i Barentshavet. • Aasta Hansteen og Polarled ‒ Polarled – ny gassrørledning 2015 ‒ Produksjon fra 2018 • Flere lovende oljefunn i Barentshavet ‒ Johan Castberg – investeringsbeslutn
Slide 71: God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst
God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst – stigende ordreserve 71 26.10.2017 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Slide 72: Omsetningen i varehandelen øker mer i nord
Omsetningen i varehandelen øker mer i nord, selv om veksten er avtagende Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 72 26.10.2017
Slide 73: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene 73 26.10.2017
Slide 74: Kredittvekst i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene 74 26.10.2017
Slide 75: Innskuddsvekst i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene 75 26.10.2017
Slide 76: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene 76 26.10.2017
Slide 77: SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 77
Slide 78: Ideen bak SpareBank 1-alliansen
Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå Dele Oppnå Beholde eget navn Fortsatt utnytte kritisk utviklings- stordrifts- og være hver enkelt banks lokale kompetanse- kostnader fordeler selvstendige markedsnærhet masse juridiske enheter 78
Slide 79: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen SamSpar Banksamarbeidet DA SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) (BS) SpareBank 1 Forsikring AS EiendomsMegler 1 Livsforsikring Norge AS SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Skadeforsikring SpareBank 1 AS Kundesenter AS SpareBank 1 Boligkreditt AS ODIN Forvalt
Slide 80: Sterke resultater fra felleseide selskaper i SpareBank 1
Sterke resultater fra felleseide selskaper i SpareBank 1 Produktselskaper: Forsikring, Odin, Conecto, Finans, Medlemskort SpareBank 1 Gruppen 30.09.2017: Resultat før skatt 1 437 mill (1 439 mill kr) Betydelig underliggende verdier og høy innovasjonstakt Øvrige felles Kredittkort, Boligkreditt, Næri
Slide 81: Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen
Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Per 3. kvartal (MNOK) 1.753 1.439 1.437 • Egenkapitalavkastning per 3. kvartal: 1.225 2017 19,4 % 2016 17,1 % 2014 2015 2016 2017 For året (MNOK) 2.406 • Egenkapitalavkastning: 2.019 1.659 1.617 2016 19,1 % 2015 17,2 % 2014 28,0 % 2013 20,3 % 81 2013 2014 2
Slide 82: SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje
SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje Per Q2 2017 % Utlån- og innskuddsvekst, SB1-alliansen 14 12 10 Næringseiendom 8,2 8 12 % 6 4,7 Privatkunder 4 70 % 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Kraftproduksjon og -forsyning Finans og forsikring Fi
Slide 83: SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon
SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon Per Q2 2017 % Markedsandel SB1-alliansen, Norge 22 • Nest største finansielle gruppering i 19,5 20 det norske markedet. 18 • Regional markedsleder i store deler 16 14 13,4 av landet: 30-50 % markedsandel. 12 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MNOK 1000
SpareBank 1 Nord-Norge — Q3 2017 Earnings Presentation on 6ix