Embotelladora Andina SA · BCS:ANDINA_A
Embotelladora Andina SA — Investor Presentation (2011)
27 slides from Embotelladora Andina SA's investor presentation, 2011
Slide 1: Presentacion Corporativa 2011
Presentacion Corporativa 2011 Au Fine Cmbelelladera Madina Citta
Slide 2: Declaraciones sobre proyecciones futuras
Las declaraciones contenidas en esta p presentación que q podrían p estar relacionadas al desempeño y resultados financieros futuros de la Compañía, tienen el carácter de proyecciones y están basadas en información disponible a la fecha; sin embargo los resultados actuales están sujetos a una serie
Slide 3: Historia de Andina
Andina es la Importante aumento embotelladora Andina se lista en Adquisición de Adquisición de en la capacidad de Coca-Cola el NYSE franquicia en territorios NVG en productivita y de en Chile Argentina Brasil distribución en las tres franquicias 1946 1994 1995 & 1996 2000 2009 & 2010 1985 1994 1996
Slide 4: Grupo Controlador y estructura accionaria
El Grupo Controlador está compuesto por 4 familias chilenas con participación igualitaria, que tiene un acuerdo de accionistas con TCCC. 22,6% Otros 55,0% Serie A 48,7% 8,6% Grupo AFPs 42 4% 42,4% Controlador Serie B 11,0% Coca-Cola 9 1% 9,1% ADRs La Serie A elige a 6 de los 7 miembros del Directori
Slide 5: Capitalización de mercado, volumen, ingresos y EBITDA
Capitalización de mercado Volumen Total1 480,3 480 3 (miles de millones USD) 3 42 3,42 (millones de cajas unitarias) 452,0 TACC 4,8% 440,4 5 años 431,2 2,36 2,25 412,5 2,05 1,71 1,54 379,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1Incluye gaseosas, aguas, jugos y otros vendidos en
Slide 6: Territorios: Brasil, Chile, Argentina
Rio de Janeiro & Espirito Santo Extensión: 90 mil Km2 Population: 17.3 millones Volumen Total: 202.5 millones CUs Región Metropolitana, San Antonio & Cachapoal Brasil Extensión: 24 mil Km2 Habitantes: 7,6 millones 1 Volumen Total : 152,6 millones CUs Chile Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa
Slide 7: Contribución por país a volumen, ventas y EBITDA
26% 21% 16% Argentina 32% Argentina 33% Argentina 39% Chile Chile Chile 42% 46% 45% Brasil Brasil Brasil 1 Volumen Total Ventas Totales EBITDA 480 millones de cajas unitarias 1.700 millones USD 365 millones USD 1Incluye gaseosas, aguas, jugos y otros vendidos solamente en el territorio de Andina
Slide 8: Operaciones Chile: plantas, líneas y distribución
N P • Las plantas de jugos y aguas son joint ventures con Embonor y Polar. • La planta de formatos especiales y latas es un joint venture con Embonor, Polar y Coca-Cola de Chile. • La nueva planta comenzó a producir en octubre de 2011, la planta actual dejará de operar en el 2T12. 1 1 1 1 1 6 Planta
Slide 9: Chile: mix de formatos y canales
Gaseosas Aguas Jugos Total Mix Volumen 87% 6% 7% 100% Participacion de Mercado 69.1% 35.6% 34.8% 62.0% Consumo Per Cápita (botellas de 237 cc) 419 29 34 482 Mix Formato – Gaseosas Mix Canales – Gaseosas 7% Mayoristas 36% 17% Individual 59% No-Retornables 13% Tradicional On-Premise 61% Retornables 83
Slide 10: Portafolio de marcas - Chile
Portafolio de Marcas - Chile We : ws | aoa e pia ae? e Naa [ Na Pas Aguas °¢ ‘has pp Cnbelelladea Krdina Ctbela
Slide 11: Chile: volumen total 2005-2010
Volumen Total TACC 2.2% TACC 8.6% TACC 11.1% TACC 4.0% 5 años 5 años 5 años 5 años Jugos, Aguas y Otros 20,0 16,8 17,9 14,6 13,5 Gaseosas Light 11 8 11,8 23 4 23,4 22,9 23,0 18,0 24,5 15,5 100,9 104,7 105,1 109,2 Gaseosas Azucaradas 98,0 99,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 12: Chile: resultados financieros
GAAP Chileno NIIF* 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1Q10 1Q11 2Q10 2Q11 3Q10 3Q11 Sales S l VVolume l (MUC) 143 7 151,3 143,7 151 3 158,5 158 5 145 9 145,9 145 9 145,9 152 6 152,6 39,3 39 3 40 1 40,1 33 0 33,0 33 5 33,5 34 8 34,8 36 4 36,4 Ingresos 403,9 482,6 424,4 537,1 488,1 579,5 137,0 158,8 115,4
Slide 13: Operaciones Brasil: plantas y distribución
2 5 Plantas Gasesoas Centros de Distribución 12 641 Líneas Camiones 2,550 68 mil Colaboradores Clientes
Slide 14: Brasil: mix de formatos y canales
Gaseosas Aguas Jugos y Otros Total1 Mix Volumen 92.3% 2.8% 1.9% 100% Participación de Mercado 57.3% 7.0% 47.0% 52.8% Consumo Per Cápita (botellas de 237 cc) 260 5 11 276 1 Sin Cervezas Mix Formatos – Gaseosas Mix Canales – Gaseosas 24% 20% 85% 26% Mayoristas Tradicional Individual Individual 30% 74%
Slide 15: Portafolio de marcas - Brasil
Gaseosas Jugos y Otros Aguas Cervezas
Slide 16: Brasil: volumen total 2005-2010
Total Volume TACC 5.0% TACC 3.7% TACC 20.9% TACC 5.7% 5 años 5 años 5 años 5 años 15,5 11,7 Jugos, Aguas & Cervezas 9,9 10,5 7,1 Gaseosas Light 6,0 19,2 20 5 20,5 17,0 23,2 22,5 16,0 141,7 141,0 153,1 167,8 138,4 , 131,7 Gaseosas Azucaradas 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 17: Brasil: resultados financieros
GAAP Chileno NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T10 1T11 2T10 2T11 3T10 3T11 Volumen Ventas (MMUC) 162,6 174,7 174,0 185,3 185,3 202,5 53,4 53,7 43,4 44,9 46,3 47,9 Ingresos 411,2 543,4 582,5 615,1 606,9 799,3 210,5 245,7 166,0 210,6 180,4 221,5 Resultado Operacional 64,3 96,6 96,5 112,4 107,2 141,
Slide 18: Operaciones Argentina: plantas y distribución
1 1 10 Planta Gaseosas Planta Jugos Centros de Distribucion 7 1 259 Líneas Línea Camiones 1,774 1 774 48 mil Colaboradores Clientes
Slide 19: Argentina: mix de formatos y canales
Gaseosas Aguas Jugos & Otros Total Mix Volumen 95% 4% 1% 100% Participación de Mercado 55.3% 8.0% 16.4% 41.2% Consumo Per Cápita (botellas de 237 263 11 4 278 Mix Formatos – Gaseosas Mix Canales – Gaseosas 1% Post Mix 29% 50% Mayoristas Tradicional 50% 10% No-Retornables Individual 49% Retornables 3
Slide 20: Portafolio de marcas - Argentina
Portafolio de Marcas-Argentina
Slide 21: Argentina: volumen total 2005-2010
Total Volumen TACC 3.0% TACC 12.1% TACC 38.8% TACC 4.6% 5 años 5 años 5 años 5 años 1,9 3,0 6 6,7 1,7 1,4 Aguas, Jugos y Otros 1,3 10,3 9,6 9,8 9,8 6,7 5,5 Gaseosas Light 103,8 109,9 108,6 108,3 100,8 93 7 93,7 Gaseosas Azucaradas 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 22: Argentina: resultados financieros
PCGA Chileno NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T10 1T11 2T10 2T11 3T10 3T11 Volumen de Ventas (MMCUs) 108,9 115,3 122,0 120,9 120,9 125,2 33,5 36,4 26,1 29,1 27,9 32,0 Ingresos 210,3 252,1 321,7 315,7 311,8 363,2 90,3 116,0 73,8 97,3 83,8 113,3 Resultado Operacional 21,6 26,2 34,8 42,3 41,5 46,0 1
Slide 23: Resultados consolidados en USD
PCGA Chilenos NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1Q10 1Q11 2Q10 2Q11 3Q10 3Q11 Volumen Total (MCUs) 415,2 441,3 446,9 458,6 458,6 489,2 126,2 130,3 102,5 107,6 109,0 116,3 Ingresos 1.026,9 1.281,3 1.331,3 1.465,4 1.404,6 1.742,0 437,8 520,5 355,2 446,0 391,3 483,3 Resultado operacional 178 8 178,8 2
Slide 24: Resultados consolidados en pesos chilenos
PCGA Chileno Chil NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T10 1T11 2T10 2T11 3T10 3T11 Volumen Total (MCUs) 415,2 441,3 446,9 458,6 458,6 489,2 126,2 130,3 102,5 107,6 109,0 116,3 Ingresos 546.732 636.689 847.301 743.116 785.845 888.714 227.255 250.776 188.338 209.281 200.032 228.108 Resultado operacion
Slide 25: Balance y posición de caja neta
((Millones USD)) Efectivo & equivalente 90 Pasivos financieros corrientes 40 Activos corrientes 287 Otros pasivos corrientes 247 Activos no corrientes & otros 832 Pasivos financieros f no corrientes 136 36 Goodwill 112 Otros pasivos no corrientes 127 Patrimonio 772 Total Activos 1.321 Total Pasivos
Slide 26: Total dividendos y tasa de retorno
146 150 151 139 123 130 110 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T t l di Total dividendos id d pagados d d desde d 2000 = US$1.389 US$1 389 millones ill Tasa Retorno Dividendos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Serie A 7,5% 8,2% 7,3% 7,2% 6,6% 6,0% Serie B 8,2% 8,5% 7,4% 7,3% 6,0% 5,4%
Slide 27: Visita nuestro sitio en internet
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