Lojas Renner S.A. · BMFBOVESPA:LREN3
Lojas Renner — Investor Presentation (March 2021)
51 slides from Lojas Renner's investor presentation, March 2021
Slide 1: Apresentação Institucional
Apresentação Institucional B3: LREN3; USOTC:LRENY Março 2021
Slide 2: Visão Geral: Grandes Números
VISÃO GERAL 5 NEGÓCIOS RECONHECIDOS ~12MM Renner, Camicado, Youcom, Ashua, Realize clientes aptos Realize 606 LOJAS 34,0MM 386 Renner / 8 Ashua / 113 Camicado / 99 Youcom cartões emitidos 4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO R$2,7B SC e RJ automatizados portfolio Realize 24,8 MIL +800MM em 2020 GRANDES NÚMEROS
Slide 3: Visão Geral: Quem Somos
VISÃO GERAL LÍDER NO VAREJO DE MODA FÍSICO 2º NO VAREJO ONLINE DE MODA ESPECIALIZADO LÍDER DAS MARCAS DE MODA E TOP 10 DAS MAIORES MARCAS DO BRASIL PLATAFORMA OMNI COM 10 CANAIS DE VENDA 20 MM DE CLIENTES ATIVOS (RENNER + REALIZE) QUEM SOMOS PRESENÇA FÍSICA COBRINDO +50% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA FOOT
Slide 4: Posicionamento consistente
VISÃO GERAL POSICIONAMENTO CONSISTENTE PROPOSTA DE VALOR CLARA, COM FOCO NA MULHER LIFESTYLES VOCÊ TEM SEU ESTILO, DIFERENCIAIS COMPETITIVOS A RENNER TEM TODOS LÍDER EM ENCANTAMENTO EXCEDER AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE VENDAS EXPERIÊNCIA OMNI PARA ENCANTAR OS CLIENTES 4 Març
Slide 5: Visão Geral: Engajamento
VISÃO GERAL ENGAJAMENTO PESSOAS ENGAJADAS CULTURA CORPORATIVA ENCANTAMENTO ENCANTAM CLIENTES OBSTINAÇÃO POR RESULTADOS GERANDO RESULTADOS EXCEPCIONAIS 5 Março 2021 5
Slide 6: Nossos Negócios, Prioridades Estratégicas, Geração de Valor, Fact Sheet
NOSSOS NEGÓCIOS VAREJO DE VESTUÁRIO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS GERAÇÃO DE VALOR FACT SHEET Março 2021
Slide 7: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS Março 2021
Slide 8: Fundação / Aquisição Overview
Fundação / 1965 2011 2013 2016 2017 Aquisição Maior varejista Líder em casa e Especializada Serviços e Formato Curve de moda no decoração no em moda Produtos Overview & plus size Brasil Brasil jovem Financeiros 18 a 39 18 a 39 anos 18 a 35 anos 25 a 45 anos Público Alvo Idade Classe Social A-B e C+
Slide 9: Varejo de Vestuário
VAREJO DE VESTUÁRIO Março 2021
Slide 10: Ainda temos espaço para continuar crescendo
AINDA TEMOS ESPAÇO PARA CONTINUAR CRESCENDO MERCADO DE VESTUÁRIO POR PAÍS & PARTICIPAÇÃO 340,2 DE MERCADO DOS PRINCIPAIS PLAYERS. 285,7 VAREJO DE VESTUÁRIO (Receita Bruta em U$ bilhão) 10,6% 16,2% 5,9% 8,2% 71,6 61,6 57,6 25,0 22,8 20,8 18,7 11,5 8,2 5,6 5,4 5,4 5,0 4,3 Fonte: Euromointor 10 Março 2
Slide 11: Mercado fragmentado com oportunidade de consolidação
EM UM MERCADO FRAGMENTADO COM OPORTUNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner. CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE VESTUÁRIO NO BRASIL OUTROS SETORES NO BRASIL VAREJO DE VESTUÁRIO 1º RENNER 2º RIACHUE
Slide 12: Grandes oportunidades no segmento online
E GRANDES OPORTUNIDADES NO SEGMENTO ONLINE PENETRAÇÃO ONLINE DO MERCADO EVOLUÇÃO DA PENETRAÇÃO ONLINE DO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS MERCADO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS VAREJO DE VESTUÁRIO 40% 40% 38% 38% 37% 35% 35% 21% 21% 19% 19% 15% 15% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Euromonitor Março 2021 12
Slide 13: Prioridades Estratégicas
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Março 2021
Slide 14: Prioridades Estratégicas
DIGITALIZAÇÃO INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS TRANSFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIA ESG DIGITAL ECOSSISTEMA REALIZE varejo + banking = dados > novos negócios > rentabilidade Março 2021 14
Slide 15: Transformação Digital
USO DE TECNOLOGIA PARA TRANSFORMAR AS PRINCIPAIS ÁREAS DO NEGÓCIO clientes produto operação crédito TRANSFORMAÇÃO DIGITAL + + + Visão única do Data driven para Transformação Soluções cliente o ciclo de vida omni financeiras do produto CRIAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE MAIOR INTEGRAÇÃO DOS AMPLIAÇÃO DO EXP
Slide 16: Transformação Digital: Visão única do cliente
Maior conhecimento da base de clientes + personalização e automação Visão única do cliente das campanhas + incentivo à omnicanalidade e serviços financeiros Novo modelo de gestão de TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 13MM 73% 84% campanhas clientes transações faturamento na base ativa identificadas identificado
Slide 17: Transformação Digital: Data driven
Data driven para o ciclo de vida Uso de Advanced Analytics para prever do produto o comportamento das vendas Algoritmos Forecast de vendas TRANSFORMAÇÃO DIGITAL para compra e distribuição Redução do prazo de dos produtos geração do forecast de 2 • 100% do processo de alocação de itens básicos, orien
Slide 18: Transformação omni
Aumento relevante da participação Transformação omni das vendas digitais Fluxo: +134% TRANSFORMAÇÃO DIGITAL mais da metade pelo app Crescimento de Novos clientes: +160% 126% nas 70% da base total 50% das vendas digitais vendas digitais em 2020 Downloads: 17,8MM (+205% em 2020) Penetração de 12,3% em
Slide 19: Ampliação dos canais de vendas
Ampliação dos canais Transformação omni de vendas Loja Física WhatsApp E-commerce TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Fashion Venda Social 10 Machine (Minha Sacola) 2 CANAIS CANAIS Marketplace Marketplace externo interno Fashion B2B Delivery Ligue e Compre Março 2021 19
Slide 20: Mais facilidade, agilidade e autonomia no checkout
Mais facilidade, agilidade e Transformação omni autonomia no checkout mais facilidades mais autonomia menos rupturas TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Venda móvel Self checkout Pague digital Venda digital 12% das em todas as 17% das ~30 mil vendas das lojas, com vendas das pedidos unidades +230 mil lojas fatura
Slide 21: Maior conveniência nas entregas
Maior conveniência e nível de Transformação omni serviço nas entregas Retira em loja Drive thru TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 100% das Agendamento via Ship from Store assistente virtual unidades Renner: 100% habilitado, com envios em +180 lojas Novo CD omni Prateleira Infinita Construção segue 40% dos pedid
Slide 22: Soluções financeiras e captação de clientes
Soluções financeiras Digitalização dos processos de limites e cobrança e captação de clientes Aprovação de crédito online 20 MM de acessos TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Aumento e reanálise de limite mensais nos canais digitais diretamente pelo app 86% dos clientes Parcelamento de fatura do Meu ativos utiliz
Slide 23: Desenvolvimento do ecossistema de moda e lifestyle
Desenvolvimento do ecossistema de moda e lifestyle Novos Encantamento DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Negócios Adjacentes ao Novos Negócios Core dentro do Core Marketplace Conteúdo & serviços p/ sellers & branding Serviços Loyalty adjacentes ao core Soluções Omnicanalidade Financeiras Parceiros Parce
Slide 24: Marketplace e serviços para sellers
Marketplace & Aumento do sortimento de produtos e oferta serviços para sellers de serviços para sellers DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Maior sortimento de produtos Foco em e serviços moda, Oferta de beleza, casa serviços e decoração para sellers Plataforma One-Stop- Shop Clientes integrados Melhor e
Slide 25: Serviços adjacentes ao core
Serviços Ampliação da oferta de serviços adjacentes adjacentes ao core que adicionem valor para o cliente DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA SERVIÇOS ADJACENTES Customização Desenvolvidos internamente e através de parcerias Beleza Decoração Mais encantamento Utilidades Revenda Mais experiência Locação A
Slide 26: Omnicanalidade
Omnicanalidade Diferenciais competitivos da jornada integrada DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Ampliação dos Troca nas Venda adicional canais de venda lojas na troca e na retirada em loja Conveniência Delivery mais Lojas em nova rápido localidade alavancam o online Maior disponibilidade Menor custo Sp
Slide 27: Conteúdo e Branding
Investimento em conteúdo e mídias para aumento Conteúdo & Branding de engajamento e frequência DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Conteúdo Maior proprietário frequência e inspirador qualidade CONTEÚDO Hub de social Estrutura de e-commerce editoração Mídias digitais Integração de interativas conteúdo à j
Slide 28: Soluções Financeiras
Soluções Plataforma de soluções financeiras inovadoras e sustentáveis que Financeiras impulsione o ecossistema de lifestyle DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Features produtos Investimentos Crédito com garantia Empréstimo Canais de consignado Antecipação Core recebíveis distribuição Business Empréstimo
Slide 29: Loyalty
Loyalty Elo entre varejo e banking para alavancar o potencial do ecossistema CLIENTE DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA soluções marca financeiras participação no dia a dia posicionamento loyalty experiência digital cultura do encantamento experiência de compra canal parceiros distribuição externos (fís
Slide 30: Consolidação do Mercado: plano de expansão de lojas
Consolidação do Mercado Target de lojas Plano de expansão PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Cerca de 20 lojas em de lojas 2021 Aprox. 520 lojas em 2025 - Novos shoppings - Shoppings existentes - Lojas de rua 5-10 lojas em 2021 - Cidades menores - Microrregiões 5-10 lojas em 2021 - Grandes centros - Lojas com
Slide 31: Ecossistema Lojas Renner S.A.
Ecossistema Lojas Renner S.A. Ecossistema líder Ampliação no varejo de de mercado moda e lifestyle endereçável PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Potencial aumento Criação de relevante da base plataforma única de de clientes marcas, parceiros e sellers Fortalecimento da cultura de Ser referência em atração en
Slide 32: Reforçando o Encantamento
Reforçando o Encantamento e= n PRIORIDADES ESTRATÉGICAS pessoas + produtos e serviços + inovação + digitalização + sustentabiidade. Entregar a melhor experiência em moda e lifestyle para o segmento médio/alto, encantando nossos clientes com produtos Proposta de valor e serviços de qualidade a preços
Slide 33: Atuação ESG já faz parte da nossa história
Atuação ESG já faz parte da nossa história Diretrizes 1ª Companhia Instituto Lojas estratégicas de Criação das brasileira a Remuneração da Renner moda responsável Compromissos Lojas Renner disponibilizar o Sustentabilidade diretoria S.A. públicos 2021 1ª eleição individual Manual de Comitê de como v
Slide 34: Estratégia de Moda Responsável
Estratégia de Moda Responsável 1 FORNECEDORES 4 PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONSÁVEIS SUSTENTÁVEIS Objetivo 1 Objetivo 5 Gerar valor com base Entregar linhas de no respeito ao meio produtos e serviços ambiente, aos direitos sustentáveis, com humanos e de trabalho qualidade, e comunicar o valor ao cliente
Slide 35: Objetivos e compromissos públicos 2021
OBJETIVOS E COMPROMISSOS PÚBLICOS 2021 • 80% DE PRODUTOS MENOS IMPACTANTES, SENDO 100% DO ALGODÃO CERTIFICADO • 100% DA CADEIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE REVENDA COM CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ATUAÇÃO ESG • 75% DO CONSUMO DE ENERGIA CORPORATIVO SERÁ DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS • 20% DE REDUÇÃ
Slide 36: Geração de Valor
GERAÇÃO DE VALOR Março 2021
Slide 37: Consistente ganho de market share
ATRAVÉS DE CONSISTENTE GANHO DE MARKET SHARE LOJAS RENNER VS PMC VESTUÁRIO E CALÇADOS (BRASIL) 250 200 +71,9% GERAÇÃO DE VALOR 150 100 -14,4% 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lojas Renner PMC Vestuário e Calçados 37 Março 2021
Slide 38: Com melhora de margem bruta
COM MELHORA DE MARGEM BRUTA 63,2% 60,5% 59,8% 59,5% 59,2% 59,2% 59,8% 59,3% 57,8% 59,3% 57,0% 56,7% GERAÇÃO DE VALOR 58,3% 57,4% 56,3% Lojas Renner 55,7% 56,3% 55,0% 56,5% 55,8% 55,7% 55,7% 55,9% 53,8% 54,4% 52,9% 52,6% 53,1% 53,4% 54,8% 53,0% Benchmark 54,9% Global 1 52,3% 52,5% 53,3% 51,9% 51,1% 5
Slide 39: E uma operação austera
E UMA OPERAÇÃO AUSTERA DESPESAS OPERACIONAIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA A partir de 2019 todas os resultados das empresas estão no conceito IFRS16. 52.1% 49.1% 48.7% Player Nacional 1 GERAÇÃO DE VALOR 46.6% 43.5% 43.3% Player 42.8% Nacional 2 42.1% 41.0% 41.5% 40.5% 40.6% 39.9% Player 39.0% 39.0% 41.6%
Slide 40: Fact Sheet
FACT SHEET Março 2021
Slide 41: Histórico da Companhia
Histórico da Companhia ENTRADA NO NE PRODUTOS FINANCEIROS CONSTITUIÇÃO INÍCIO DAS DA REALIZE CFI PRESENÇA EM OPERAÇÕES TODOS ENTRADA NO A.J. RENNER EXPANSÃO ESTADOS URUGUAI SC E PR CARTÃO PRIMEIRAS CO-BRANDED BRASILEIROS FIM DA E DF LOJAS E-COMMERCE LOJA DE LINHA EM SP FIM DE BAZAR DEPARTAMENTO DURA
Slide 42: Distribuição Geográfica
Distribuição Geográfica 21 2 6 Norte 2 1 RR AP 55 33 Nordeste 23 6 2 9 2 6 2 3 2 10 2 1 AM PA PI RN MA CE 2 4 2 PB 3 9 4 1 PE 21 RO 1 1 AC AL 4 1 1 TO 2 13 13 5 SE 3 1 7 2 2 BA DF 1 2 10 4 MT 6 FACT SHEET 10 2 GO 3 28 7 32 11 MG 9 10 3 184 52 187 53 9 Centro-Oeste 5 1 ES 111 35 SP 110 35 57 5 MS Sud
Slide 43: Governança Corporativa
Governança Corporativa • 100% DE FREE FLOAT E LISTADA NO NOVO MERCADO DA ASSEMBLEIA DE CONSELHO FISCAL (CF) B3 ACIONISTAS • 100% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E DE TAG ALONG Conselho de Administração (CA) • MAIORIA DE MEMBROS INDEPENDENTES NO CA (88%), COM DIFERENTES EXECUTIVOS NA PRESIDÊNCIA DO CA E DA MEMBR
Slide 44: Estratégia de Lifestyle
Estratégia de Lifestyle LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. CADA MARCA REPRESENTA O ESTILO DE VIDA DE UM GRUPO DE CLIENTES BASEADO EM SUAS ATITUDES, INTERESSES PESSOAIS, VALORES E PERSONALIDADES. FACT SHEET 44 Março 2021
Slide 45: Estratégia de Lifestyle
Estratégia de Lifestyle LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. • MELHOR APROVEITAMENTO DO TEMPO DE COMPRA • MENOR NECESSIDADE DE MARKDOWN • ONE-STOP-SHOP PARA TODA A FAMÍLIA • AUMENTA AS OPORTUNIDADE DE VENDAS CRUZADAS FACT SHEET 45 Março 2021
Slide 46: Influências macroeconômicas
INFLUÊNCIAS MACROECONÔMICAS TAXA DE DESEMPREGO ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR X ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO 14,4 84 73 abr/18 abr/19 abr/20 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 ago/18 ago/19 ago/20 fev/18 jun/18 fev/19 jun/19 fev/20 jun/20 fev/21 out/18 out/19 out/20 abr/18 abr/19 abr/20 abr/21 jan/18
Slide 47: Grandes números consolidados
GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADOS (R$ MM) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1T17 1T18 1T19 1T20 1T21 Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 8.474,7 6.660,6 1.234,7 1.398,8 1.650,3 1.550,2 1.363,7 Vendas em Mesmas Lojas 7,2
Slide 48: Grandes números consolidados
GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADOS RECEITA LÍQUIDA LUCRO BRUTO DE MERCADORIAS CAGR (2016 – 2020) = 3,9% CAGR (2016 – 2020) = 2,1% 8.474,7 4.767,4 7.485,4 4.228,0 6.600,1 6.660,6 3.677,2 5.721,8 3.459,3 3.185,1 55,7% 55,7% 56,5% 56,3% 9,2% 8,7% 51,9% 7,4% -0,2% -23,9% 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 201
Slide 49: Grandes números - Produtos financeiros
GRANDES NÚMEROS - PRODUTOS FINANCEIROS (R$ MM) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1T17 1T18 1T19 1T20 1T21 Resultado de Produtos Financeiros 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 391,4 81,9 62,9 75,7 78,7 99,4 59,6 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Companhia 21,0% 21,0% 20,
Slide 50: Grandes números - Produtos financeiros
GRANDES NÚMEROS - PRODUTOS FINANCEIROS RESULTADO DE PRODUTOS FINANCEIROS INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA TOTAL CAGR (2016 – 2020) = -24,4% 391,4 3.443,8 3.517,3 349,4 331,6 2.785,7 2.316,5 251,3 1.930,9 16,8% 15,3% 16,5% 15,9% 13,8% 15,7% 13,6% 12,1% 11,0% 10,1% 11,1% 22,5% 19,7% 20,0% 81,9 11,7% 18,8% 6,
Slide 51: Contatos
Alvaro Azevedo – CFO e DRI Carla Sffair - Relações com Investidores carla.sffair@lojasrenner.com.br Maurício Töller - Relações com Investidores CONTATOS mauricio.toller@lojasrenner.com.br Luciana Moura - Relações com Investidores luciana.moura@lojasrenner.com.br Diva Freire - Governança Corporativa