Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q2 2022 Earnings Presentation
22 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, August 2022
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 2T22
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 2T22
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Davivienda PMI *Promedio año corrido Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fuente: Davivienda Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente:
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria 4 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Agosto 17, 2022
Slide 5: Principales Resultados 2T22
Principales Resultados 2T22 NIM Estable a Pesar de Aumento de Logros Digitales, de Innovación y las Tasas de Interés ASG $1,171 Utilidad Neta Acum. Acum. A/A: 119,0% RappiPay Obtuvo autorización para operar como entidad financiera en Colombia $130,61 Cartera Bruta T/T: 7,2% A/A: 17,7% Bono Blockchain
Slide 6: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Portafolio Sostenible COP 12,4 Bn 4,0% T/T 13,4% A/A Fondeo Sostenible COP 7,4 Bn1 8,8% T/T 7,1% A/A Financiamiento Verde $5.2 Bn evaluados con el Sistema de Análisis de Riesgos Ambiental (Billones COP) Ambientales y Sociales (SARAS) - Construcción sostenible
Slide 7: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Ventas Transacciones Digitales1 por Canal1 (% de (% de transacciones productos monetarias) colocados) Crédito Digital2 Captación Digital2 Inversión Digital2 104% 19% 14% A/A A/A A/A 162% 51% -9% A/A A/A A/A Los créditos digitales representan el 66% de los nuevo
Slide 8: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Clientes DaviPlata (Millones) +441K +2,1M T/T A/A Clientes Davivienda DaviPlata como Único Producto Con Productos en el Sector Usuarios Calificación Nanocréditos Venta Cruzada Activos Android & iOS DaviPlata1 1T22 2T22 DaviPlata / Davivienda1 (30 días) 4,7 & 4,
Slide 9: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Saldo en Depósitos de Bajo Monto Ingresos Transaccionales1 (MM $ COP) (MM $ COP) 46% A/A 17% A/A 47% A/A Ecards2 Transacciones3 Trim. Compras Trim.4 (Millones) (Millones) (Billones $ COP) 32% 10% 280% A/A A/A A/A 1. Ingresos Transaccionales Trimestrales 2. Tar
Slide 10: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A Activo T/T A/A Disponible -10,9% 24,2% Inversiones Netas 2,6% 6,9% Colombia 3,3% 19,4% Cartera Bruta 7,2% 17,7% COP 13,0% 15,8% CAM Provisiones 3,6% -0,1% USD 2,3% 4,6% Otros 16,8% 38,4% Activo 5,5% 18,8% Efecto TRM 2,7% 4,3% Al cierre de Junio 2022 el C
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación A/A1 Crecimiento por Modalidad A/A Mix Cartera Bruta T/T A/A 111,0 113,6 118,8 121,9 130,6 Vivienda 5,3% 17,7% Consumo 9,2% 32,7% Comercial 6,8% 8,9% Cartera Bruta 7,2% 17,7% Efecto TRM 2,5% 3,8% Al cierre de Junio 2022 el COP se depreció 10,5% T/T y
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 12
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 2T22 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de 663 -5,1% 1.361 -25,8% Provisiones Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 2T22 fue de 0,1% T/T y 8,0% A/A. 1. Costo de Ries
Slide 14: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Activo T/T A/A Colombia 3,3% 19,4% Pasivo y Activo Patrimonio COP 13,0% 15,8% A/A CAM A/A USD 2,3% 4,6% $166,4 18,8% Pasivo T/T A/A 24,2% Colombia 3,1% 20,5% 6,9% 27,8% COP 13,3% 17,2% CAM USD 2,5% 5,8% Pasivo $151,5 19,7% A/A Indicadores de Fondeo 17,7% 5,1% 8,8% 17,4% 1
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 2T22 T/T A/A Patrimonio Contable 14,9 6,8% 10,3% Patrimonio Básico Ordinario 13,5 7,4% 12,5% Patrimonio Básico Adicional 2,1 8,8% 10,9% Patrimonio Técnico 20,0 7,1% 7,9% APNRS 122,0 8,7% 22,4% Ries
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 2T22 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 3.473 13,9% 6.521 31,1% Ingresos Inversiones e Interbancarios 90 73,8% 142 -12,0% Ingresos Financieros 3.563 14,9% 6.663 29,8% Egresos Financieros 1.372 33,2% 2.401 66,0% Margen Financiero Bruto 2.191 5,9%
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 2T22 Acumulado 2T22 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones1 419 3,9% 823 27,2% Gastos de Personal 486 1,4% 966 10,7% Otros Ingresos y Gastos Netos 81 28,3% 143 101,2% Gastos de Operación y Otros 761 5,2% 1.484 18,4% Ingresos no Financieros 50
Slide 18: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 2T22 Acumulado Utilidad2 $ T/T $ A/A Margen Financiero Bruto 2.191 5,9% 4.261 15,5% Gasto de Provisiones 663 -5,1% 1.361 -25,8% Margen Financiero Neto 1.528 11,4% 2.900 56,5% Cambios & Derivados 181 101,6% 271 -5,3% Ingresos no Financieros1 500 7,1% 967 34,6% Gastos Operacionales 1.24
Slide 19: Expectativas 2022
Expectativas 2022 2022 E 2T22 2022 E (May. 2022) (Real) (Ago. 2022) Crecimiento 11% - 12% Δ A/A 17,7% Δ A/A 14% - 15% Δ A/A Cartera Calidad* 2,9% - 3,3% 2,96% 2,9% - 3,3% NIM 6,1% - 6,4% 6,03% 6,0% - 6,3% Costo de Riesgo 2,1% - 2,4% 2,16% 2,1% - 2,4% Rentabilidad Ingresos no Financieros ~15% 34,6% 1
Slide 20: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 21: Anexos
Anexos 21
Slide 22: Cartera - Evolución Programas de Alivio
Cartera - Evolución Programas de Alivio COL Comportamiento de Pago Al día: 88,5% Mora 31 - 90 días: 5,7% Mora > 90 días: 5,7% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pago Al día: 89,1% Mora 31 - 90 días: 5,8% Mora > 90 días: 5,1% 22