Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — Q2 2023 Earnings Presentation
31 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 31, 2023
Slide 1: 2023年12月期第２四半期決算説明資料
東証グロース 3623 ビリングシステム株式会社 2023年12月期第２四半期決算説明資料 2023年8月31日 代表取締役社長 江田敏彦 https://www.billingsystem.co.jp/ Copyright 2023 Billing System Corp 0
Slide 2: 1. 2023年12月期 第２四半期
1. 2023年12月期 第２四半期 Copyright 2023 Billing System Corp 1
Slide 3: 2023年12月期 第２四半期決算総括
1.1 2023年12月期 第２四半期決算総括 売上高 1,824百万円 ・前年同期比227百万円（14.2％）増加。 収納代行サービスの定常売上が堅調に推移したことによる。 営業利益 160百万円 ・前年同期比77百万円（32.5％）減少。 オフィス移転に伴う一時費用の計上、また、PayBの認知度向上に向けたプロモーション費用の 増加等により、販管費が全体で136百万円増加したことによる。 親会社株主に帰属する四半期純利益 89百万円 ・前年同期比64百万円（42.0％）減少。上記、営業利益の減少による。 Copyright 2023 Billing System Corp 2
Slide 4: 主要実績（第２四半期累計ベース）
1.２ 主要実績 （2023年12月期 第２四半期累計ベース） 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・自動車の販売台数増加（前年同期比20％超）に伴う保険料収納の増加を主因に、収納代行 サービスの売上が増加。 ・安定的利益をもたらすクイック入金は、前年同期比、定常売上が9％増加。 ・公共料金支払代行サービスは、前年同期比、定常売上が28％増加と好調に推移。 スマートフォン決済サービス 「PayB」の展開 売上220百万円、累計加盟店数15,894社・団体、利用可能金融機関640 ・国民年金保険/地方税統一QRコード取扱い開始。 ・API連携先の新規追加。 ・上記取組等により、前年同期比、売上高
Slide 5: 損益計算書の概要
1.3 損益計算書の概要 （単位：百万円） 2022年12月 第２四半期（累計） 2023年12月 第２四半期（累計） 金額 構成比 金額 構成比 増減率 売上高 1,596 100.0% 1,824 100.0% 14.2% 売上総利益 596 37.4% 656 36.0% 10.0% 営業利益 237 14.9% 160 8.8% △32.5% 経常利益 237 14.9% 159 8.8% △32.7% 親会社株主に帰属 154 9.7% 89 4.9% △42.0% する四半期純利益 EPS 24円61銭 - 14円27銭 - - Copyright 2023 Billing Sys
Slide 6: 売上構造
1.4 売上構造 定常売上の積上が基本 売上実績推移（百万円） 2,000 スポット ス 初期売上 ス 1,800 ポ ポ 定常 ッ 個別単価 246 ッ ト ト 1,600 売 追加売上 252 212 上 1,400 163 1,200 73 1,000 単価 × 処理件数 800 1,577 1,384 定 1,355 常 定 600 1,214 売 常 1,020 上 400 月額 × 取引社数 固定売上 200 0 19年1-2Q20年1-2Q21年1-2Q22年1-2Q23年1-2Q Copyright 2023 Billing System Corp 5
Slide 7: サービスライン別定常売上推移
1.5 サービスライン別定常売上推移 （単位：百万円） 1,600 1,400 70 94 45 0 NFCカードリーダー 56 75 1,200 30 73 77 支払代行その他 0 0 73 60 71 ファイナンス 60 1 1,000 28 送金代行 68 2 68 代金回収・収納代行 800 クイック入金 907 1,010 600 806 879 659 400 200 194 242 0 268 299 325 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q Copyright 2023 Billing System Corp 6
Slide 8: 定常売上月次推移
1.6 定常売上月次推移 百万円（単体ベース） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 330 280 230 180 130 80 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright 2023 Billing System Corp 7
Slide 9: サービス別売上推移（１）
1.7 サービス別売上推移（１） （単位：百万円） 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 2Q累計 定常 386 489 546 611 325 クイック入金 スポット 57 35 30 245 44 合計 443 524 577 856 369 定常 1,373 1,594 1,787 1,774 1,010 収納代行 スポット 42 69 39 78 23 合計 1,415 1,663 1,826 1,852 1,033 定常 156 124 129 143 75 送金代行 スポット 1 1 7 1 2 合計 157 125 137 144 77 定常 82 96 9
Slide 10: サービス別売上推移（２）
1.7 サービス別売上推移（２） （単位：百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 定常 194 242 268 299 325 クイック入金 スポット 37 17 13 10 44 合計 231 259 281 310 369 定常 659 806 907 879 1,010 収納代行 スポット 22 33 27 34 23 合計 681 840 935 913 1,033 定常 68 60 60 71 75 送金代行 スポット 0 0 2 0 2 合計 68 61 62 71 77 定常 40 46 48 52
Slide 11: 収益構造
1.8 収益構造 （百万円） 2,000 80.0% 売上高 1,824 1,800 原価 70.0% 1,608 1,596 売上総 1,600 利益 60.0% 1,379 1,400 売上原価率 1,167 50.0% 1,200 売上販管費率 1,094 1,072 975 1,000 1,000 40.0% 売上高営業利益率 800 739 30.0% 656 600 596 536 20.0% 400 404 355 10.0% 200 0 0.0% 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22
Slide 12: コスト構造
1.9 コスト構造 （単位：百万円） 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 販売管理費 298 315 344 358 495 原価 739 975 1,072 1,000 1,167 1,800 原価 1,600 1,400 販売管理費 1,200 1,167 1,000 1,072 1,000 800 975 739 600 400 495 200 344 358 298 315 0 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q Copyright 2023 Billing System Corp 11
Slide 13: 販売管理費内訳
1.10 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 人件費 190 206 235 248 264 賃借料 17 17 16 17 23 支払手数料 40 44 48 43 97 その他 50 47 43 49 110 合計 298 315 344 358 495 500 その他 450 支払手数料 賃借料 400 人件費 350 300 250 200 150 100 50 0 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q Copyright 2023 Billing Sys
Slide 14: 貸借対照表の概要
１.11 貸借対照表の概要 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期第２四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 14,787 97.5% 17,947 97.6% 21.4% 固定資産 374 2.5% 435 2.4% 16.3% 資産合計 15,161 100.0% 18,383 100.0% 21.2% 流動負債 12,728 84.0% 15,905 86.5% 25.0% 固定負債 69 0.4% 83 0.5% 20.2% 負債合計 12,798 84.4% 15,988 87.0% 24.9% 純資産合計 2,363 15.6% 2,394 13.0
Slide 15: キャッシュ・フロー計算書の概要
1.12 キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円） 2022年第2四半期 2023年第2四半期 （プラス要因） 預り金の増加 2,877百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,483 2,956 （マイナス要因） 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 10 △ 14 有形固定資産の取得 1百万円 無形固定資産の取得 13百万円 フリーキャッシュ・フロー 8,473 2,941 （プラス要因） 短期借入金の増加 200百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 153 133 （マイナス要因） 配当金支払 62百万円 現金及び現金同等物の増減額 8,626 3,074 現金及び現金同
Slide 16: 2. 2023年12月期計画
2. 2023年12月期計画 Copyright 2023 Billing System Corp 15
Slide 17: 2023年12月期 業績見通し
2.1 2023年12月期 業績見通し （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 実績 構成比 第２四半期実績 通期見込 進捗率 売上高 3,434 100.0% 1,824 3,554 51.3% 営業利益 481 14.0% 160 400 40.2% 経常利益 480 14.0% 159 400 40.0% 親会社株主に帰属す る(当期)四半期純利 323 9.4% 89 246 36.4% 益 Copyright 2023 Billing System Corp 16
Slide 18: 2023年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1)
2.2 2023年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1) ■ 23年12月期の業績見込み 通期売上高3,554百万円 営業利益400百万円の計画 ・上半期は、期初予算に対し、売上高51.3%、営業利益40.2%の進捗となっており、概ね 期初予算通り落着の見込み。 ・保険料収納等の定常売上が下期も好調に推移。 ・エネルギー・原材料価格の高騰や、景気の下振れ懸念等によるボラタイルな環境下、クイック入金 サービスは引続き堅調に推移する見込み。 ■ 施策 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・大学向け学費収納管理サービスの横展開 EDIX来場校等来期に向けた仕込みに注力。 ・継続して引合いの多い公共
Slide 19: 2023年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2)
2.2 2023年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2) ■ 施策 スマートフォン決済サービス「PayB」の展開 ・決済件数は前年同期比24％増加するも、進捗率は半期予算に対して86％に留まる。 ・API連携の拡大に注力。 ・新紙幣に対応するふくおかファイナンシャルグループATM（約2000台）にPayB機能を取込み。 →他の金融機関へ展開を図る。 ・ペーパーレス決済への取組。 キャッシュレス端末関連事業 ・世界的な電子部品不足により、端末売上は予算未達。 ・これに対し、システム開発受託や検定受託など決済端末等の開発関連サービス、 コンサルティングサービスにより利益ベースで予算を上回る見
Slide 20: 配当
2.3 配当 30 23年12月期 19年12月期 20年12月期 21年12月期 22年12月期 予想 1株当たり当期純利益 -3.84 22.30 35.20 51.36 39.25 配当金 8.75 8.75 10.00 10.00 10.00 配当性向 - 39.2% 28.4% 19.5% 25.5% 60.00 45.0% 1株当たり当期純利益 40.0% 50.00 配当金 35.0% 配当性向 40.00 30.0% 30.00 25.0% 20.00 20.0% 15.0% 10.00 10.0% 0.00 19年12月期 20年12月期 21年12月期 22年12月期 23
Slide 21: ３ 付属資料
３ 付属資料 Copyright 2023 Billing System Corp 20
Slide 22: 会社概要
3.1 会社概要 商号 役員 ビリングシステム株式会社 役職 氏名 主要兼職先 (Billing System Corporation) 代表取締役社長 江田敏彦 トランスファーネット㈱代表取締役、FinGo㈱取締役 設立 取締役 住原智彦 トランスファーネット㈱監査役、FinGo㈱取締役、給与賞与㈱代表取締役 取締役 芳賀正彦 システムサービス本部長 2000年6月 取締役 木幡徹 営業本部長 資本金 取締役 長谷川毅 管理本部長、トランスファーネット㈱取締役 取締役（社外） 安孫子和司 (株)NTTデータフロンティア取締役執行役員 1,23７百万円 取締役（社外） 木﨑重雄 キザキ・エンタ
Slide 23: ミッション・ビジョン
3.2 ミッション・ビジョン Mission 決済基盤を軸とした新しいワークフローを提供し、お客様の利益を創出します Vision 1. 私たちは、創意工夫と相互の啓発を大切にし、誇りとやりがいを持てる環境 を作ります 2. 私たちは、決済サービスを中核としつつ、その情報と分析を活かした新しい 領域のサービスを提供し、お客様の成長と発展に貢献します 3. 私たちは、パートナー企業と共に相互のノウハウと強みを活かしたアライア ンスを推進し、１+１＝∞の価値を創出します 4. 私たちは、ビジネスインフラとしての自覚を持ち、事業の安定的な運営と経 営の透明性、健全性を堅持し、社会の発展に貢献します
Slide 24: 事業コンセプト
3.3 事業コンセプト ■ 決済情報に基づいた業務処理の効率化を図る「マネー・チェーン・マネジメント」の思想のもと、 企業のあらゆる決済業務の大幅な効率化とコストダウンの実現を支援 総合決済サービス あらゆるチャネルで 売上（収納代行・請求）、仕入・購買・経費（送金・支払）、資金繰り（フ パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット、コンビニ、店頭 ァイナンス）支援等 、携帯電話、ATM、自動販売機等、あらゆるチャネルからの決済をサポート 決済のハブ（HUB）機能 ワンストップで多様な決済 企業とお客様、そして金融機関および決済機関をつなぐ決済ハブ（HUB） クレジットカード決済、口座
Slide 25: ビジネスモデル
3.4 ビジネスモデル ■ 企業の決済業務の効率化とコストダウンを可能にする決済プラットフォームサービスを提供 チャネル ビリングシステム 決済プラットフォーム 収納代行 クイック入金 スマホマルチ決済 • 決済手数料 • 払込票/請求書、口座振替、クレ • 金融取引等の振込入金をリアルタ • PayPay/BankPay等の国内スマ ジットカード決済、電子マネー決 イムで把握・通知 ホ決済、WeChatPay/AliPay等 • 端末代金 済等 インバウンド決済 お取引先 PayB 送金サポート 公共料金支払代行 お客様 • スマホを使って消費者の銀行口座 • クイック振込・総合振込・給与振
Slide 26: 提供サービス ①決済支援事業 スマホマルチ決済
3.5.1 提供サービス ①決済支援事業 スマホマルチ決済 WeChatPay、Alipay、PayPay、BankPayなどあらゆるスマホ決済 （随時追加予定）をワンストップでご提供します。 請求 Copyright 2023 Billing System Corp 25
Slide 27: 提供サービス ①決済支援事業 PayBハブ
3.5.2 提供サービス ①決済支援事業 決済支援事業 ＰａｙＢハブ（ＨＵＢ） PayBでは、決済機関及び払込票発行機関との提携拡大を積極的 に推進しています。 PayB ハブ(HUB)は、PayB決済チャネルと他の決済アプリをAPI連携するハブ機能です。 202２年12月末現在、PayB決済の為に構築した決済機関と請 求機関とを繋ぐPayB決済チャネルでは、既に年間８億枚を超え 様々な決済アプリでPayB決済チャネルが利用可能となり、顧客の利便性や収納率の向上に寄与します。 る払込票や税金納付書の決済対応が可能となっています。 PayB決済チャネル また、今年２月から国民年金保険料のスマホ決
Slide 28: 提供サービス ②学納金収納サービス
3.5.3 提供サービス ②学納金収納サービス ＰａｙＢ for Ｃａｍｐｕｓ + 学費収納管理システム （教育機関向け新サービス） 学費収納業務のDX化を実現 学費収納管理システムは、メールによる学費請求及び入金結果の 自動消込を行い、結果を教学システムに連携することによって、学 校側の学費収納業務の合理化、効率化、ぺーパーレス化を実現しま す。 また、学生や保護者は、スマホ決済のPayB for Campusアプリ を利用することにより、銀行やコンビニに行かずに、いつでもどこ でも学費の支払いが可能となり、利便性が大きく向上します。 今後、このシステムを全国の教育機関に展開して参ります。
Slide 29: 提供サービス ③ファイナンス支援事業
3.5.4 提供サービス ③ファイナンス支援事業 Copyright 2023 Billing System Corp 28
Slide 30: 提供サービス ④その他事業
3.5,6 提供サービス ④その他事業 その他事業 越境ＥＣ支援 越境ＥＣ支援 越境ＥＣ支援 【第1弾】ミニプログラム活用による越境EC支援 日本商品の発注 お客様のニーズに合わせ、低コストでミニプログラムを提供します （ミニプログラム活用） • 加盟店は、キャンペーン情報の発信等のマーケティングツールとして活用、国外の 主要モール等の優良企業 消費者を低コストで獲得可能。帰国後のリピート販売チャネルとしても活用可能 との提携 • 消費者は、いつでもどこでも、自国にない商品や好きなものを購入可能 有名百貨店・越境ECで PayB加盟 【第2弾】決済・物流・通関までのワンストップサービスを提供予
Slide 31: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 Copyright 2023 Billing System Corp 30