Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — Q1 FY2014 Earnings Presentation
28 slides from Members's earnings presentation, August 2013
Slide 1: 2014年3月期 Q1 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2014年３月期 Q1 決算説明資料 2013/4 - 2013/6 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 経営理念 ビジョン 経営理念・ビジョン 2014年３⽉期 Q1 決算サマリー 2014年３⽉期 Q1 戦略サマリー 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活⽤を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 2 ベンチャ スピリットを発揮する ⾃⽴的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個⼈の成⻑を通して価値を⽣み出す 成⻑を願う個⼈をあらゆる機会に⽀援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双⽅向のマーケティング・テクノロジーによ グ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動
Slide 4: 2014年3月期 Q1 決算サマリー
2014年３月期 Q1 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 5: 2014年3月期 サービスセグメント
2014年３月期 サービスセグメント 広告 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 ・Webサイト構築/運⽤、モバイルサイト構築/運⽤、 制作・運⽤ 制作 運⽤ スマートフォンサイト構築/運⽤ ト サイト構築 運⽤ 制作 ・Facebookページ制作/運⽤/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ Facebook広告 ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 投資事業 ・成⻑性⾼いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd A
Slide 6: 2014年3月期 Q1 連結決算サマリー
2014年３月期 Q1 連結決算サマリー 2014年３⽉期 年 ⽉期 Q Q1 売上⾼ 1,209百万円 , 百万円 Facebook案件を含む制作案件が好調。 連結売上⾼全体では第⼀四半期として過去最⾼額となり、 前年同期⽐+14.7%の伸び。 2014年３⽉期 Q1 営業利益 23百万円 ⽣産性向上に向けた研修や独⾃の品質マネジメントシステ ムの整備、仙台拠点での制作体制の拡充により収益性が向 上。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 Facebook関連の案件や⾃社サイトのソーシャル化に伴うWebサイト構築など の制作案件が増加、売上は前年同期⽐ の制作案件が増加、売上は前年同期⽐＋14.7% 将来の成⻑に向け⼈材の採⽤･育成による社内リソースの充実や仙台拠点での 制作体制の拡充により収益性が向上、営業利益は前年同期⽐+20百万円。 （単位：百万円） 14/Q1 13/Q1 前年同期比 売上高 1,209 1,054 +14.7% 売上総利益 247 232 +6.4% (売上総利益率) 20.4% 22.0% - 販売管理費 223 228 -2.3% 営業利益 23 3 +601.0% (営
Slide 8: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 資産の減少は主に受取⼿形および売掛⾦の減少によるもの。資産合計は前期末⽐ ▲161百万円。 百 買掛⾦の減少により負債は前期末⽐▲153百万円となり、⾃⼰資本⽐率は前期末 ⽐+3.5Pの60.3%。 （単位：百万円） 13年６月末 13年３月末 増減 流動資産 1,967 2,152 -185 現預金 1,038 1,090 -51 固定資産 318 295 23 資産合計 2,286 2,448 -161 流動負債 835 988 -152 固定負債 56 57 0 負債合計 892 1,045 -153 純資産合計 1,393 1,402 -8 自己資本比率 6
Slide 9: 14/Q1連結 売上高の増減要因（前年同期比）
14/Q1連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 13/Q1 14/Q1 増減 増減率 （売上⾼の増減要因） 1,054 1,209 154 +14.6% 要因①：13/Q1に取引のあった顧客 要因① 13/Q1に取引のあ た顧客 の中で売上が減少（▲261） 新規顧客 した顧客82社の減少要因は、 （14/Q1） 広告案件、⼩⼝のスポット制 新規顧客 +59 （13/Q2〜13/Q4） 作案件の減少によるもの。 +147 要因②：13/Q1に取引のあった顧客 既存顧客 売上減少 既存顧客 の中で売上が増加（+209） ▲261 売上増加 した顧客24社の増加要因は した顧客2
Slide 10: 2014年3月期 Q1 戦略サマリー
2014年３月期 Q1 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 11: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズ、エンゲージメントファーストにて展開 (100%⼦会社) ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する ソ シ ルネ トビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 ク (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横
Slide 12: 2014年3月期 重点方針
2014年３月期 重点方針 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネ トビジネスパ トナ 」 ネットビジネスパートナー」 ・ソーシャルメディアマーケティングセンターの⽴ち上げ ソーシャルメディア ・アジャイル開発チームの拡⼤ マーケティングNo.1 ・⾃社ネットビジネスの拡⼤ ⼤規模運営⼒の拡⼤ ・Webマネジメントセンター運営代⾏サービスの拡⼤ ・100名規模の増員 体制の拡⼤ ・地⽅拠点の拡⼤ Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 13: 【連結】Q別サービス別売上高の推移
【連結】Q別サービス別売上高の推移 売上⾼は第1四半期として過去最⾼額の1,209百万円。 制作・運⽤売上はFacebook広告/運⽤案件や⾃社サイトのソーシャル化などWeb サイト構築案件が増加。制作・運⽤全体で前年同期⽐＋30.3%の792百万円。 ト構築案件が増加 制作 運 全体 前年 期⽐ 1,600 , （売上 百万円） （売上：百万円） 1,400 1,336 1,361 1,277 1,273 1,170 1,209 1,200 1,111 1,135 1,128 1,055 1,055 1,108 1,054 978 952 1 033 1,033 1,000 870
Slide 14: 【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移
【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移 ソーシャルメディア関連の取引社数は前年同期⽐＋20社の67社となり、 引き続き増加の推移。 Facebook広告・運⽤サービスの⼤幅な拡⼤やソーシャルメディア関連の aceboo 広告 運⽤サ ビスの⼤幅な拡⼤やソ シャルメディア関連の 構築案件の増加により売上⾼は前年同期⽐＋94.3%の伸⻑。 250 80 （社数） （売上：百万円） 70 200 60 150 50 234 239 40 100 180 192 30 50 123 113 138 123 20 91 10 0 24 4 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2
Slide 15: 【連結】Q別サービス別受注高の推移
【連結】Q別サービス別受注高の推移 14/Q1の受注⾼は 制作・運⽤サービスの受注が好調で、前年同期⽐＋9.6%の 1,200百万円。 制作・運⽤では構築案件の受注の拡⼤や、ソーシャルメディア関連の受注が順調 制作 運⽤ 構築案件 受 拡⼤ 、ソ ャ ディア関連 受 順調 に拡⼤したことにより、前年同期⽐＋20.5%の776百万円。 1,600 （受注：百万円） 1,400 1,329 1,352 1,277 1,257 1,183 1,184 1,200 1,200 1,141 1,114 1,125 1,094 1,092 1,094 1,009 , 1,058 972 1,000
Slide 16: 【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 既存社数は堅調に推移し、売上⾼は前年同期⽐＋107百万円と取引が拡⼤。 新規社数は早期より顧客獲得が進み、ナショナルクライアントを中⼼に取引単価 が上昇。 が上昇 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,600 160 1,400 140 1,200 120 1 000 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4
Slide 17: 【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移
【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと制作・運⽤サービスを中⼼に順調に拡⼤し、⼤⼝の 合計社数は前年同期⽐+5社、売上⾼は前年同期⽐+41.3%の832百万円と⼤幅に増 加。 （売上：百万円） 1,500 137 127 131 119 139 126 123 123 123 114 140 136 123 114 136 135 1,000 152 13 7 10 12 9 11 8 9 8 11 8 13 5 9 6 10 8 500 51 50 52 52 51 49 58 56 63 51 5 45 51 50 54 61 53 44 0 96
Slide 18: 【連結】Q別社員数の推移
【連結】Q別社員数の推移 Webマネジメントセンター等の制作運⽤やソーシャルメディア関連サービスの 体制拡充に向け引き続き増員を進め、総社員数は前期末⽐＋32名の306名、 Web運⽤の安定拡⼤を担う専⾨職の「ネットクルー職」は、前期末⽐＋13名の 57名。 （人数） 350 306 300 271 274 248 256 57 250 216 45 44 12 202 200 42 45 190 187 185 182 183 19 17 200 176 177 176 179 23 16 23 25 22 5 18 19 1 5 6 11 22 41 9 19 18 19 19 23
Slide 19: 【連結】Q別社内経費の推移
【連結】Q別社内経費の推移 今後の成⻑に向けて前期に引き続き⼈材採⽤・育成へ積極的に投資した結果、 ⼈件費は前年同期⽐+90百万円の411百万円。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 600 50.0% 500 40.0% 400 30.0% 300 575 20 0% 20.0% 200 487 483 544 418 428 474 351 434 349 347 302 346 354 350 400 382 10.0% 100 0 0.0% 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 1
Slide 20: 戦略レビュー(14/Q1)：仙台拠点の拡大
戦略レビュー(14/Q1)：仙台拠点の拡大 地⽅化推進の⽅針に基づき制作基盤の強化を⽬的に、2011年7⽉に⽴ち上げた仙台 拠点を拡⼤し収益性向上を図る。 オフィス増床も視野に⼊れており、14/Q1時点でウェブガーデン仙台の社員数は前 オフィス増床も視野に⼊れており 14/Q1時点でウェブガ デン仙台の社員数は前 期末⽐で＋16名の31名と⼤幅に増員。 オフィス拡張 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 21: 戦略レビュー(14/Q1)：アジャイル開発の拡大
戦略レビュー(14/Q1)：アジャイル開発の拡大 スピーディーかつ柔軟なソフトウェア開発で変化を味⽅につける 「アジャイル開発」を積極的に拡⼤。 アジャイル開発⼿法によるエンジニア、プランナー、デザイナー、ディレクターの アジャイル開発⼿法によるエンジニア プランナ デザイナ ディレクタ の 集団であるアジャイルサムライを⽴ち上げ、社内外での勉強会を通してスキル向上 を⽬指し、⼤⼿企業さまとのアジャイル開発を進める。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 21
Slide 22: リリース情報(14/Q1)：Facebookマーケティングに成功事例として掲載
リリース情報(14/Q1)：Facebookマーケティングに成功事例として掲載 メンバーズが⽀援を⾏っておりますサントリーホールディングス株式会社さまの SUNTORY（サントリー）Facebookページが、Facebook社が選ぶ⽇本の成功事例 としてFacebookマ ケティングに掲載されました としてFacebookマーケティングに掲載されました。 サントリーホールディングス株式会社さまは、商品や企業活動の認知を⾼めること を⽬的にFacebookペ ジを⽴ち上げており Facebookペ ジの投稿とコンテンツ を⽬的にFacebookページを⽴ち上げており、Facebookペー
Slide 23: リリース情報(14/Q1)：博報堂の新子会社へ出資
リリース情報(14/Q1)：博報堂の新子会社へ出資 株式会社博報堂が2013年7⽉1⽇に設⽴いたしました、「⽣活者共創型コミュニテ ィメディア」を運営する新会社「株式会社VoiceVision」に出資をいたしました。 VoiceVisionは、オープンコミュニティで企業と⽣活者の「共創」を実現し、商品 やプロモーションを⾏う新たなフレームワークを提供します。メンバーズは VoiceVisionへ出資を⾏い コミュニティ運営 商品開発への活⽤ノウハウと知⾒ VoiceVisionへ出資を⾏い、コミュニティ運営、商品開発への活⽤ノウハウと知⾒ を得ることで、戦略的にお客さまのビジネス成果向
Slide 24: リリース情報(14/Q1)：「People Voiceアンケート」を共同リリース
リリース情報(14/Q1)：「People Voiceアンケート」を共同リリース 株式会社メンバーズの⼦会社である株式会社エンゲージメント・ファーストは、ソリ ッドインテリジェンス株式会社と株式会社フィードフォースと3社共同で、アンケー ト調査データに加え、ソーシャルデータを分析することで、より詳細な顧客インサイ トが把握可能な「People Voiceアンケート」の提供を開始いたしました。 「People Voiceアンケート」は、アンケート調査データに加え、ソーシャルグラフ、 インタレストグラフなどのソーシャルデータを分析し、従来のアンケート調査では把 握することが困難であった正確
Slide 25: 2014年3月期 業績予想について
2014年 ３月期 業績予想について 通期売上は、 注⼒サービスであるWebマネジメントセンター運営代⾏サービスお よびSMM案件を中⼼とした制作・運⽤売上が伸び、当期⽐＋15.8%の⾒込み。 地⽅拠点の拡⼤やネットクルー職の増員、社員のスキル育成などの内部リソース の強化や、品質・⽣産性向上の取り組みにより利益率の改善を図り、営業利益ベ ースで当期⽐＋58.4%の⾒込み。 2013年 2014年 2013年 2014年 3⽉期 上半期 3⽉期 上半期 3⽉期 通期 3⽉期 通期 連結 連結 増減率 連結 連結 増減率 売上⾼ 2,327 2,590 11.3% 4,818 5,580
Slide 26: 参考資料
参考資料
Slide 27: 会社基本情報
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 設⽴： 1995年６⽉ 平成７年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 援事業） 平成10年４⽉ 東京都千代⽥区に本社を移転 資本⾦ 資本⾦： 773百万円(2013/３⽉期) 平成12年３⽉ 東京都港区に本社を移転 平成16年５⽉ 英国規格「BS7799」および国内規格「 ISMS適合性評制度」 代表者： 剣持 忠 を同時取得 平成16年12⽉ 東京都港区⻁ノ⾨に本社を移転 社員数 社員数： 274名
Slide 28: MEMBERS, The Internet Business Partner!
MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし ソ シャルメディア時代をリ ドし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 28