Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — FY2017 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, 2018
Slide 1: F KIO ARABS
F KIO 3 ARABS with you @ sae
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成30年３月期決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成30年３月期決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 -------------- 6 2. 損益状況（連結）
Slide 3: 平成30年3月期決算のダイジェスト 損益の状況(単体)
Ⅰ．平成30年３月期決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の減少により資金利益が前期比２億88百万円減少、また金融商品 販売手数料等の減少により役務取引等利益が前期比２億53百万円減少したことから、コア業務粗利益は 前期比５億23百万円減少し、129億51百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、コア業務粗利益の減少及び経費の増加などから、前期比７億24百万円減少し、 29億27百万円となりました。 ○経常利益・当期純利益 経常利益については、前期比６億75百万円減少し、22億52百万円となりました。 また、当期純利益
Slide 4: 資産・負債の状況(貸出金・預金)
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、中小企業貸出の増加により29年3月末比 84百万円増加し、5,662億99百万円と なりました。また、貸出金（平均残高）につきましては29年3月末比 82億57百万円減少し、 5,617億53百万円 となりました。 （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 566,299 84 3,659 566,215 562,640 中 小 企 業 貸 出 346,059 2,925 5,765 343,134 340,294 消 費 者 ロ ー ン 18
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債等の減少により、29年3月末比61億35百万円減少し、855億86百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、29年3月末比７億57百万円減少し、37億42百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 国 債 33,481 △ 8,169 △ 3,066 41,650 36,547 地 方 債 13,840 2,999 1,522 10,841 12,318 社 債 14,013 △ 119 628 14,132 13,385 株 式 8,342 122 △
Slide 6: 不良債権・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 30年3月末の金融再生法開示債権は、29年3月末比 8億円減少し、347億1百万円となりました。 なお、81.93％にあたる284億29百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.53%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 34,701 △ 800 △ 470 35,501 35,171 破 産 更 生 等 債 権 7,093 △ 751 △ 852 7,844 7,945 危
Slide 7: 平成30年3月期決算の概況 損益状況(単体)
Ⅱ 平成30年３月期決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 30年3月期 29年3月期 29年3月期比 業 務 粗 利 益 12,965 △ 1,541 14,506 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 12,951 △ 523 13,474 国 内 業 務 粗 利 益 12,923 △ 1,546 14,469 資 金 利 益 13,665 △ 275 13,940 役 務 取 引 等 利 益 △ 755 △ 253 △ 502 そ の 他 業 務 利 益 14 △ 1,017 1,031 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 14 △ 1,018 1,032 国
Slide 8: 損益状況(連結)
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 30年3月期 29年3月期 29年3月期比 連 結 業 務 粗 利 益 13,799 △ 1,515 15,314 資 金 利 益 14,493 △ 270 14,763 役 務 取 引 等 利 益 △ 730 △ 246 △ 484 そ の 他 業 務 利 益 35 △ 1,000 1,035 営 業 経 費 11,145 220 10,925 貸 倒 償 却 引 当 費 用 1,054 △ 598 1,652 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 61 △ 1,376 1,437 一 般 貸 倒 引 当 金 繰
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 30年3月期 29年3月期 29年3月期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 2,942 △ 1,741 4,683 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 4,301 △ 2,710 7,011 業 務 純 益 2,084 △ 2,546 4,630 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,046 △ 3,885 6,931 4.利鞘[単体] （単位：％） 30年3月期 29年3月期 29年3月期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.85 △ 0.09 1.94 貸 出 金 利 回 2.29 △ 0.03 2.32 有
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 1.自己資本比率 8.41 △ 0.28 △ 0.20 8.69 8.61 2.単体における自己資本の額 40,893 △ 879 △ 570 41,772 41,463 3.リスク・アセットの額 486,211 5,768 5,051 480,443 481,160 4.単体所要自己資本額 19,448 231 202 19,217 19,246 ［連結］ （単位：百万円、％） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 1.自己資本比率
Slide 11: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,280 △ 150 7 1,430 1,273 ス 延 滞 債 権 26,672 △ 558 △ 374 27,230 27,046 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,543 △ 79 △ 93 6,622 6,636 権 合 計 34,496 △ 786 △ 459 35,282 34,955 貸 出 金 残
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,524 475 642 12,049 11,882 一 般 貸 倒 引 当 金 3,735 858 887 2,877 2,848 個 別 貸 倒 引 当 金 8,788 △ 384 △ 246 9,172 9,034 ［連結］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,686 410 578 12,276 12,108 一 般 貸 倒 引 当 金 3,726 861
Slide 13: 金融再生法開示債権
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,093 △ 751 △ 852 7,844 7,945 危 険 債 権 21,065 31 475 21,034 20,590 要 管 理 債 権 6,543 △ 79 △ 93 6,622 6,636 合 計（Ａ） 34,701 △ 800 △ 470 35,501 35,171 正 常 債 権 536,504 810 4,074 535,694 532,430 総 与 信（Ｂ） 571,206 11 3,604 571,195
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 30年3月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,285 5,807 21,065 28,158 担保等による保全額(B) 632 2,868 12,067 15,568 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 652 2,939 8,998 12,590 個別貸倒引当金等残高(D) 652 2,939 5,196 8,788 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 57.75 69.80 ［単体］ 29年3
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 652 未保全部分の100% 727 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 2,939 未保全部分の100% 3,323 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の57.75% 5,196 未保全部分の58.21% 5,121 要 管 理 債 権 債権額の26.86% 2,793 債権額の28.38% 1,901 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.62% 826 債権額の0.62% 821 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 貸 出 金 合 計 566,299 84 3,659 566,215 562,640 製 造 業 23,786 △ 27 70 23,813 23,716 農 業 、 林 業 4,953 262 110 4,691 4,843 漁 業 2,758 △ 210 105 2,968 2,653 鉱業、採石業、砂利採取業 14 △ 2 △ 1 16 15 建 設 業 32,286 161 1,661 32,125 30,625 電気、ガス、熱供給、水道業 10
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・役職員数・店舗数
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年3月末 29年9月末 29年3月末比 29年9月末比 （末 残） 742,285 17,351 △ 6,466 724,934 748,751 預 金 （平 残） 739,091 17,532 2,724 721,559 736,367 （末 残） 566,299 84 3,659 566,215 562,640 貸 出 金 （平 残） 561,753 △ 8,257 879 570,010 560,874 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 30年3月末 29年
Slide 18: 有価証券の評価損益(連結)
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成30年3月末 平成29年3月末 平成29年9月末 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 784 774 △ 10 943 942 △ 1 938 926 △ 12 そ の 他 － － － 300 313 13 300 310 10 合 計 784 774 △ 10 1,243 1,255 11 1,238 1,237 △ 1 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成30年3月末 平成29年3月末