Krones Ag · XETR:KRN
Krones — FY2012 Earnings Presentation
42 slides from Krones's earnings presentation, 2013
Slide 1: Profitabel wachsen
krones 1｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Profitabel wachsen
Slide 2: Immer mehr Menschen entkommen der Armut
krones 2｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Immer mehr Menschen entkommen der Armut Wohlstandsentwicklung in den Entwicklungsländern Bevölkerung in Mrd.; in % Anteil Gesamtbevölkerung der Entwicklungsländer 0,7 (11%) <700 $ pro Jahr 1,2 1,8 (23%) (29%) Armutsgrenze <1
Slide 3: Urbanisierung
krones 3｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Urbanisierung Anteil der städtischen Bevölkerung an der Zeitliche Entwicklung Gesamtbevölkerung in % Emerging Markets in % am Gesamtumsatz von KRONES 56% 40% 38% Reife Märkte 62% 60% Wachstums- 44% märkte 2006 2009 2012 Quel
Slide 4: Geschäftsjahr 2012, Zwischenbericht Q1 2013, Ausblick 2013
krones 4｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Geschäftsjahr 2012 Zwischenbericht Q1 2013 Ausblick 2013
Slide 5: Auftragseingang
krones 5｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Auftragseingang Tendenz nach Regionen Auftragseingang (in Mio.€) 2010 2011 2012 +8% +15% Mitteleuropa +1% +15% 2.721 –18% 2.514 Westeuropa 753 2.300 2.326 +21% 2.194 621 Osteuropa 456 +8% Q4 537 –15% +6% 1.916 576 +15% GUS/Z
Slide 6: Auftragsbestand zum 31.12. in Mio. €
krones 6｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Auftragsbestand zum 31.12. in Mio. € +6% +2% +4% +6% –6% 999 +19% 942 +8% 909 891 889 837 747 691 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 7: Umsatzentwicklung im Konzern in Mio. €
krones 7｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Umsatzentwicklung im Konzern in Mio. € Umsatzentwicklung im Konzern +7% Umsatz Q1 – Q4 +10% +14% +13% –22% +7% +17% 2.664 +13% +14% 2.480 +10% –22% 2.664 2.381 +17% +13% 2.480 2.156 1.865 2.173 2.381 2.173 766 1.911 2.156 +1
Slide 8: Umsatzentwicklung nach Regionen
krones 8｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Umsatzentwicklung nach Regionen Umsatzanteil nach Märkten 38% Reife Märkte 62% Wachstums- märkte KRONES erzielt 62% in den Wachstumsmärkten und 38% seiner Umsätze in reifen Märkten
Slide 9: Ergebnisentwicklung/EBT in Mio. €
krones 9｜ krones Bilanzpressekonferenz Beispieltext / Analystenmeeting 2013 Ergebnisentwicklung/EBT in Mio. € EBT-Entwicklung +22% Q1 – Q4 (ohne Le-Nature´s), operativ +2% +40% +57% ohne 153,6 156,1 Le-Nature´s 135,7 +40% +2% 109,6 111,3 +22% 153,6 156,1 +57% 97,9 29,3 135,7 48,6 - 40% + 46% 44,7 70
Slide 10: Wirtschaftliche Entwicklung KRONES Konzern in Mio. €
10 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Wirtschaftliche Entwicklung KRONES Konzern in Mio. € EBITDA EBIT EBT Konzernergebnis 208,6 197,8 169,0 157,8 157,6 153,6 156,1 140,8 150,2 128,8 109,6 106,5 108,0 101,8 97,9 92,3 77,5 74,6 70,5 70,8 68,1 67,0 50,9 43,7 30,0
Slide 11: Bilanz in Mio. €
11 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Bilanz in Mio. € Aktiva Passiva 2.070 2.070 2.040 Bilanzsumme 2.040 Bilanzsumme 1.886 1.886 555 (27%) 587 (28%) 519 (28%) Anlagevermögen 836 (40%) 785 (38%) Langfristige Vermögenswerte 759 (40%) Eigenkapital 42 (2%) 38 (2%)
Slide 12: Ergebnisentwicklung und Segmente
12 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Ergebnisentwicklung und Segmente EBT-Entwicklung (in Mio. €) +22% Ergebnisentwicklung Segmente (in Mio. €) +40% +2% +57% (operativ) 2011 +10% 2012 ohne 153,6 156,1 Le-Nature´s 145,6 157,0 135,7 Maschinen und 109,6 111,3 Anla
Slide 13: Abschreibungen und Investitionen in Mio. €
13 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Abschreibungen und Investitionen in Mio. € Abschreibungen Investitionen Investitionen vs. Abschreibungen 111,9 110,8 106,0 30,8 28,0 97,5 Aktivierte 24,0 Entwicklungs- 14,6 88,2 kosten 23,4 81,5 78,2 77,7 76,7 25,3 70,3 82,9
Slide 14: Durchschnittlicher Working Capital und ROCE in %
14 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Durchschnittlicher Working Capital und ROCE in % Ø Working Capital ROCE 32,0 32,7 32,1 26,5 26,6 26,0 25,0 Benchmark 20% 20,2 19,1 Benchmark 20% 16,1 9,9 8,1 7,9 - 3,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2
Slide 15: Kapitalflussrechnung KRONES Konzern
15 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Kapitalflussrechnung KRONES Konzern 2012 2011 Konzernergebnis vor Steuern in Mio. € 97,9 74,6 korrigiert um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge in Mio. € 108,4 164,4 korrigiert um Veränderung Working Capital in Mio.
Slide 16: Material- und Personalaufwand
16 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Material- und Personalaufwand Materialaufwand (in Mio. €) Personalaufwand (in Mio. €) Konzern-Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 1.325,3 8.865 9.169 9.834 10.001 10.221 10.799 11.487 1.255,4 1.271,8 777,4 1.186,1 738,4 1.118,
Slide 17: Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik
17 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Dividenden-Ausschüttung und Dividenden-Politik Ausschüttung (in Mio. €) Dividende je Aktie (in €) +32% +25% –14% +31% +25% –18% 0,75* 0,70 +50% +50% +14% 22,1 22,6* 0,60 +15% 0,60 18,1 18,1 0,53 –100% 0,47 16,9 0,40 14,7 12,
Slide 18: Mitarbeiterentwicklung
18 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Mitarbeiterentwicklung Mitarbeiteranzahl (31.12.2012) +5% +8% -1% 11.963 +8% +3% 11.389 2.887 KRONES beschäftigt +2% 2.502 +15% heute 24 % seiner 10.575 +9% 10.333 10.238 2.295 Ausland Mitarbeiter im 9.588 2.047 2.073 +11% A
Slide 19: Rechtsstreitigkeiten mit Le Nature's – Phoenix/USA
19 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Rechtsstreitigkeiten mit Le Nature‘s – Phoenix/USA US-Rechtsstreitigkeiten durch Vergleich beigelegt Netto-Ergebnisbelastung 2011 36,7 Mio. € und 2012 37,8 Mio. €, in Summe 74,5 Mio. € Keine weiteren Belastungen mehr
Slide 20: Geschäftsjahr 2012, Zwischenbericht Q1 2013, Ausblick
20 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Geschäftsjahr 2012 Zwischenbericht Q1 2013 Ausblick 2013
Slide 21: Internationale Leitmesse drinktec
21 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Internationale Leitmesse drinktec
Slide 22: Abfüllung von sensiblen Produkten
22 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Abfüllung von sensiblen Produkten
Slide 23: Innovationen in der Etikettiertechnik
23 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Innovationen in der Etikettiertechnik
Slide 24: ErgoBloc L
24 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 ErgoBloc L
Slide 25: Contiform Baureihe
25 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Contiform 3 Baureihe
Slide 26: CombiCube F
26 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 CombiCube F
Slide 27: Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Auftragseingang in Mio. €
27 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Auftragseingang in Mio. € Auftragseingang, 1. Quartal Auftragseingang Q1 – Q4 +8% +4% +5% +15% +14% +1% +15% 2.721 +9% 685 –18% –32% 660 2.514 +33% 629 753 607 2.326 +21% 2.300 557 550 2.194
Slide 28: Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Auftragsbestand in Mio. €
28 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Auftragsbestand in Mio. € Auftragsbestand, 31.03. Auftragsbestand, 31.12. +5% +6% +3% +4% +18% +3% +2% 999 +13% –15% 1.001 –6% +6% 954 942 931 909 903 905 891 889 837 799 770 2007 2008 2009 2
Slide 29: Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Umsatz in Mio. €
29 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Umsatz in Mio. € Umsatz, 1. Quartal Umsatz Q1 – Q4 +7% +14% +5% +10% –22% 2.664 +17% +7% 2.480 +14% 683 2.381 +18% –19% +11% 649 2.173 766 607 2.156 +15% 595 666 616 +13% 533 +5% Q4 1.865 590
Slide 30: Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Konzernergebnis in Mio. €
30 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Konzernergebnis in Mio. € Konzernergebnis nach Steuern Konzernergebnis vor Steuern +2% -125% +34% 153,6 156,1 +21% +31% 30,8 –8% 29,3 - 40% 48,6 +5% + 46% 97,9 24,8 26,9 35,0 -39,3 22,9 22,3
Slide 31: Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Segmente
31 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013: Segmente Ergebnisentwicklung Segmente (in Mio. €) Q1/2012 Q1/2013 +8,2% Maschinen und Anlagen zur Produkt- 39,6 abfüllung und 36,6 -ausstattung EBT-Rendite 6,4 % 6,9 % Q1/2012 Q1/2013 Maschin
Slide 32: Neuaufstellung Materialflusstechnik
32 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Neuaufstellung Materialflusstechnik Klug GmbH integrierte Systeme – die neue KRONES-Beteiligung Anbieter von kompletten Logistiklösungen (Schwerpunkt: Software und Anlagensteuerung) Gegründet: 1995 Umsatz 2012: − Umsat
Slide 33: Geschäftsjahr 2012, Zwischenbericht Q1 2013, Ausblick
33 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Geschäftsjahr 2012 Zwischenbericht Q1 2013 Ausblick 2013
Slide 34: Bereich Maschinen und Anlagen zur Produktabfüllung und -ausstattung
34 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Bereich „Maschinen und Anlagen zur Produktabfüllung und -ausstattung“ Umsatzentwicklung +6% +15% 2.265 2.137 1.860 Schlüsselthemen 2013 Internationalisierung des LCS-Geschäfts Kompensation von zukünftigen Kostensteigerun
Slide 35: Bereich Maschinen und Anlagen zur Getränkeproduktion/Prozesstechnik
35 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Bereich „Maschinen und Anlagen zur Getränkeproduktion/Prozesstechnik“ Umsatzentwicklung +18% +12% 260 306 Schlüsselthemen 2013 232 Maßnahmenpaket im Bereich Materialflusstechnik/ Intralogistik Erweiterung des Komponenten
Slide 36: Bereich Maschinen und Anlagen für den unteren Leistungsbereich (KOSME)
36 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Bereich „Maschinen und Anlagen für den unteren Leistungsbereich (KOSME) Umsatzentwicklung +4% +13% 94 81 83 Schlüsselthemen 2013 Ausgewogene Produktionsauslastung im 2010 2011 2012 laufenden Jahr Weitere Entwicklung des
Slide 37: Internationale Präsenz für kundenorientierten Service
37 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Internationale Präsenz für kundenorientierten Service
Slide 38: KRONES in China
38 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 KRONES in China LCS und Produktion in Taicang Focus: Vertriebsbüro Beijing, Shanghai, − Ersatzteile und Wechselteilfertigung − Beschaffung Hong Kong und Chengdu − Training Mitarbeiterentwicklung in China − LCS Servic
Slide 39: KRONES in Nordamerika
39 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 KRONES in Nordamerika Hauptsitz in Franklin Focus: LCS und Produktion in Franklin − Ersatzteile und Wechselteilfertigung − Beschaffung USA, Kanada und Karibik − Training Mitarbeiterentwicklung in − LCS Service Nord
Slide 40: Vielen Dank!
40 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Vielen Dank!
Slide 41: Finanzkalender
41 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Finanzkalender Hauptversammlung 19.06.2013 (Neutraubling) Zwischenbericht 25.07.2013 zum 30. Juni Olaf Scholz Senior Vice President Investor Relations and International Group Accounting Zwischenbericht 24.10.2013 Phone +49 9
Slide 42: Disclaimer
42 krones ｜kronesBeispieltext Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting 2013 Disclaimer This investor presentation contains forward-looking statements that are based on current estimates, forecasts and assumptions made by KRONES AG management to the best of its knowledge and other information current