Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Q2 FY2006 Earnings Presentation
28 slides from Dena's earnings presentation, Oct 25, 2006
Slide 1: 2006年度第2四半期 業績のご報告
2006年度第2四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー 1
Slide 2: 2006年度第2四半期ハイライト
2006年度第2四半期ハイライト 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 2,989百万円 (対前年同期比 +110%) 全社 引き続き大幅な成長基調 - 営業利益 1,041百万円 (対前年同期比 +161%) - 中国でのサービス展開に向けた子会社設立の完了 2. 新規事業領域の展開 - 旅行代理店・保険代理店・BtoB等の新規領域に着手 - 9月末の会員数が167万人、9月月間PVが32億 3. モバゲータウン - 地図連動コンテンツ、質問広場等の新サービスを モバイル - 続々リリース - モバゲータウンが売上の伸長に大きく貢献 4. ポケットアフィリエイト - 累積媒体数も引き続き
Slide 3: 2006年度第2四半期業績のご報告
2006年度第2四半期業績のご報告 ■連結業績 ■Webコマース事業 ■モバイル事業 ■今後の事業展開 3
Slide 4: 2006年度第2四半期連結業績の概要
2006年度第2四半期連結業績の概要 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 モバイル事業が引き続き 売上高 2,989 1,420 +110% 2,352 +27% 順調に拡大 営業利益 1,041 399 +161% 800 +30% 経常利益 1,063 405 +162% 808 +32% ㈱ディー・エヌ・エーに当 当期純利益 544 298 +82% 504 +8% 期より法人税が発生 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 2,989 3,000 276 63 その他 2,500 2,352 ソリューション 68 モバイル 2,038 2,000 Ｗｅｂコマース 155 1,751 1,824 210 1,500 1,420 1,515 1,219 195 1,103 1,047 816 315 1,000 569 794 277 181 303 486 542 214 68 119 500 24 58 724 779 768 825 4 555 600 655 457 415 493 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2004年度 2005年度 2006年
Slide 6: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上原価合計 804 326 +147% 654 +23% 労務費 25 30 -13% 25 +3% 減価償却費 69 53 +31% 64 +8% 広告媒体費 537 187 +188% 491 +9% アフィリエイトの拡大 モバコレ等の商品仕入、㈱ その他 171 53 +223% 73 +135% エアーリンクの買収に伴う 増加 販管費合計 1,144 694 +65% 898 +27% 人員増、㈱エアーリンクの 人件費 469 263 +78% 351 +33% 人件費計上に伴う増加
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 1,041 営業利益 1 ,0 0 0 37.3 40 営業利益率 34.8 34.0 30.8 800 28.1 800 30 652 628 600 20.2 20.8 16.6 20 399 400 11.6 8.9 217 202 160 10 200 56 48 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として2004年度単体の数値を記載しております。 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 営業活動による 業績の好調及び㈱エ キャッシュ・フロー 1,102 386 +716 382 +719 アーリンク買収に伴う 増加 投資活動による ㈱エアーリンク及び㈱ キャッシュ・フロー -628 -80 -548 -303 -325 瀧本の株式取得費用 財務活動による 前四半期に㈱ペイ キャッシュ・フロー 14 15 -1 428 -414 ジェントの第三者割当 増資実施 現金及び現金同等物の 前年度第4四半期に 期末残高 12,866 5,633 +7,233 12,377 +4
Slide 9: グループ総取扱高の推移
グループ総取扱高の推移 (百万円) 7月1日 モバオク有料化 24,547 25,000 22,200 22,440 21,354 20,037 20,000 17,445 16,771 15,000 11,113 10,000 6,954 5,000 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 総取扱高は、当社グループが運営するマッチングサービスにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、au Shopping Mall、モバオク、ａｕオークション、モバコレ、エアーリンク） 200
Slide 10: Webコマース事業
Webコマース事業 (百万円) 売上高 広告 法人支援・その他 * 779 825 第2四半期ハイライト 800 マッチング手数料 768 724 売上高は前年同期比26％増 211 655 167 187 174 モバイル分野の強化 600 158 - ポケットビッダーズ、au Shopping Mallの 会員数及び取扱高の拡大に注力 315 292 318 - 特にau Shopping Mallが好調に推移 400 266 260 新たな取り組みの着手 - ファミリーマートとスイーツを共同開発 200 （10月10日から期間限定で店頭販売） 283 295 288 296 - ぴあ株式
Slide 11: ビッダーズ重要指標の推移(1)
ビッダーズ重要指標の推移(1) 取扱高 会員数 (百万円) (万人) 479 6,999 449 6,806 6,812 6,597 420 17% 33% 5,984 400 384 6,000 360 300 4,000 200 2,000 100 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 05年度 06年度 05年度 06年度 11
Slide 12: ビッダーズ重要指標の推移(2)
ビッダーズ重要指標の推移(2) 期末出品数 クラブビッダーズ店舗数 (万品) (店) 231 2,311 2,311 2,305 220 2,210 206 2,070 11% 25% 200 2,000 185 185 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 05年度 06年度 05年度 06年度 12
Slide 13: ファミリーマートとのスイーツ共同開発
ファミリーマートとのスイーツ共同開発 ◆ ビッダーズの人気コーナー「お取り寄せスイーツ」に参加する有名店の オーナーシェフによる監修 ◆ ファミリーマートの工場のインフラを活用し素材や製法にこだわって製造 ◆ 10月10日より全国約6,800店舗のファミリーマート店頭で期間限定販売 かぼちゃのチーズケーキ かぼちゃのモンブラン (「ノリエット」永井紀之氏 監修) (「こぬれ・広尾」加賀和子氏 監修) 13
Slide 14: モバイル事業
モバイル事業 売上高 (百万円) 1,824 売上高内訳 1,515 モバオク 599百万円 1500 ポケットアフィリエイト 1,147百万円 1,103 1000 モバゲータウン 399百万円 816 その他 115百万円 569 500 連結・部門内消去 436百万円 セグメント合計 1,824百万円 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2005年度 2006年度 14
Slide 15: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 有料会員数(月末) 取扱高 期末出品数 (万人) (百万円) (万品) 72 15,602 15,622 15,378 231 223 70 15,000 14,548 211 200 60 12,000 11,461 50 154 151 150 9,000 40 30 28 100 6,000 20 50 3,000 10 0 0 0 7月 10月 1月 4月 7月 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 05年 06年 05年度 06年度 05年度 06年度 15
Slide 16: 急成長中のゲーム＆SNS「モバゲータウン」
急成長中のゲーム＆SNS 「モバゲータウン」 ◆ 2006年2月7日に正式スタート ◆ 日記や掲示板、サークル、アバターなどのSNS機能の利用度も非常に高い ◆ デコメ、質問広場、地図連動コンテンツ等の新サービスを続々リリース 対戦型ゲーム 手軽で高品質な ネット接続不要の FLASHゲーム 単独アプリ SNS 対戦ゲームから コミュニティ形成 ゲームを軸に 会員獲得 チャット アバター 潜在会員 掲示板 日記 サークル 新規会員を 口コミ紹介 ※一部機能はiモードのみの対応 16
Slide 17: モバゲータウン利用動向
モバゲータウン利用動向 1日あたりの掲示板投稿数 80万 回/日 1日あたりの日記投稿数 15万 回/日 1日あたりのミニメール 250万 回/日 送受信回数 サークル総数 14万 サークル (サークル立ち上げは1人1サークルの制限有り) 会員1人あたりの 70 PV/日 1日平均PV (ページビュー) *2006年9月の実績 17
Slide 18: モバゲータウンの新サービス例
モバゲータウンの新サービス例 ＜地図連動コンテンツ＞ ＜質問広場＞ 18
Slide 19: モバゲータウンの成長
モバゲータウンの成長 会員数 月間ページビュー （万人） （百万） 167 3,187 3,235 160 140 3,000 140 2,500 120 115 2,205 100 90 2,000 1,549 80 1,500 65 1,194 60 38 1,000 40 658 21 383 500 20 8 122 0 0 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2006年 2006年 19
Slide 20: 主な携帯サイトのPV比較（1日あたり）
主な携帯サイトのPV比較（1日あたり） モバゲータウン モバゲー 1億800万 有料 モバオク モバオク 6000～7000万 2006年2月 スタート ヤフーモバイル ヤフーモバイル 5200万 （総合ポータル） (総合ポータル） mixiモバイル mixiモバイル 4500万 girls walker girls walker 4400万 魔法のiランド 魔法のiランド 3300万 楽天市場 楽天 2900万 The The NewsNews 1400万 TOL TOL 1400万 出典：当社 (月次推移のご報告 平成18年9月度) ヤフー株式会社 (2006年9月 月次報告) 乗換案内
Slide 21: ポケットアフィリエイトの成長
ポケットアフィリエイトの成長 ◆ 他社媒体の順調な拡大に加え、モバゲータウン経由の売上が成長に大きく貢献 累積媒体主数 売上高 (万社/人) (百万円) 1200 1,147 27 他社メディア 25 自社メディア 1000 896 20 20 800 748 16 607 15 600 13 669 10 409 10 400 302 510 5 351 200 263 398 227 39 58 97 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 05年度 06年度 05年度 06年度 21
Slide 22: モバイル事業：その他トピック
モバイル事業：その他トピック ■ モバイルポータル ・ 圧倒的なトラフィックを誇るモバゲータウンをポータル戦略の中核として位置づけ、 ・ 様々なサービス及びコンテンツを展開 ■ モバコレ ・ 販売商品の品揃えやブランドの充実に注力 ・ タレントを起用したコンテンツの企画 ・ 10月2日からドコモで公式サイトとなったことで、一層の集客が期待される ■ ペイジェント ・ 8月に「モバオク」において決済エスクローサービス「モバペイ」の提供を開始 ・ 大きなトラブルはなくスムーズな導入に成功したが、利用率が課題 ・ 今後はエスクローの啓蒙をはじめ、利用率の向上に取り組む ■ モバオクのPC展開 ・ 商
Slide 23: 新規事業領域の展開
新規事業領域の展開 ■ 中国事業 ・ 7月11日に北京得那網絡科技有限公司(DeNA北京)を設立 ・ サービスの開始に向けた準備を慎重に進めていく ■ 旅行代理店・保険代理店事業 ・ 7月14日に株式会社エアーリンク及び株式会社瀧本を100%子会社化 ・ 経営の円滑な移行を進めるとともに、 来年度以降の事業展開に向けた検討に着手 ■ 新規事業ドメインへの参入 ・ 11月21日よりBtoBマーケットプレイス「ネッシー(NETSEA)」を開設予定 ・ M&Aも手段として積極的に活用しながら、引き続き新しい領域への参入を検討 23
Slide 24: BtoBマーケットプレイス「ネッシー(NETSEA)」
BtoBマーケットプレイス「ネッシー(NETSEA)」 ◆ サプライヤー（卸やメーカーなど）とバイヤー(ネットショップや実店舗など)を結び付け、 中間卸として機能するインターネット上のBtoBマーケットプレイス ◆ 雑貨、生活用品、アパレル、美容・健康などのカテゴリからスタート ◆ バイヤーの与信管理やサプライヤーの販売代金回収といった決済機能は、 オリックス株式会社と提携して提供 ＜サプライヤー＞ ＜ネッシー＞ ＜バイヤー＞ （メーカー・卸) (ネットショップ・実店舗) ・バイヤー情報 ・サプライヤー情報 ・EC機能 ・商品情報 ・代金回収 ・決済サービス ・店舗ページ作成 ・商品閲覧 ・商
Slide 25: 2006年度中間期業績の概要
2006年度中間期業績の概要 単位：百万円 項目 当中間期 前年同期 前年同期比 売上高 5,342 2,639 +102% 営業利益 1,841 602 +206% 経常利益 1,871 612 +205% 当期純利益 1,049 499 +110% 25
Slide 26: 2006年度通期連結業績予想修正
2006年度通期連結業績予想修正 単位：百万円 項目 今回 前回 増減 売上高 12,800 10,800 2,000 経常利益 3,750 2,830 920 当期純利益 2,100 1,360 740 －ポケットアフィリエイト及びモバゲータウンが売上、利益に大きく貢献 －株式会社エアーリンク及び株式会社瀧本の子会社化 －下期は積極的な販売促進・広告宣伝や人員増強、来年度以降の事業拡大に －向けた準備に一定のコストを投じる計画 26
Slide 27: 売上高・経常利益の推移
売上高・経常利益の推移 （百万円） 売上高 経常利益 (百万円） 12,800 4,000 3,750 12,000 3,500 3,000 10,000 2,500 8,000 2,000 1,885 6,429 6,000 1,500 1,000 4,000 2,870 443 500 227 2,000 1,563 02年度 965 0 03年度 04年度 05年度 06年度 -213 (予想) 0 -500 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 (予想) (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として2004年度単体の数値を記載しております。 27
Slide 28: 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますこ…
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 28