Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q3 2023 Earnings Presentation
23 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Com o Bradesco, eu
- bradesco.) Com o Bradesco, eu
Slide 2: Destaques
destaques Lucro Líquido R$ 4,6 bi (11,3% ROE) Melhora dos índices de inadimplência Resultado Operacional | +5,0% t/t +55 bps na Basileia Nível I Carteira de Crédito Recuperação da margem com mercado R$ 877,5 bi Índice de Inadimplência +90 Redução da despesa de PDD -0,1 p.p. Desempenho positivo em re
Slide 3: BRADigital and Porto Digital hub in Recife
© Lin BRADigital Porto digital Conexao com universidades Proximidade de empresas parceiras Projetos usando tecnologias emergentes: Blockchain, Cloud e |A Novo Hub de tecnologia e inovacao Bradesco em Recife tal primeira empresa da economia tradicional a chegar no polo SOO Funcionarios até 2025 Recon
Slide 4: Melhor e muito mais
melhor e muito mais experiéncia negocios maior autonomia Fa ‘ho wr a a, CW ad Pe Mw 1005505 - VA A | » & Mi Usuarios i®& Mi Acessos ap | l¢ B mensais TA C Or A Zod MIL vices ihe) I diarios GANS por cliente DESCO ILL Uso do App Set/23 Aviso de BIA whatsapp Samagess O Pessoa T™ Fisica Novo menu de emp
Slide 5: Bradesco Global Solutions
Ps a O Bradesco Global Solutions E.. que um internet banking, a plataforma de gestao financeira para empresas em um so lugar {a} Homepage personalizavel (a Visualizagao por grupo g econémico € Arquivos SWIFT ss pipes
Slide 6: Vertical de alta renda
he” rq Pd vertical de alta renda ‘ bradesco global pi Bradesco 7S, // afa AGORA (P bradesco Prime Carteira de Crédito ao RS) Sil [ofl +13% a/a a 8), © afi Ativos sob custdédia i Biatesco Zl Anil Carteira de Captacao eo” Profissionais ) mal O74 msl w bradesco dedicados ao : : clientes prime é relacio
Slide 7: O banco que te acompanha
1 © o banco que te acompanha Bradesco Bank my account a conta «9 ta) nternacional para pessoas fisicas que decolou! OOM \ _ contas em apenas 3 meses Ativos e passivos de clientes (CAL) A4S% aja ATR Carteira de crédito 5S A26% aja A5,5% tt (a) Global Private Bank 4° ano consecutivo como a melhor asse
Slide 8: Foco em parcerias que geram valor
an 8 aovencan oxonacy rT Foco em parcerias que 2 @ geram valor e centralidade ° THE CENTURION® CARD® para nossos clientes © MESMO MUNDO NOVOS HORIZONTES : aucnunce “OOK \ - cartées expiram pontos de boas-vindas e Welcome Kit i ] % amazon & pontos por ddlar gasto pontos por dolar gasto - 7 em empresa
Slide 9: Carteira expandida agro e crédito rural
Carteira expandidaagro' Crédito rural desembolsado 3T23 1081; ~—rs 19,55 9, 9 ano safra AM% aja A Beit 4 104% 2023/2024 vs 2022/2023 1 Total da carteira de crédito expandida na cadeia do agronegécio
Slide 10: R$ 4,6 bi desempenho operacional
desempenho operacional recuperação da margem com mercado R$ 4,6 bi redução de 10,9% na despesa de PDD (-R$ 1 bilhão) 3T23 11,5% a/a 2,3% t/t lucro líquido (R$ milhões) crescimento das receitas de serviços 4.518 (816) 1.128 2 (217) (113) 4.621 119 despesas operacionais em linha com o esperado 2T23 Ma
Slide 11: Carteira de crédito
carteira de crédito R$ 877,5 bi (0,1%) realizado Guidance 2023 3T23 0,1 % a/a 1,0 % t/t 1% a 5% pessoa física pessoa jurídica Produção média diária carteira livre* (3T23 x 2T23) 0,1 % t/t 1,8 % t/t Total 14 % PF 26 % GE 3,2% MPE 1,1% PJ 11 % *não inclui cartões 11
Slide 12: Performance das novas safras de crédito
performance das novas safras de crédito Atrasos acima de 30 dias Novas safras vs. safras antigas 4 meses após concessão Dez21 vs Mai23 | Base 100 Inadimplência 15 a 90 Inadimplência +90 total cartão de crédito crédito pessoal veículos Ocupação das novas safras na carteira de crédito 100% 80% 60% 40%
Slide 13: Despesas com PDD expandida
despesas com PDD expandida PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida % R$ 9,2 bi 6,7 26,4% a/a 10,9% t/t 4,5 * 4,8 3T23 4,3 4,2 3,4 3,3 76% realizado Guidance 2023 1,7 R$ 36,5 bi a R$ 39,5 bi 3T20 3T21 3T22 4T 1T23 2T 3T * Desconsiderando cliente Large Corporate. 13
Slide 14: PDD & cobertura
PDD & cobertura Índices de Cobertura - % Provisão Total Provisão Total - Em relação à carteira estoque 298 310 278 % 9,3 9,6 9,4 244 235 242 239 8,8 201 204 7,8 182 164 158 156 155 R$ milhões 98 105 99 92 90 88 87 57.741 60.032 60.196 59.137 50.334 Set22 Dez Mar23 Jun Jul Ago Set Cobertura Acima de
Slide 15: NPL creation
NPL creation 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 1,1% (2) (1) 12,0 12,0 11,6 12,2 (4) 10,9 (3) R$ bilhões 10,0 10,0 10,0 8,1 7,2 3T22 4T 1T23 2T 3T NPL Creation Divulgado NPL Creation Simulado * Índice de NPL Creation Divulgado Índice de NPL Creation Simulado * Com cliente large corporate 1
Slide 16: Inadimplência
inadimplência 15 a 90 dias % 0,3 p.p. (t/t) acima de 90 dias % 0,1 p.p. (t/t) Melhora em todos os no índice total segmentos no índice total 7,2 7,0 6,3 5,5 6,7 6,6 5,2 5,3 5,1 5,5 4,9 5,1 6,2 4,9 5,1 4,5 5,7 (1) 5,6 (1) 4,9 5,3 3,9 3,8 4,6 5,1 4,4 4,5 3,6 4,1 4,1 4,3 2,7 3,6 2,7 3,9 2,5 2,6 1,4 1,3
Slide 17: Margem financeira
margem financeira margem com clientes margem com mercado 9,6% R$ 1,3 bi R$ 15,9 bi a/a a/a spread 9,1% (3T23) 3T23 2,6% a/a Sensibilidade a Juros – Δ NII 12 meses (-100 bps) (R$ Milhões) 1.747 (1,3%) realizado 1.173 1.419 1.308 774 865 Guidance 2023 2% a 6% 3T20 3T21 3T22 1T23 2T23 3T23 17
Slide 18: Receitas de prestação de serviços
receitas de prestação de serviços underwriting 139,1% a/a R$ 0,5 bi 113,8% t/t R$ 9,1 bi administração de fundos R$ 0,8 bi 6,6% a/a 8,5% t/t 3T23 2,9% a/a 4,1% t/t rendas de cartão 2,2% a/a R$ 3,7 bi 0,6% t/t 0,6% realizado operações de crédito 16,5% a/a Guidance 2023 R$ 0,5 bi 0,4% t/t 2% a 6% cont
Slide 19: Despesas operacionais
despesas operacionais 3T23 despesas de pessoal despesas administrativas R$ 6,2 bi R$ 5,7 bi R$ 13,4 bi 0,2% a/a 0,8% t/t 1,4% a/a 1,7% t/t outras receitas / (despesas operacionais) 3T23 8,1% a/a 2,7% t/t R$ 1,6 bi 151,0% a/a 15,5% t/t 10,2% realizado Guidance 2023 Jan22 a Set23 7% a 11% reajuste ban
Slide 20: Seguros, previdência & capitalização
seguros, previdência & capitalização Resultado das Op. de Seguros crescimento de R$ milhões 4.841 25,6% realizado 33% 4.624 3.469 Guidance 2023 21% a 25% no ano 3T22 2T23 3T23 prêmios emitidos, contribuição de lucro líquido ROAE previdência e receitas de capitalização R$ 2,4 bi 23,9% R$ 28,2 bi 57,5
Slide 21: Basileia & JCP/dividendos
basileia & JCP/dividendos 68% 52% 44% Índice de Basileia Nível I 35% 55 bps R$ milhões 9.240 10.172 8.608 no trimestre 5.548 12,9 % 2T23 13,4% 3T23 12M20 12M21 12M22 9M23 Dividendos/JCP - Bruto Payout Bruto - Acumulado no Ano 21
Slide 22: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 23: Com o Bradesco, eu
Com o Bradesco, eu