Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — H1 FY2007 Earnings Presentation
16 slides from Onward's earnings presentation, October 2007
Slide 1: 200892 AMA “HANAST
200892 AMA “HANAST eeatett NOTIN)
Slide 2: 目次
＜目次＞ 1 上期業績と通期計画 No,2～4 ¾ 上期業績と通期計画 ¾ 事業セグメント別の営業概況 ¾ オンワード樫山 流通別売上動向 2 今期施策の概況と下期施策 No,5～9 ¾ オンワード樫山 上期業績・下期対策 ¾ オンワードグループの事業戦略の方向性 ¾ 主要関係会社の状況 ¾ 日本の衣料品マーケットの現状 ¾ オンワード樫山の現状と課題 3 主要財務数値資料 No,11～15 本資料で記述されている業績予想ならびに将来構想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいておりますが リスクや不確実性を含んでおります。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは異なる可能性が
Slide 3: 上期業績と通期計画
＜上期業績と通期計画＞ 参考 上期業績 主な要因と改善策 インパクト２１ 2006年度実績 個別 （単位：億円） 金額 増減額 増減比 9積極的に開発・提案した新規ブランドが 売上高 1,029 △20 (△2.0%) 計画と大幅に乖離し赤字の増加 営業利益 57 △21 (△27.1%) 9経営資源（ヒト・モノ・カネ）の分散化を招き 既存 の大型基幹ブランドにもマイナスの 経常利益 82 △21 (△20.6%) 影響を与えた 当期利益 98 +104 連結 （単位：億円） 金額 増減額 増減比 売上高 1,408 △122 (△8.0%) ¾売上高 151億円 9国内・海外子会社ともに概ね
Slide 4: 事業セグメント別の営業概況
＜事業セグメント別の営業概況＞ アパレルおよびサービス関連事業は収益悪化 アパレルおよびサービス関連事業は収益悪化 リゾート関連事業は事業基盤強化で収益化を実現 リゾート関連事業は事業基盤強化で収益化を実現 （単位：百万円） 2007年度上期実績 2007年度下期計画 2007年度通期計画 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 アパレル関連事業 135,534 (△9.9%) 9,923 (△23.6%) 147,159 (△8.6%) 14,687 (△0.2%) 282,693 (△9.2%
Slide 5: オンワード樫山 流通別売上動向
＜オンワード樫山 流通別売上動向＞ 百貨店は基幹ブランドの低迷により3.1%の減少 百貨店は基幹ブランドの低迷により3.1%の減少 新流通は準基幹ブランドが堅調に推移し3%の増加 新流通は準基幹ブランドが堅調に推移し3%の増加 百 貨 店 衣 料 売 上 高 と当 社 売 上 高 の 比 較 【 対 前 年 比 】 オンワード 百貨店（既存店・新店） 15. 0% 10. 8% 10. 0% 5. 0% 0. 0% ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 上期計 -5. 0% -3. 9% -1. 3% -4. 8% -5. 0% -3. 1% -10. 0% -11. 1% -15. 0% デー
Slide 6: オンワード樫山 上期業績と下期対策
＜オンワード樫山 上期業績と下期対策＞ 下期計画 下期計画 通期計画 通期計画 上期業績 上期業績 （下期 （商事事業を含む） （商事事業を含む） （下期 商事事業を含む） 商事事業を含む） 既存ブランド ¾売上高 96,978百万円 （△3.1%） ¾売上高 103,591百万円 （△1.1%） ¾売上高 200,569百万円 （△2.1%） ¾経常利益 9,981百万円 （ △13.7%） ¾経常利益 12,994百万円 （△3.5%） ¾経常利益 22,975百万円 （△8.2%） 主な要因 主な施策 ¾天候要因等による衣料品市場の低迷 ¾基幹ブランドへ経営資源を集中 ¾基幹ブランドの不
Slide 7: オンワードグループの事業戦略の方向性
＜オンワードグループの事業戦略の方向性＞ 国内事業 国内事業 海外事業 海外事業 “安定的な収益拡大” ボーダーレス化 “積極的な事業拡大” ¾ブランド事業の選択と集中 ¾欧州（GIBO’CO.グループ、JOSEPHグループ）の収益拡大 ¾メリハリのある事業戦略の推進 ¾アジアの積極的拡大 海外の成功が国内の成功につながる ¾グループ経営力の強化 経営効率さらなる向上 ¾ホールディング体制への移行 グループ成長戦略の加速 国内 ３６社 オンワードホールディングス 海外 ６４社 ～ ～ 合計 １００社 オンワード GIBO’COグループ アクロス オンワード樫山 オンワード商事 リゾート&ゴルフ
Slide 8: 主要関係会社の状況
＜主要関係会社の状況＞ 2007年度 通期計画 国内事業 海外事業 ＜基盤力強化と収益の安定拡大＞ ＜業容拡大と成長戦略の加速＞ ＜欧州地区＞ 増減比 オンワード樫山 ＪＯＳＥＰＨグループ ¾売上高 359億円 （10.6%） ＧＩＢＯ’ＣＯ.グループ オンワード商事 他 主な事業会社 ＜アジア地区＞ チャコット 増減比 オンワード中国 他 ¾売上高 63億円 （38.2%） バスストップ ＜米国地区＞ オンワードクリエイティブセンター Ｊ．ＰＲＥＳＳ 増減比 オンワードビーチリゾートグアム ¾売上高 48億円 （50.8%） アクロストランスポート オンワードゴルフリゾートグアム 他 増減比
Slide 9: 日本の衣料品マーケットの現状
＜日本の衣料品マーケットの現状＞ 二極化の拡大 「先進国から日本」 「アジアから日本」 ・ラグジュアリーブランド参入 ・低プライス商品のダイレクト参入 ・低プライス高感度ブランド参入 ・都市型百貨店における日本アパレルメーカーの売場面積減少 ⇒ 都市型百貨店から中都市まで同スタイルへ 椅子取りゲームが加速 “価値のあるブランド作りが不可欠” 8
Slide 10: オンワード樫山の現状と課題
＜オンワード樫山の現状と課題＞ 現状と課題 ¾新規ブランドの不振（結果：ニッチマーケットに向けた小規模ブランドの乱立） ¾経営資源（ヒト・モノ・カネ）の分散化 ¾大型基幹ブランドの苦戦 収益性の大幅な低下 収益性の大幅な低下 方向性 ブランドの選択と集中 9課題ブランドの整理 “攻めと守りを明確に！” 9全社で取り組む大型ブランドの開発 “ブランド軸経営の徹底” 9
Slide 11: 主要財務数値資料 目次
＜主要財務数値資料 目次＞ 主要財務数値資料 No,11～15 ¾ 2007年度 連結業績（実績・計画） ¾ 2007年度 オンワード樫山業績（実績・計画） ¾ オンワード樫山 品種別・チャネル別売上高 ¾ オンワード樫山 売場面積・月次売上増減比推移 ¾ 設備投資・減価償却費推移 10
Slide 12: 2007年度 連結業績
＜2007年度 連結 業績＞ （単位：百万円） 上期実績 下期計画 通期計画 2007年度 2006年度 差 引 増減比 2007年度 2006年度 差 引 増減比 2007年度 2006年度 差 引 増減比 売上高 140,836 153,097 △12，261 （△8.0%） 151,164 165,593 △14，429 （△8.7%） 292,000 318,690 △26，690 （△8.4%） 売上総利益 63,252 68,910 △5，658 （△8.2%） 69,248 73,985 △4，737 （△6.4%） 132,500 142,895 △10，395 （△7.3%）
Slide 13: 2007年度 オンワード樫山業績
＜2007年度 オンワード樫山（下期商事事業含む） 業績＞ （単位：百万円） 上期実績 下期計画 通期計画 2007年度 2006年度 差 引 増減比 2007年度 2006年度 差 引 増減比 2007年度 2006年度 差 引 増減比 売上高 102,986 105,069 △2,083 （△2.0%） 111,214 110,666 548 （0.5%） 214,200 215,735 △1,535 （△0.7%） 売上総利益 46,681 48,224 △1,543 （△3.2%） 52,219 51,115 1,104 （2.2%） 98,900 99,339 △439 （△0.4%
Slide 14: オンワード樫山 品種別・チャネル別売上高
＜オンワード樫山（下期商事事業含む） 品種別・チャネル別売上高＞ ＜品種別＞ （単位：百万円） 2007年度 上期実績 2007年度 下期計画 2007年度 通期計画 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 紳士服 29,526 △1.3% 32,973 1.8% 62,499 0.3% 婦人服 64,777 △1.9% 69,276 0.5% 134,053 △0.7% 子供服 3,607 △9.1% 4,131 △6.3% 7,738 △7.6% 和装 1,877 △5.7% 1,404 △10.1% 3,281 △7.6% その他 3,199 2.4% 3,430 2.5% 6,629
Slide 15: オンワード樫山 売場面積・月次売上増減比推移
＜オンワード樫山 売場面積・月次売上増減比推移＞ ＜オンワード樫山 ＜オンワード樫山 売場面積推移＞ 売場面積推移＞ 2003年度実績 2004年度実績 2005年度実績 2006年度実績 2007年度上期実績 2007年度通期計画 売上高（百万円） 126,016 4.3% 133,973 6.3% 139,376 4.0% 148,911 6.8% 68,422 △3.1% 145,033 △2.6% 百貨店 売場面積（㎡） 157,970 4.9% 175,000 10.8% 174,310 △0.4% 182,480 4.7% 183,000 0.8％ 182,510 ±0% 売上高（
Slide 16: 設備投資・減価償却費推移
＜設備投資・減価償却費推移＞ ＜設備投資＞ ＜減価償却費＞ （単位：百万円） （単位：百万円） 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 単体 単体 6,000 4,000 連結 連結 4,000 2,000 2,000 0 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 （年度） 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 （年度） ［設備投資］ ［減価償却費］ （単位：百万円） （単位：百万円） 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2007年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2