14 slides from J. Front Retailing's earnings presentation, 2007
Slide 1: 平成18年度 決算説明資料
平成１８年度 平成１８年 ３月 １日から 平成１９年２月２８日まで 決 算 説 明 資 料 株式会社 松坂屋ホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ. 連結決算関係 １． 連結決算概要と次期予想 １ ２． 事業の種類別セグメントの状況 ２ ３． 連結キャッシュ･フローの状況 ２ ４． 連結設備投資の状況 ３ ５． 連結減価償却費の内訳 ３ ６． 連結従業員数 ３ ７． 連結営業外損益の内訳 ４ ８． 連結特別損益の内訳 ４ ９． 連結貸借対照表科目の主な増減理由 ５ 10． 連結子会社の状況 ６ Ⅱ. 松坂屋ホールディングス単体決算関係 １． 決算概要と次期予想 ７ Ⅲ 松坂屋単体決算関係 １． 決算概要と次期予想 ８ ２． 売上高の状況 ９ （１）店舗別売上高 ９ （２）商品別売上高 10 （３）月別売上高推移 10 （４）現
Slide 3: 連結決算概要と次期予想
Ⅰ．連 結 決 算 関 係 １．連結決算概要と次期予想 (単位：百万円) 当期実績（１９．２） 中間期予想（１９．８） （参考）次期予想（２０．２） 項 目 金 額 対 前 年 金 額 対 前 年 金 額 対 前 年 (0.4%) 連 結 売 上 高 336,673 -2.1％ 167,000 2.5％ 347,000 3.1％ 連 結 営 業 利 益 7,228 2.0％ 3,300 5.3％ 8,600 19.0％ （ 連 結 営 業 利 益 率 ） 2.1％ 0.0 2.0％ 0.1 2.5％ 0.4 連 結 経 常 利 益 7,532 -1.7％ 2,800 -15.8％ 8,100
Slide 4: 事業の種類別セグメントの状況
２．事業の種類別セグメントの状況 (単位：百万円) 当 期 実 績（１９.２） 中 間 期 予 想（１９.８） 区 分 売 上 高 営 業 費 用 営業利益 売 上 高 営 業 費 用 営業利益 -3.1% -3.2% 2.1% 2.9% 2.8% 6.3% 百 貨 店 業 301,770 296,014 5,755 149,800 147,200 2,600 -1.4% -1.1% - 2.5% 1.9% - スーパーマーケット業 26,556 26,781 -225 13,600 13,650 -50 -0.9% -3.1% 0.5% 0.7% -0.4% 1.7% 不 動 産 賃 貸 業
Slide 5: 連結設備投資の状況
４．連結 設備投資の状況 (単位：百万円) 当期実績 中間期計画 次期計画 区 分 摘 要 （１９.２） （１９.８） （２０.２） 百 貨 店 業 8,543 5,050 9,200 各店売場改装､建物設備改修､耐震工事 スーパーマーケット業 508 130 300 新規出店による設備投資 不 動 産 賃 貸 業 42 880 890 そ の 他 39 20 20 連 結 消 去 -153 -80 -110 合 計 8,979 6,000 10,300 ５．連結 減価償却費の内訳 (単位：百万円・％) 当期実績（１９.２） 中間期予想（１９.８） 次期予想（２０.２） 区 分 金 額 対前年
Slide 6: 連結営業外損益の内訳
７．連結 営業外損益の内訳 （単位：百万円・％） 当期実績（１９.２） 中間期予想（１９.８） 次期予想（２０.２） 科 目 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 対前年 営業外収益 受 取 利 息 ・ 配 当 金 464 23.7 280 -13.6 410 -11.6 持 分 法 投 資 利 益 116 5.5 50 -3.8 110 -5.2 そ の 他 2,397 -5.2 1,070 -5.8 2,180 -9.1 合 計 2,978 -1.2 1,400 -7.4 2,700 -9.3 営業外費用 支 払 利 息 558 3.9 370 43.4 770 38.0 そ の 他 2
Slide 7: 連結貸借対照表科目の主な増減理由
９．連結貸借対照表科目の主な増減理由 （単位：百万円） 当期末 前期末 科 目 増減額 主 な 増 減 理 由 (１９.２) (１８.２) 資産の部 た な 卸 資 産 13,838 14,817 -979 主に松坂屋、商品在庫の減少 主に松坂屋、売場改装・耐震工事による増 建 物 ・ 構 築 物 52,295 49,750 2,545 加 主に松坂屋、退職給付信託解約に伴う返還 投 資 有 価 証 券 36,529 35,382 1,147 株式の増加 負債の部 主に松坂屋、新規借入、長期借入金からの 短 期 借 入 金 21,693 9,904 11,789 振替による増加 流 動 負 債
Slide 8: 連結子会社の状況
１０．連結子会社の状況 (単位：百万円・％) 持株比率 当期実績(19.2) 中間期予想(19.8) 次期予想(20.2) 会 社 名 (直接+間接) 売上高 経常利益 当期純利益 売上高 経常利益 当期純利益 売上高 経常利益 当期純利益 ㈱ 松 坂 屋 100.0 290,677 6,521 3,855 144,700 2,900 1,700 301,500 7,500 4,100 ㈱ 横 浜 松 坂 屋 100.0 9,530 184 144 4,758 75 71 9,620 222 196 ㈱マツザカヤ友の会 100.0 1,502 91 53 715 66 40 1,482 34
Slide 9: 松坂屋ホールディングス単体決算関係
Ⅱ．松坂屋ホールディングス単体決算関係 決算概要と次期予想 （単位：百万円） 当期実績（１９.２） 中間期予想（１９.８） （参考）次期予想（２０.２） 区 分 金 額 対 前 年 金 額 対前中間 金 額 対 前 年 営 業 収 益 3,098 － 1,160 － 2,270 -26.7％ 一 般 管 理 費 470 － 480 － 930 97.9％ 営 業 利 益 2,628 － 680 － 1,340 -49.0％ 営 業 外 収 益 5 － 20 － 40 － 営 業 外 費 用 176 － 400 － 450 155.7％ 経 常 利 益 2,457 － 300 － 930 -62
Slide 10: 松坂屋単体決算関係 決算概要と次期予想
Ⅲ．松坂屋単体決算関係 １．決算概要と次期予想 （単位：百万円） 当期実績（１９.２） 中間期予想（１９.８）（参考）次期予想（２０.２） 区 分 金 額 対 前 年 金 額 対前中間 金 額 対 前 年 (0.2%) 売 上 高 290,677 -3.1％ 144,700 3.4％ 301,500 3.7％ 売 上 原 価 218,829 -2.8％ 108,600 3.2％ 226,500 3.5％ 売 上 総 利 益 71,847 -4.2％ 36,100 3.8％ 75,000 4.4％ （売上高粗利益率） 24.72％ -0.26 24.95％ 0.10 24.88％ 0.16 販売
Slide 11: 売上高の状況
２．売 上 高 の 状 況 (1) 店舗別売上高 （単位：百万円・％） 当期実績（19.2) 中間期予想（19.8) (参考)次期予想（20.2) 区 分 金 額 対 前 年 金 額 対前中間 金 額 対前年 名 古 屋 店 139,968 -4.8 ( 1.4) 68,500 1.8 143,600 2.6 岡 崎 店 6,113 -1.4 － 2,930 0.7 6,200 1.4 名 古 屋 駅 店 12,455 -1.0 － 6,090 0.9 12,900 3.6 豊 田 店 10,080 3.0 － 5,000 4.4 10,400 3.2 高 槻 店 16,751 -0.9 －
Slide 12: 月別売上高推移ほか
(3) 月別売上高推移 （単位：％） 区 分 18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 中間期計 (7.6) (1.4) (-0.0) (0.6) (-0.4) (0.1) (1.4) 対 前 年 4.7 4.4 -6.4 5.9 -5.3 -9.8 -4.4 区 分 ９月 １０月 １１月 １２月 １９年１月 ２月 年間計 (2.7) (0.2) 対 前 年 -5.3 3.4 -1.8 -4.5 -4.1 3.2 -3.1 (4) 現金・掛売別内訳 （単位：百万円・％） 当 期 実 績 (19.2) 区 分 金 額 対前年 構成比 現 金 165,341 -4.9 56.9 掛 売 125,3
Slide 13: 商品別粗利益率・販売費及び一般管理費の内訳
３．商品別粗利益率 （単位：％） 当期実績（19.2） 区 分 粗利益率 対前年 衣 料 品 29.72 0.14 身 の 回 り 品 23.59 0.17 家 庭 用 品 22.29 0.39 食 料 品 19.17 0.33 雑 貨 21.79 -0.06 食 堂 ・ 喫 茶 14.37 -0.02 合 計 24.72 -0.26 ４．販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円・％） 当期実績（19.2） 中間期予想（19.8） （参考）次期予想（20.2） 区 分 金 額 対前年 金 額 対前中間 金 額 対前年 人 件 費 27,534 -3.0 13,600 -0.8 27,500
Slide 14: 営業外損益の内訳・設備投資の状況
５．営業外損益の内訳 （単位：百万円・％） 当期実績 (19.2) 中間期予想 (19.8) （参考）次期予想 (20.2) 科 目 金 額 対前年 金 額 対前中間 金 額 対前年 営業外収益 受取利息・配当金 761 41.7 600 11.7 820 7.8 債 務 勘 定 整 理 益 1,190 -2.4 600 -3.5 1,130 -5.0 そ の 他 642 -22.8 200 -21.6 450 -29.9 合 計 2,593 0.2 1,400 -1.1 2,400 -7.4 営業外費用 支 払 利 息 945 10.6 590 33.8 1,200 27.0 固 定 資 産