Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL

Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q1 2024 Earnings Presentation

21 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2024

  1. Slide 1: Resultados consolidados del 1T24

    Resultados consolidados del 1T24 IFRS ADL no es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

  2. Slide 2: Aviso Legal

    Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc

  3. Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre

    Resultados consolidados para el trimestre Balance General Rentabilidad T/T: 1.5% T/T: (49) pbs • La cartera bruta alcanza los $189 billones de Cartera Bruta $188.6 Bn Margen neto de pesos, con un 1.5% de crecimiento versus 4T23 y A/A: 2.2% intereses 3.4% 2.2% versus 1T23. Los depósitos consolidados

  4. Slide 4: Contexto macroeconómico – Colombia (1 | 4)

    Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 4) Crecimiento del PIB real (%) Inflación (%) Política monetaria del Banco Central (%) Promedio del consenso Promedio del consenso Mediana del consenso del mercado: del mercado: del mercado: 2024: 1.2% dic 24: 5.62% 2024: 8.25% 18.7 dic-22 dic-23 13.12% dic-22

  5. Slide 5: Contexto macroeconómico – Colombia (2 | 4)

    Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 4) Crecimiento del PIB real – Principales sectores 130 (Promedio 2019 = 100) 120 115 Electricidad 110 111 PIB 107 Industria 100 90 86 Minas y canteras 85 Edificaciones 80 70 60 57 Infraestructura 50 5 Fuente: DANE.

  6. Slide 6: Contexto macroeconómico – Colombia (3 | 4)

    Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 4) Crecimiento real del PIB – PIB por componentes Inversión Ahorro bruto interno de la demanda (% PIB) (% PIB) (Diciembre 2019 = 100) 130 120 120 Consumo hogares 110 110 PIB 21.3 21.2 106 Gasto del 17.4 17.0 100 gobierno 16.3 16.1 14.4 19.0 19.0 13.1 13.5 90 8

  7. Slide 7: Contexto macroeconómico – Colombia (4 | 4)

    Contexto macroeconómico – Colombia (4 I 4) Consumo de bienes y servicios Índice de carga financiera de los Desempleo (%) (Diciembre 2019 = 100) hogares* 35.0 25.0% 140 39 134 Desempleo Nacional** 20.0% 30.0 38 38.1 14.4% 130 Bienes no 15.0% 124 durables 12.9% 11.9% 10.9% 9.7% 122 Total 37 25.0 10.0%

  8. Slide 8: Resultados en sostenibilidad

    Resultados en sostenibilidad Social Ambiental El Proyecto "Misión La Guajira" es una asociación entre el gobierno, las comunidades y Grupo Aval. Net Zero Banking Alliance: Lograr cero emisiones en el portafolio de cartera mediante la descarbonización La Guajira es el departamento más vulnerable de p

  9. Slide 9: Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses

    Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta Participación de Mercado (%) 26.8% 27.2% 17.1% 28.0% 25.8% Cartera 26.5% 26.7% comercial 13.0% 24.7% 25.4% 25.6% 14.6% 24.3% Cartera 23.7% 23.4% consumo 5.3% 5.6% Ban

  10. Slide 10: Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta

    Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta 6.0% Sistema excluyendo Aval 5.5% 4.4% 4.7% 4.7% 4.6% Bancos Aval 3.8% 3.9% feb.-21 ago.-21 feb.-22 ago.-22 feb.-23 ago.-23 feb.-24 Cartera Comercial Cartera Consu

  11. Slide 11: Activos y cartera bruta

    Activos y cartera bruta Cifras en Ps Billones Total Activos A/A%= 2.7% % Contribución al activo T/T%= 1.9% 298.9 301.2 306.9 6.5 6.2 6.1 Efectivo y equivalentes 19.3 18.6 18.6 36.2 12.1 40.4 13.4 43.0 14.0 Inversiones de Renta Fija Cartera neta y leasing (1) 179.1 59.9 176.2 58.5 178.5 58.2 64.2 21.

  12. Slide 12: Fondeo total

    Fondeo total Cifras en Ps Billones Fondeo Total A/A% = 2.8% T/T% = 3.1% Composición del fondeo 1T23 4T23 1T24 248.4 247.5 255.3 Depósitos 71.8% 73.5% 74.1% Bancos y otros (1) 13.6% 10.9% 10.2% Bonos 11.0% 9.5% 8.9% Interbancarios 3.5% 6.1% 6.7% 1T23 4T23 1T24 Depósitos Totales A/A% = 6.1% T/T% = 4.0

  13. Slide 13: Capital

    Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 2.8% A/A% = 1.7% T/T% = -1.4% T/T% = -2.0% 30.2 31.5 31.1 14.1 14.7 14.6 16.2 16.8 16.5 16.2 16.8 16.5 1T23 4T23 1T24 1T23 4T23 1T24 Patrimonio atribuible Interés minori

  14. Slide 14: NIM – Margen de interés neto

    Ingresos por intereses neto (2) (Billones) NIM – Margen de interés neto 1T23 4T23 1T24 1T24 / 1T23 1T24 / 4T23 2.1 2.2 2.0 -7.4% -11.5% Segmento bancario Grupo Aval 5.6% 5.5% 5.2% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 4.5% 5.1% 4.9% 4.6% 4.2% 4.2% 4.3% 4.1% 4.0% 4.1% 4.9% 4.6% 4.3% 4.5% 4.2% 4.3% 4.4% 4.2% 3.9%

  15. Slide 15: Calidad de cartera (1 | 3)

    Calidad de cartera (1 I 3) Cartera vencida +30 días / Cartera bruta Cifras en Ps miles de millones Cartera vencida +90 días / Cartera Bruta Calidad de cartera & Ratios de cobertura Comercial 4.8% 5.1% 4.5% 4.4% 4.5% 4.5% 5.9% 4.1% 4.2% 4.0% 5.3% 5.5% 4.9% 5.1% 4.6% 4.4% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.0% 3.8%

  16. Slide 16: Calidad de cartera (2 | 3)

    Calidad de cartera (2 I 3) Comercial 32.1% 33.0% 35.3% 35.4% 35.6% 36.8% 37.2% 125.0% 27.7% 29.5% 40.0% 30.0% 115.0% 20.0% 105.0% 10.0% 95.0% 9.0% 8.8% 8.6% 8.3% 8.2% 8.2% 8.2% 8.6% 8.7% 0.0% 9.3% 8.0% 6.1% 5.1% Cartera por etapas 4.1% 3.6% 3.6% 3.3% 3.0% 85.0% -10.0% 75.0% -20.0% 65.0% 81.7% 83.1%

  17. Slide 17: Calidad de cartera (3 | 3)

    Calidad de cartera (3 I 3) Costo de riesgo Costo de riesgo, neto - Cartera comercial 1.87% 0.85% 0.84% 0.91% 1.28% 0.65% 0.58% -0.25% -0.75% 1Q22 1T22 2Q22 2T22 3Q22 3T22 4Q22 4T22 1Q23 1T23 2Q23 2T23 3Q23 3T23 4Q23 4T23 1Q24 1T24 Costo de riesgo, neto – Cartera de consumo 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2

  18. Slide 18: Comisiones, otros ingresos de la operación

    Comisiones, otros ingresos de la operación Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 3.9% T/T% = 5.6% 1T23 4T23 1T24 1,085 1,067 1,127 4.3% 4.1% Energía y gas 235 266 352 4.4% 19.2% 25.0% 23.0% Infraestructura 986 591 532 10.6% 10.7% 11.3% Hotelería 2

  19. Slide 19: Eficiencia

    Eficiencia Cifras en Ps miles de millones Gasto operacional / ingreso total (1) 55.5% 53.7% 54.8% 54.0% 50.4% 48.2% 46.7% 42.6% 38.2% 1Q23 1T23 4Q23 4T23 1Q24 1T24 A/A% T/T% Gastos de personal 773.4 748.6 768.8 -0.6% 2.7% Gastos generales de administración 1,087.2 1,182.3 1,088.9 0.2% -7.9% 1T22 2T2

  20. Slide 20: Rentabilidad

    Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 1,730 Operación continua Operación discontinua 1,098 675 408 106 30 425 166 83 632 569 378 65 114 310 -330 -641 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 EPS 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9 7.0 2.7 3.5 4.8 3.8% 2.1%

  21. Slide 21: v

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