Afp Habitat Sa · BCS:HABITAT
Afp Habitat Sa — H1 2011 Earnings Presentation
25 slides from Afp Habitat Sa's earnings presentation, August 2011
Slide 1: Resultados Financieros Enero – Junio 2011
AFP HABITAT Resultados Financieros Enero – Junio 2011
Slide 2: Oferta de Productos
Oferta de Productos Cuenta de Capitalización Individual / Ahorro Obligatorio (CCICO) • Ahorro obligatorio; aporte = 10% remuneración imponible (tope UF 66) • Cobro comisión: % sobre remuneración imponible (1,14% - 2,36%): Habitat: 1,36% • Competencia: Industria con 6 AFP Retiro Programado • Modalida
Slide 3: Composición de Ingresos por Producto 2006 – junio 2011
Composición de Ingresos por Producto 2006 – junio 2011 100% 1,4% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6% 1,9% RANGOS INDUSTRIA jun. 2011 1,8% 1,8% 2,0% 3,4% 4,3% 4,5% 95% RP : 1,8% – 3,6% APV/CAV : 0,2% – 7,0% CCICO : 91,1% – 97,4% 90% 85% 80% 96,7% 96,8% 96,5% 95,3% 94,2% 93,6% 75% 70% 65% 60% 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 4: CCICO - Oferta de Productos
CCICO - Oferta de Productos Ahorro MS Ranking 1,9% Obligatrio Industria Habitat Habitat Habitat (CCICO) % Ingreso 94,4% 93,6% 24,1% 2 comisiones * 94,4% Afiliados 8,9 MM 2,2 MM 24,5% 2 Cotizantes 4,8 MM 1,2 MM 25,7% 2 Ingreso Comisiones Industria CCICO CAV APV RP Renta Prom.($) 475.232 484.478 -- 2
Slide 5: CCICO – Evolución Clientes AFP Habitat
CCICO – Evolución Clientes AFP Habitat N° de Afiliados y MS (al 30 de junio) N° de Cotizantes Totales* y MS (promedio enero – junio) 25,5% 25,2% 25,9% 2.188.533 24,5% 1.235.833 2.180.096 1.169.888 0,4% 5,6% 2010 2011 2010 2011 Fuente: Superintendencia de Pensiones Fuente: Superintendencia de Pension
Slide 6: CCICO – Evolución Clientes AFP Habitat
CCICO – Evolución Clientes AFP Habitat Renta Cotizada en UF Fondo Administrado (promedio enero – junio) (MMM$ al 30 de junio de cada año) 26,1% 25,2% 26,3% 27.878.146 24,9% 18.035 25.261.568 15.481 10,4% 16,5% 2010 2011 2010 2011 Fuente: Superintendencia de Pensiones y Estimaciones Fuente: Superinte
Slide 7: CCICO - Cotizantes Totales/Renta Promedio
CCICO - Cotizantes Totales/Renta Promedio Crecimiento Anual Junio 2011 / 2010 7,0% Cuprum Provida 6,0% Crecimiento Renta Promedio 5,0% Habitat Capital 4,0% 3,0% 2,0% Planvital 1,0% 0,0% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% Crecimiento Promedio Cotizantes Totales Valores promedio del
Slide 8: Productos Voluntarios – Evolución AFP Habitat
Productos Voluntarios – Evolución AFP Habitat MS Ranking APV Industria Habitat 2,3% Habitat Habitat 1,4% % Ingreso 2,3% 2,6% 28,2% 2 comisiones * AUM (USD MM) ** 4,204 1,237 29,4% 2 Ingreso Comisiones Industria CCICO CAV APV RP MS Ranking CAV Industria Habitat Habitat Habitat % Ingreso 1,4% 1,9% 33,
Slide 9: Productos Voluntarios – Evolución AFP Habitat
Productos Voluntarios – Evolución AFP Habitat Saldos APV y MS (MM$ al 30 de junio) Saldos CAV y MS (MM$ al 30 de junio) 29,4% 32,9% 28,5% 582.710 33,4% 264.799 479.184 229.394 21,6% 15,4% 2010 2011 2010 2011 Fuente: Superintendencia de Pensiones Fuente: Superintendencia de Pensiones
Slide 10: Productos Voluntarios - Saldo Total APV + CAV
Productos Voluntarios - Saldo Total APV + CAV 1.000.000 900.000 Saldos a junio 2011 (MM$) 800.000 700.000 600.000 847.509 872.347 500.000 400.000 300.000 636.326 200.000 100.000 8.479 417.875 2.151 - Habitat Capital Cuprum Modelo Planvital Provida • Industria de AFP: • Total fondos de ahorro volunta
Slide 11: Fondos de Pensiones AFP Habitat
Fondos de Pensiones AFP Habitat A: USD$ 7,914MM B: USD$ 8,655MM 357,717 Accounts 1,038,240 Accounts 20% 21% 37% 9% 59% 13% 12% C: USD$ 15,779MM 832,482 Accounts 29% 18% 20% D: USD$ 4,549MM 16% 181,485 Accounts E: USD$ 1,672MM 9% 10% 33,882 Accounts 14% 1% 1% 1% 46% 67% 97% RV INTER RF NAC RF INTER R
Slide 12: Rentabilidad
Rentabilidad 1st 2nd 3rd 4th 5th AFP HABITAT Account 12 MONTHS (%) 36 MONTHS (%) 60 MONTHS (%) Statement (1) A B C D E A B C D E A B C D E Apr. 2011 9,25 8,97 7,35 5,34 5,13 1,65 3,64 4,69 4,55 4,75 3,58 4,70 5,20 4,94 4,90 Dec. 2010 12,40 12,09 9,78 7,08 7,01 -0,66 2,04 3,60 4,10 4,93 5,70 6,37 6,3
Slide 13: Nuestros Servicios (enero – junio 2011)
Nuestros Servicios (enero – junio 2011) Internet En promedio 200 M clientes han utilizado mensualmente nuestro canal virtual, generando un total de 1,1 MM de transacciones Habitat Web Móvil Por medio del portal de acceso al sitio web desde teléfonos inteligentes, nuestros clientes han realizado sobr
Slide 14: Nuestros Servicios (enero – junio 2011)
Nuestros Servicios (enero – junio 2011) Sucursales Hemos realizado 840 M atenciones en nuestras 27 Sucursales y 16 Centros de Servicios a lo largo de todo Chile Habi-Express (Máquinas de Auto-Atención) Más de 1,0 MM certificados fueron emitidos a través de nuestras 64 máquinas de auto-atención distr
Slide 15: Resultados Estudios Calidad de Servicio
Resultados Estudios Calidad de Servicio Adimark Procalidad Satisfacción con el servicio de su AFP Servicio General con su AFP Habitat 56.2 Cuprum 55.0 AFP Capital 50.5 Próvida 43.1 Planvital 34.9 Modelo 27.8 2° semestre 2010 % actitud positiva (nota 6 y 7). Escala 1 a 7; Base: Total Muestra = 410 1°
Slide 16: Resultados Financieros AFP Habitat Junio 2011
Resultados Financieros AFP Habitat Junio 2011
Slide 17: Habitat: Renta Cotizada e Ingreso por Comisiones
Habitat: Renta Cotizada e Ingreso por Comisiones Evolución 2000 – Junio 2011 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jun- Jun- 10 11 Ingresos por Comisiones (MM$) Renta Cotizada (MUF) Notas: • Ingreso por comisiones incluye las primas d
Slide 18: Habitat: Evolución de Resultados (2006 – junio 2011)
Habitat: Evolución de Resultados (2006 – junio 2011) 75.000 55.000 35.000 15.000 -5.000 2006 2007 2008 2009 2010 Jun-10 Jun-11 -25.000 Resultado Neto Encaje EBITDAE Notas: • EBITDA: Resultado neto del ejercicio – depreciación – amortización – gastos financieros – impuesto a la renta • EBITDAE: EBITD
Slide 19: Gastos Operacionales como % Ingresos Comisión
Gastos Operacionales como % Ingresos Comisión Comparativo de AFP (junio 2010 / 2011) 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ha 11 Hab 10 Prov 10 Prov 11 Cap 10 Cap 11 Mod 11 Cup 10 Cup 11 Plan 10 Plan 11 Depreciación y amortización Otros gastos varios de operación Gastos de personal • Habitat pr
Slide 20: Gastos Operacionales como % Ingresos Comisión
Gastos Operacionales como % Ingresos Comisión Comisión = 1,36% - junio 2011 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Cuprum 1,36% Planvital 1,36% Provida 1,36% Provida Modelo 1,36% Cuprum Capital 1,36% Planvital Modelo Habitat Habitat Capital Depreciación y amortización Otros gastos varios de oper
Slide 21: Estado de Resultados Junio 2011 – AFP Habitat
Estado de Resultados Junio 2011 – AFP Habitat 2011 2010 Desv. Habitat Habitat ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES MM$ MM$ % Ingresos ordinarios 54.295 47.546 14,2% Ingresos por Comisiones 53.878 47.034 14,5% Otros Ingresos 417 511 -18,4% Gastos de personal (10.132) (10.729) -5,6% Depreciación y amortiza
Slide 22: Estado de Resultados Individuales
Estado de Resultados Individuales Junio 2010 / 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Desv. Desv. Desv. Desv. ESTADO DE RESULTADOS Habitat Habitat Capital Capital Cuprum Cuprum Provida Provida INTEGRALES MM$ MM$ % MM$ MM$ % MM$ MM$ % MM$ MM$ % Ingresos ordinarios 54.295 47.546 14,2% 46.730 41.
Slide 23: Balance Junio 2011
Balance Junio 2011 MM$ A Jun. 2011 A Dic. 2010 VAR % ACTIVOS CORRIENTES 30.224 45.776 -34,0% ACTIVOS NO CORRIENTES 202.037 193.523 4,4% Encaje 179.143 171.549 4,4% Otros activos no corrientes 22.894 21.974 4,2% TOTAL ACTIVOS 232.261 239.299 -2,9% PASIVOS CORRIENTES 13.550 30.275 -55,2% PASIVOS NO CO
Slide 24: Dividendos
Dividendos — = AFP° HABITAT Seguridad y Confianza GG 586 /2011 Santiago, 25 de Agosto de 2011 Sefior Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Presente Ref: HECHO ESENCIAL Sefior Superintendente: Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. ("Habitat"), sociedad inscrita bajo
Slide 25: AFP Habitat Resultados Financieros Enero – Junio 2011
AFP HABITAT Resultados Financieros Enero – Junio 2011