Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
2009 年3月期 決算説明会 2009年3月期 トヨタ自動車株式会社 2009年5月8日
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 2 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、計画、戦略などの将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており、判断や 仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における 当社の実際の業績または展開と大きく異なる可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する 要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 日本、北アメリカ、ヨーロッパおよびトヨタが営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を 与える
Slide 3: ’09年3月期 決算説明会
’09年3月期 決算説明会 3 １． ’09年3月期 実績 １． ’09年3月期 実績 ２． ’10年3月期 見通し ２． ’10年3月期 見通し ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ４． ４． 今後の方向性 今後の方向性 ５． ５． 株主還元 株主還元
Slide 4: 連結販売台数
連結販売台数 4 （千台） 10,000 8,913 8,000 1,527 7,567 （△1,346） 956 1,443 （△84） その他 6,000 1,284 中南米 905 （△51） オセアニア アフリカ 1,062 （△222） 中近東など 4,000 2,958 アジア 2,212 （△746） 欧州 2,000 北米 2,188 1,945 （△243） 日本 0 '07/4-'08/3 '08/4-'09/3 増減 〔9,430〕 〔8,327〕 〔△1,103〕 〔 〕は総販売台数（小売）
Slide 5: 連結決算要約
連結決算要約 5 （単位：億円） 当 期 前 期 増 減 （'08/4-'09/3） （'07/4-'08/3） 売上高 205,295 262,892 △ 57,597 △21.9% 営業利益 △ 4,610 22,703 △ 27,313 - 税金等調整前 当期純利益 △ 5,604 24,372 △ 29,976 - 当期純利益 △ 4,370 17,178 △ 21,548 - ドル 101円 114円 13円の円高 為替レート ユーロ 144円 162円 18円の円高
Slide 6: 連結当期純利益増減要因
連結当期純利益増減要因 6 （億円） 当期純利益（△21,548） 17,178 営業利益（△27,313） 金利スワップ取引などの評価損益を 除いた営業利益（△27,191） 為替変動 諸経費の 原価改善 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引 持分法 法人税 営業外の などの評価損益 の影響 増加ほか の努力 の影響 影響 投資損益 ほか △7,600 △4,791 ±0 △122 △2,663 △2,274 +10,702 △4,370 販売面で の影響 △１4,800 ’07/4-’08/3 ＜諸経費の増加ほか 内訳＞ ’08/4-’09/3 減価償却費および ........ △904 研究開発費の減少
Slide 7: ’09年3月期 緊急収益改善の内容
’09年3月期 緊急収益改善の内容 7 ’09/3期 緊急収益改善 ’09/3期 緊急収益改善 各地域の市場ニーズに対応した 各地域の市場ニーズに対応した 仕様設定・仕向地拡大による拡販 仕様設定・仕向地拡大による拡販 緊急ＶＡ活動 緊急ＶＡ活動 新工場プロジェクトの 新工場プロジェクトの ’09/3期 収益改善実績 ’09/3期 収益改善実績 中止・延期・規模縮小 中止・延期・規模縮小 約1,300億円 約1,300億円 生産調整による在庫の圧縮と、 生産調整による在庫の圧縮と、 労務費低減策の実施 労務費低減策の実施 一般経費の徹底的な削減 一般経費の徹底的な削減
Slide 8: 所在地別営業利益
所在地別営業利益 8 【連結販売台数】（千台） （※1 日本は輸出台数を含む） （単位：億円） （※2 北米のみ、金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益の影響を除く） 《北米》 前期 当期 金利スワップ取引などの 4,896※１ 評価損益を除いた営業利益 3,967 △ 3,163 ※１ 4,084 金利スワップ取引などの 評価損益 △ 914 △ 739 （単位：億円） 営業利益 3,053 △ 3,902 2,958 2,212 1,527 1,284 1,443 14,403 1,062 956 905 ※2 3,967 2,564 1,439 1,761 876 1,415 △16,778
Slide 9: 金融セグメント営業利益
金利スワップ取引などの 金融セグメント営業利益 評価損益の影響を除く 9 （億円） 1,545 1,500 1,000 （単位：億円） '07/4-'08/3 '08/4-'09/3 金利スワップ取引などの 500 評価損益を除いた営業利益 1,545 82 金利スワップ取引などの 評価損益 △ 680 △ 802 △1,463 82 0 営業利益 865 △ 720 '07/4-'08/3 '08/4-'09/3 ・貸倒引当金や残価損失引当金を積み増した影響により、減益
Slide 10: 持分法投資損益
持分法投資損益 10 （億円） 2,701 2,500 2,000 1,500 1,000 427 500 △2,274 0 '07/4-'08/3 '08/4-'09/3 ・主に、国内の持分法適用会社損益の減少により、減益
Slide 11: 単独決算要約（日本基準）
単独決算要約（日本基準） 11 （単位：億円） 当 期 前 期 増 減 （'08/4-'09/3） （'07/4-'08/3） 売上高 92,784 120,792 △ 28,008 △23.2% 営業利益 △ 1,879 11,086 △ 12,965 - 経常利益 1,825 15,806 △ 13,981 △88.4% 当期純利益 566 11,381 △ 10,815 △95.0%
Slide 12: 単独当期純利益増減要因
単独当期純利益増減要因 12 （億円） 当期純利益（△10,815） 営業利益（△12,965） 11,381 販売面 諸経費の 原価改善 営業外の 法人税 での影響 増加ほか の努力 影響 ほか △5,800 △665 +400 △1,016 +3,166 566 為替変動 の影響 △6,900 ’07/4-’08/3 ＜諸経費の増加ほか 内訳＞ ’08/4-’09/3 研究開発費の減少.......... +487 減価償却費および ...... △208 設備関連費用 労務費の減少 ................. +298 その他 ..........................
Slide 13: ’09年3月期 決算説明会
’09年3月期 決算説明会 13 １． ’09年3月期 実績 １． ’09年3月期 実績 ２． ’10年3月期 見通し ２． ’10年3月期 見通し ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ４． ４． 今後の方向性 今後の方向性 ５． ５． 株主還元 株主還元
Slide 14: ’10年3月期見通し：連結販売台数
’10年3月期見通し：連結販売台数 14 （千台） 8,000 7,567 7,000 1,443 6,500 （△1,067） 6,000 1,040 （△403） 905 その他 5,000 760 （△145） 1,062 中南米 920 （△142） オセアニア アフリカ 4,000 中近東など 3,000 2,212 1,860 （△352） アジア 欧州 2,000 北米 1,000 1,945 1,920 （△25） 日本 0 '08/4-'09/3 '09/4-'10/3 【’09/3期実績】 【’10/3期見通し】
Slide 15: ’10年3月期見通し：連結決算
’10年3月期見通し：連結決算 15 （単位：億円） '10/3期見通し '09/3期実績 増 減 （'09/4-'10/3） （'08/4-'09/3） 売上高 165,000 205,295 △ 40,295 営業利益 △ 8,500 △ 4,610 △ 3,890 税金等調整前 △ 8,500 △ 5,604 △ 2,896 当期純利益 当期純利益 ※ △ 5,500 △ 4,370 △ 1,130 ※'10/3期見通しの「当期純利益」は、'09/3期までの「当期純利益」と同じ内容です。 ドル 95円 101円 6円の円高 為替レート ユーロ 125円 144円 19円の円高
Slide 16: ’10年3月期見通し増減要因
’10年3月期見通し増減要因［vs’09/3期実績］（連結決算） 16 （単位：億円） 営業利益 '09/3期実績（'08/4-'09/3） △ 4,610 減 台数・構成等 △ 8,000 益 要 為替変動の影響 △ 4,500 因 小計 △ 12,500 原価改善の努力 ＋ 3,400 緊急収益改善 増 益 固定費の削減 ＋ 4,600 8,000億円 要 因 その他 ＋ 610 小計 ＋ 8,610 合計 △ 3,890 '10/3期見通し（'09/4-'10/3） △ 8,500
Slide 17: ’09年3月期 決算説明会
’09年3月期 決算説明会 17 １． ’09年3月期 実績 １． ’09年3月期 実績 ２． ’10年3月期 見通し ２． ’10年3月期 見通し ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ４． ４． 今後の方向性 今後の方向性 ５． ５． 株主還元 株主還元
Slide 18: ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み
’10年3月期 緊急収益改善の取り組み 18 1台でも多くお客様に喜ばれるクルマをお届け ①多くの環境対応車を持つ強みを最大限発揮 ・今年度中に、新型ＨＶ車を国内4車種、海外3車種投入 ・各国の環境対応車普及政策を活用した拡販 ②各地域のお客様ﾆｰｽﾞにきめ細かく対応した 特別仕様車の投入
Slide 19: 緊急収益改善の取り組み：原価改善
’10年3月期 緊急収益改善の取り組み 19 『原価改善：3,400億円』 原価改善の推移※ 緊急ＶＡ活動 （億円） ’10年3月期 3,000 3,400億円（見通し） ・対象車種数拡大 2,000 （15→50車種） 1,000 0 工場原価改善 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 （見通し） ※原材料価格変動の影響を含む ・保全費の効率化などによる原価低減 新モデル切替に伴う原価改善 ・ＶＩ活動の成果を実現
Slide 20: 緊急収益改善の取り組み：固定費の削減
’10年3月期 緊急収益改善の取り組み 20 『固定費の削減：4,600億円』 ①設備投資 ’09/3期比36％減の8,300億円 ⇒減価償却費 700億円減 （億円） 設備投資・減価償却費の推移 16,000 15,288 14,826 14,802 設備投資 14,000 13,025 36％削減 12,000 10,424 10,721 9,470 10,000 10,000 8,914 8,300 設備投資額 8,000 減価償却費 6,000 4,000 2,000 0 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3（見通し）
Slide 21: 緊急収益改善の取り組み：研究開発費
’10年3月期 緊急収益改善の取り組み 21 ②研究開発費 ・環境･エネルギー･安全技術に関する先行･先端開発を一層推進 ・開発効率化により費用を低減 （億円） 研究開発費の推移 10,000 9,588 8,907 9,040 8,126 8,200 8,000 6,000 4,000 2,000 0 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3（見通し）
Slide 22: 緊急収益改善の取り組み：一般経費・販売費・労務費他
’10年3月期 緊急収益改善の取り組み 22 ③一般経費・販売費・労務費他 ・一般経費：出張費用など各種費用の全面見直し ・販売費 ：販売施策に合わせた重点的・効率的投入 ・労務費 ：ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ導入などにより、 雇用の安定と労務費効率化を両立 一般経費・販売費・労務費他の推移※ 110 109 106 103 100 100 95 90 ※’06/3期を100 とした指数グラフ 80 （同一為替レートで補正後） ’06/3 ’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3（見通し）
Slide 23: ’09年3月期 決算説明会
’09年3月期 決算説明会 23 １． ’09年3月期 実績 １． ’09年3月期 実績 ２． ’10年3月期 見通し ２． ’10年3月期 見通し ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ４． ４． 今後の方向性 今後の方向性 ５． ５． 株主還元 株主還元
Slide 24: 今後の方向性
今後の方向性 24 各地域のお客様ニーズをきめ細かく把握 需要構造変化に対応した商品の造り込み ・商品軸：コンパクト車･ＨＶ車にシフト ・地域軸：資源国･新興国にシフト
Slide 25: 今後の方向性
今後の方向性 25 お客様目線で、 「良質で、廉価な、魅力ある商品」を提供 ・コンパクト車･ＨＶ車の原価の造り込み ・次世代環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ･安全技術の早期商品化 ・外部環境の変化にも柔軟に対応できる、 効率的な開発･生産･販売体制の構築
Slide 26: 今後の方向性
今後の方向性 26 お客様目線で、 「良質で、廉価な、魅力ある商品」を提供 ・コンパクト車･ＨＶ車の原価の造り込み ・次世代環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ･安全技術の早期商品化 ・外部環境の変化にも柔軟に対応できる、 効率的な開発･生産･販売体制の構築
Slide 27: 今後の方向性
今後の方向性 27 お客様目線で、 「良質で、廉価な、魅力ある商品」を提供 ・コンパクト車･ＨＶ車の原価の造り込み ・次世代環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ･安全技術の早期商品化 ・外部環境の変化にも柔軟に対応できる、 効率的な開発･生産･販売体制の構築
Slide 28: ’09年3月期 決算説明会
’09年3月期 決算説明会 28 １． ’09年3月期 実績 １． ’09年3月期 実績 ２． ’10年3月期 見通し ２． ’10年3月期 見通し ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ３． ’10年3月期 緊急収益改善の取り組み ４． ４． 今後の方向性 今後の方向性 ５． ５． 株主還元 株主還元
Slide 29: 株主還元
株主還元 29 配当金（年間） 配当金（年間） ：： 1株につき100円 1株につき100円 （配当金総額 （配当金総額 ：： 3,135億円） 3,135億円） （円） （億円） 200 20,000 1株当たり配当金と当期純利益の推移 150 140 15,000 当期純利益（右軸） 120 100 100 90 75 10,000 70 35 65 55 50 45 5,000 36 40 28 25 65 65 20 50 15 35 16 20 25 13 0 0 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 -50 -5,000
Slide 30: 最後に
最後に 30 お客様第一・現地現物・商品魅力向上の 取り組みと需要構造変化への対応 普遍的に取り組む足元固め 緊急課題への取り組み 品質 原価 人材
Slide 31: 【ご参考】’10年3月期見通し：台数等（トヨタ・レクサス）
【ご参考】 ’10年3月期見通し：台数等（トヨタ・レクサス） 31 '10/3期見通し '09/3期実績 （'09/4-'10/3） （'08/4-'09/3） 国 内 2,940 千台 3,393 千台 生 産 海 外 3,360 3,710 合 計 6,300 7,103 国内販売 1,350 1,340 輸 出 1,660 2,139 海外現地販売 5,350 6,064 住 宅 4,400 戸 4,335 戸
Slide 32: 【ご参考】’10年3月期見通し：単独決算
【ご参考】 ’10年3月期見通し：単独決算 32 （単位：億円） '10/3期見通し '09/3期実績 増 減 （'09/4-'10/3） （'08/4-'09/3） 売上高 78,000 92,784 △ 14,784 営業利益 △ 6,300 △ 1,879 △ 4,421 経常利益 △ 3,700 1,825 △ 5,525 当期純利益 △ 1,800 566 △ 2,366
Slide 33: 2009年3月期 決算説明会
2009年3月期 決算説明会 トヨタ自動車株式会社 2009年5月8日