Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2016 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2017
Slide 1: AL 2OSF Je ett ASS
AL 2OSF Je ett ASS a tf PES WL $47
Slide 2: 目次
目 次 損益の推移 １ 利回りの推移 ２ 自己資本比率の推移 ３ 業種別貸出金、リスク管理債権額 ４ 債務者区分別残高 ５ 債務者区分遷移状況 ６ 預金の推移 ７ 預かり金融資産残高 ８ 貸出金の推移 ９ 金融仲介機能のベンチマーク １０ 山形県の預貸金の推移 １７ 山形県の経済規模 １８ 山形県の主要経済指標（１） １９ 山形県の主要経済指標（２） ２０ 山形県の主要経済指標（３） ２１ 仙台市の主要経済指標 ２２ 県内企業の業況 ２３
Slide 3: 損益の推移
損益の推移 【 単 体 】 （単位：百万円） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 前年度比 1 業務粗利益 30,128 29,722 30,121 27,918 27,493 ▲ 425 2 資金利益 24,514 23,747 23,740 23,529 22,894 ▲ 634 3 役務取引等利益 3,649 3,613 3,799 3,980 3,859 ▲ 121 4 その他業務利益 1,964 2,362 2,580 409 739 329 5 うち債券関係損益 1,708 2,024 2,215 551 497 ▲ 54 6 経費（除く臨時処理分) 21,329 2
Slide 4: 利回りの推移
利回りの推移 (単位：％） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 前年度比 貸出金 A 1.55 1.43 1.32 1.21 1.10 ▲ 0.11 有価証券 B 0.93 0.90 0.93 0.99 0.97 ▲ 0.02 資金運用利回り C 1.30 1.22 1.17 1.13 1.05 ▲ 0.08 預金等利回 D 0.09 0.08 0.07 0.07 0.05 ▲ 0.02 経費率 E 1.06 1.03 1.01 0.98 0.92 ▲ 0.06 預金等原価 F=D+E 1.15 1.11 1.08 1.05 0.97 ▲ 0.08 資金調達利回り G 0.15
Slide 5: 自己資本比率の推移
自己資本比率の推移 【バーゼルⅡ基準】（参考） （単位：％） 【新基準（バーゼルⅢ国内基準）】 （単位：％） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 自己資本比率(単体) 13.40 自己資本比率(単体) 13.34 12.67 12.31 11.70 基本的項目比率 12.84 中核自己資本比率 12.37 （単位：百万円） （単位：百万円） コア資本に係る基礎項目 （A） 120,286 123,054 129,059 132,391 基本的項目 (Ａ) 111,582 普通株主に係る株主資本 116,809 119,830 125,430 129,222 うち税効果相当額 4,
Slide 6: 業種別貸出金、リスク管理債権額
業種別貸出金、リスク管理債権額 （単位：百万円、％） （単位：百万円、％） 27年度 28年度 うちリスク管理債権 うちリスク管理債権 製 造 業 172,147 ( 10.81) 4,627 ( 24.76) 製 造 業 167,023 ( 9.92) 5,253 ( 28.83) 農 業 ・ 林 業 5,935 ( 0.37) 147 ( 0.79) 農 業 ・ 林 業 6,194 ( 0.37) 86 ( 0.47) 漁 業 1,014 ( 0.06) - ( -) 漁 業 718 ( 0.04) - ( -) 鉱業・採石業・砂利採取業 337 ( 0.02) - ( -) 鉱業・採石業
Slide 7: 債務者区分別残高
債務者区分別残高 （単位：百万円） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 構成比 前年度比 破綻先 2,653 2,569 1,141 1,028 550 0.03% ▲ 478 実質破綻先 4,045 2,790 2,082 2,312 1,910 0.11% ▲ 402 破綻懸念先 14,447 14,883 14,961 12,525 12,587 0.74% 62 要注意先 129,344 117,922 82,777 80,628 67,980 3.98% ▲ 12,648 要管理先 5,673 3,530 5,179 4,712 5,635 0.33% 923 要管理先
Slide 8: 債務者区分遷移状況
債務者区分遷移状況 【債務者先数ベース、先】 ＜27年度＞ ＜28年度＞ （単位：先） その他 債務者区分 先数 正常先 要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 その他※ 好転 劣化 正常先 8,502 7,317 112 8 11 9 4 1,041 144 その他要注意先 923 178 683 11 6 5 1 39 178 23 要管理先 14 0 6 6 1 0 1 0 6 2 破綻懸念先 229 8 11 4 180 10 2 14 23 12 実質破綻先 70 3 0 0 7 38 0 22 10 0 破綻先 18 0 0 0 1 0 6 11 1 合計 9,756
Slide 9: 預金の推移
預金の推移 （NCD除き） （単位：百万円、％） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 総預金 1,978,192 8.10 2,020,104 10.39 2,037,551 0.86 2,076,500 1.91 2,183,249 5.14 個人 1,410,760 7.79 1,431,265 9.35 1,453,486 1.55 1,487,285 2.33 1,533,481 3.11 一般法人 406,337 11.52 412,762 13.29 423,090 2.50 442,485 4.5
Slide 10: 預かり金融資産残高
預かり金融資産残高 （末残ベース） （単位：百万円） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 投資信託 76,510 75,410 83,567 80,555 73,698 公共債 47,034 37,008 26,686 20,631 17,999 個人年金保険 168,843 198,770 229,507 255,025 274,914 預かり金融資産合計 292,387 311,188 339,760 356,211 366,611 （注） 個人年金保険は販売累計額を記載しております。 8
Slide 11: 貸出金の推移
貸出金の推移 （単位：百万円、％） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 総貸出金 1,333,899 8.78 1,418,297 6.33 1,479,318 4.30 1,593,372 7.71 1,682,480 5.59 中小企業等 777,887 4.00 798,708 2.68 844,601 5.75 927,822 9.85 1,016,360 9.54 中小企業 406,640 2.99 416,994 2.55 441,223 5.81 468,066 6.08 489,834 4.65
Slide 12: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 13: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 14: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 15: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 16: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 17: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 18: 金融仲介機能のベンチマーク
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Slide 19: 山形県の預貸金の推移
山形県の預貸金の推移 ≪緩やかな増加が続いているが、預金については増勢が鈍化している≫ （％） （億円） 山形県内の預金残高（譲渡性預金含む） 62,000 6 60,000 預金残高 前年比（右目盛） 5 58,000 4 56,000 3 54,000 2 52,000 1 50,000 0 48,000 ▲1 25/2 4 6 8 10 12 26/2 4 6 8 10 12 27/2 4 6 8 10 12 28/2 4 6 8 10 12 29/2 （月末） （億円） 山形県内の貸出残高 （％） 31,000 6 30,000 貸出残高 前年比（右目盛） 5 29,000 4 28,
Slide 20: 山形県の経済規模
山形県の経済規模 項目 年次 単位 全国 山形県 仙台市 全国=100 全国=100 山形=100 総面積 28 ｋ㎡ 377,972 9,323 2.5 786 0.2 8.4 総 人 口（10月１日国勢調査） 27 人 127,094,745 1,123,891 0.9 1,082,159 0.9 96.3 世 帯 数（10月１日国勢調査） 27 世帯 53,448,685 393,396 0.7 498,953 0.9 126.8 県内総生産 26 億円 5,178,204 37,546 0.7 49,169 0.9 131.0 一人あたり県民所得 26 千円 2,868 2,589 9
Slide 21: 山形県の主要経済指標（１）
山形県の主要経済指標（１） ＜人口動態＞ ＜生産＞ ＜輸出＞ 年別 推計人口 鉱工業生産指数 － 上位4業種 前年同月比（原指数） 酒田港輸出額 各年10月 電子部品・ はん用・生産用・ 情報通信 月別 前年比 自然動態 社会動態 季調値 鉱工業 食料品 前年比 各月1日 デバイス 業務用機械 機械 人 ％ 人 人 H22年=100 ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 ％ 24年 1,153,227 ▲ 0.75 ▲ 6,565 ▲ 2,866 98.1 0.3 3.4 ▲ 13.0 ▲ 0.5 23.2 43,037 16.9 25年 1,143,306 ▲ 0.86 ▲ 6,748 ▲ 3,855
Slide 22: 山形県の主要経済指標（２）
山形県の主要経済指標（２） ＜個人消費＞ ＜住宅投資＞ ＜設備投資＞ ＜公共投資＞ 新車登録届出台数 勤労者世帯消費支出 建築着工床面積 年別 百貨店･ｽｰﾊﾟｰ販売額 新設住宅着工戸数 公共工事請負額 （乗用車+軽自動車） （山形市） （民間非居住用） 前年比 月別 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 （全店 百万円 ％ 台 ％ 円 ％ 戸 ％ ㎡ ％ 百万円 ％ 24年 141,595 ▲ 0.7 54,752 32.8 347,812 15.5 4,716 8.8 446,198 15.8 155,484 16.4 25年 143,837 1.6 53,632 ▲ 2.0 349,4
Slide 23: 山形県の主要経済指標（３）
山形県の主要経済指標（３） ＜企業倒産＞ ＜雇用情勢＞ ＜物価＞ 有効求人倍率 常用雇用指数 名目賃金指数 消費者物価指数 年別 企業倒産件数 負債総額 （ﾊﾟｰﾄ含む一般・原数値） （5人以上事業所） （5人以上事業所） （山形市・総合） 月別 前年比 前年比 前年差 前年比 前年比 前年比 件 ％ 百万円 ％ 倍 ポイント H22年=100 ％ H22年=100 ％ H27年=100 ％ 24年 61 1.7 10,173 17.9 0.88 0.24 97.6 0.4 95.1 ▲ 1.4 95.9 0.0 25年 74 21.3 14,707 44.6 0.99 0.11 98.5 0
Slide 24: 仙台市の主要経済指標
仙台市の主要経済指標 ＜人口動態＞ ＜生産＞ ＜住宅投資＞ ＜雇用情勢＞ ＜個人消費＞ 鉱工業生産指数 有効求人倍率 年別 推計人口 新設住宅着工戸数 勤労者世帯消費支出 （宮城県） （ﾊﾟｰﾄ含む一般・原数値） 各年10月 原指数 月別 前年比 自然動態 社会動態 季調値 前年比 前年差 前年比 各月1日 前年比 人 ％ 人 人 H22年=100 ％ 戸 ％ 倍 ポイント 円 ％ 24年 1,060,877 1.08 1,312 10,072 96.7 36.8 9,859 66.1 1.21 0.47 325,677 19.7 25年 1,068,511 0.72 1,693 5,941
Slide 25: 県内企業の業況
県内企業の業況 ≪県内企業の景況感は一進一退ながら良化超の水準を維持≫ 日銀短観 業況判断DI （29年6月は予測） 業種別 業況判断DIの推移 （単位：％ポイント） 30 28年 29年 (予測) 3月 6月 9月 12月 3月 6月 全産業 2 ▲2 0 6 6 2 20 製造業 0 ▲6 ▲4 6 6 ▲2 繊 維 67 33 33 化 学 ▲ 25 ▲ 25 ▲ 25 ▲ 25 0 0 10 鉄 鋼 ▲ 67 ▲ 34 ▲ 34 33 0 67 はん用・生産用・ ▲ 11 ▲ 11 ▲ 13 0 0 ▲ 22 業務用機械 0 電気機械 ▲8 0 8 16 25 16 輸送用機械 33